印度新造LNG運(yùn)輸船“破冰”

隨 著印度經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及環(huán)保意識覺醒，減少煤炭用量、增加LNG等清潔能源消費(fèi)比重的呼聲漸強(qiáng)。印度多元化的LNG進(jìn)口量與日俱增，以蒙德拉為代表的多座LNG進(jìn)口終端建設(shè)正熱火朝天。然而，由于本土以及連接境外供應(yīng)商的輸氣管道設(shè)施不足，由此產(chǎn)生的印度海量進(jìn)口LNG催生全球LNG運(yùn)輸船市場需求。在“印度制造”國家戰(zhàn)略鼓舞下，印度總理莫迪訪問LNG運(yùn)輸船制造大國——韓國推銷其“國輪國造”理念，為印度國營燃?xì)夤荆℅AIL）76億美元最多9艘LNG運(yùn)輸船新造及包租競標(biāo)項(xiàng)目尋求技術(shù)支持。

大量進(jìn)口LNG

為滿足電廠和化肥廠日益增長的天然氣需求，印度在全球范圍豪簽LNG購買合同。去年12月5日，GAIL簽署一份從美國Cove Point LNG終端每年購買250萬噸LNG的協(xié)議，為期20年，該終端預(yù)計(jì)于2017年年底開始運(yùn)營，并由此開啟印度進(jìn)口美國LNG的時(shí)代。早在2011年12月，GAIL以到岸價(jià)的方式向錢尼爾能源合伙企業(yè)的位于薩賓帕斯進(jìn)口終端簽署每年購買350萬噸LNG的協(xié)議，交貨日期始于2018年1月。2013年4月，GAIL又與Dominion Cover Point終端敲定采購230萬噸LNG的交易。從美國進(jìn)口的LNG到岸價(jià)將低于9美元每百萬英熱單位。除了美國LNG供應(yīng)商外，卡塔爾拉斯拉凡LNG公司是印度簽下長約的又一家LNG供應(yīng)商，尼日利亞、埃及等國家LNG供應(yīng)商與印度簽的都是短約。

去年3月，印度進(jìn)口LNG達(dá)到260萬立方米，相當(dāng)于17艘LNG運(yùn)輸船的運(yùn)量。當(dāng)月，中國和西班牙的進(jìn)口量均為20艘。作為全球兩個(gè)最大的LNG進(jìn)口國，日本和韓國當(dāng)月的進(jìn)口量分別為135艘和62艘（見表1）。

目前，印度僅有Dahej和Hazira兩地的2座LNG進(jìn)口終端用于處理進(jìn)口LNG，印度正計(jì)劃再建10座以上LNG進(jìn)口終端以處理海量進(jìn)口的LNG。去年4月，印度計(jì)劃在印西港口蒙德拉新建1座再氣化終端，日本東洋工程公司與古吉拉特邦國家石油公司合作開發(fā)這個(gè)年產(chǎn)500萬噸LNG的項(xiàng)目，新終端預(yù)計(jì)明年年底投產(chǎn)。蒙德拉等新終端的建造運(yùn)營將快速提升印度LNG的進(jìn)口和處理量。

從理論上計(jì)算，未來10年，印度現(xiàn)有和新建LNG終端的處理能力將超過8000萬噸/年，是目前印度進(jìn)口量的3倍。

目前LNG在印度能源結(jié)構(gòu)中所占比重只有9%，煤炭占到近60%。到2020年，隨著印度LNG終端處理能力的上升以及經(jīng)濟(jì)增長提速，其在LNG市場的潛在爆發(fā)力將逐步顯現(xiàn)。

新造LNG運(yùn)輸船

與中國相似，印度對LNG需求上升的前景正刺激LNG運(yùn)輸需求。近期，GAIL重啟76億美元最多9艘LNG運(yùn)輸船新造及包租項(xiàng)目的招標(biāo)，其中至少3艘在印度本國造船企業(yè)建造的計(jì)劃可能保持不變。GAIL于去年發(fā)起此項(xiàng)招標(biāo)，每艘船運(yùn)輸量為15萬～18萬立方米，將于2017年12月開始交付。GAIL要求把這些新船分為3組，每組LNG運(yùn)輸船都必須有1艘在印度本地造船企業(yè)建造。這一招標(biāo)項(xiàng)目因沒有外國造船企業(yè)投標(biāo)而于2月20日取消。然而，GAIL的LNG運(yùn)輸船建造招標(biāo)必須在5月前完成并簽署合同，才能確保在2018年1月開始執(zhí)行從美國向印度進(jìn)口LNG的計(jì)劃。作為印度石油部推薦的備選方案，一旦新船建造延后，GAIL將通過簽訂中短期租約租入一批LNG運(yùn)輸船，以作權(quán)宜之計(jì)。

GAIL已經(jīng)篩選出3家印度造船企業(yè)——皮帕瓦夫國防和海洋工程（Pipavav）、L&T造船以及科欽造船，這3家造船企業(yè)此前均未建造過LNG運(yùn)輸船，其中只有Pipavav擁有1座適合建造LNG運(yùn)輸船的船塢。在此背景下，為幫助印度造船企業(yè)吸引合作方，法國GTT公司與相關(guān)造船企業(yè)簽署有關(guān)貨艙Membrane技術(shù)合作協(xié)議。新造LNG運(yùn)輸船將采用GTT開發(fā)的Membrane技術(shù)，GTT還賦予3家造船企業(yè)貨艙技術(shù)共享資格。

GTT的Membrane技術(shù)遠(yuǎn)不能實(shí)現(xiàn)LNG運(yùn)輸船的實(shí)質(zhì)建造，印度政府為尋求更多技術(shù)支持四處奔走。1月份，印度外交部部長Sushma Swaraj會見韓國能源工業(yè)貿(mào)易部部長Yoon Sang-jick，討論韓國與印度本地造船企業(yè)合作建造LNG運(yùn)輸船的可能性。然而，韓國三大造船企業(yè)依然不愿與印度造船企業(yè)合作。

