國(guó)際智能電表行業(yè)市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)及前景分析

◇吳 偉

一、智能電表的發(fā)展

隨著世界范圍內(nèi)智能電網(wǎng)、高級(jí)測(cè)量體系(AMI)和自動(dòng)抄表（AMR）系統(tǒng)的建設(shè)以及相關(guān)技術(shù)的推進(jìn)，作為其基礎(chǔ)元件和核心設(shè)備的智能電表正引起大量表計(jì)企業(yè)、電力公司、能源供應(yīng)商和政府的密切關(guān)注。同時(shí)，智能電表本身也在技術(shù)革新、市場(chǎng)應(yīng)用等眾多方面快速突破和發(fā)展，順應(yīng)著國(guó)際電力領(lǐng)域?qū)崟r(shí)高效、穩(wěn)定可靠、移動(dòng)互聯(lián)的智能化潮流。此外，伴隨全球電力市場(chǎng)化改革的推進(jìn)、氣候變化的加劇、環(huán)境監(jiān)管要求日趨嚴(yán)格及國(guó)家能源政策的最新調(diào)整，電力網(wǎng)絡(luò)與電力市場(chǎng)、電力用戶之間的協(xié)調(diào)和互動(dòng)越來(lái)越緊密，電能質(zhì)量水平要求逐步提高，可再生能源等分布式發(fā)電資源數(shù)量也不斷增加，傳統(tǒng)電力網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)難以支撐眾多的發(fā)展要求。因此，通過(guò)發(fā)展智能電表以實(shí)現(xiàn)智能電網(wǎng)的全面布局和迅速推進(jìn)成為必然。

智能電網(wǎng)是建立在集成的、高速雙向通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過(guò)采用先進(jìn)的傳感和測(cè)量技術(shù)、設(shè)備技術(shù)、控制方法以及決策支持系統(tǒng)技術(shù)等，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟(jì)、高效、環(huán)境友好等目標(biāo)，其主要特征包括自愈、激勵(lì)和保護(hù)用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動(dòng)電力市場(chǎng)以及資產(chǎn)的優(yōu)化高效運(yùn)行。從某種意義上說(shuō)，智能電網(wǎng)是一個(gè)完整的信息架構(gòu)和基礎(chǔ)設(shè)施體系，可實(shí)現(xiàn)對(duì)電力客戶、電力資產(chǎn)、電力運(yùn)營(yíng)的持續(xù)監(jiān)視，利用“隨需應(yīng)變”的信息提高電網(wǎng)公司的管理水平、工作效率、電網(wǎng)可靠性和服務(wù)水平。

鑒于智能電網(wǎng)在可靠性、安全性、自愈性、互動(dòng)性、兼容性、節(jié)能環(huán)保性等方面的顯著優(yōu)勢(shì)，世界各國(guó)根據(jù)自身國(guó)情、發(fā)展階段和資源分布，投入了巨大的精力促使其健康、快速發(fā)展。智能電網(wǎng)進(jìn)入建設(shè)階段之后，已經(jīng)對(duì)智能電表的市場(chǎng)需求產(chǎn)生巨大的助推作用。智能電表可以幫助電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)信息化、自動(dòng)化、互動(dòng)化等功能，提高電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率、促進(jìn)節(jié)能減排，并增強(qiáng)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)功能的有效整合。

附表 部分國(guó)家智能電表發(fā)展方向及關(guān)鍵技術(shù)比較

從上頁(yè)附表可以看出，世界各國(guó)在推進(jìn)智能電網(wǎng)的建設(shè)過(guò)程中，對(duì)智能電表均進(jìn)行了相當(dāng)大的投入。例如美國(guó)在2009年的《復(fù)蘇與再投資法案》中提出，用45億美元經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助推動(dòng)“智能電網(wǎng)投資補(bǔ)助計(jì)劃”，其中AMI補(bǔ)助金額約近8.17億美元，占智能電網(wǎng)整體補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的18%。歐洲的智能電網(wǎng)技術(shù)投資在2010至2020年間將達(dá)到803億美元，同期的智能電表部署量將達(dá)到2.4億只。日本也于2011年7月在能源與環(huán)境會(huì)議上表示“將在今后5年內(nèi)，使總需求的八成實(shí)現(xiàn)智能電表化”。中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)公司在《“十二五”電網(wǎng)智能化規(guī)劃》中，確定“十二五”期間將投資2861.1億元用于智能電網(wǎng)建設(shè)，其中用電環(huán)節(jié)和通信信息環(huán)節(jié)的智能化投資額分別達(dá)到782.1億元和810.5億元，合計(jì)占到投資總額的55.6%。此外，像印尼、馬來(lái)西亞、新加坡等東南亞國(guó)家由于人口密度大，整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，對(duì)智能電網(wǎng)相關(guān)設(shè)備有較高的技術(shù)要求，通常要求電表具備AMM/AMR功能，這在很大程度上刺激了智能電表的市場(chǎng)需求。而在社會(huì)經(jīng)濟(jì)處于相對(duì)初級(jí)階段的非洲，對(duì)于電能精確計(jì)量、預(yù)付費(fèi)用電、竊電防護(hù)、線損分析與應(yīng)對(duì)等功能的要求日益高漲，對(duì)于智能電表的需求同樣不斷上升。

