河南電解鋁行業(yè)的發(fā)展方向

【摘要】面對(duì)低于優(yōu)勢企業(yè)2800元/噸的電價(jià)劣勢，河南電解鋁企業(yè)要看到自己長遠(yuǎn)優(yōu)勢，走縱向一體化、向海外轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)型升級(jí)三條道路。

【關(guān)鍵詞】河南；電解鋁；發(fā)展方向

2010年到2014年，河南省電解鋁產(chǎn)量從366萬噸減少到338萬噸，下降7.6%，下滑至全國第三位；鋁材產(chǎn)量從387萬噸增長到901萬噸，增長232.8%，僅次于山東，居全國第二。河南省的鋁材產(chǎn)量在遞增的同時(shí)，電解鋁產(chǎn)量卻在遞減。而且在過去的一年中，河南僅存的幾家電解鋁企業(yè)沒有一家是盈利的?；仡欉^去十幾年電解鋁行業(yè)的發(fā)展，河南保持了十年的全國第一，而如今，這一勢頭正悄然結(jié)束。

河南作為中部大省，工業(yè)對(duì)其GDP的貢獻(xiàn)舉足輕重，再考慮到這些年電解鋁行業(yè)在發(fā)展過程中給河南帶來的產(chǎn)業(yè)鏈效應(yīng)，對(duì)于解決地方就業(yè)、產(chǎn)業(yè)布局等方面都有著不可磨滅的作用。因此就算河南電解鋁遭遇產(chǎn)業(yè)沖擊，我們也不能隨波逐流，必須迎頭應(yīng)戰(zhàn)，尋找出路。

那么河南電解鋁行業(yè)的困局何在？出路何在？

首先，我們從比較的角度分析河南省電解鋁產(chǎn)業(yè)這種現(xiàn)狀的原因。

業(yè)內(nèi)人士都知道，在河南省電解鋁產(chǎn)業(yè)日見黯淡的同時(shí)，山東和新疆卻異軍突起。長江后浪推起前浪，河南這個(gè)電解鋁行業(yè)過去的老大哥逐漸退居后線，市場份額不斷被他們搶占。究其原因，成本優(yōu)勢是這兩個(gè)省最大的砝碼。

據(jù)業(yè)內(nèi)分析，電力成本是電解鋁生產(chǎn)成本的主要構(gòu)成部分。十幾年前，電價(jià)較低，電力成本只占到電解鋁成本的25%，并未成為電解鋁行業(yè)的重要負(fù)擔(dān)。隨后國家頻調(diào)電價(jià)，到如今電力成本已經(jīng)占到電解鋁成本的40%到50%左右。但是，各地的電價(jià)卻是不同的。新疆的電價(jià)只有0.25元/度，而在河南，70%的不具有直供電的電解鋁企業(yè)的電價(jià)到達(dá)0.45元/度以上，按現(xiàn)在普遍的工藝標(biāo)準(zhǔn)每噸電解鋁需耗電14000度來算，在其他條件相同的情況下，河南的電解鋁成本每噸比新疆增加2800元。同時(shí)與山東相比，聯(lián)通的都是大電網(wǎng)，河南交納的過網(wǎng)費(fèi)是山東的8倍甚至更高，為0.08元/度，按照前面的標(biāo)準(zhǔn)，河南的電解鋁成本每噸比山東增加980元。所以說在工藝、設(shè)備水平相差不大的情況下，電解鋁的競爭其實(shí)是電力成本優(yōu)勢的競爭。而河南在電力成本上的軟肋，無疑使其電解鋁企業(yè)發(fā)展起來舉步維艱。

作為電解鋁企業(yè)，要尋找出路，必須先從宏觀上看清中國電解鋁產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢，才能高屋建瓴，順應(yīng)潮流，從而有所突破。

一方面，自本世紀(jì)初中國成為全球最大的電解鋁生產(chǎn)國，國內(nèi)的電解鋁產(chǎn)業(yè)蒸蒸日上。有數(shù)據(jù)顯示，自2013年中國的電解鋁、氧化鋁產(chǎn)量都占到全球總產(chǎn)量的40%以上，而產(chǎn)能更是占到全球產(chǎn)能的50%左右。另一方面，與行業(yè)急劇擴(kuò)張相伴隨的是產(chǎn)能極度過剩，現(xiàn)如今國內(nèi)電解鋁行業(yè)競爭空前，多數(shù)產(chǎn)品的售價(jià)與成本倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重，虧損成為常態(tài)。

