2015年中國外貿(mào)服務(wù)市場調(diào)查報告

這幾年外貿(mào)增長阻力增加，出口面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢更加復(fù)雜。2012～2014年，我國進(jìn)出口貿(mào)易增長已連續(xù)3年未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。2015年前7個月，我國出口額和進(jìn)口額更是出現(xiàn)“雙降”，再給外貿(mào)行業(yè)帶來一股“低氣壓”。不過，商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽在2015年8月19日的例行發(fā)布會上表示，雖然7月份的進(jìn)出口總值有所下降，但是我們?nèi)匀豢梢钥吹竭€有不少亮點，比如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場結(jié)構(gòu)和區(qū)域布局結(jié)構(gòu)等都在優(yōu)化中。同時，民營企業(yè)進(jìn)出口比重也在進(jìn)一步提升，占外貿(mào)總值的比例已達(dá)到36.2%。

當(dāng)然，我們也應(yīng)明白，當(dāng)前外貿(mào)形勢更加復(fù)雜、嚴(yán)峻，外貿(mào)傳統(tǒng)優(yōu)勢弱化，外貿(mào)企業(yè)普遍經(jīng)營不容易。在逆勢中，外貿(mào)企業(yè)往往還面臨海外買家拖欠貨款、國際貿(mào)易壁壘、拓展新市場變得更難，以及資金緊張等諸多難題。走出這種困境，需要展覽、認(rèn)證、金融和物流等眾多服務(wù)機(jī)構(gòu)的支持與幫助。在此，《進(jìn)出口經(jīng)理人》雜志第10次對外貿(mào)服務(wù)市場進(jìn)行調(diào)查，分析當(dāng)前外貿(mào)企業(yè)最需要的服務(wù)，以幫助它們化解困難。本報告是基于最新調(diào)研結(jié)果的分析。

調(diào)查方法及樣本說明

2015年中國外貿(mào)服務(wù)市場調(diào)查于2014年5月開始至2015年8月20日結(jié)束，通過在進(jìn)出口經(jīng)理人雜志夾寄問卷；電子郵件方式邀請全國各地的外貿(mào)企業(yè)讀者；調(diào)查問卷鏈接到雜志官網(wǎng)www.tradetree.cn；進(jìn)出口經(jīng)理人微信公眾號等聯(lián)合調(diào)查的形式展開。進(jìn)出口經(jīng)理人雜志已經(jīng)連續(xù)10年調(diào)查并發(fā)布“中國外貿(mào)服務(wù)市場調(diào)查報告”。

本次調(diào)查共計回收有效問卷1263份。被調(diào)查企業(yè)全部是從事出口相關(guān)的企業(yè)，包括制造商、貿(mào)易商。從被調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)看，民營股份制企業(yè)占53%，個體企業(yè)占19%，國有企業(yè)占12%，中外合資企業(yè)占6%，外商獨資企業(yè)占5%，其他占5%，見圖1。其中，民營企業(yè)所占比例比上年調(diào)查結(jié)果高出4個百分點，其外貿(mào)出口主力軍的作用進(jìn)一步增強(qiáng)。

從被調(diào)查企業(yè)的規(guī)模來看，101～500人企業(yè)占比最高，達(dá)26%；10人以下企業(yè)占比最少，為9%，見圖2。500人以上的大型企業(yè)占22%，51～100人企業(yè)占17%，21～50人企業(yè)占14%，11～20人企業(yè)占12%。

從被調(diào)查企業(yè)年度出口額來看，500萬～1000萬（含）美元占比最高，為22%，2000萬美元以上緊跟其后，占20%。此外依次是1000萬～2000萬（含）美元，占17%；100萬美元以下，占15%；200萬～500萬（含）美元，占14%；100萬～200萬（含）美元，占12%，見圖3。

