2020年、2025年區(qū)域煤炭供需預(yù)測

周春輝

（開灤集團煤炭運銷分公司，河北省唐山市，063018）

2020年、2025年區(qū)域煤炭供需預(yù)測

周春輝

（開灤集團煤炭運銷分公司，河北省唐山市，063018）

分析了煤炭市場低迷的深層原因，對晉蒙及西北、黑及魯豫皖、京津冀、遼吉、西南、湘鄂贛、東南沿海地區(qū)2020年、2025年煤炭需求和煤炭產(chǎn)量進行了預(yù)測。認為今后十年，生產(chǎn)、消費重心都將向西、北部煤炭產(chǎn)區(qū)偏移，煤炭行業(yè)惡性競爭不可避免，除煤炭主產(chǎn)地以外的各地煤炭產(chǎn)量都將有不同程度萎縮，煤炭進口下降、出口增長。

煤炭需求 煤炭產(chǎn)量 區(qū)域布局

2012年以來，我國煤炭市場持續(xù)面臨過剩壓力，預(yù)測未來10年煤炭供應(yīng)寬松將成為常態(tài)，在這一狀態(tài)下，我國煤炭產(chǎn)需的區(qū)域布局將發(fā)生重大變化，生產(chǎn)、消費重心都將向西、北部煤炭產(chǎn)區(qū)偏移。

1 全國煤炭市場低迷的深層原因及未來走勢

2012年以來，受經(jīng)濟增速回落和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響，我國煤炭需求增速開始回落。隨著煤炭新增產(chǎn)能進入釋放期，加之國際市場供大于求、進口煤顯著增加，導(dǎo)致國內(nèi)煤炭市場面臨過剩壓力，預(yù)計未來較長時期都將處于寬松甚至過剩狀態(tài)。

1.1 經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整及能源結(jié)構(gòu)非煤化傾向?qū)е旅禾啃枨蟮兔?/h3>

進入21世紀(jì)以來的十多年間，煤炭產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，主要受投資建設(shè)拉動，其深層原因有二。一是20世紀(jì)50-70年代期間的高出生率及至80年代以后的計劃生育政策，使得中國人口結(jié)構(gòu)出現(xiàn)較大變化，形成階段性勞動力紅利和極高的儲蓄率及投資率。二是20世紀(jì)末我國實行住房市場化改革，之前城鎮(zhèn)居民住房條件很差，之后則在21世紀(jì)初形成巨大的改善性住房需求。在改革開放的大潮中，基于人口和住房的這兩項制度變革，使得我國在21世紀(jì)初形成三大剛性住房需求：一是城鎮(zhèn)化加快推進所帶來的住房需求，二是適婚人口數(shù)量處在高峰區(qū)、適婚青年結(jié)婚成家所帶來的住房需求，三是住房市場化所帶來的改善性住房需求。房地產(chǎn)開發(fā)這一面對終端消費的建設(shè)集群，隨剛性住房需求漸趨旺盛而不斷擴大建設(shè)規(guī)模，并帶動重工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施也陸續(xù)達到建設(shè)高潮，在這一過程中衍生出一定程度的預(yù)支性住房需求和投機性住房需求，形成房地產(chǎn)泡沫，并帶動整個重工業(yè)及能源產(chǎn)業(yè)鏈皆有不同程度的泡沫。最近兩年重工業(yè)及能源產(chǎn)業(yè)鏈需求疲軟、產(chǎn)能過剩、經(jīng)營困難，正是房地產(chǎn)及整個重工業(yè)能源產(chǎn)業(yè)鏈擠壓泡沫的必經(jīng)過程。

