新常態(tài)下紡織行業(yè)的四大趨勢(shì)

孫瑞哲

2014年紡織行業(yè)在生產(chǎn)、出口、投資、內(nèi)銷(xiāo)、利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)上的表現(xiàn)為：規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6.72萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)6.83%，占全國(guó)工業(yè)6.14%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5.92萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)7.23%；利潤(rùn)總額3662.73億，同比增長(zhǎng)6.12%，占全國(guó)工業(yè)5.66%；銷(xiāo)售利潤(rùn)率5.4%（2013年為5.49%）。全年全國(guó)出口14.39萬(wàn)億人民幣，同比增長(zhǎng)4.9%，以美元計(jì)增長(zhǎng)6.1%，紡織品服裝出口2984.26億美元，同比增長(zhǎng)5.09%，占全國(guó)1.74%；數(shù)量增長(zhǎng)快于價(jià)格，2014年1-11月，我國(guó)紡織品出口同比增長(zhǎng)4.9%，服裝出口同比增長(zhǎng)5.2%。限額以上單位商品零售12.50萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.8%，其中服裝鞋帽、針織品1.26萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.9%，占限額以上單位商品零售10.5%。紡織工業(yè)增加值增速持續(xù)回落，最終為7.0%，低于8.3%的全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值和制造業(yè)的9.4%，也低于7.4%的GDP增速。作為重要原料的棉花價(jià)格持續(xù)下行，行業(yè)投資趨緩，但區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇。

紡織行業(yè)當(dāng)前正處于深化轉(zhuǎn)型升級(jí)、加快強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要時(shí)期，總體看，紡織行業(yè)主要面臨4個(gè)方面新常態(tài)趨勢(shì)：

一、內(nèi)需消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)加快

2014年我國(guó)消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率達(dá)51.2%，比上年增長(zhǎng)3.0個(gè)百分點(diǎn)。第三產(chǎn)業(yè)占我國(guó)GDP比例為48.2%，高于第二產(chǎn)業(yè)5.6個(gè)百分點(diǎn)?？傁M(fèi)率（50.5%）開(kāi)始穩(wěn)定超過(guò)總儲(chǔ)蓄率（49.5%）。全國(guó)居民人均可支配收入20167元，同比實(shí)際增長(zhǎng)8.0%，其中城鎮(zhèn)居民28844元，同比實(shí)際增長(zhǎng)6.8%，農(nóng)村居民10489元，同比實(shí)際增長(zhǎng)9.2%。農(nóng)民工月收入2864元，同比增長(zhǎng)9.8%。

我國(guó)已成為世界最大的網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)，2014年，服裝網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)整體規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)6153億元，同比增長(zhǎng)41.48%，家紡網(wǎng)購(gòu)約800億元，同比增長(zhǎng)約50%。線上線下消費(fèi)并舉成為消費(fèi)方式新常態(tài)。

紡織品服裝作為生活必需品的剛性需求已成為歷史，時(shí)尚性、功能性、生態(tài)安全性等個(gè)性化、多元化的彈性需求成為新的消費(fèi)特征，具有代表性的是化纖加工量占纖維加工總總量比重達(dá)到80%，比2010年提高10個(gè)百分點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)“十二五”以來(lái)復(fù)合年均增長(zhǎng)率為11.2%，高于我國(guó)纖維加工總量增速（5.5%）5.7個(gè)百分點(diǎn)，服裝、家紡、產(chǎn)業(yè)用三大終端纖維消費(fèi)比例調(diào)整為48：29：23，2014年產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)經(jīng)濟(jì)增加值增速為11.7%，規(guī)模以上企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額分別增長(zhǎng)12.36%和20.46%，產(chǎn)業(yè)用紡織品的內(nèi)需潛力隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)機(jī)遇。

二、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)格局調(diào)整結(jié)構(gòu)

