海工市場：冰點中尋找熱點

羅強(qiáng)

曾經(jīng)令人熱捧的海工市場正遭遇前所未有的“寒流”：油價的持續(xù)下跌，海工市場需求量大幅萎縮，自2014年以來，無論是鉆井平臺、生產(chǎn)平臺還是海工船市場，均出現(xiàn)量價齊跌的態(tài)勢：累計成交各類海工裝備407座（艘），成交金額419.8億美元，低于2011至2013年年均650億美元的成交規(guī)模，世界“海工”市場持續(xù)近4年的增長速度幾乎被瞬間“按?！?。不過，《中國制造2025》綱領(lǐng)性文件的發(fā)布和船舶工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃前期研究工作初稿的完成，給冰點中海工市場帶來新機(jī)遇。

海工市場跌入低谷

近兩年來，由于原油價格持續(xù)低位振蕩，石油公司大幅消減支出，全球海工市場可謂一片蕭條。據(jù)IHSSea-web數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，今年前5個月全球共成交各類海工裝置110艘/座，與去年同期相比減少了60.8%。

具體來看，鉆井平臺和浮式生產(chǎn)裝置等主要裝備幾乎“零訂單”，只有1座自升式鉆井平臺和2艘氣體處理船，總計3艘/座、22.68萬總噸。而去年同期接獲海工主要裝備訂單共48艘/座、114.13萬總噸，訂單量驟減。事實上，2006年以來每年新增主要裝備訂單數(shù)量與原油價格變化趨勢同步。這一點并不難理解，因為相對普通船舶來說，海工裝備的單價較高且專業(yè)性較強(qiáng)，投機(jī)訂單相對較少，因此，油價下跌使得油氣開采減緩，訂單量也迅速減少。此番油價下跌，無論市場供求關(guān)系還是世界經(jīng)濟(jì)背景都與2009年不同。且上次油價反彈后，油價在100美元/桶維持了相當(dāng)長的時間，人們普遍認(rèn)為高油價時代已經(jīng)來臨，船東訂船熱情十分高漲。而這一波訂單高峰將在2015-2017年集中完工交付，也就是說如果短期內(nèi)油價沒有大幅度反彈、海洋開發(fā)減緩預(yù)期不變，今年海工市場的情況可能比2009年還要差。

新加坡大華繼顯證券的分析師近日表示，目前海工市場的低迷仍未見底。相比2009年的低迷，目前海工市場的衰退更類似于1985年；當(dāng)時，市場上同樣出現(xiàn)了OSV及鉆井平臺運(yùn)力過剩、租船活動減少、成本大幅削減等問題。

最新數(shù)據(jù)顯示，全球鉆井船閑置數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了2008年7月以來的最高水平。目前閑置鉆井船數(shù)量為31艘，是去年年初的3倍以上，這一數(shù)字相當(dāng)于全球每4艘鉆井船中就有1艘閑置。其中約有三分之一的鉆井船閑置在墨西哥灣和加勒比海。此類鉆井船閑置成本高達(dá)每天70000美元。由于市場需求低迷、石油公司減少高價深水勘探活動，鉆井船東只能選擇閑置鉆井船或?qū)⑵鋱髲U拆解。

值得注意的是，中國海工裝備制造企業(yè)市場份額最大的自升式平臺、平臺供應(yīng)船等市場的形勢更為嚴(yán)峻，相關(guān)企業(yè)不僅普遍存在交付難、接單難等問題，而且面臨極大的流動資金風(fēng)險。據(jù)統(tǒng)計，今年全球?qū)⒂?2座自升式鉆井平臺交付，其中，中國船企將交付42座，不過，目前只有6座獲得了租約。

不過，挑戰(zhàn)和機(jī)遇往往是并存的。

中國制造帶來契機(jī)

盡管當(dāng)前全球海工市場跌入冰點，但冰點中依然能尋覓到熱點?！吨袊圃?025》綱領(lǐng)性文件的發(fā)布和船舶工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃前期研究工作初稿的完成，給中國船舶工業(yè)帶來機(jī)遇，也給船企吃了個“定心丸”。