從被調(diào)查企業(yè)所在行業(yè)的分布來看， 機(jī)電行業(yè)企業(yè)最多，占28%；其次是輕工行業(yè)企業(yè)占18%，五礦化工行業(yè)企業(yè)占15%，紡織服裝行業(yè)企業(yè)占11%，食品土畜行業(yè)企業(yè)占8%，醫(yī)保行業(yè)企業(yè)占4%，其他行業(yè)企業(yè)占16%，見圖4。

企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)：電子商務(wù)再拔頭籌

在本次調(diào)查中，電子商務(wù)再次蟬聯(lián)目前出口企業(yè)最需要的外貿(mào)服務(wù)，占19.3%，見圖5。金融和信息咨詢成黑馬，其中金融位次從上一年的第5位上升到第2位，占14.7%；信息咨詢位次從上一年的第6位上升到第3位，占14.3%。接著是買方資信調(diào)查，占12.6%。認(rèn)證和展覽兩大業(yè)務(wù)位次有所下降，占比分別為10.1%和9.5%。此外物流、保險、法律、航空及其他，占比分別為8.2% 、5.8%、3.2%、0.9%和1.5%。當(dāng)前融資渠道呈現(xiàn)多元化，特別是互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)，為企業(yè)融資提供了多種選擇，也在一定程度上刺激了融資需求。國際市場的不確定性使企業(yè)急需獲得海外信息和出口保險支持，以降低出口風(fēng)險。

企業(yè)選擇服務(wù)商時最關(guān)注：服務(wù)質(zhì)量、價格和信譽(yù)

與上一年調(diào)查結(jié)果排序相同，服務(wù)質(zhì)量、價格和信譽(yù)仍排在被調(diào)查企業(yè)選擇外貿(mào)服務(wù)商時重點考慮因素的前3位，選擇比例分別為34.7%、25.1%和23.4%，遙遙領(lǐng)先于公司規(guī)模、服務(wù)商所在地、運(yùn)營時間和背景等被考慮因素，見圖6。由此可見，為了獲得外貿(mào)企業(yè)的青睞，外貿(mào)服務(wù)企業(yè)需要持續(xù)不斷地在服務(wù)質(zhì)量上下功夫，并提供合理的價格，以專業(yè)的服務(wù)和誠信的態(tài)度贏得信譽(yù)。

外貿(mào)服務(wù)支出占企業(yè)年出口比例

被調(diào)查企業(yè)當(dāng)年外貿(mào)服務(wù)支出占年出口額比例，40%的企業(yè)選擇投入1%～5%，27%的企業(yè)投入5%～10%，17%的企業(yè)選擇投入1%及以下，10%的企業(yè)會投入10%～20%，6%的企業(yè)選擇投入20%以上，見圖7。

企業(yè)最信賴的展覽主辦機(jī)構(gòu)

在2015年的調(diào)查中，勵展博覽集團(tuán)以其展覽數(shù)量多、地域范圍大、服務(wù)領(lǐng)域廣和操作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等優(yōu)勢，深受中國企業(yè)信賴，繼續(xù)蟬聯(lián)最受企業(yè)信賴的展覽主辦機(jī)構(gòu)榜首，選擇比例為17.1%，見圖8。相對于上年，漢諾威米蘭的位次在2014年提升的基礎(chǔ)上，再次躍升，從第4位越過香港貿(mào)發(fā)局，排在了第3位。近年來，中國頻頻成為德國漢諾威工業(yè)博覽會和漢諾威電子展（CeBIT）等漢諾威世界頂級展覽的主賓國，中國國家領(lǐng)導(dǎo)人與德國國際領(lǐng)導(dǎo)人共同出席開幕式并發(fā)表演講，大大提升了漢諾威米蘭展覽在中國的影響力?？傮w來說，2015年的榜單延續(xù)了上一年的趨勢，世界展覽主要主辦單位位次變化不大，但企業(yè)選擇的比例更加接近，競爭更加激烈。

企業(yè)最信賴的展覽代理機(jī)構(gòu)