綜上所述，智能電表的發(fā)展有力支撐了智能電網(wǎng)的建設(shè)與完善。作為用戶和電網(wǎng)公司之間的紐帶，智能電表已經(jīng)成為智能電網(wǎng)發(fā)展的先驅(qū)，將在大規(guī)模智能電網(wǎng)建設(shè)中持續(xù)受益。

二、智能電表市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)及分析

隨著智能電網(wǎng)在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展以及相關(guān)技術(shù)的不斷革新，世界各國(guó)已經(jīng)逐步制訂并開(kāi)展智能電網(wǎng)的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略部署。由此，作為智能電網(wǎng)建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)備，智能電表行業(yè)在未來(lái)幾年將表現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿?，其市?chǎng)空間也將隨著各國(guó)智能電網(wǎng)的需求增加而變得更加廣闊。

當(dāng)前世界各國(guó)以電力的穩(wěn)定高效、節(jié)能環(huán)保、安全使用為目標(biāo)，致力于智能電網(wǎng)的規(guī)劃和基礎(chǔ)建設(shè)。對(duì)終端用戶用電信息實(shí)現(xiàn)采集、分析和處理成為智能電網(wǎng)能夠成功運(yùn)作的核心和根本，大力發(fā)展介于供電及用電之間的AMI系統(tǒng)是推動(dòng)智能電網(wǎng)項(xiàng)目順利實(shí)施的重要一環(huán)。而其首要前提便是智能電表的安裝替換，因此整個(gè)電力行業(yè)最終將構(gòu)建以智能電表為核心的智能化、一體化智能電網(wǎng)，這為智能電表在未來(lái)的市場(chǎng)擴(kuò)容提供了可期的機(jī)遇。

1．北美市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)及分析

美國(guó)作為智能電網(wǎng)的萌芽地區(qū)，智能電表的應(yīng)用已漸趨成熟。其智能電表的市場(chǎng)需求自2011年以來(lái)僅次于發(fā)展強(qiáng)勁的中國(guó)市場(chǎng)，占全球市場(chǎng)需求的8%。隨著2009年《復(fù)蘇與再投資法案》的發(fā)布和啟動(dòng)，45億美元經(jīng)費(fèi)的“智能電網(wǎng)投資補(bǔ)助計(jì)劃（SGIG）”將全面助力美國(guó)AMI市場(chǎng)的大規(guī)模推進(jìn)。

如圖1所示，到2012年底，基于SGIG計(jì)劃，全美新安裝了920多萬(wàn)臺(tái)智能電表，滲透率已達(dá)20%以上。據(jù)研究機(jī)構(gòu)GTM Research預(yù)測(cè)，2015年美國(guó)智能電表累計(jì)裝置量將達(dá)6450萬(wàn)臺(tái)，2018年將達(dá)到7400萬(wàn)臺(tái)。因此，美國(guó)智能電表市場(chǎng)仍會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)。

2．歐洲市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)及分析

歐洲智能電表市場(chǎng)正處在強(qiáng)勁增長(zhǎng)階段，除丹麥、芬蘭和挪威等國(guó)已逐步發(fā)展成型外，英國(guó)、法國(guó)、西班牙及葡萄牙等國(guó)為滿足歐盟的能源發(fā)展目標(biāo)和環(huán)境政策要求，也制訂出大規(guī)模采用智能電表的發(fā)展規(guī)劃。同時(shí)，歐盟要求其成員國(guó)在2022年前要將電表全部更換為智能電表，在各國(guó)政府主動(dòng)推動(dòng)下，智能電表安裝數(shù)量自2009年起開(kāi)始呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)Frost&Sullivan咨詢公司的預(yù)測(cè)，歐洲智能電表市場(chǎng)規(guī)模將從2010年的3.18億美元增長(zhǎng)到2017年的19.3億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為29.3%。

如圖2所示，歐洲的智能電表安裝數(shù)量將從2010年的4390萬(wàn)臺(tái)增加到2018年的2.5億臺(tái)，年均增長(zhǎng)24.2%。特別是伴隨再生能源和智能電網(wǎng)雙重實(shí)施實(shí)現(xiàn)“20-20-20”的耗能目標(biāo)，歐洲智能電表市場(chǎng)即將進(jìn)入繁榮期。預(yù)計(jì)到2020年，歐洲的智能電表在居民區(qū)的安裝率將達(dá)到80%。

