柬埔寨制衣業(yè)成本優(yōu)勢(shì)不再

尹鴻偉

作為柬埔寨經(jīng)濟(jì)重要支柱之一的制衣業(yè)，在經(jīng)過多年的發(fā)展后，步入了新的生存困境。

2015年8月3日，柬埔寨制衣廠商會(huì)（GMAC）稱，許多因素正在制約著柬埔寨制衣業(yè)的發(fā)展；其中，外部面臨著來自越南、印尼等國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)，內(nèi)部又存在著生產(chǎn)力低下、工作環(huán)境不理想與工資偏低的壓力。商會(huì)秘書長(zhǎng)克農(nóng)表示，外國(guó)買家決定向哪個(gè)國(guó)家下單之前，都會(huì)重視該國(guó)的生產(chǎn)力和競(jìng)爭(zhēng)力，因此柬埔寨制衣產(chǎn)業(yè)正面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

與此同時(shí)，柬埔寨的罷工情況在東南亞地區(qū)也屬前列。國(guó)際勞工組織（ILO）在2015年初稱，目前柬埔寨工人薪資和福利已獲得很大的改善，造成工人發(fā)動(dòng)罷工事件的主要因素，是廠商不守法或工作條件惡劣，也不排除是有部分工會(huì)無理鬧事。

近年來，柬埔寨的服裝和紡織品出口大幅增長(zhǎng)，而服裝行業(yè)是柬埔寨的主要外匯來源，約占全國(guó)整體出口的80%。

“柬埔寨雖然經(jīng)濟(jì)貧困，但由于國(guó)際機(jī)構(gòu)眾多的原因，其對(duì)于許多國(guó)際規(guī)則緊步相隨?！币幻L(zhǎng)期在金邊工作的國(guó)際商務(wù)律師說，“由于法律的允許，柬埔寨的工會(huì)力量非常大，也導(dǎo)致當(dāng)?shù)毓と肆T工活動(dòng)頻繁，經(jīng)常令各種供貨壓力巨大的投資者焦頭爛額?！?/p>

目前，柬埔寨全國(guó)約有3500個(gè)大小工會(huì)。自2013年下半年以來，柬埔寨多個(gè)工會(huì)因不滿工人基本薪資的調(diào)漲數(shù)額而多次舉行大型示威活動(dòng)，其間工人與警察雙方還多次爆發(fā)了流血事件，造成多人死亡和受傷。隨后工會(huì)組織和國(guó)際買家敦促柬埔寨政府檢討工人工資，政府在壓力下于2014年2月宣布成立跨部門薪資談判委員會(huì)，同時(shí)勞工部接受了國(guó)際勞工組織的幫助，以設(shè)立最低工資機(jī)制。

經(jīng)過長(zhǎng)期的抗?fàn)幒?，柬埔寨工人的待遇獲得了一些改變，但也有人擔(dān)心此舉將影響到該國(guó)的招商引資計(jì)劃。柬埔寨制衣廠商對(duì)此起彼伏的罷工事件感到遺憾，并稱如果當(dāng)局不能有效控制，柬埔寨的制衣業(yè)很快就會(huì)變成夕陽產(chǎn)業(yè)。

2014年，柬埔寨服裝品的出口額達(dá)57億美元，較2013年的55億美元相比增長(zhǎng)了4%，出口年增長(zhǎng)率與最近幾年相比為最低。柬埔寨制衣廠商會(huì)副秘書長(zhǎng)江莫尼卡稱，柬埔寨制衣工業(yè)和服裝出口是否穩(wěn)定發(fā)展和增長(zhǎng)，完全依靠國(guó)際買家對(duì)這個(gè)行業(yè)的信任度，一旦他們的信任度過低，訂單的數(shù)量就會(huì)更低。

江莫尼卡表示，柬埔寨制衣業(yè)是否會(huì)繼續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，還需要看工會(huì)方面的行為如何改變，以及政府如何采取措施應(yīng)對(duì)各種不正?，F(xiàn)象。另外，由柬埔寨勞工部和國(guó)際勞工組織共同草擬的《工會(huì)法》草案計(jì)劃在2015年內(nèi)通過并實(shí)施，也引起了制衣廠家們的高度關(guān)注。