但是，處于行業(yè)發(fā)展的陣痛期，我們更需要的是一種長遠(yuǎn)的客觀的眼光來分析形勢，應(yīng)該說中國的鋁產(chǎn)業(yè)仍處于一個(gè)重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。剛剛召開的十三屆人大代表第三次會(huì)議中李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中明確提出要著眼于操持中高速增長和邁向中高端水平“雙目標(biāo)”，使國內(nèi)生產(chǎn)總值增長7%左右，而在過去的十年中，中國電解鋁消費(fèi)的平均復(fù)合增長率是GDP增長率的1.75倍，按此計(jì)算，中國的電解鋁需求仍會(huì)保持強(qiáng)大的需求。另外李克強(qiáng)總理也提出了2015年中國在基建方面要使鐵 路投資要保持在8000億元以上，新投產(chǎn)里程8000公里以上，在建重大水利工程投資超8000億，另外2015年保障性安居工程新安排740萬套，農(nóng)村危房改造366萬戶，提升地級(jí)縣縣城和中心鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)和人口承載能力。這些加強(qiáng)城鎮(zhèn)化的部署，使建筑和交通無疑成為最大的受益行業(yè)，而這兩個(gè)行業(yè)在電解鋁的消費(fèi)中占比高達(dá)60%。而中國要使城鎮(zhèn)化水平達(dá)到接近發(fā)達(dá)國家的水平至少需要20年的時(shí)間，這些都會(huì)對(duì)鋁消費(fèi)形成強(qiáng)勁的拉動(dòng)力。

因此，雖然從短期來看，我國電解鋁行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩、下游需求疲弱、電力成本高三座大山。但從長期來看，我國電解鋁行業(yè)將保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，售價(jià)與成本倒掛現(xiàn)象將結(jié)束，產(chǎn)能產(chǎn)量與需求將達(dá)到動(dòng)態(tài)平衡。

微觀上從河南電解鋁行業(yè)來看，雖然直觀上有著電力成本的劣勢，但是優(yōu)勢也十分突出。

第一是區(qū)位優(yōu)勢。河南處于中部，地理位置十分優(yōu)越。從其自身來說，本身的電解鋁市場十分成熟，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的也十分快速，本省內(nèi)需求就比較旺盛。其次，地處中原的地理優(yōu)勢更使其對(duì)全國市場都有空間距離的優(yōu)勢，由此也會(huì)帶來成本等各方面的優(yōu)勢。而新疆和山東在這方面卻不如河南。區(qū)位優(yōu)勢在競爭中是他人天生不能擁有的。從世界產(chǎn)業(yè)布局來看，所有行業(yè)基本布局在合適自己的區(qū)位，從這一點(diǎn)來說，河南具有天然的生產(chǎn)電解鋁的區(qū)位優(yōu)勢。

第二是人力資源優(yōu)勢。人是生產(chǎn)力中最活躍的因素。河南處于暖溫帶，四季分明，適宜居住，工人一般是本地農(nóng)民子弟，亦工亦農(nóng)，即使工廠短時(shí)放假，也不會(huì)外出打工流失，況且河南也是全國人口大省，這些都保證了電解鋁行業(yè)人力資源的穩(wěn)定性和長久性。但是新疆地處西北，人口稀少，技術(shù)工人匱乏，如若從中東部吸引人才。不僅成本增加，而且穩(wěn)定性遠(yuǎn)不如河南。一旦停產(chǎn)，就會(huì)有大量人員回家，再組織起來就有些困難。特別是技術(shù)專家，一旦加盟某個(gè)企業(yè)，就要簽訂期限較長的合約，更難組織。

第三是技術(shù)水平優(yōu)勢。河南以其成熟的電解鋁技術(shù)在全國的電解鋁行業(yè)中穩(wěn)坐第一梯隊(duì)，而中國的電解鋁水平在世界上也是遙遙領(lǐng)先的，由此可見，河南的電解鋁技術(shù)水平在全球極有競爭力。

舉例來說，河南中孚實(shí)業(yè)林州市林豐鋁電公司的“低溫低電壓鋁電解新技術(shù)”在全國都屬于領(lǐng)先地位，能夠使噸鋁直流電耗由13235千瓦時(shí)降低到了11819千瓦時(shí)，降幅達(dá)10.7%。作為已通過國家科技部驗(yàn)收的技術(shù)，如果運(yùn)用至全國的電解鋁企業(yè)，以目前該行業(yè)的產(chǎn)能計(jì)算，每年至少節(jié)電275億千萬時(shí)，減少溫室氣體排放1566噸，直接創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益達(dá)145.75億元。

