銀行卡收單業(yè)務支付創(chuàng)新策略研究

郭澤翰　陳明逸

摘 要：隨著互聯(lián)網(wǎng)金融和第三方支付的不斷發(fā)展，新的銀行卡收單產(chǎn)品層出不窮，對傳統(tǒng)的收單業(yè)務帶來巨大沖擊。為確保我行產(chǎn)品緊跟市場最新發(fā)展趨勢，本文通過分析商業(yè)銀行和第三方支付收單業(yè)務創(chuàng)新產(chǎn)品的發(fā)展現(xiàn)狀，在此基礎上提出可行性的建議。

關鍵詞：第三方支付；收單業(yè)務；創(chuàng)新

根據(jù)人民銀行2010年6月發(fā)布的《非金融機構支付服務管理辦法》，第三方支付公司的業(yè)務范圍包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、預付款業(yè)務、銀行卡收單等。截至目前，已有270家公司申請了第三方支付牌照，并有大量第三方支付公司介入銀行卡收單業(yè)務，利用其在互聯(lián)網(wǎng)支付積累的技術等優(yōu)勢，開發(fā)出更多收單業(yè)務創(chuàng)新產(chǎn)品，對商業(yè)銀行傳統(tǒng)的收單業(yè)務帶來了不小的沖擊，面對挑戰(zhàn)，部分商業(yè)銀行也在積極調(diào)整策略，打造自己的收單創(chuàng)新產(chǎn)品?，F(xiàn)將銀行卡收單業(yè)務支付創(chuàng)新策略分析如下：

1 收單業(yè)務的價值

（一）國內(nèi)信用卡市場空間廣闊

從發(fā)卡量和刷卡消費金額來看，2003年至2014年，我國信用卡發(fā)卡量從300萬張擴張至4.55億張，增長約152倍，現(xiàn)階段我國人均持有信用卡僅0.34張，而美國人均將近3張，日本、香港等亞洲國家人均3.5張。2014年銀行卡刷卡消費金額占社會零售總額的比例升至47.7%，而美國占比達87%。

從美國3億人口銀行卡受理商戶總量為800萬戶，我國13億人口1248萬戶。隨著卡量的持續(xù)增長，以及城鎮(zhèn)化的推進，受理商戶的總量也將進一步增加，收單市場在今后一段時間仍存在廣闊的發(fā)展空間。

（二）收單業(yè)務的價值

在創(chuàng)造中間業(yè)務收入方面，按照目前發(fā)改委對銀行卡刷卡手續(xù)費的定價機制，對不同行業(yè)采取了不同的收費標準，如餐娛類是1.25%，一般類是0.78%，民生類是0.38%等，由商戶向收單機構支付傭金，收單機構再和銀聯(lián)、發(fā)卡行進行手續(xù)費分潤，分潤比例基本遵照“收單機構：銀聯(lián)：發(fā)卡行=2：1：7”的分配比例，通過前期一次性投入POS機具及軟件，收單機構可在后續(xù)商戶受理銀行卡中獲得源源不斷的中間業(yè)務收入。

對于吸收低成本資金，鎖定存款。每發(fā)生一筆跨行交易意味著資金從發(fā)卡行流向收單行，部分中小銀行已將收單業(yè)務作為吸收存款最重要的工具，舉全行之力推進收單業(yè)務發(fā)展，如民生銀行，收單跨行交易金額目前已攀升至商業(yè)銀行第一。作為第三方支付，通過自身拓展商戶，并推薦商戶將賬戶開在某家銀行，為銀行帶來資金沉淀，可作為與銀行開展更深層次合作的籌碼。

銀行產(chǎn)品交叉銷售利用大商戶關系交叉營銷個人金融、電子銀行、貸款等產(chǎn)品，實現(xiàn)零售業(yè)務批發(fā)做，有效提升銀行整體收益。

收單業(yè)務是互聯(lián)網(wǎng)金融的重要組成部分，與大數(shù)據(jù)、大平臺、大支付等戰(zhàn)略密切相關，能準確獲取到消費行為數(shù)據(jù)，使銀行數(shù)據(jù)獲取及挖掘的范圍從“金融數(shù)據(jù)”擴展到“金融+實體經(jīng)濟+消費行為”大數(shù)據(jù)。

（三）商業(yè)銀行和第三方支付競爭格局

五大行和股份制銀行開始分化，五大行2014年交易金額市場份額下降7.2個百分點，股份制銀行提升4.6個百分點。另外第三方支付機構交易量及份額快速增長，2014年第三方支付機構（銀商除外）線下收單交易量同比增長180%，市場份額大幅度提升7個百分點，市場份額超過12%。