早在數(shù)年前，牛仔褲的加工費(fèi)低于1.5美元已沒有工廠愿意接，原因是利潤(rùn)太低；但現(xiàn)在即便是1.3美元也有小工廠愿意接單，意味著工廠生存的壓力越來越大。一些制衣廠商表示，昔日柬埔寨的制衣業(yè)曾經(jīng)相當(dāng)風(fēng)光，但如今只能是在維持穩(wěn)定，甚至可以說在走下坡路了。

分析人士認(rèn)為，柬埔寨制衣工廠想要獲得利潤(rùn)最大化只能從兩個(gè)方面入手，一是降低成本，二是提升效率。隨著2015年最低月薪被確定為128美元，工人基本工資比2014年增加了28美元，加上正常加班、全勤、餐費(fèi)及技術(shù)獎(jiǎng)金等，每月平均最低工資為200美元左右，此標(biāo)準(zhǔn)為中國(guó)珠三角地區(qū)2006年的薪資水平。雖然提高工資對(duì)工人本身是好事，但也將極大地縮小柬埔寨與東南亞其他國(guó)家間勞動(dòng)力成本的差距，柬埔寨的勞動(dòng)力廉價(jià)優(yōu)勢(shì)將有可能不復(fù)存在。

目前，柬埔寨制衣業(yè)以來自中國(guó)、新加坡、馬來西亞和韓國(guó)的外資廠商占大多數(shù)，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和婦女生計(jì)影響居關(guān)鍵地位。而一些人權(quán)組織還指出，柬埔寨政府未能保護(hù)為國(guó)際品牌生產(chǎn)成衣的本國(guó)制衣業(yè)勞工免于嚴(yán)重的人權(quán)侵害；婦女占大多數(shù)的制衣工人面臨強(qiáng)迫加班、妊娠歧視等問題，但柬埔寨政府和各大品牌商都沒有加以適當(dāng)處理。

2014年12月19日，柬埔寨制衣廠商會(huì)和國(guó)際勞工組織還簽署一項(xiàng)協(xié)議，目的在于合作消除成衣業(yè)中的童工現(xiàn)象。

柬埔寨每年制造出價(jià)值50多億美元的服裝、紡織品和鞋，占柬埔寨國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的三分之一強(qiáng)，其中服裝行業(yè)的收入占了GDP的15%以上。目前，柬埔寨的主要貿(mào)易伙伴為美國(guó)、歐盟、中國(guó)、日本、韓國(guó)、泰國(guó)、越南和馬來西亞等。

對(duì)于柬埔寨制衣業(yè)面臨的情況，柬埔寨制衣廠商會(huì)進(jìn)行了多方廣泛細(xì)致的調(diào)研，并不斷將結(jié)果公之于眾。

柬埔寨制衣廠商會(huì)表示，柬埔寨各制衣廠的生產(chǎn)力只有中國(guó)的六成左右，而越南與印尼工廠的生產(chǎn)力約為中國(guó)的八成。另外，雖然孟加拉國(guó)制衣廠的生產(chǎn)力只有中國(guó)的五成左右，但該國(guó)每年服裝出口額卻高達(dá)250億美元，而柬埔寨卻只有57億美元。

制衣廠商會(huì)的分析認(rèn)為，制約柬埔寨制衣產(chǎn)業(yè)的主要因素包括法定的帶薪假期多、電力成本高及工人嫌工資低的壓力等。按照柬埔寨的法律規(guī)定，全國(guó)法定的公共假日有27天，外加勞工法規(guī)定的18天年假，柬埔寨工人每年的工作天數(shù)實(shí)際比越南少19天、比孟加拉國(guó)少24天。

電力成本方面，柬埔寨比越南和印尼高150%，比孟加拉國(guó)高33%。另外，根據(jù)最低工資與其他法定補(bǔ)貼，每名柬埔寨工人的待遇與越南工人一樣，然而即使生產(chǎn)力再提高10%，也還是比越南低。分析認(rèn)為，調(diào)漲柬埔寨工人最低工資標(biāo)準(zhǔn)，也將對(duì)整個(gè)制衣產(chǎn)業(yè)帶來一定壓力，導(dǎo)致訂單出現(xiàn)減少。