發(fā)達(dá)國(guó)家制造業(yè)開(kāi)始形成新的比較優(yōu)勢(shì)，集中表現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是綜合成本逐步降低。美國(guó)頁(yè)巖氣革命成功，其能源價(jià)格只有中國(guó)的1/3，工業(yè)用電價(jià)格不到中國(guó)的1/2，物流成本略超中國(guó)1/2。在融資上，2013年中國(guó)銀聯(lián)體的貸款利率為6.15%，2015年3月1日起一年貸款利率下降至5.35%，而美國(guó)為2.25%，日本只有1%。根據(jù)波士頓公司《成本競(jìng)爭(zhēng)指數(shù)》報(bào)告，到2015年，美國(guó)制造業(yè)成本僅比我國(guó)長(zhǎng)三角區(qū)高5%左右，全球制造業(yè)分工格局開(kāi)始逐步調(diào)整。

二是生產(chǎn)效率日益提高。工業(yè)化國(guó)家智能制造提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，沖低了高昂的人力成本。根據(jù)國(guó)際紡聯(lián)發(fā)布的《國(guó)家紡織業(yè)生產(chǎn)成本報(bào)告》，我國(guó)環(huán)錠紡織成本已高于美國(guó)、韓國(guó)等國(guó)家。

國(guó)際貿(mào)易格局發(fā)生新變化。歐盟占（19.51%）、美國(guó)（占15.38%）、東盟（占11.8%）、日本（占8.42%）是我國(guó)紡織品服裝出口重點(diǎn)市場(chǎng)，2014年1-11，占我國(guó)對(duì)全球出口比重的55.11%，較2013年提高0.47個(gè)百分點(diǎn)。

麥肯錫2013年底對(duì)美歐29個(gè)服裝公司高層的調(diào)研顯示，72%的公司計(jì)劃未來(lái)五年減少對(duì)中國(guó)的采購(gòu)，而孟加拉、越南、印度和緬甸是采購(gòu)轉(zhuǎn)移的首選地。新型經(jīng)濟(jì)體深度參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，紡織制造能力快速提升。

以人均GDP衡量，2013年世界上比中國(guó)貧窮的經(jīng)濟(jì)體已超過(guò)110個(gè)，這意味著這些國(guó)家的勞動(dòng)力成本已超中國(guó)，因此近年來(lái)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和訂單轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯。但理性地分析，國(guó)際采購(gòu)不僅單純追逐成本低廉，還要考慮規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高采購(gòu)效率。東南亞一些國(guó)家的生產(chǎn)效率低下抵消了其勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，而且基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)社會(huì)責(zé)任實(shí)現(xiàn)有國(guó)際采購(gòu)“熱門(mén)候選地”的主要障礙。我國(guó)擁有良好的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，一是產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施齊全完善，二是政局穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展環(huán)境良好。同時(shí)，中國(guó)勞動(dòng)力成本上升的劣勢(shì)，被生產(chǎn)效率較高的優(yōu)勢(shì)所抵消，綜合來(lái)看，競(jìng)爭(zhēng)力并不輸于勞動(dòng)力成本更低廉的東盟與東南亞地區(qū)。這些使得中國(guó)在未來(lái)10～20年以內(nèi)依然是國(guó)際采購(gòu)的首選之地。

“走出去”進(jìn)行跨國(guó)布局，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力全球配置和價(jià)值鏈國(guó)際突破是完全轉(zhuǎn)型升級(jí)任務(wù)的必然選擇。我國(guó)紡織行業(yè)成本比較優(yōu)勢(shì)下降，需要通過(guò)資本輸出拉動(dòng)跨國(guó)研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌渠道和原料及加工基地建設(shè)，以高水平技術(shù)、人才引進(jìn)等方式，深度參與國(guó)際產(chǎn)業(yè)體系分工合作，創(chuàng)造新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)定國(guó)際市場(chǎng)份額。

2014年，中國(guó)歷史性的開(kāi)始從資本輸入國(guó)向資本輸出國(guó)轉(zhuǎn)變。2013年，中國(guó)對(duì)外直接投資首次超過(guò)1000億美元，位居世界第三。截至2013年底，中國(guó)1.53萬(wàn)家境內(nèi)投資者在國(guó)（境）外設(shè)立2.54萬(wàn)家對(duì)外直接投資企業(yè)，分布在全球184個(gè)國(guó)家（地區(qū)），對(duì)外直接投資累計(jì)凈額（存量）達(dá)6604.8億美元。