2 收單業(yè)務支付創(chuàng)新產(chǎn)品現(xiàn)狀

（一）商業(yè)銀行收單創(chuàng)新產(chǎn)品

1.手機POS

手機POS也稱作mPOS，是布放在特約商戶的一種新型銀行卡受理終端。該終端通過藍牙或數(shù)據(jù)線與手機連接，讀取銀行卡中數(shù)據(jù)并傳遞至手機，通過手機屏幕完成交易確認。支持消費、撤銷、退貨、預授權、轉賬、電子現(xiàn)金、條碼支付等各類交易

據(jù)美國研究組織IHL最新的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2014年全球mPOS設備出貨量增長95%，而在北美地區(qū)這個漲幅將達到108%。據(jù)美國研究組織BIA/Kelsey的數(shù)據(jù)，美國mPOS支付已經(jīng)占據(jù)了整體支付的50%-60%。手機POS的優(yōu)勢包括：支付結算功能齊全，機具成本較傳統(tǒng)機具更為低廉。價格僅為普通POS的一半，為普通移動POS的1/4。采用通過手機的數(shù)據(jù)通訊，不需要電話線、SIM卡通訊，極大的減少了商戶刷卡通訊費的支出。外觀小巧，輕便易攜。對于物流行業(yè)、餐飲行業(yè)等可部署靈活的支付產(chǎn)品。通過電子簽名功能減少了耗材的配送，以及商戶保管憑證的麻煩。集成多種創(chuàng)新支付方式，實現(xiàn)一機多應用滿足商戶支付需求。實時推送業(yè)務信息，進行精準營銷，快速拓展市場。

2.MIS-POS

將商戶收銀機與銀行POS或密碼鍵盤連接在一起，收銀員只需在收銀機上輸入一次交易金額，解決了傳統(tǒng)POS收單模式下收銀員需在收銀機和POS機上重復輸入，效率低、易出錯的問題。

MIS-POS的優(yōu)勢包括：簡化柜員操作，提高工作效率。MIS的收銀模塊自動計算出支付金額后，直接傳給MIS-POS系統(tǒng)，無需操作員再輸一遍金額，減少誤操作。交易速度快.MIS-POS系統(tǒng)通過網(wǎng)絡專線與銀行建立通訊，速度比原有POS撥號快。在操作上也節(jié)約了操作員的操作時間，使整個卡支付時間減少，提高了收銀效率。增加拓展商戶的手段，吸引并穩(wěn)定大型商戶，改善服務形象。因為布設POS很方便，A銀行放了一臺POS，B銀行也可以很快放一臺；替換成本低，很容易被取代。這在酒店外卡收單領域特別明顯。分單會給收單機構帶來損失，而POS操作的不方便也會被操作員放棄。能提供特色和增值服務。能針對商戶提供更具特色的支付服務。如：商戶需要一些特殊報表、需要查詢交易流水、需要提供一些特色交易可在MIS-POS上進行個性化的開發(fā)。

3.銀聯(lián)在線

“銀聯(lián)在線支付”是中國銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行共同推出的集成化、綜合性、開放式線上支付平臺。支持各類型銀聯(lián)卡，涵蓋銀聯(lián)卡支付、網(wǎng)銀支付等多種支付方式。

銀聯(lián)在線的優(yōu)勢包括：無需開通網(wǎng)銀，即可為持卡人網(wǎng)購火車票、境內(nèi)外網(wǎng)上購物、水電煤繳費、手機充值、商旅預訂、信用卡還款等提供“安全、快捷、多選擇、全球化”的支付服務。

4.小額免簽

小額免簽是指在指定的商戶類型范圍、限額金額情況下實現(xiàn)交易免簽名，達到持卡人快速完成交易的目的。銀聯(lián)和工行在麥當勞已經(jīng)試點上線小額免簽業(yè)務。在麥當勞上線近一年時間，未發(fā)生一筆持卡人否認交易事件，業(yè)務整體風險可控，商戶運營平穩(wěn)，持卡人反響良好。

小額免簽的優(yōu)勢包括：不同于閃付為脫機交易，需要持卡人先做圈存，以及容易發(fā)生閃卡的問題，小額免簽為聯(lián)機交易，交易更可靠，避免了閃付脫機交易帶來的賬務不清晰的問題。