第四是資源優(yōu)勢。河南的氧化鋁多是本省提供，而山東多是進(jìn)口獲得，而且河南有著十幾家預(yù)焙陽極生產(chǎn)廠家和三家大型氟化鹽企業(yè)，可以就近保障電解鋁廠家，不少電解鋁企業(yè)已有自己的自備電廠。這些都使河南的外部依賴性遠(yuǎn)小于山東等省。

第五是水資源優(yōu)勢。眾所周知，新疆雖面積極大，但是很多地區(qū)極度缺水，而電解鋁行業(yè)一旦初具規(guī)模，用水量也不容小覷。而河南電解鋁企業(yè)所在地，水資源都已經(jīng)過干旱的歷史考驗(yàn)。

第六是公平優(yōu)勢。短期來看，新疆和山東比河南更具電力成本優(yōu)勢，這也使其目前的價(jià)格優(yōu)勢超過河南。但這并非是由市場決定的，一旦電力體質(zhì)得到實(shí)質(zhì)性改革，這種地區(qū)保護(hù)就不攻自破，電力成本高就不再是河南電解鋁行業(yè)的掣肘。從長期來看，實(shí)現(xiàn)全國范圍內(nèi)的電價(jià)公平指日可待，那時(shí)電解鋁行業(yè)就要靠技術(shù)競爭，而河南擁有絕對(duì)優(yōu)勢。

第七是產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)勢。河南有著幾十年鋁電解和十幾年鋁加工歷史經(jīng)驗(yàn)，配套基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)齊全，就像土壤、水分、氣候環(huán)境對(duì)于植物一樣，河南的電解鋁產(chǎn)業(yè)有著強(qiáng)大的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)支撐。

第八是交通優(yōu)勢。如前所述，新疆資源匱乏，原料和產(chǎn)品都要靠交通實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸，尤其是鐵路。但是新疆位置偏遠(yuǎn)且環(huán)境惡劣，至內(nèi)地的交通卻極不發(fā)達(dá)，目前只有一條鐵路通往內(nèi)地，車次極少，運(yùn)力不大，一旦遭遇冬季冰凍或者采棉高峰，對(duì)電解鋁企業(yè)的運(yùn)輸影響極大。而河南高速總里程位于全國之首，境內(nèi)高速鐵路、高速公路、村村通公路密如蛛網(wǎng)，中原航空港連接世界各地，便利客商來往和物流配送，低成本保障物資設(shè)備供應(yīng)，做到“零庫存”主材供應(yīng)保障。綜合種種，新疆噸鋁的運(yùn)輸成本在1700元以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于河南等內(nèi)部地區(qū)。

第九是生態(tài)優(yōu)勢。如今我國已經(jīng)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩期，環(huán)境問題越來越受到重視。而電解鋁企業(yè)因其生產(chǎn)的特殊性對(duì)環(huán)境的破壞較大，西部地區(qū)生態(tài)的脆弱性遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于中部地區(qū)，而且新疆的污染源極易給其境內(nèi)的江河源頭造成影響，影響中下游地區(qū)，產(chǎn)生極大的負(fù)面外部效應(yīng)。而河南地處中部，在這方面略有優(yōu)勢。

那么，解決河南電解鋁行業(yè)困境的出路在哪呢？

有些企業(yè)會(huì)考慮向西部進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，借助西部優(yōu)惠的電力政策壓低成本增加競爭力，但是這條捷徑仍是在依賴電價(jià)政策，只是在短期內(nèi)改善現(xiàn)狀。但是放棄臨淵羨魚，退而結(jié)網(wǎng)，通過自建電力機(jī)組來彌補(bǔ)自身的電力缺陷又如何呢？業(yè)界的同仁應(yīng)該知曉在當(dāng)前的政策環(huán)境下，獲得自建電廠的通行證并非易事。

鑒于以上種種羈絆，河南電解鋁企業(yè)想要謀求生存甚至長遠(yuǎn)發(fā)展，只能另尋出路，拓展產(chǎn)業(yè)鏈。通過與上游的煤炭企業(yè)協(xié)商合作盡量降低生產(chǎn)成本，同時(shí)延伸下游的產(chǎn)業(yè)布局，生產(chǎn)出高附加值的產(chǎn)品，增加效益。具體來說，有以下幾種出路：