截止2013年底，根據(jù)商務(wù)部不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)企業(yè)在海外設(shè)立紡織服裝生產(chǎn)、貿(mào)易和產(chǎn)品設(shè)計(jì)企業(yè)兩千多家，分布在一百多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，對(duì)外投資幾乎涵蓋了整個(gè)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈和FDI的典型形式。

如天虹集團(tuán)，在越啟動(dòng)兩個(gè)大的棉紡項(xiàng)目和一個(gè)紡織工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目，產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)紗錠。山東岱銀集團(tuán)在馬來(lái)西亞投資棉紡項(xiàng)目，浙江科爾在美投資氣流紡項(xiàng)目；申洲國(guó)際、東渡集團(tuán)、AB集團(tuán)等都在柬埔寨、越南進(jìn)行綠地投資；如意收購(gòu)日本瑞納株式會(huì)社和澳大利亞棉田農(nóng)場(chǎng)；富麗達(dá)并購(gòu)加拿大紐西二溶解漿公司；中銀絨業(yè)機(jī)構(gòu)收購(gòu)英國(guó)羊絨紗線生產(chǎn)商鄧肯紗廠；江蘇金昇收購(gòu)歐瑞康短纖維紡紗及紡機(jī)專(zhuān)件業(yè)務(wù)的全部資產(chǎn)和股權(quán)……這些都是破除資源瓶頸、獲取品牌和技術(shù)溢價(jià)等方面卓有成效的努力。

自主品牌“走出去”也正穩(wěn)步推進(jìn)。如東尚、BASIC EDITIONS為面向海外市場(chǎng)創(chuàng)立的自主品牌；波司登、江南布衣、愛(ài)慕、以純和富安娜等將品牌進(jìn)行國(guó)際化延伸；云蝠、亞光、青島紅領(lǐng)等沿著OEM-ODM-OBM的道路在海外市場(chǎng)發(fā)展自主品牌；雅戈?duì)?、如意、萬(wàn)事利、中銀絨業(yè)和瑪絲菲爾等通過(guò)海外并購(gòu)，購(gòu)買(mǎi)海外現(xiàn)有品牌機(jī)器市場(chǎng)渠道、設(shè)計(jì)等資源。

海外投資的風(fēng)險(xiǎn)管理仍是產(chǎn)業(yè)跨國(guó)布局的重中之重。風(fēng)險(xiǎn)包括東北亞、東南亞、東歐、南美、中東、北非等地緣政治動(dòng)蕩明顯加??；罷工、勞工效率、文化差異、收購(gòu)陷阱等帶來(lái)的本地化管理的挑戰(zhàn)；供應(yīng)鏈配套效率和基礎(chǔ)設(shè)施的改善速度；投資國(guó)低成本的可持續(xù)時(shí)間；國(guó)際化人才匱乏等。

全球貿(mào)易格局和秩序演變?cè)诩涌臁Ｒ环矫?，中?guó)近年來(lái)致力于區(qū)域貿(mào)易一體化戰(zhàn)略，目前，中國(guó)在建自貿(mào)區(qū)20個(gè)，涉及32個(gè)國(guó)家和地區(qū)。其中，已簽署自貿(mào)協(xié)定12個(gè)，涉及20個(gè)國(guó)家和地區(qū)。自貿(mào)區(qū)的建立將對(duì)我國(guó)紡織服裝貿(mào)易的發(fā)展產(chǎn)生重大影響。例如，2014年正式生效的《中國(guó)-瑞士自由貿(mào)易協(xié)定》使得瑞士對(duì)來(lái)自中國(guó)的紡織品、服裝、鞋帽等實(shí)行大幅度的降稅，2014年中韓、中澳自貿(mào)協(xié)定結(jié)束實(shí)質(zhì)性談判。