3．非洲市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)及分析

由于非洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)本身的發(fā)展程度存在差異，電力設(shè)施的發(fā)展速度也不盡相同，基于近年來(lái)世界范圍內(nèi)智能電網(wǎng)建設(shè)的啟發(fā)和推動(dòng)，部分非洲國(guó)家已經(jīng)著手建設(shè)可持續(xù)性的電力基礎(chǔ)設(shè)施，為后期智能電網(wǎng)的全面開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。同時(shí)，非洲國(guó)家具有豐富的太陽(yáng)能資源，也為整個(gè)非洲地區(qū)電力發(fā)展提供了較好的天然優(yōu)勢(shì)。

如圖表3所示，非洲地區(qū)智能電表的市場(chǎng)容量在2015年將達(dá)到784萬(wàn)臺(tái)，至2016年將首次突破1000萬(wàn)臺(tái)，而到2018年，整個(gè)非洲市場(chǎng)將安裝超過(guò)2000萬(wàn)臺(tái)智能電表，綜合未來(lái)4年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)40%左右。可見(jiàn)，未來(lái)非洲電力設(shè)施的全面建設(shè)亟需智能電表的供應(yīng)，更為以出口為主的國(guó)內(nèi)智能電表企業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

4.東南亞市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)及分析

近年來(lái)，東南亞各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，其城市化進(jìn)程的加快也導(dǎo)致了電力需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，然而電氣化水平較低，電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施不發(fā)達(dá)等問(wèn)題卻仍然存在。隨著各國(guó)政府和相關(guān)行業(yè)部門(mén)在全球清潔能源等方面做出的規(guī)劃和部署，部分國(guó)家如泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞和菲律賓，已經(jīng)開(kāi)始制定具體的智能電網(wǎng)技術(shù)發(fā)展路線圖，希望能夠更高效地管理和使用電能。

同時(shí)，如圖4所示，伴隨東南亞各國(guó)智能電網(wǎng)整體規(guī)劃的布局和開(kāi)展，整個(gè)東南亞區(qū)域智能電表的市場(chǎng)容量在2015年年底將達(dá)到約545萬(wàn)臺(tái)左右，而隨后幾年智能電表的增長(zhǎng)也將持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)到2018年擴(kuò)大2倍左右，達(dá)到1120萬(wàn)臺(tái)左右，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為30%。

據(jù)測(cè)算，東南亞市場(chǎng)的智能電網(wǎng)整體收入將穩(wěn)步增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在10%左右。此外，由于輸變電、配網(wǎng)升級(jí)及智能電表安裝改造等方面的投資，東南亞智能電網(wǎng)收入將從2011年的19億美元增至2020年的45億美元。

三、結(jié)論

從上述預(yù)測(cè)來(lái)看，智能電表行業(yè)將借力智能電網(wǎng)的充分利好趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定快速的發(fā)展，其需求也將在未來(lái)幾年保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)。結(jié)合不同大洲各國(guó)智能電表的安裝以及出貨量預(yù)測(cè)可知，全球智能電表的安裝數(shù)量將于2020年達(dá)到約9.6億臺(tái)，相當(dāng)于全世界一半以上的電表將是智能電表，而這一數(shù)據(jù)也將在之后幾年被逐步推高。因此，智能電表在全球范圍內(nèi)市場(chǎng)潛力巨大，尤其是近年來(lái)快速發(fā)展的亞洲地區(qū)，其智能電表年均增長(zhǎng)近40%左右，為電表行業(yè)企業(yè)提供了更加廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇。

總體來(lái)講，智能電表的迅速發(fā)展得益于近年來(lái)智能電網(wǎng)在全球范圍的整體部署和建立，而且智能電表的投入在整個(gè)智能電網(wǎng)的投資中占較大比例，其安裝和使用是智能電網(wǎng)完整建立的保證，更是智能電網(wǎng)真正智能化的體現(xiàn)。雖然各國(guó)推動(dòng)智能電表的力度與進(jìn)展不同，但是隨著全球各國(guó)智能電網(wǎng)的加速建設(shè)，智能電表的市場(chǎng)需求量仍將持續(xù)增加，整個(gè)市場(chǎng)還將保持持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。無(wú)論從整個(gè)全球智能電表市場(chǎng)的投入來(lái)看還是從各國(guó)陸續(xù)出臺(tái)的鼓勵(lì)政策來(lái)看，都表明智能電表的國(guó)際市場(chǎng)容量將持續(xù)擴(kuò)充。

綜上所述，全球性的智能電網(wǎng)建設(shè)將帶來(lái)智能電表行業(yè)更加廣闊的市場(chǎng)需求，為智能電表提供商開(kāi)拓全球市場(chǎng)提供了巨大的機(jī)遇。

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