出路一：產(chǎn)業(yè)鏈縱向一體化

目前國際上盛行的區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化通過消除地區(qū)和企業(yè)之間的政策等壁壘，提高了經(jīng)濟(jì)發(fā)展的自由度，從而也產(chǎn)生了更大的經(jīng)濟(jì)效益。而電解鋁企業(yè)的生產(chǎn)成本中，電力成本占其總體的40%以上。要使河南的電解鋁行業(yè)走出低谷，降低電力成本是必有之舉，而實(shí)現(xiàn)煤、電、鋁一體化經(jīng)營模式則是解決該困難的優(yōu)先選擇。這種精益模式通過有效發(fā)揮上中下游產(chǎn)業(yè)間的協(xié)同效應(yīng)，降低成本，從而實(shí)現(xiàn)電解鋁企業(yè)競爭力的提高。

雖然一體化模式對(duì)電解鋁廠商來說通過與上下游不同的企業(yè)合作，有很多種合作方式，但是從河南目前的發(fā)展趨勢看，主要是以電解鋁企業(yè)主導(dǎo)向上游延伸這種模式。具體而言就是以電解鋁企業(yè)為主業(yè)，向上游煤炭、電力延伸，從而降低電力成本。

同樣與河南的自然條件相同，山東省具有明顯的電力優(yōu)勢，其中很重要的原因就是其電解鋁企業(yè)自備電比例達(dá)到了90%以上，而河南現(xiàn)在只有40%，在煤、電、鋁一體化上山東遠(yuǎn)遠(yuǎn)地超過了河南。但是河南曾經(jīng)也在煤、電、鋁一體化發(fā)展商達(dá)到70%，只是后來在優(yōu)惠電價(jià)的環(huán)境下放松了這方面的發(fā)展，另一方面國家關(guān)于電廠的“關(guān)小建大”的政策限制出臺(tái)之后，也使很多河南很多已經(jīng)完成自建電廠立項(xiàng)的企業(yè)失去了一體化的機(jī)會(huì)。綜合種種，在國家取消電價(jià)優(yōu)惠政策之后，河南的很多電解鋁企業(yè)出現(xiàn)了不適應(yīng)的狀況，競爭力也大大降低。

但是河南實(shí)現(xiàn)煤、電、鋁一體化經(jīng)營模式也是有優(yōu)勢的。目前，河南的鋁工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈在全國最為完整，而且煤炭、鋁土礦資源豐富，氧化鋁行業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平較高，很好的保障了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，河南的地理、交通、人力等優(yōu)勢也會(huì)為實(shí)現(xiàn)煤、電、鋁一體化錦上添花。

出路二：向境外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能

向境外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能作為國際上治理產(chǎn)能過剩的通常做法，從這兩年之后必會(huì)隨著中國夢(mèng)的實(shí)現(xiàn)，成為中國鋁工業(yè)發(fā)展的新常態(tài)。具體來說從以下三方面實(shí)現(xiàn)：

首先，降低成本需要外移。解決電價(jià)問題除了實(shí)現(xiàn)煤、電、鋁一體化的經(jīng)營模式之外，向海外轉(zhuǎn)移也不失為良策。雖然我國西部的電力已經(jīng)非常優(yōu)惠，但是目前世界上主要的鋁生產(chǎn)國都是用水電，電價(jià)只有0.1元左右，優(yōu)勢大大高于我國，這也使得我國的電解鋁長期以來在國際上都缺乏競爭力。如果我國把電解鋁產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到能源富足、電價(jià)便宜的中東國家，雖然該地鋁土礦匱乏，但是卻擁有足夠的成本優(yōu)勢，足以生產(chǎn)出極具競爭力的產(chǎn)品。

其次，資源制約必須外移。中國現(xiàn)在的電解鋁、氧化鋁產(chǎn)能占全球的50%以上，但是鋁土礦資源卻占全球不到3%，對(duì)外依存度極高。而全球的鋁土礦資源卻十分豐富，因此向海外轉(zhuǎn)移也是解決資源對(duì)外依存度高的必然選擇。