（二）第三方支付收單創(chuàng)新產(chǎn)品

1.支付寶無線收款工具

支付寶為商戶提供5種無線收款工具，其中條碼支付、掃碼支付、聲波支付適用于線下面對面支付場景，移動支付、手機網(wǎng)站支付適用于線上購物。第一、條碼支付。商家通過掃描線下買家支付寶錢包中的條碼、二維碼等方式將買家的交易資金直接打入賣家支付寶賬戶，營銷數(shù)據(jù)精確推廣，打造營銷閉環(huán)。單筆費率為0.6%，首年費率返回給商戶。第二、掃碼支付。線下買家通過使用支付寶錢包掃描商家的二維碼等方式完成支付，提升商家收銀效率，資金實時到賬，自動歸集。第三、聲波支付。線下買家使用支付寶錢包中的當面付功能，通過聲波支付的方式向商家完成付款，資金實時到賬，核對方便。第四、移動支付。移動支付是一種程序式的支付方式，在手機、掌上電腦等無線設備的應用程序內(nèi)，買家可通過支付寶進行付款購買特定服務或商品，資金即時到賬。移動支付采用單筆階梯費率，其中交易流量0-10萬元費率為0%，10萬-100萬費率為1.5%，100萬以上費率為1.25%。第五、手機網(wǎng)站支付。手機網(wǎng)站支付主要應用于手機、掌上電腦等無線設備的網(wǎng)頁上，通過網(wǎng)頁跳轉或瀏覽器自帶的支付寶快捷支付實現(xiàn)買家付款的功能，資金即時到賬。費率同移動支付。

2.微信無線收款工具

包括：刷卡支付。用戶選擇被掃支付付款并打開微信，進入“我”->“錢包”->“刷卡”條碼界面；收銀員在商戶系統(tǒng)操作生成支付訂單，用戶確認支付金額；商戶收銀員用掃碼設備掃描用戶的條碼/二維碼，商戶收銀系統(tǒng)提交支付；微信支付后臺系統(tǒng)收到支付請求，根據(jù)驗證密碼規(guī)則判斷是否驗證用戶的支付密碼，不需要驗證密碼的交易直接發(fā)起扣款，需要驗證密碼的交易會彈出密碼輸入框。支付成功后微信端會彈出成功頁面，支付失敗會彈出錯誤提示；掃碼支付。用戶掃描商戶展示在各種場景的二維碼進行支付。商戶根據(jù)微信支付的規(guī)則，為不同商品生成不同的二維碼，展示在各種場景，用于用戶掃描購買。用戶使用微信“掃一掃”掃描二維碼后，獲取商品支付信息，引導用戶完成支付。用戶確認支付，輸入支付密碼，支付完成后會提示用戶支付成功，商戶后臺得到支付成功的通知，然后進行發(fā)貨處理；APP支付。適用于商戶在移動端APP中集成微信支付功能。商戶APP調(diào)用微信提供的SDK調(diào)用微信支付模塊，商戶APP會跳轉到微信中完成支付，支付完后跳回到商戶APP內(nèi)，最后展示支付結果；公眾號支付。適用于商戶已有HTML5商城網(wǎng)站，用戶通過消息或掃描二維碼在微信內(nèi)打開網(wǎng)頁時，可以調(diào)用微信支付完成下單購買的流程。步驟主要有商戶下發(fā)圖文消息或者通過自定義菜單吸引用戶點擊進入商戶網(wǎng)頁，進入商戶網(wǎng)頁，用戶選擇購買，完成選購流程。調(diào)起微信支付控件，用戶開始輸入支付密碼。密碼驗證通過，支付成功。商戶后臺得到支付成功的通知。返回商戶頁面，顯示購買成功。該頁面由商戶自定義。公眾號下發(fā)消息，提示發(fā)貨成功。

3 第三方支付收單創(chuàng)新產(chǎn)品對商業(yè)銀行業(yè)務的沖擊

（一）對中間業(yè)務收入的沖擊

第三方支付之所以能實現(xiàn)超低定價，主要是因為其規(guī)模優(yōu)勢從商業(yè)銀行取得較低的批發(fā)價格，并將該優(yōu)惠共享于客戶，最終形成比商業(yè)銀行的直接報價更具吸引力的價格優(yōu)勢。此外，第三方支付模糊了線上線下的邊界，不再局限于發(fā)改委對銀行卡收單的定價體系框架內(nèi)，定價策略十分靈活，可以靈活調(diào)整，甚至可以零手續(xù)費，如支付寶對于線下收單第一年就將0.6%的商戶手續(xù)費直接返回給商戶，而商業(yè)銀行在銀行卡收單方面還是嚴格遵循發(fā)改委的定價規(guī)定。價格低廉，已成為第三方支付服務競爭力體現(xiàn)的重要方面之一，憑借超低的費率，第三方支付服務已搶占了商業(yè)銀行大量中間業(yè)務收入的市場份額。

（二）對渠道的沖擊

網(wǎng)上收單市場，第三方支付占據(jù)絕對統(tǒng)治地位。其中，支付寶占網(wǎng)上收單市場份額的51.2%，財付通占20.5%，中國銀聯(lián)占7.6%。而各家商業(yè)銀行直接參與的網(wǎng)上收單業(yè)務占比微乎其微。