在本次調(diào)查中，中展海外以近20%的選擇比例高居榜首，與上年相比，選擇比例有一定程度的收縮，反映出在當(dāng)前出展業(yè)激烈競爭的形勢下，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的展覽企業(yè)正在整合自身優(yōu)勢，主動調(diào)整升級，積蓄力量，以取得更大的競爭優(yōu)勢。雖然前8名的企業(yè)與上年一致，但位次有所變化。電子貿(mào)促會提升1位，重新位列第2位，選擇比例是15.3%；機(jī)電商會下降1位，位列第3，選擇比例為13.6%。中貿(mào)展突飛猛進(jìn)，從選擇比例為3.5%的第7位躍升至第4位，選擇比例提升到7.5%。機(jī)械貿(mào)促會、中展環(huán)球和西麥克均下挫1位，選擇比例分別為：6.2%、4.6%和4.3%，中商國際保持了第8位的優(yōu)勢，見圖9。

調(diào)查顯示，一批民營企業(yè)以其優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和靈活的經(jīng)營得到了外貿(mào)企業(yè)的認(rèn)可，幾年來在榜單的領(lǐng)先位置占據(jù)著穩(wěn)固的地位。

選擇海外展覽最主要依據(jù)：按計劃開拓的市場

調(diào)查結(jié)果顯示，根據(jù)企業(yè)計劃開拓的市場而選擇海外展覽的占比依舊最高，為27%，見圖10。接著依次是展覽補(bǔ)貼、展覽費用、歐美成熟展覽、新興市場和其他。另外，在企業(yè)每年參展數(shù)量的調(diào)查項中，本次調(diào)查結(jié)果為平均2.6次。

企業(yè)最信賴的展覽搭建機(jī)構(gòu)

最受企業(yè)信賴的展覽搭建機(jī)構(gòu)長城依然位居首位，遠(yuǎn)大追隨其后，位居第2位，寬創(chuàng)、德馬吉的位置也沒有變化，依然處于第3位、第4位，見圖11。長城和遠(yuǎn)大的搭建量大、面廣，每年服務(wù)的企業(yè)量很大，而寬創(chuàng)和德馬吉以精裝為主，涉及的企業(yè)相對較少。在2015年的調(diào)查中，調(diào)查表列出了更多的境外展覽領(lǐng)先的搭建服務(wù)商，因此選擇比例有所變化，但位居前列的企業(yè)的順序沒有變化，反映出境外搭建市場已經(jīng)形成了相對穩(wěn)定的市場結(jié)構(gòu)。

在境外參展中，搭建對于提升企業(yè)形象、塑造企業(yè)品牌起到了重要的作用。隨著出口企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，更多的企業(yè)已經(jīng)不滿足于代工出口的現(xiàn)狀，企業(yè)紛紛實施品牌戰(zhàn)略，以品牌作為市場拓展的利器。在這種情況下，將有更多企業(yè)在境外參展時要求更大的展覽面積，更加精心地搭建自己的展臺，展覽搭建還具有更加廣闊的市場前景。

企業(yè)最信賴的展覽物流機(jī)構(gòu)

到海外參展，展品運(yùn)輸是非常關(guān)鍵的一環(huán)，這需要運(yùn)輸機(jī)構(gòu)擁有豐富的操作經(jīng)驗和較高的信譽(yù)度，以幫助企業(yè)按時、完整地將展品運(yùn)輸?shù)秸褂[地點。本次調(diào)查顯示，與上一年相同，外貿(mào)企業(yè)最信賴的展覽物流機(jī)構(gòu)前5名仍是匯展、巴伐利亞、優(yōu)泰、泰德勝和保昌，只不過它們之間的排序有所變化，見圖12。排在第1位的依然是匯展，占比21%。巴伐利亞名次上升1位，從上一年的第3位上升到第2位，優(yōu)泰則上升了兩個名次。