近年來及今后幾年，原來支撐終端建設(shè)需求的三大剛性住房需求的發(fā)展趨勢都在發(fā)生逆轉(zhuǎn)。一是經(jīng)過十多年的住房條件改善，改善性住房需求已經(jīng)越過峰值。二是適婚人口數(shù)量也將在2015年達到峰值，之后開始下降。三是城鎮(zhèn)化率每年提升的百分點數(shù)將不斷走低，每年新增城鎮(zhèn)人口數(shù)量開始下降。隨著剛性住房需求越過峰值，房價上漲的一致預(yù)期已經(jīng)動搖，預(yù)支性住房需求和投機性住房需求正在陸續(xù)退場，由此決定了2012年以來房屋新開工面積呈現(xiàn)波動下行的新常態(tài)。房地產(chǎn)開發(fā)這一終端建設(shè)需求趨穩(wěn)、退潮，將直接改變對重工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的市場預(yù)期，重工業(yè)建設(shè)規(guī)模將不斷收縮。目前國家大力推進沿長江經(jīng)濟帶建設(shè)和京津冀一體化建設(shè)，實施西部大開發(fā)、中部崛起等區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模繼續(xù)保持平穩(wěn)擴張勢頭，同時大力推進 “一帶一路”戰(zhàn)略，擴大我國建設(shè)能力及其基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)能力的出口，如此，可防范重工業(yè)能源產(chǎn)業(yè)鏈 “硬著落”。2020年之后我國進入老齡化社會，原來大量住房存量將轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌龅挠行Ч┙o，剛性住房需求會明顯走低，屆時將不可避免地呈現(xiàn)住房建設(shè)規(guī)模明顯收縮的局面，該終端建設(shè)需求的下降將帶動重工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)規(guī)模也隨之收縮，受此影響，我國持續(xù)20多年的經(jīng)濟動力結(jié)構(gòu)偏重于投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重于重工業(yè)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變，能源消費強度將出現(xiàn)一個明顯的向下拐點，得益于我國市場化改革取得更大成功，屆時我國經(jīng)濟增長的主要動力源泉，將由此前多年的勞動力紅利和資源要素投入，更新為通過深化改革而激發(fā)的人才紅利，以及創(chuàng)新效應(yīng)的不斷釋放，經(jīng)濟增長的主力產(chǎn)業(yè)則是嫁接在互聯(lián)網(wǎng)平臺上的高端智能制造業(yè)和金融、養(yǎng)老、文化、休閑、國際貿(mào)易等服務(wù)產(chǎn)業(yè)，能源消費彈性系數(shù)極可能降至0.3以下，甚至出現(xiàn)階段性的能源需求總量下降。與此同時，為應(yīng)對能源消費對環(huán)境帶來的負面影響，我國正在實施以控煤為主的能源結(jié)構(gòu)政策，未來十年我國非化石能源迅猛發(fā)展，預(yù)計2020年以后我國非化石能源和天然氣供應(yīng)仍將保持較快增長，屆時，煤炭作為調(diào)劑能源供需余缺的主要變量，其需求將受到更大強度的壓制。

近幾年我國現(xiàn)代煤化工發(fā)展勢頭強勁，將可成為今后幾年我國煤炭需求的主要增長點，彌補經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變化所引起的煤炭需求減量，并支撐煤炭需求平穩(wěn)增長。但在2020年前后，由于能源消費強度明顯減弱，現(xiàn)代煤化工所帶動需求增量也很難彌補經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變化所帶來的需求減量，煤炭需求將進入下行通道。

1.2 全國煤炭產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，運能增加較快

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近十年來我國煤炭投資高速增長，“十一五”時期，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資年均投資約2500億元，是 “十五”時期年均投資的5倍，“十二五”前三年年均投資超過5000億元，又比 “十一五”時期年均投資翻了一番。大規(guī)模投資形成的新增產(chǎn)能大多都在今后幾年年集中釋放，產(chǎn)能過剩壓力加大。

根據(jù)國家發(fā)展改革委在2006年對全國煤礦生產(chǎn)能力的核定情況，以及國家統(tǒng)計局關(guān)于各年新增煤炭產(chǎn)能統(tǒng)計數(shù)據(jù)和國家能源局、國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于淘汰落后產(chǎn)能等數(shù)據(jù)，推算2013煤炭產(chǎn)能應(yīng)該在44.3億t／a左右；國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)2013年底全國在建煤礦能力10億t／a，當(dāng)年新開工煤礦產(chǎn)能4.4億t／a，2014年及以后幾年還將開工一批現(xiàn)代化大型煤礦，即使今后幾年加大淘汰力度，預(yù)計2020年煤炭產(chǎn)能也能達到55億t／a以上。如果考慮違規(guī)項目的產(chǎn)能，實際產(chǎn)能可能明顯超過55億t／a。