另一方面，越來(lái)越多的區(qū)域性貿(mào)易談判開(kāi)始涌現(xiàn)，正在深刻改變?nèi)蛸Q(mào)易格局?？缣窖蠡锇殛P(guān)系協(xié)定（TPP）、跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴協(xié)定（TTIP）、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系（RCEP）、PSA（多邊服務(wù)業(yè)協(xié)定）、中日韓自由貿(mào)易區(qū)、歐日自貿(mào)區(qū)以及中歐自貿(mào)區(qū)等積極醞釀。區(qū)域自貿(mào)或?qū)⒂绊懭蛸Q(mào)易規(guī)則，推動(dòng)貿(mào)易秩序的重塑。TPP近幾年備受行業(yè)關(guān)注，主要是因?yàn)門(mén)PP成員國(guó)（如美國(guó)、越南等）在紡織行業(yè)具有重要影響。協(xié)定中對(duì)原產(chǎn)地的界定是從“織布后”還是“從紡紗”一直是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。協(xié)定如果采用“從紡紗”的原則，將會(huì)對(duì)我國(guó)紗線等紡紗品的出口帶來(lái)不小壓力。除傳統(tǒng)貿(mào)易救濟(jì)之外，貿(mào)易保護(hù)主義以國(guó)家援助、政府采購(gòu)等形式隱蔽出現(xiàn)，對(duì)我國(guó)出口也形成了新挑戰(zhàn)。

三、生產(chǎn)要素比較優(yōu)勢(shì)改變

2011年以來(lái)，中國(guó)15～59歲勞動(dòng)年齡人口絕對(duì)數(shù)量持續(xù)下降。2014年末，16周歲以上至60周歲以下（不含60周歲）的勞動(dòng)年齡人口91583萬(wàn)人，比2013年末減少371萬(wàn)人，占總?cè)丝诘谋戎貫?7.0%。全國(guó)農(nóng)民工總量27395萬(wàn)人，同比增加1.9%，其中本地農(nóng)民工10573萬(wàn)人，同比增加2.8%，外出農(nóng)民工16821萬(wàn)人，同比增加1.9%。

當(dāng)前勞動(dòng)力供需存在“兩個(gè)短缺”的問(wèn)題，一事初級(jí)勞動(dòng)力短缺，表現(xiàn)為大眾就業(yè)偏好改變，使得紡織行業(yè)人力資源結(jié)構(gòu)性短缺為常態(tài)，用工成本連年快速提升。二是以技師、技工等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才為代表的“中級(jí)勞動(dòng)力”供需失衡。用人才紅利接力人口紅，從向人口紅利要數(shù)量轉(zhuǎn)為想人才紅利要質(zhì)量成為關(guān)鍵。

天然纖維短缺矛盾隨著消費(fèi)需求增長(zhǎng)日益凸顯，國(guó)內(nèi)棉花流通體制市場(chǎng)化改革尚未完成，纖維原料供給的數(shù)量、品質(zhì)、價(jià)格等仍是紡織行業(yè)面臨的重要挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展必須更多依靠人力資源質(zhì)量的提升和技術(shù)、知識(shí)、管理等非物質(zhì)要素投入，才能有效破解要素制約和成本壓力。

紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的下一步重點(diǎn)，是建立區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新思維、打造發(fā)展空間新格局。“十二五”以來(lái)，紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)出新特點(diǎn)：一是特色園區(qū)與差異化發(fā)展?jié)u成氣候。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正從數(shù)量擴(kuò)張和價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量型、差異化競(jìng)爭(zhēng)，很多承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的園區(qū)注重發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，走特色發(fā)展之路，通過(guò)差異化戰(zhàn)略求可持續(xù)發(fā)展。例如，重慶江津金考拉工業(yè)園以時(shí)尚主題為園區(qū)建設(shè)方向，四川廣安西部牛仔紡織服裝產(chǎn)業(yè)園則體現(xiàn)牛仔服裝特色，承接廣州新塘牛仔服裝企業(yè)梯度轉(zhuǎn)移，目前已有32戶牛仔產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)落戶。