展后行程個性化：跟隨展團(tuán)走海外

調(diào)查顯示，根據(jù)展團(tuán)來安排展覽后期行程的企業(yè)占37%，比上年下降3個百分點；選擇自行安排后期行程的企業(yè)占到35%，比上年上升2個百分點，不少企業(yè)利用展后幾天時間抓緊拜訪老客戶或者在展會上認(rèn)識的當(dāng)?shù)匦驴蛻?，以求抓住現(xiàn)實老客戶，跟進(jìn)潛在新客戶。另有14%的企業(yè)表示不安排展后行程；7%的企業(yè)有展后高端定制的行程需求，見圖13。

外貿(mào)企業(yè)最信賴的檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)

檢測認(rèn)證市場的競爭白熱化，讓2015年榜單比上年更有看點，在第1名、第2名保持不變的情況下，3～8名之間形成了一個交替增長的態(tài)勢，見圖14。盡管受到全球石油和采礦行業(yè)不景氣帶來的沖擊，但瑞士檢測認(rèn)證巨頭SGS仍然在各個業(yè)務(wù)領(lǐng)域取得了營收增長，繼續(xù)領(lǐng)跑2015年的榜單，特別是在環(huán)境服務(wù)、汽車服務(wù)、政府機(jī)構(gòu)服務(wù)和國際認(rèn)證服務(wù)業(yè)務(wù)單元中表現(xiàn)出色。僅2015年上半年，SGS在全球范圍內(nèi)就完成了7項收購，金額達(dá)4100萬瑞士法郎，SGS繼續(xù)進(jìn)入更多市場及創(chuàng)新多元化服務(wù)。但同時我們也看到，SGS與第2名法國必維國際檢驗集團(tuán)（BV）的差距被縮小到2.8個百分點，而在2014年的榜單上，它們的差距是4.3個百分點。

美國UL2015年市場表現(xiàn)優(yōu)異，除了在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)力外，在創(chuàng)新業(yè)務(wù)及拓展方面更是表現(xiàn)搶眼，如可穿戴設(shè)備業(yè)務(wù)、The Wercs業(yè)務(wù)等，這使其在2015年的這份榜單上更進(jìn)一步，從上年的第4名上升至第3名。第4名的位置被德國萊茵T?V集團(tuán)占據(jù)，在這個“互聯(lián)網(wǎng)+”的時代，T?V萊茵緊跟時代潮流，包括其與阿里巴巴電商平臺的深度合作、智能家居領(lǐng)域的長期投入等一系列動作，讓其立于檢測認(rèn)證領(lǐng)域的潮頭。Intertek天祥集團(tuán)在2015年的這份榜單中跌出前3名，位列第5名。在本土檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)中，CQC和CTI表現(xiàn)依然穩(wěn)定，分別位列第6名和第8名。

選擇檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)發(fā)生變化

調(diào)查顯示，在選擇檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)的主要依據(jù)上，35.3%的外貿(mào)企業(yè)選擇品牌知名度，這比上年提升了5個百分點，占據(jù)外貿(mào)企業(yè)選擇檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)所有因素的首要位置，見圖15。而上年企業(yè)的首要選擇還是采購商要求。由此可見，外貿(mào)企業(yè)在選擇這類服務(wù)商時正在從被動要求轉(zhuǎn)為主動探索，這是企業(yè)發(fā)展壯大的必然趨勢。同時，能夠佐證這一現(xiàn)狀的是，價格因素的比例也在隨之降低，由上年的22%下降至21.8%。雖然降幅不大，卻反映出中國出口企業(yè)訴求在轉(zhuǎn)變，它們開始更加注重長期利益。當(dāng)然，服務(wù)態(tài)度依然是其選擇服務(wù)的一項重要依據(jù)，占比12.1%。

同上年一樣，外貿(mào)企業(yè)認(rèn)為檢測認(rèn)證機(jī)構(gòu)迫切需要提升的地方依然是性價比和服務(wù)效率，這兩項占比分別為31.8%和28.2%，這一比例基本與上年調(diào)查持平，外貿(mào)企業(yè)成本壓力仍然巨大。同時，專業(yè)度、服務(wù)態(tài)度也是企業(yè)在尋求服務(wù)時關(guān)注的重點，占比達(dá)21.8%、16.4%，見圖16。

