硫酸行業(yè)，結(jié)構(gòu)調(diào)整正在加劇——2015年硫酸行業(yè)年會(huì)聚焦硫酸大勢

□《中國農(nóng)資》記者 徐曉磊

近日，記者從中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)在合肥召開的2015年硫酸行業(yè)年會(huì)上獲悉，2014年硫酸行業(yè)產(chǎn)量同比上升,滿足了全國各行業(yè)的需求；冶煉酸新增產(chǎn)能釋放，產(chǎn)量高速增長,市場占有率擴(kuò)大;硫酸價(jià)格平穩(wěn),小幅震蕩;進(jìn)口硫酸量增價(jià)降，沖擊部分地區(qū)硫酸市場；硫磺進(jìn)口量下降,價(jià)格小幅波動(dòng)。與會(huì)專家分析認(rèn)為，2015年硫酸行業(yè)有充足的產(chǎn)能應(yīng)對(duì)市場變化；冶煉酸產(chǎn)能將繼續(xù)釋放；國際硫市場供應(yīng)會(huì)出現(xiàn)溫和過剩；硫磺價(jià)格波動(dòng)頻率將逐漸減小。由于產(chǎn)能富裕量較大，需求增量放緩，行業(yè)將長期在低位運(yùn)行。

結(jié)束產(chǎn)能高速增長 行業(yè)將長期低位運(yùn)行

會(huì)上，中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)公布的硫酸行業(yè)報(bào)告顯示，2014年，行業(yè)結(jié)束了產(chǎn)能高速發(fā)展時(shí)期，新增產(chǎn)能明顯減少。到2014年底，我國硫酸產(chǎn)能已達(dá)到1.24億噸。同時(shí)，下游消費(fèi)硫酸量大的磷復(fù)肥、鈦白粉、化纖、鋼鐵等行業(yè)多數(shù)都進(jìn)入產(chǎn)能過剩期，對(duì)硫酸需求增量也隨之下降，硫酸行業(yè)中除冶煉制酸還有一些項(xiàng)目在建設(shè)，磺制酸和礦制酸只有零星項(xiàng)目，硫酸產(chǎn)能進(jìn)入緩慢增長期。

雖然行業(yè)進(jìn)入緩慢增長期，但行業(yè)內(nèi)部發(fā)展變化很大。隨著一批大型銅冶煉制酸項(xiàng)目能力的逐步釋放，冶煉酸產(chǎn)量大幅增長近20%，占總產(chǎn)量的比例也首次超過了30%。受制于國際硫磺價(jià)格居高不下，再加上冶煉酸的替代作用，硫磺制酸產(chǎn)量僅增長1.9%，為近年來的新低。受礦產(chǎn)資源的限制，硫鐵礦制酸產(chǎn)量與去年基本持平。

面對(duì)激烈的市場競爭，中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)理事長齊焉表示，目前，行業(yè)整體節(jié)能減排水平進(jìn)一步提高。硫磺制酸低溫位熱能回收技術(shù)已全面推廣，近百套占硫磺制酸產(chǎn)能的75%以上。冶煉氣制酸和礦制酸的低溫位熱回收示范裝置在金川防城和山東明瑞建成，運(yùn)行平穩(wěn)，產(chǎn)汽量在0.4-0.45噸/噸酸。2014年106家硫磺制酸企業(yè)、174家硫鐵礦制酸企業(yè)回收中低壓蒸汽約8300萬噸，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)煤1140萬噸，減排二氧化碳2850萬噸。

行業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力度加大，效益成果初步體現(xiàn)。目前硫鐵礦裝置大多焙燒含硫45%以上的高品位礦入爐，回收含鐵60%以上的鐵燒渣，是礦制酸企業(yè)重要的盈利點(diǎn)。鈦白粉企業(yè)利用以硫磺、硫鐵礦摻燒硫酸亞鐵的技術(shù)，部分解決了鈦白粉產(chǎn)業(yè)排出的硫酸亞鐵廢渣，已成為鈦白行業(yè)推廣清潔生產(chǎn)技術(shù)。