作為中國版的“工業(yè)4.0”規(guī)劃的《中國制造2025》提出，大力發(fā)展深海探測、資源開發(fā)利用、海上作業(yè)保障裝備及其關(guān)鍵系統(tǒng)和專用設(shè)備。推動深?？臻g站、大型浮式結(jié)構(gòu)物的開發(fā)和工程化。形成海洋工程裝備綜合試驗、檢測與鑒定能力，提高海洋開發(fā)利用水平。突破豪華郵輪設(shè)計建造技術(shù)，全面提升液化天然氣船等高技術(shù)船舶國際競爭力，掌握重點配套設(shè)備集成化、智能化、模塊化設(shè)計制造核心技術(shù)。

工信部在解讀《中國制造2025》船舶海工內(nèi)容時指出，未來十年，我國船舶工業(yè)應(yīng)緊緊圍繞海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略和建設(shè)世界造船強(qiáng)國的宏偉目標(biāo)，充分發(fā)揮市場機(jī)制作用，順應(yīng)世界造船競爭和船舶科技發(fā)展的新趨勢，強(qiáng)化創(chuàng)新驅(qū)動，以結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級為主線，以海洋工程裝備和高技術(shù)船舶產(chǎn)品及其配套設(shè)備自主化、品牌化為主攻方向，以推進(jìn)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化制造為突破口，不斷提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展的層次、質(zhì)量和效益。力爭到2025年成為世界海洋工程裝備和高技術(shù)船舶領(lǐng)先國家，實現(xiàn)船舶工業(yè)由大到強(qiáng)的質(zhì)的飛躍。

對于《中國制造2 0 2 5》規(guī)劃的推出，中國船舶行業(yè)在制定“十三五”發(fā)展規(guī)劃時，及時將其與《中國制造2025》緊密結(jié)合在一起。

從日前第五屆中國海洋工程國際研討會上獲悉，由中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會牽頭編制的船舶工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃前期研究工作初稿已經(jīng)完成，規(guī)劃將結(jié)合《中國制造2025》綱領(lǐng)性文件進(jìn)一步修改和完善，有望以船舶工業(yè)貫徹實施《中國制造2025》專項規(guī)劃形式出臺。重點扶持高端海工裝備，并配套出臺推動船舶兼并重組，高技術(shù)船舶走出去，如船舶出口信貸扶持等政策。《規(guī)劃》提出到2020年高技術(shù)船舶、海洋工程裝備及關(guān)鍵配套設(shè)備制造能力明顯增強(qiáng)，進(jìn)入世界海洋工程裝備制造先進(jìn)國家行列。其中，高技術(shù)船舶、海工裝備核心技術(shù)主要產(chǎn)品國際市場占有率達(dá)到30%以上。

據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會副秘書長聶麗娟介紹，行業(yè)協(xié)會已經(jīng)組織專家開展了中國船舶工業(yè)“十三五”規(guī)劃編制的前期研究工作，提出了初步發(fā)展思路和目標(biāo)及相關(guān)政策建議。由于海洋工程裝備和高技術(shù)船舶被《中國制造2025》列為十大重點之一，規(guī)劃將突出高端海工裝備的地位，加強(qiáng)扶持。規(guī)劃將推動船舶兼并重組、創(chuàng)新制造，高技術(shù)船舶走出去，如船舶出口信貸扶持將是政策重點。

未來市場值得期待

油價暴跌并持續(xù)低位徘徊，給石油公司和鉆井承包商的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了巨大壓力，一些企業(yè)開始收縮戰(zhàn)線，暫停了部分油氣開發(fā)項目，并通過裁員等措施降低成本?！暗陀蛢r迫使石油公司和鉆井承包商更加重視成本問題，有些石油公司開始考慮采購價格更低的海工設(shè)備，這給仍具成本優(yōu)勢的中國海工裝備制造企業(yè)帶來了機(jī)遇?！敝袊肮I(yè)集團(tuán)公司海工裝備首席專家陳巍旻表示，我國海工裝備制造企業(yè)應(yīng)該利用在總裝建造方面的價格優(yōu)勢，進(jìn)一步擴(kuò)大國際市場份額。endprint