正是基于成本壓力，54%的外貿(mào)企業(yè)表示它們2015年在該服務(wù)類上的投入將與上一年度持平，而上年這一比例為48%。只有37%的企業(yè)表示它們會增加該類預(yù)算（上年這類企業(yè)占40%）。另外，更有9%的企業(yè)認(rèn)為，它們有可能會下調(diào)這類支出，見圖17。

最受外貿(mào)企業(yè)信賴的金融機(jī)構(gòu)

在最受信賴的金融機(jī)構(gòu)調(diào)查中，我們的榜單和上年相比發(fā)生了結(jié)構(gòu)性改變，排名不再劃分中資銀行和外資銀行，統(tǒng)一在一個榜單里排列，這也符合我國金融業(yè)的全球化進(jìn)程現(xiàn)狀。

從2015年的這份榜單來看，中國銀行位列最受信賴外貿(mào)服務(wù)類金融機(jī)構(gòu)排行榜榜首，匯豐銀行、中國出口信用保險有限公司、中國進(jìn)出口銀行和渣打銀行分列第2名至第5名，見圖18。

在我們往年的榜單中，中國銀行多年位居中資銀行榜單的第1名，在本次中資銀行和外資銀行合并的榜單中，中國銀行依然位列第1名實在難能可貴。這與中國銀行是最早走出去的中資金融機(jī)構(gòu)有關(guān)，也反映了在全球貿(mào)易金融服務(wù)領(lǐng)域，中資銀行已經(jīng)完全有了和外資銀行較量的資本。匯豐銀行和渣打銀行憑借其在全球范圍多區(qū)域強(qiáng)大的服務(wù)能力在2015年榜單中仍然取得了較好的成績，分列第2名和第5名，這與往年其在外資銀行分類中的表現(xiàn)一致。

最受外貿(mào)企業(yè)信賴的集裝箱班輪公司

調(diào)查顯示，在上一年名次上升的基礎(chǔ)上，本次中遠(yuǎn)的選擇比例再次有所提高，達(dá)到34.4%，在外貿(mào)企業(yè)最信賴的集裝箱班輪公司排名中繼續(xù)保持第1位；馬士基排名維持在第2位，占比為22.6%，與上一年相當(dāng)；中外運(yùn)仍排在第3位，占比12.9%，見圖19?！?015年集裝箱運(yùn)輸市場半年報》顯示，上半年運(yùn)力供過于求的局面加劇，加之貨主們加強(qiáng)了聯(lián)盟不斷施壓，班輪公司營運(yùn)面臨壓力增大，因此采取停航措施以改善供求關(guān)系。其中，馬士基上半年就實施了降價銷售、縮減亞洲—地中海航線運(yùn)力等舉措。

最受外貿(mào)企業(yè)信賴的航空公司

調(diào)查顯示，外貿(mào)企業(yè)對于國航的信賴程度再次提升，選擇比例從上一年的30.4%提高到33%，仍排在第1位。接下來漢莎航空、南方航空和阿聯(lián)酋航空的排位與上一年相同，選擇比例分別為22.3%、17.3%和8.4%，見圖20。

最受外貿(mào)企業(yè)信賴的快遞公司

調(diào)查顯示，最受外貿(mào)企業(yè)信賴的快遞公司的前4名依然是DHL、順豐、FedEx和EMS，排序未變化，見圖21。其中，DHL再次拿下第1名的寶座，占比高達(dá)43.2%。作為民營快遞公司的翹楚，順豐繼上一年邁入前三甲之后，本次保住了第2的位置，并且企業(yè)選擇比例有所上升，達(dá)到27.1%，市場份額繼續(xù)擴(kuò)大。

（執(zhí)筆：李前）