2015年8月初，日本企業(yè)代表也向柬埔寨政府提出了多項(xiàng)課題，包括勞工成本不斷上漲，但生產(chǎn)效率卻未提升；電費(fèi)不但居高不下，而且供應(yīng)極不平穩(wěn)，忽來忽斷。

柬埔寨商業(yè)部貿(mào)易服務(wù)總局長(zhǎng)宋速帕表示，目前柬埔寨和越南的勞工成本相差不大，但越南工人生產(chǎn)力更高，且在生產(chǎn)線和出口方面享有更多優(yōu)勢(shì)。隨著越南即將獲得歐盟提供免進(jìn)口稅的待遇，將對(duì)柬埔寨成衣業(yè)造成重大沖擊。宋速帕稱，“當(dāng)越南像柬埔寨一樣享有歐盟提供的普通優(yōu)惠制待遇后，柬埔寨成衣和鞋子將會(huì)失去競(jìng)爭(zhēng)力”。

沃爾瑪、H&M、李維斯和阿迪達(dá)斯等國(guó)際服裝采購(gòu)商在2014年表示，鑒于柬埔寨制衣工人接二連三的罷工導(dǎo)致服裝生產(chǎn)不穩(wěn)定，供應(yīng)時(shí)有中斷，因此決定減少訂單。隨后，柬埔寨很多工廠聲稱由于訂單不足，工廠已出現(xiàn)開工不足、設(shè)備閑置的現(xiàn)象。由于加班機(jī)會(huì)減少，又導(dǎo)致了柬埔寨工人的收入下降。

柬埔寨制衣廠商會(huì)曾呼吁，柬埔寨政府應(yīng)該保證預(yù)防違法罷工現(xiàn)象發(fā)生，同時(shí)也呼吁全國(guó)約有3500個(gè)工會(huì)要遵守法律，以挽回國(guó)際采購(gòu)商對(duì)柬埔寨制衣廠生產(chǎn)能力的信心。柬埔寨頻繁的罷工活動(dòng)，令制衣業(yè)很受傷，也挫傷了外資企業(yè)的信心。雖然近年來柬埔寨紡織服裝業(yè)發(fā)展較快，但其使用的面料等原材料、輔料卻大多要從中國(guó)和越南等地區(qū)進(jìn)口，因此產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度非常高。

2015年7月6日，柬埔寨國(guó)務(wù)部長(zhǎng)兼商業(yè)部長(zhǎng)孫占托表示，將把柬埔寨制衣和制鞋業(yè)打造成為東南亞更具“競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”的核心產(chǎn)業(yè)，為更多柬埔寨民眾創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，減少國(guó)民奔赴國(guó)外務(wù)工。

柬埔寨工人的工資問題也成為各大政治力量角力的支點(diǎn)。2015年7月19日，柬埔寨最大反對(duì)黨救國(guó)黨主席沈良西在慰問來自多家工廠的工人代表時(shí)表示，支持全國(guó)工人要求2016年獲得月薪至少180美元，“128美元是不夠的，所以我支持廣大工人提出要求明年獲得的基本工資至少每月180美元”。

目前，柬埔寨和歐盟、日本、澳大利亞、新西蘭、韓國(guó)和中國(guó)達(dá)成了自由貿(mào)易協(xié)議。柬埔寨已成為服裝品出口到美國(guó)的第六大供應(yīng)國(guó)，服裝品出口到歐洲的第七大供應(yīng)國(guó)，而且具有非常強(qiáng)勁的出口增長(zhǎng)率，柬埔寨成衣業(yè)已經(jīng)成為名副其實(shí)的“多國(guó)工業(yè)”。

柬埔寨制衣業(yè)起步于上個(gè)世紀(jì)90年代，由于制衣業(yè)貿(mào)易結(jié)構(gòu)單一，一直以來均以出口成衣為主，并集中供給歐美市場(chǎng)，因此容易受國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境、特別是歐美經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的影響。但對(duì)于柬埔寨正在發(fā)生的尷尬情況，包括加強(qiáng)勞工糾紛解決的困難，一直受到外界的關(guān)注。