神朔黃鐵路新增運力近1億t，今后幾年，山西至日照港鐵路、邯長鐵路、西寧鐵路、張?zhí)畦F路、蒙華鐵路等一系列新建、擴建工程將陸續(xù)竣工，運煤干線運力大幅增加，同時煤炭產(chǎn)地的集運裝車能力和中、東部地區(qū)的疏運能力都將不斷增長，鐵路運煤能力進入相對較快增長階段，預(yù)計2020年鐵路運煤能力將可達到30億t／a以上。

綜上，判斷國內(nèi)煤炭供應(yīng)能力在2018年以前處于較快增長時期。

1.3 煤炭供需將在較長時期內(nèi)處于寬松甚或過剩狀態(tài)

“十三五”時期，隨著我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式、調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)、增加清潔能源供應(yīng)、提高非化石能源比重、控制煤炭消費總量等措施的實施，煤炭消費強度將大大減弱。判斷今后幾年煤炭需求在小幅波動中平緩增長，2018-2020年間達到峰值，之后進入下行通道。如果2020年以后石油、天然氣消費繼續(xù)增長，則煤炭需求將急劇下降。預(yù)測我國煤炭需求峰值大約在44.5～45.5億t之間，2020年煤炭需求量在45億t左右，2025年降至41億t左右。供應(yīng)方面，2020年煤炭產(chǎn)能將達到55億t／a以上，相對于需求過剩10億t／a。如果考慮違規(guī)項目的產(chǎn)能，實際產(chǎn)能過剩幅度估測在15億t／a左右。2020年以后產(chǎn)能不再增長，但需求進入下降通道。由此可見，未來較長時期內(nèi)，煤炭產(chǎn)能過剩將成為常態(tài)。而且，新增煤炭需求主要在煤炭產(chǎn)地，煤炭外運需求并無明顯增長，隨著鐵路運力較快增長，今后幾年鐵路運力將逐年寬松，預(yù)計2018年蒙華鐵路投產(chǎn)后也將進入過剩狀態(tài)。

2 區(qū)域煤炭需求走勢預(yù)測

煤炭需求增量主要在煤化工行業(yè)和電力行業(yè)。受建設(shè)規(guī)模達到峰值并開始回潮影響，冶金、建材用煤正在達到峰值并于2018年前后開始步入下行通道。由我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)變革所決定，未來能源需求增量主要來源于經(jīng)濟生活的電氣化和對進口資源的替代。即使在整個能源消費強度明顯降低的過程中，電力消費強度也將呈持續(xù)增強態(tài)勢，用電量將相對較快增長，而電力供應(yīng)的增量主要來自兩部分，一是正在建設(shè)的9個大型煤電基地，二是水電、風(fēng)電等非化石能源發(fā)電。加快煤炭分組提質(zhì)利用、大力發(fā)展現(xiàn)代煤化工，以清潔化利用的煤炭替代進口石油，將成為降低我國經(jīng)濟的能源成本和環(huán)境代價、緩解煤炭產(chǎn)能過剩的可行技術(shù)路線。

由于大型煤電基地和現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)皆布局在西部、北部的煤炭產(chǎn)區(qū)，可以預(yù)見，未來幾年我國煤炭消費重心將較快向西部、北部地區(qū)偏移。近年來，東南沿海地區(qū)的建設(shè)規(guī)模已經(jīng)開始收縮，制造業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級，用電量趨于平穩(wěn)，調(diào)入電量較大，且核電、太陽能發(fā)電增長潛力較大，其煤炭需求已經(jīng)進入下行通道。未來幾年，中部崛起地帶、沿長江經(jīng)濟帶和京津冀等地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)模還將繼續(xù)擴大，所需的水泥、建材、鋼鐵等高載能產(chǎn)品絕大多數(shù)由本地廠家供給，并將支撐這些地區(qū)鋼鐵、建材等行業(yè)煤炭需求維持在相對高位，但不會大幅增加。這些地區(qū)在未來幾年的電力需求增量主要通過從西南地區(qū)和煤電基地調(diào)入電力來滿足，即使燃煤機組裝機增加，平均發(fā)電利用小時數(shù)也會相應(yīng)下降，用煤需求不會大幅增加；2020年以后，這些地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也將逐步退出高潮，重工業(yè)用電量將大幅下降，全部用電量增勢會明顯減弱，但西部、北部地區(qū)向中部地區(qū)和東南沿海地區(qū)的送電量仍有增長空間，屆時中部地區(qū)和東南沿海地區(qū)的煤炭需求量還將進入下降通道。