從理論上講，韓國造船業(yè)本就面臨中日挑戰(zhàn)，應(yīng)該不會再為自己培養(yǎng)一個(gè)新的競爭對手。消息人士稱，大宇造船曾對印度外交部表示，韓國政府不允許造船企業(yè)與其他國家分享LNG運(yùn)輸船的建造技術(shù)，與印度造船企業(yè)的合作需要得到韓國政府的批準(zhǔn)。不過，如果GAIL放棄新造船必須有印度造船企業(yè)參與的要求，大宇造船海洋仍有可能參與招標(biāo)。同時(shí)，現(xiàn)代重工也表示，除非GAIL修改招標(biāo)條件，否則與印度造船企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作風(fēng)險(xiǎn)較大。不僅韓國，日本的主要LNG運(yùn)輸船建造商也不愿與印度造船企業(yè)分享LNG運(yùn)輸船建造技術(shù)，而船東也擔(dān)心在毫無經(jīng)驗(yàn)的印度造船企業(yè)建造LNG運(yùn)輸船的風(fēng)險(xiǎn)。

據(jù)悉，GAIL或考慮放寬關(guān)于“必須有至少3家印度造船企業(yè)參與”的要求。

韓國施以緩手

LNG運(yùn)輸船是在零下163攝氏度低溫下運(yùn)輸液化氣的專用船舶，是高技術(shù)、高難度、高附加值的“三高”產(chǎn)品。根據(jù)財(cái)新傳媒5月的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前只有中國、日本、韓國等國的共12家造船企業(yè)能夠建造（見表2）;LNG運(yùn)輸船交付量位列前三的造船企業(yè)都在韓國：三星重工、大宇造船海洋和現(xiàn)代重工（見表3）。為突破技術(shù)難關(guān)，印度將技術(shù)優(yōu)勢明顯的韓國鎖定為重點(diǎn)游說目標(biāo)。5月18日，莫迪訪韓期間，印韓兩國同意將印度鼓勵(lì)制造業(yè)活動(dòng)的“印度制造”戰(zhàn)略與韓國制造業(yè)3.0 相互聯(lián)系，通過共同投資及技術(shù)開發(fā)，進(jìn)一步加強(qiáng)制造業(yè)合作及交易。與此同時(shí)，印韓兩國決定升級雙邊關(guān)系為“特別戰(zhàn)略性伙伴關(guān)系”，韓國還將提供100億美元給印度用于基礎(chǔ)設(shè)施、智慧城市、鐵路、電廠等領(lǐng)域建設(shè)。為落實(shí)雙方簽署的7項(xiàng)備忘錄項(xiàng)目，印度商務(wù)部部長Nirmala Seetharaman 6月份或再度訪韓。

同時(shí)，對于韓國企業(yè)抱怨的當(dāng)?shù)匮悠?、稅收以及拿地困難等突出問題，印韓決定建立一條名為“Korea Plus”的渠道以幫助韓國企業(yè)在印投資和運(yùn)營項(xiàng)目的順利實(shí)施。目前，印韓雙邊貿(mào)易額約160億美元，韓國在印企業(yè)300余家，總投資額約30億美元，企業(yè)雇傭印度工人約4000人。

其實(shí)，此前市場有關(guān)印韓造船企業(yè)合作新造LNG運(yùn)輸船的消息甚囂塵上。Pipavav與大宇造船海洋簽署有關(guān)LNG運(yùn)輸船建造技術(shù)的合作協(xié)議，現(xiàn)代重工與L&T簽署有關(guān)LNG運(yùn)輸船建造技術(shù)合作的框架協(xié)議，3月份，印度《金融日報(bào)》援引印度海運(yùn)部一位官員的話稱，科欽造船與三星重工簽署有關(guān)LNG運(yùn)輸船建造技術(shù)的協(xié)議。至此，韓國三大造船企業(yè)奠定了參與印度LNG運(yùn)輸船新造項(xiàng)目的基礎(chǔ)。5月15日，大宇造船海洋& Pipavav、現(xiàn)代重工&L&T以及三星重工&科欽造船三組造船企業(yè)的高官及相關(guān)人士參與了GAIL的預(yù)先競標(biāo)會議。

為打破印度LNG運(yùn)輸船新造項(xiàng)目的堅(jiān)冰，莫迪5月份訪韓的最大亮點(diǎn)在于為GAIL的最多9艘LNG運(yùn)輸船新造項(xiàng)目贏得了韓國造船企業(yè)的支持。莫迪在訪韓第二天訪問了現(xiàn)代重工蔚山造船，并會晤現(xiàn)代重工會長ChoiKil-Sun及社長KwonOh-Gap等最高經(jīng)營團(tuán)隊(duì)，GAIL重啟LNG運(yùn)輸船競標(biāo)項(xiàng)目洽談。

同一天，莫迪還與三星重工總載ParkDae-Young見面，展開有關(guān)造船業(yè)的合作方案的討論。為期2天的訪問日程有一半多時(shí)間用于與韓國造船企業(yè)接洽，透露出莫迪培養(yǎng)本國造船業(yè)的意志和決心?；蛟S莫迪的誠意打動(dòng)了韓國，兩國計(jì)劃成立一個(gè)官民聯(lián)合造船工作組，全權(quán)負(fù)責(zé)韓國造船企業(yè)參與印度建造LNG運(yùn)輸船的項(xiàng)目推進(jìn)，標(biāo)志著印韓兩國在LNG造船領(lǐng)域的合作“破冰”。 endprint