第三方支付基于網(wǎng)上收單基礎，進軍傳統(tǒng)收單市場，對商業(yè)銀行的收單業(yè)務造成了較為明顯的擠占。第三方支付線下收單創(chuàng)新產(chǎn)品的崛起對銀行卡產(chǎn)業(yè)原有利益和秩序造成沖擊。支付寶、微信支付等通過布局線下商戶，以其客戶端龐大的用戶群，大力推動線下收單業(yè)務的發(fā)展，隨著一些線下的百貨商超逐步開放支付寶、微信支付，收單商戶作為銀行的傳統(tǒng)渠道正在被一步步侵蝕。

（三）對客戶體驗的沖擊

第三方支付的主要業(yè)務集中在支付，而對于銀行而言，支付僅是銀行眾多業(yè)務中的一項，其對銀行的貢獻并非舉足輕重，商業(yè)銀行更傾向于將主要人力物力投入到為其帶來主要收入的存貸款以及一些中間業(yè)務上，對于支付業(yè)務近些年重視程度不斷提高但未必作為核心業(yè)務。支付業(yè)務是第三方支付企業(yè)的生命線，因此更注重研究客戶的需求和體驗，不斷提高支付的便捷性，特別是對零散客戶的小額支付，商業(yè)銀行以往認為不屑于花大精力拓展的這部分市場，第三方支付通過提供簡單快捷的支付體驗占據(jù)了很大一塊市場。

4 商業(yè)銀行銀行卡收單業(yè)務支付創(chuàng)新策略

（一）順應移動金融趨勢，發(fā)展移動收單產(chǎn)品

通過分析支付寶、微信支付與商業(yè)銀行的主要差別，可以發(fā)現(xiàn)，商業(yè)銀行的收單業(yè)務產(chǎn)品集中在需要刷實體卡片的領域，然而，隨著移動金融的發(fā)展，支付的無卡化是一個重要的趨勢，卡片的功能歸根到底是賬戶，第三方支付通過豐富賬戶周邊，以賬戶為入口為客戶提供了一系列的增值服務，通過第三方支付的賬戶再接入銀行的賬戶，銀行已淪為基礎的結算服務提供者。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，賬戶已經(jīng)成為未來網(wǎng)絡世界的基礎入口之一，在互聯(lián)網(wǎng)入口時代，支付賬戶在整個服務的購買中，處于最末端的環(huán)節(jié)，是被動的被用戶使用，而當支付賬戶成為入口時，支付賬戶將成為新興的入口形式，不再是服務的從屬。商業(yè)銀行也逐步意識到這點，加緊了手機銀行等APP客戶端的開發(fā)，因此，在線上支付已失去先發(fā)優(yōu)勢的情況下，商業(yè)銀行應與銀聯(lián)加強合作開發(fā)一種類型線上POS的產(chǎn)品，上線了該產(chǎn)品的商戶一是可以實現(xiàn)與銀聯(lián)在線類似的無卡支付功能，二是可直接調(diào)用客戶在各行的手機銀行進行支付，將目前的銀聯(lián)在線產(chǎn)品每次都需錄入卡號、密碼等資料，簡化為客戶每次僅需輸入自己手機銀行的密碼。

（二）發(fā)揮綜合營銷優(yōu)勢，建立綜合收單平臺

目前支付寶、微信支付正積極打造各個細分行業(yè)的支付方案，最典型的是醫(yī)院的解決方案，通過與醫(yī)院信息系統(tǒng)的對接，患者可以用支付寶或者微信預約掛號、選擇醫(yī)生、結算藥費等，大大提升了醫(yī)院的效率。得益于支付寶、微信強大且用戶群龐大的客戶端，其對于行業(yè)的滲透非常之快，而商業(yè)銀行提供的收單行業(yè)解決方案大多數(shù)是建立在客戶用實體卡刷卡的基礎上，在體驗上無法與支付寶、微信支付比擬，因此，商業(yè)銀行應將自己的收單產(chǎn)品打造成平臺型的產(chǎn)品，在上面可以加載支付寶，也可以加載微信支付等其他支付產(chǎn)品，避免商戶與各個第三方支付公司逐個進行接口開發(fā)，再利用商業(yè)銀行在傳統(tǒng)收單業(yè)務及提供綜合金融服務上的優(yōu)勢，以此牢牢掌控商戶渠道資源。

參考文獻

[1]馬梅、朱曉明、周金黃、季家友、陳宇.支付革命——互聯(lián)網(wǎng)時代的第三方支付[M].北京：中信出版社，2014.2.