各地區(qū)煤炭需求量及預(yù)測見表1。

表1 全國各地區(qū)煤炭需求及預(yù)測 億t

3 區(qū)域煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

今后十年，受我國煤炭資源分布、不可避免的惡性競爭等因素影響，我國煤炭產(chǎn)業(yè)布局將發(fā)生重大變化。

3.1 煤炭行業(yè)惡性競爭不可避免，煤價低廉是明智的戰(zhàn)略選擇

從煤炭市場看，在未來若干年內(nèi)我國煤炭價格將持續(xù)面臨下行壓力。我國煤礦以井工開采為主，且地質(zhì)條件復(fù)雜，煤炭成本高于主要進口來源國煤炭成本，但變動成本極低，即使嚴(yán)重虧損，煤炭銷售的邊際收益仍十分可觀；同時，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)零散，縱向議價及橫向競合的機能均比較弱。鑒于上述情況，在面臨市場過剩壓力時多數(shù)煤炭企業(yè)都會降價搶市場，不可避免地進行惡性競爭。

從整個能源市場看，煤炭降價也是大勢所趨。應(yīng)站在實現(xiàn)中國夢的高度來判斷我國終端能源價格的發(fā)展趨勢。實現(xiàn)中國夢，要求我國經(jīng)濟相比于其他經(jīng)濟體具有相對競爭優(yōu)勢，從供給角度看主要取決于所投入人力、能源、礦產(chǎn)、物業(yè)等各項要素資源的性價比。我國正在逐步喪失低端勞動力比價優(yōu)勢，通過推進市場化改革，將可形成一定程度的人才紅利，但在以互聯(lián)網(wǎng)為經(jīng)濟基礎(chǔ)的社會形態(tài)中，在世界經(jīng)濟一體化的背景下，我國經(jīng)濟的人力成本很難明顯低于其他經(jīng)濟體?；谌硕嗟厣?、人均資源量較少的基本國情，我國物業(yè)價格將明顯高于主要競爭對手，多數(shù)礦產(chǎn)資源價格難以形成比價優(yōu)勢。決定我國經(jīng)濟能否贏得相對競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵要素是能源成本。煤炭是我國相對豐富的極少數(shù)礦產(chǎn)資源之一，但我國化石能源利用已經(jīng)帶來嚴(yán)重的環(huán)境問題，下一步我國能源的成本中還需加入為實現(xiàn)煤炭清潔化利用所發(fā)生的開發(fā)費用。但在現(xiàn)有煤炭價格水平上，加上煤炭清潔化利用成本后，我國終端能源難以形成相對于其他主要經(jīng)濟體的比價優(yōu)勢；隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電和核電加快發(fā)展并贏得規(guī)模效益，燃煤發(fā)電相對于非化石發(fā)電也將失去比價優(yōu)勢。在世界經(jīng)濟一體化背景下，只有維持煤價低廉，才能激勵下游企業(yè)加快煤炭清潔化利用的技術(shù)開發(fā)和市場推廣，才能為煤炭需求拓展市場空間，才能盡最大限度地維持燃煤發(fā)電的市場份額、盡最大限度地以現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品替代進口油氣并壓低世界石油氣價格?？傊?，維持煤價低廉是煤炭行業(yè)化解產(chǎn)能過剩、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的一項明智戰(zhàn)略選擇。

3.2 除煤炭主產(chǎn)地以外的各地煤炭產(chǎn)量都將有不同程度萎縮

在低煤價策略下實現(xiàn)煤炭產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展，必須壓低全行業(yè)平均成本，必會經(jīng)由市場競爭淘汰高成本煤礦。為此，應(yīng)以先進煤炭產(chǎn)能置換落后產(chǎn)能，除煤炭主產(chǎn)地以外的各地煤炭產(chǎn)業(yè)都將受到不同程度壓縮。