隨著市場產(chǎn)需雙方的變化，2015年1-4月行業(yè)硫酸產(chǎn)量2945萬噸，同比增長6.7%，主要是山西、福建、安徽、廣西、甘肅、山東冶煉酸在發(fā)揮產(chǎn)能；進(jìn)口硫磺361萬噸，同比下降2%，各口岸庫存到6月份下降到100萬噸以下，從4月份各口岸價(jià)格平穩(wěn)；全國市場硫酸平均價(jià)格300元/噸；1-4月全國磷肥產(chǎn)量602萬噸，同比增長9%，凈出口104.8萬噸；2015年如果沒有意外，硫酸行業(yè)將在小幅波動(dòng)中平穩(wěn)運(yùn)行。

提升進(jìn)口市場話語權(quán) 增強(qiáng)重要產(chǎn)品自給率

2014年我國累計(jì)進(jìn)口硫酸140.5萬噸,同比上升 21.6%;平均進(jìn)口價(jià)格 35.9美元/噸,同比下降4.5%;剔除高價(jià)硫酸后,平均進(jìn)口價(jià)格 32.2美元/噸,同比下降 2.7%。2014年92%的進(jìn)口硫酸來自日本和韓國,其中來自韓國的硫酸占比84%,來自日本的硫酸占比 8%。

從進(jìn)口酸去向來看,2014年51%的進(jìn)口硫酸流入我國的山東地區(qū),山東地區(qū)仍然是進(jìn)口硫酸最大的消費(fèi)市場。

但是從目前進(jìn)口市場秩序來看，齊焉認(rèn)為要加強(qiáng)市場秩序建設(shè)。今年進(jìn)口硫酸市場存在三個(gè)問題：一是進(jìn)口酸流向過于集中,一半以上的進(jìn)口酸流入山東,對(duì)當(dāng)?shù)厥袌鲇绊懞艽?二是有進(jìn)口冶煉企業(yè)違背“進(jìn)口硫酸三項(xiàng)原則”,將進(jìn)口硫酸進(jìn)入了福建敏感市場,破壞了本已十分脆弱的硫酸市場的平衡;三是進(jìn)口酸國內(nèi)代理商的貿(mào)易行為不規(guī)范,銷售價(jià)格劇烈波動(dòng),對(duì)市場造成極大沖擊。針對(duì)以上問題,硫酸協(xié)會(huì)積極對(duì)進(jìn)口酸事宜進(jìn)行協(xié)調(diào),主動(dòng)向商務(wù)部匯報(bào)進(jìn)口酸協(xié)調(diào)進(jìn)展情況,得到了商務(wù)部的大力支持。從2015年初開始,進(jìn)口酸已退出福建市場。

硫磺方面，2014年中國硫磺表觀消費(fèi)量 1615萬噸,同比略增0.2%。其中,國產(chǎn)硫磺 591萬 噸,同比增長 6.1%;硫磺自給率 36.6%,同比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)。 2014年中國進(jìn)口硫磺 1024萬噸,同比下降2.9%,占世界硫磺貿(mào)易量的33.5%。 2014年中國進(jìn)口硫磺平均到岸價(jià) 154.3美元/噸,同比上升14.7%。

雖然我國硫磺自給率有所提高，但總體中國硫資源對(duì)外依存度仍較高。據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年我國總硫消費(fèi)量 3395萬噸 S,同比上升7.7%;其中進(jìn)口硫資源 1673萬噸 S,占總硫消費(fèi)量的49%,比去年上升1個(gè)百分點(diǎn)。我國進(jìn)口硫資源一是進(jìn)口硫磺,二是進(jìn)口有色金屬帶入硫,三是進(jìn)口硫酸,四是進(jìn)口硫精砂,在我國硫資源的消費(fèi)中充分利用國際硫資源。

而據(jù)IFA數(shù)據(jù),2014年世界硫需求量在 6000萬噸,世界硫市場在2014年仍處于供不應(yīng)求的環(huán)境。但到2015年,IFA預(yù)計(jì)世界硫需求量將小于硫供應(yīng)量,硫市場將從2015年開始進(jìn)入供過于求的環(huán)境。

無論從供需平衡，還是技術(shù)創(chuàng)新，齊焉表示，要通過加強(qiáng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，來提升進(jìn)口市場話語權(quán)，再利用好國際市場的同時(shí)，增強(qiáng)重要產(chǎn)品自給率。