美國(guó)國(guó)際開發(fā)署（USAID）駐柬埔寨總監(jiān)麗貝卡布拉克表示，柬埔寨制造的商品，主要是銷往美國(guó)市場(chǎng)，因此“在最短的時(shí)間內(nèi)解決勞工糾紛，對(duì)工人和企業(yè)都有好處”。

2015年8月初，美國(guó)國(guó)際開發(fā)署決定向柬埔寨提供70萬美元，以加強(qiáng)勞工糾紛解決機(jī)制，稱“這是典型的雙贏方案”。成立于2003年的柬埔寨仲裁理事會(huì)，一直以來都在扮演協(xié)助勞資雙方解決紛爭(zhēng)的角色，至今一共接獲2275宗來自各領(lǐng)域案件，如成衣業(yè)、運(yùn)輸、保安、釀酒、油站、洋灰廠、橡膠種植和電子產(chǎn)品裝配等。

麗貝卡布拉克稱，有關(guān)為期三年的項(xiàng)目，將進(jìn)一步擴(kuò)大美國(guó)對(duì)柬埔寨解決勞工糾紛的援助和項(xiàng)目，特別是三項(xiàng)相互關(guān)連的環(huán)節(jié)，即勞工糾紛解決方案、培訓(xùn)勞資和政府三方、加強(qiáng)仲裁理事會(huì)的誠(chéng)信和能力。

另外，法國(guó)開發(fā)署（AFD）也同意向柬埔寨制衣廠商會(huì)提供約300萬美元的貸款援助，計(jì)劃在短期內(nèi)興建制衣業(yè)培訓(xùn)學(xué)院，以提供制衣業(yè)方面的專業(yè)技術(shù)，旨在增強(qiáng)柬埔寨制衣業(yè)的生產(chǎn)力和競(jìng)爭(zhēng)力，縮小國(guó)內(nèi)外技術(shù)人員的差距，培訓(xùn)分成長(zhǎng)期、中期和短期。

國(guó)際勞工組織在2015年7月發(fā)表通告，截至2015年3月份，柬埔寨的制衣和制鞋工廠增長(zhǎng)至640家，與2013年底的528家工廠相比大幅增加；與此同時(shí)，制衣和制鞋事業(yè)為柬埔寨全國(guó)約70萬人提供了就業(yè)機(jī)會(huì)，其中女性占了將近九成。

2014年，柬埔寨向國(guó)際市場(chǎng)出口服裝與鞋子的總值為58億美元，其中歐盟市場(chǎng)占據(jù)了將近“半壁江山”，達(dá)24.5億美元。2015年8月4日，歐盟與越南正式達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)議，柬埔寨服裝與大米業(yè)者紛紛表示擔(dān)憂，認(rèn)為該自貿(mào)協(xié)議將對(duì)柬埔寨的服裝與大米出口歐盟市場(chǎng)造成一定程度的沖擊。

柬埔寨輿論認(rèn)為，當(dāng)越南像柬埔寨一樣享有歐盟提供普通優(yōu)惠制待遇后，柬埔寨成衣和鞋子將會(huì)失去競(jìng)爭(zhēng)力。不過，歐盟對(duì)越南的關(guān)稅優(yōu)惠將逐步實(shí)施，即越南將在7年內(nèi)逐步獲得減免出口關(guān)稅優(yōu)惠；另外，對(duì)越南服裝產(chǎn)品出口歐盟的優(yōu)惠僅限于使用產(chǎn)自越南的布料，而柬埔寨則可以選擇源自任何地區(qū)的布料。

按照柬埔寨發(fā)展理事會(huì)（CDC）2015年8月公布的最新報(bào)告，來自中國(guó)內(nèi)地的投資公司排名第一，其次是韓國(guó)、歐盟國(guó)家、馬來西亞、越南、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、泰國(guó)、中國(guó)香港、新加坡和日本等，涉及的投資領(lǐng)域有旅游業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)。

中國(guó)企業(yè)在柬埔寨直接投資主要的領(lǐng)域，包括能源開發(fā)、建水電站、基礎(chǔ)建設(shè)、煉油廠、建水泥廠等，投資規(guī)模最大的行業(yè)是制衣業(yè)，有210家。