晉蒙、西北等主要煤炭產(chǎn)地的煤炭資源賦存條件較好，新建煤礦較多，多數(shù)煤礦正值青壯年期，生產(chǎn)成本明顯低于中東部煤礦。在我國煤炭消費偏重于東、中部地區(qū)時期，由于受鐵路運輸瓶頸制約，煤炭運到消費地的物流成本較高，相對于中、東部地區(qū)的煤礦，晉蒙、西北等主產(chǎn)地煤炭的競爭優(yōu)勢不明顯。今后若干年，隨著晉中南鐵路、張?zhí)畦F路、蒙華鐵路等新建鐵路陸續(xù)投產(chǎn)和寧西鐵路、邯長鐵路、神朔黃鐵路等擴能工程完工，以及電網(wǎng)建設(shè)加快及煤電基地外送電量增加，鐵路運煤能力將逐漸寬松，并在2018年以后轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^于求，“三西”煤炭的物流成本將逐步下降，物流成本將不斷下降，2018年之后降幅會比較大，尤其是上述煤炭主產(chǎn)地是九大煤電基地和現(xiàn)代煤化工基地所在地，煤炭就地轉(zhuǎn)化將可為其煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展開拓巨大空間，加之在煤炭行業(yè)競爭加劇背景下這些地區(qū)的煤炭稅費負擔(dān)會明顯減輕，將使其煤炭的競爭優(yōu)勢將愈加突顯。

除晉蒙、西北以外地區(qū)的絕大多數(shù)煤礦，開采深度較深，地質(zhì)條件復(fù)雜，多數(shù)煤礦井型較小，部分煤礦資源枯竭，礦井生產(chǎn)戰(zhàn)線較長，煤炭開采成本明顯高于西部、北部地區(qū)的煤礦。從近期看，受鐵路運輸瓶頸制約，“三西”地區(qū)煤炭運到中、東部地區(qū)的運輸成本較高，加之政府有意托底煤炭價格，東部、南部和西南地區(qū)煤礦仍有一定的生存空間。但隨著降價搶市場的惡性競爭不斷加劇，東南沿海、京津冀、遼吉、湘鄂贛等地區(qū)的煤炭價格不會明顯回升，這些地區(qū)及其鄰近的煤炭供應(yīng)地 （黑及魯豫皖）的許多煤礦將被迫關(guān)停，煤炭生產(chǎn)將逐步向內(nèi)蒙、陜西、寧夏和新疆等地區(qū)集中。各地煤炭產(chǎn)量及預(yù)測見表2。

表2 全國各地區(qū)煤炭產(chǎn)量及預(yù)測 億t

3.3 煤炭進口下降、出口增長

從市場角度看，未來5～8年，印度、印尼、越南等國家煤炭需求將持續(xù)較快增長，并支撐亞太市場煤炭價格，在國內(nèi)價格低迷情況下，進口煤相對于國內(nèi)煤炭難以形成明顯的比價優(yōu)勢，進口量增加的可能性不大。從政策層面看，國家將通過實施商品煤質(zhì)量管理辦法、對進口煤用戶企業(yè)進行窗口指導(dǎo)、提高進口稅率等一系列政策措施來控制煤炭進口。同時，在產(chǎn)能過剩壓力下，國家終將取消所有限制煤炭出口的政策，轉(zhuǎn)而鼓勵煤炭出口，我國優(yōu)質(zhì)煤有望收復(fù)東北亞失地，并開拓印度、中亞等市場，2017年以后我國煤炭出口有望持續(xù)增加?？梢灶A(yù)見，我國煤炭凈進口量將持續(xù)下降，預(yù)計2018年降至5000萬t左右，2020年實現(xiàn)煤炭進出口基本平衡，2025年將實現(xiàn)5000萬t左右的凈出口。

［1］張保留，羅宏.大氣污染約束下的省域煤炭消費預(yù)測 ［J］.中國煤炭，2015 （4）

Supply-demand prediction of coal by area in 2020 and 2025

Zhou Chunhui
（Coal Transportation Branch Company，Kailuan Group Co.，Ltd.，Tangshan，Hebei 063018，China）

The author analyzed underlying cause of coal mine market depression and predicted coal supply-demand and production in Shanxi-Mongolia area，Heilongjiang-Shandong-Henan-Anhui area，Beijing-Tianjin-Hebei area，Liaoning-Jilin area，southwest China，Hunan-Hebei-Jiangxi area，and southeast coastal area in 2020 and 2025.In next decade，core of production and consumption will excurse to northwest coal area；cutthroat competition of coal industry is inevitable；coal production in various areas will shrink inordinately except main coal production areas，and coal importing will decrease and exporting will increase.

coal supply-demand，coal production，distribution of areas

TD-9

A

周春輝 （1966-），男，河北遵化人，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任開灤集團煤炭運銷分公司市場信息部副主任。

（責(zé)任編輯 張大鵬）