行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇創(chuàng)新發(fā)展趨勢明顯

就目前市場供需情況來看，硫酸行業(yè)有充足的產(chǎn)能應(yīng)對(duì)市場變化。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2014年底,中國硫酸總產(chǎn)能 1.24億噸,同比上升3.7%;全年硫酸裝置平均開工率75.6%。從需求來看,2015年磷肥出口政策放寬,但國際市場供應(yīng)量 還在增加,需求量還有很多不確定因素,磷復(fù)肥將在競爭中增加出口量;國內(nèi)用肥已進(jìn)入平臺(tái)期,隨著化肥零增長方案的出臺(tái),用肥量還有下滑的趨勢;隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),其他的工業(yè)用酸量進(jìn)入緩慢增長期,硫酸總需求量增長進(jìn)入新常態(tài),2015年硫酸市場將在浮動(dòng)中維穩(wěn)。

冶煉酸產(chǎn)能繼續(xù)釋放。2014年冶煉酸產(chǎn)能繼續(xù)釋放,產(chǎn)量增幅達(dá)19.0%,占總產(chǎn)量 31.8%,2010—2014年年均增長11.2%。冶煉酸作為有色金屬冶煉的環(huán)?；厥崭碑a(chǎn)品,具有成本優(yōu)勢,符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,在產(chǎn)業(yè)政策上屬優(yōu)先利用的硫資源。2015年還將有中原黃金、東營魯方、湖南水口山等企業(yè)的新建冶煉酸裝置投產(chǎn);同步還有鉛、鋅冶煉裝置的改造建設(shè),配套的硫 酸裝置也在建設(shè);冶煉酸在硫酸市場中的份額將進(jìn)一步提高。

2015年國際硫市場供應(yīng)溫和過剩。據(jù)IFA數(shù)據(jù),2014年世界硫磺供應(yīng)量總計(jì) 5830萬噸 S,同比上升5.7%,需求量達(dá)到 6000萬噸S,同比上升 3%。2015 年,預(yù)計(jì)世界硫磺供應(yīng)量將增長6.2%,達(dá)到 6190萬噸 S,而需求量預(yù)計(jì)增長 1.3%,在 6070萬噸 S。硫磺市場在過去十年間持續(xù)呈現(xiàn)的供應(yīng)和需求缺口關(guān)系將演變成溫和過剩關(guān)系,而 2015年后,過剩量還將繼續(xù)擴(kuò)大。

硫磺價(jià)格波動(dòng)頻率逐漸減小。硫磺價(jià)格自2008年大幅沖高回落過后,開始頻繁波動(dòng),2010年最大波幅達(dá)到 200美元/噸,2011年最大波幅在 65美元/噸,2012年最大波幅在 60美元/噸,2013年最 大波幅在 80美元/噸,2014年最大波幅在60美元/噸。價(jià)格頻繁的波動(dòng),吸引了大量 的炒作游資進(jìn)入硫磺市場,使磷肥企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)增大,但 2014年,磷肥企業(yè)采購硫磺不再盲目買漲不買跌,而是更加合理的與貿(mào)易商進(jìn)行博弈,低位購進(jìn),高位觀望。加 之,2015年世界硫磺市場供應(yīng)微過剩的關(guān)系,硫磺價(jià)格的波動(dòng)頻率及幅度有望在2015年減小。

未來在新常態(tài)下，行業(yè)要充分認(rèn)識(shí)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。中國硫酸工業(yè)協(xié)會(huì)理事長齊焉表示，行業(yè)在重點(diǎn)發(fā)展方向上：一是要嚴(yán)格控制新增產(chǎn)能，優(yōu)先利用冶煉酸，充分利用有色金屬選礦副產(chǎn)硫精砂，利用高品位硫鐵礦，增加高品位鐵礦渣的利用。二是要應(yīng)對(duì)工業(yè)新產(chǎn)品的需要，開拓硫酸延伸產(chǎn)業(yè)鏈。滿足各行業(yè)對(duì)硫酸的需求。三是要加大研發(fā)力度，發(fā)展高端精制硫酸產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)精制硫酸自給。四是要嚴(yán)守能耗環(huán)保紅線，促進(jìn)行業(yè)的清潔生產(chǎn)水平進(jìn)一步提高。五是要促進(jìn)硫酸上下游產(chǎn)業(yè)結(jié)合，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。