二是技術(shù)升級(jí)與人才質(zhì)量保駕華航。產(chǎn)業(yè)在空間上的簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)移已成為歷史，新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移中已從過(guò)去追求低成本勞動(dòng)力、單純的設(shè)備搬遷，轉(zhuǎn)向依靠人力資本質(zhì)量和技術(shù)裝備升級(jí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)實(shí)力的提升。隨著技術(shù)進(jìn)步和勞動(dòng)生產(chǎn)率的提高，對(duì)中高端管理人員及高素質(zhì)勞動(dòng)力提出了更高要求。陜西咸陽(yáng)新興紡織工業(yè)園的全部設(shè)備采用國(guó)際最先進(jìn)裝備，部分企業(yè)萬(wàn)錠用工將由200人減到36人，年勞動(dòng)生產(chǎn)率提高8%以上；江西奉新工業(yè)園投資方福建金綸化纖公司在二期、三期的建設(shè)中采用了國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的設(shè)備，目前已達(dá)200萬(wàn)錠的生產(chǎn)能力；寧夏如意紡織工業(yè)園對(duì)于生態(tài)和數(shù)字紡織的導(dǎo)入，采用經(jīng)緯紡機(jī)新型粗細(xì)絡(luò)聯(lián)裝備實(shí)現(xiàn)萬(wàn)錠用工20人，采用卓朗進(jìn)口裝備實(shí)現(xiàn)萬(wàn)錠用工10人的國(guó)內(nèi)最高水平。

三是市場(chǎng)配置與政府引導(dǎo)相輔相成。提高資源的配置效率，對(duì)政府調(diào)控和政策引導(dǎo)提出了更高的要求。在紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò)程中，各地政府在充分尊重市場(chǎng)規(guī)律、發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用的同時(shí)，加強(qiáng)宏觀科學(xué)決策和政策引導(dǎo)，對(duì)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移升級(jí)起到了重要作用。云南保山等多地政府出臺(tái)電價(jià)以及多項(xiàng)優(yōu)惠政策；新疆當(dāng)?shù)卣才偶徔椃b產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金，支持園區(qū)自建或引導(dǎo)社會(huì)資金建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房，吸引了很多東部企業(yè)前來(lái)投資建廠。

四、資源環(huán)境約束不斷增強(qiáng)

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源環(huán)境承載能力之間的矛盾進(jìn)一步加劇，紡織行業(yè)面臨的資源環(huán)境瓶頸制約將不斷增強(qiáng)。國(guó)家對(duì)水、大氣等污染物排放控制標(biāo)準(zhǔn)更趨嚴(yán)格，行業(yè)現(xiàn)有軟硬件實(shí)力與強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)之間存在差距，使得有效保護(hù)生態(tài)環(huán)境成為行業(yè)面臨的最緊迫任務(wù)。各種資源的稀缺性及成本日益提升，加強(qiáng)資源綜合利用與循環(huán)再生則日益成為企業(yè)的常態(tài)選擇和自覺(jué)行動(dòng)。

對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新常態(tài)的準(zhǔn)確把握，是為打造產(chǎn)業(yè)新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)創(chuàng)造堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。建設(shè)防止強(qiáng)國(guó)，需要打造以材料智能為突破的創(chuàng)新力建設(shè)紡織科技強(qiáng)國(guó)，以時(shí)尚導(dǎo)向?yàn)槟繕?biāo)的消費(fèi)力建設(shè)紡織品牌強(qiáng)國(guó)，以環(huán)境倒逼為動(dòng)力的責(zé)任力建設(shè)紡織可持續(xù)發(fā)展強(qiáng)國(guó)，以及以社會(huì)青睞為基礎(chǔ)的凝聚力建設(shè)紡織人才強(qiáng)國(guó)。

具體來(lái)說(shuō)，要進(jìn)行思維創(chuàng)新，模式創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。思維創(chuàng)新是要探討工業(yè)服務(wù)化，工業(yè)資本化，工業(yè)綠色化；模式創(chuàng)新是從大規(guī)模批量生產(chǎn)轉(zhuǎn)向大規(guī)模定式生產(chǎn)；技術(shù)創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)化，生產(chǎn)智能化，營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字化，技術(shù)創(chuàng)新路徑的多元化。