最后，過剩產(chǎn)能必須外移。國務(wù)院《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》提出的“四個(gè)一批”中，就有“走出去轉(zhuǎn)移一批”。與我國電解鋁產(chǎn)能過剩形成對(duì)比的是周邊國家的嚴(yán)重短缺。比如越南鋁土礦蘊(yùn)藏量排名世界第三，電解鋁產(chǎn)能至今為零；印尼鋁土礦產(chǎn)量巨大，電解鋁產(chǎn)量卻非常??；印度年度人均鋁的消費(fèi)量只有1千克，要達(dá)到世界平均水平7.2千克還有很大的差距。向這些國家轉(zhuǎn)移電解鋁產(chǎn)能，發(fā)展的空間非常大。

出路三：轉(zhuǎn)型升級(jí)。

中國正在進(jìn)入轉(zhuǎn)型社會(huì)，其中就包括產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。要實(shí)現(xiàn)河南省電解鋁企業(yè)的重新騰飛，必須立足現(xiàn)在，眺望未來，實(shí)現(xiàn)以鋁加工為主導(dǎo)的集群發(fā)展才是良策。通過以電解鋁企業(yè)為中心，與上游的煤炭、電力等企業(yè)合作，與下游的氧化鋁、鋁加工等企業(yè)重組等，通過鋁電聯(lián)動(dòng)和加工增值，形成新的競爭力。其中重點(diǎn)要以壯大鋁加工產(chǎn)業(yè)集群為重點(diǎn)，大力引進(jìn)優(yōu)勢鋁加工企業(yè)，擴(kuò)大軌道交通、汽車、電子、包裝等領(lǐng)域中高端產(chǎn)品規(guī)模，提高精深加工水平和市場占有率。

豫聯(lián)能源集團(tuán)在這方面就很有見地。面對(duì)當(dāng)前嚴(yán)峻的市場形勢，豫聯(lián)能源集團(tuán)是積極對(duì)外爭取、調(diào)整運(yùn)行方式、挖潛增效、節(jié)約開支，在確保公司穩(wěn)定運(yùn)行前提下，全力以赴，全面加快年產(chǎn)60萬噸高性能鋁合金板材項(xiàng)目建設(shè)，爭取盡早實(shí)現(xiàn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。未來五年，豫聯(lián)集團(tuán)將把鋁精深加工作為主要方向，全面加快高性能鋁合金板材項(xiàng)目建設(shè)，新產(chǎn)品研發(fā)，消費(fèi)市場開發(fā)；并以該項(xiàng)目為載體，通過兼并重組、戰(zhàn)略合作等方式，進(jìn)軍下游終端高附加值鋁制品領(lǐng)域。同時(shí)，在保持現(xiàn)有電解鋁產(chǎn)能不變基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)節(jié)能減排新技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用；加大科研經(jīng)費(fèi)投入，全面提升公司在鋁加工方面的科技創(chuàng)新水平；向上游延伸發(fā)展煤炭、電力，完善產(chǎn)業(yè)鏈。為盡早發(fā)揮加工項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益，公司將利用企業(yè)國家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心平臺(tái)優(yōu)勢，繼續(xù)開展與上海交大、中南大學(xué)等院企合作范圍，建立博士流動(dòng)站，引領(lǐng)研發(fā)新產(chǎn)品，解決生產(chǎn)技術(shù)難題，培養(yǎng)專家技術(shù)隊(duì)伍，加快推動(dòng)企業(yè)由傳統(tǒng)鋁電企業(yè)向國際一流的高端鋁精深加工企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

知識(shí)就是生產(chǎn)力。如豫聯(lián)集團(tuán)這樣，加強(qiáng)與科研機(jī)構(gòu)的合作，不斷加大研發(fā)力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)不僅是全國電解鋁行業(yè)的發(fā)展方向，更是河南電解鋁行業(yè)重新在本行業(yè)中取得優(yōu)勢的關(guān)鍵。

河南電解鋁行業(yè)雖然近幾年競爭力有所下降，但機(jī)遇總是伴隨著挑戰(zhàn)，河南省發(fā)展電解鋁行業(yè)，在資源、交通、市場、科技、人才、基礎(chǔ)設(shè)施等各個(gè)方面都有著自身獨(dú)特的優(yōu)勢。塞翁失馬焉知非福，這些電解鋁企業(yè)千萬不能坐以待斃，盡早實(shí)現(xiàn)煤電鋁一體化、適時(shí)向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，積極促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等措施對(duì)這些企業(yè)來說都可能是新的機(jī)遇。

作者簡介

孫新治（1965-），男，工商管理哲學(xué)博士，河南中孚實(shí)業(yè)股份有限公司高精鋁分公司采購總監(jiān)。