業(yè)內(nèi)人士指出，中國企業(yè)不能在低油價環(huán)境下“坐以待斃”，應(yīng)該大膽闖市場，通過尋求產(chǎn)業(yè)鏈上下游的合作，依托國家戰(zhàn)略，積極“走出去”。雖然短期內(nèi)海工市場的低迷難以得到根本改變，但在平臺拆解、生活輔助類平臺等細(xì)分領(lǐng)域仍然存在一定機(jī)遇。而從長遠(yuǎn)來看，隨著未來3至5年油價反彈、市場回暖，深水開發(fā)仍將是海工市場的主要方向，我國海工裝備制造企業(yè)要立足長遠(yuǎn)，著眼未來。

目前，來自亞洲的石油公司、鉆井承包商正逐步成為全球海工市場投資下單的主力。據(jù)統(tǒng)計，今年第一季度，中國、新加坡等國的承包商下單量已占全球海工市場總成交量的60%。而有分析認(rèn)為，當(dāng)油價維持在每桶60美元左右時，全球?qū)⒂?3.4%的海上項目還具有經(jīng)濟(jì)性，而這些項目如今多在東南亞區(qū)域。泰國PTTEP公司今年就逆勢而動，計劃投入31億美元用于泰國、緬甸等區(qū)域的油氣田開發(fā)。

業(yè)內(nèi)人士表示，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的加快推進(jìn)，中國的石油公司、海工建造企業(yè)應(yīng)把握中國南海及東南亞地區(qū)的油氣資源開發(fā)機(jī)遇，加強(qiáng)國際產(chǎn)能合作，一方面通過并購歐美海工設(shè)計企業(yè)，向海工產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)計前端延伸，在關(guān)鍵技術(shù)、設(shè)備選型等方面提升話語權(quán)，以更經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)品應(yīng)對低油價的挑戰(zhàn)；另一方面，中國企業(yè)也可以積極向產(chǎn)業(yè)鏈下游拓展，與國際海工總承包商、石油公司加強(qiáng)合作，競標(biāo)海洋油氣田開發(fā)項目，通過創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)模式，打造全產(chǎn)業(yè)鏈利益共同體。

未來需求大，市場規(guī)模誘人，又有著重要戰(zhàn)略地位的海工裝備制造業(yè)，作為《中國制造2025》規(guī)劃中的一個重點領(lǐng)域，可想而知，下一步國家的政策和資金的支持不可或缺。

對此，博覽財經(jīng)主任研究員柏雙給出了自己的想法。其一，擴(kuò)大與相關(guān)海工裝備制造發(fā)達(dá)國家的企業(yè)技術(shù)合作或合并收購，畢竟中國的海工裝備制造總體仍落后于發(fā)達(dá)國家，初期靠模仿消化吸收然后自主創(chuàng)新取得超越是基本方略，而引入國外技術(shù)合作或企業(yè)并購是最有效的方式。

其二，在國產(chǎn)海工裝備制造的生產(chǎn)、采購、質(zhì)量把關(guān)等方面，給予各種優(yōu)惠便利，比如稅收減免、企業(yè)科研公關(guān)的國家財政補(bǔ)貼等，以及采購上對國產(chǎn)設(shè)備同等條件下給予優(yōu)先傾斜扶持。

其三，高屋建瓴地從部署扶持《中國制造2025》的戰(zhàn)略出發(fā)，對有利于促進(jìn)《中國制造2025》的企業(yè)創(chuàng)業(yè)、融資創(chuàng)新、財政補(bǔ)貼扶持、高端海工制造的標(biāo)準(zhǔn)、區(qū)域樣本試點、科研攻關(guān)規(guī)劃等政策，進(jìn)行全方位的頂層設(shè)計。endprint