人口老齡化背景下養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求意愿及影響因素研究

沙國華

（蘇州科技學院商學院，江蘇 蘇州 215009）

人口老齡化背景下養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求意愿及影響因素研究

沙國華

（蘇州科技學院商學院，江蘇 蘇州 215009）

近年來，我國養(yǎng)老地產(chǎn)發(fā)展迅速，但同時出現(xiàn)了中低端項目“一床難求”與高端項目“乏人問津”的矛盾局面。在此背景下，本文通過實地調(diào)研蘇州市市區(qū)老年人對養(yǎng)老地產(chǎn)的市場需求，并基于Probit模型深入分析發(fā)現(xiàn)：城市老年人對養(yǎng)老地產(chǎn)的需求旺盛，但基本處于潛在需求階段，受年齡、身體狀況、職業(yè)和收入等因素影響。據(jù)此，提出轉(zhuǎn)變老年人的傳統(tǒng)養(yǎng)老觀念、多層次發(fā)展養(yǎng)老地產(chǎn)以及將老年人對養(yǎng)老地產(chǎn)的潛在需求顯現(xiàn)化等對策建議，從而釋放老年人對養(yǎng)老地產(chǎn)的潛在需求。

養(yǎng)老地產(chǎn)；市場需求；影響因素；需求釋放

我國已經(jīng)進入老齡化社會的階段，隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展以及“421”結(jié)構家庭日益成為社會主體，相對單一的養(yǎng)老模式很難滿足老年人日益增長的物質(zhì)生活和精神生活的需求，而養(yǎng)老地產(chǎn)在很大程度上可以彌補這一不足，研究養(yǎng)老地產(chǎn)的市場需求具有重要的理論和現(xiàn)實意義。

一、文獻綜述

國外研究中，裘和霍（Rebecca L.H.Chiu和Michael H.C.Ho，2006）指出對于老年人住房承受能力的傳統(tǒng)分析指標存在缺陷，通過對老年人退休前工資、住房安置以及住宅需求進行建模分析，得出住宅出租是最符合市場效率的方式。韋斯特霍爾姆（Westerholm B.，2009）通過對瑞典老年人需求的實證研究，得出老年人對高級住宅的需求日益增加。對于年老體弱的老人，他們感到焦慮和不安全，需要新型庇護住所，在這里老人有機會獲得公共住所的飯菜、工作人員和活動等各項服務。同時，研究得出對于患有老年癡呆癥或其他疾病的老人而言，社會缺乏可以提供24小時醫(yī)療保健的新型養(yǎng)老院。

國內(nèi)研究中，王峰、王要武（2006）指出經(jīng)濟因素和社會因素是影響消費市場的主要因素，具體包括居民收入水平、人口數(shù)量和人口結(jié)構、觀念以及宏觀政策，并指出小戶型住宅、老年住宅和節(jié)能住宅需求旺盛。梁文靜（2008）通過實地問卷調(diào)研，對徐州的老年住宅市場需求進行分析，得出有效需求遠大于有效供給的結(jié)論，提出在考慮未來需求變動的因素下增加對老年住宅的多樣化供給。周璐、吳夢宸和黃璟（2010）以湖北省武漢市為個案，通過大量數(shù)據(jù)對中國老年公寓市場需求進行了分析，提出了中國老年公寓市場的優(yōu)勢，如有利于改善中國房地產(chǎn)企業(yè)不合理的投資結(jié)構、競爭程度低、養(yǎng)老觀念改變等。高雅琦（2014）對成都市的養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求進行了實證研究，通過定性與定量的方法研究了養(yǎng)老地產(chǎn)需求的影響因素，并預測出未來養(yǎng)老市場需求巨大，應該大力發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)。

從國內(nèi)外現(xiàn)有對養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求方面研究成果看，研究范圍相對較廣、研究文獻較為豐富，但研究還存在以下兩個方面的問題：一是國內(nèi)研究中研究對象基本局限于北京、上海、廣州等國內(nèi)一線城市的實證研究，缺乏對其他老齡化比較嚴重的城市進行研究。二是研究方法上大多數(shù)是定性分析，雖有案例進行實證分析，但是缺少科學性的模型輔助分析，研究結(jié)果缺乏可信度。

二、蘇州市養(yǎng)老地產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀及居民購買養(yǎng)老地產(chǎn)意愿分析

（一）養(yǎng)老地產(chǎn)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著養(yǎng)老需求的不斷增長，蘇州市養(yǎng)老機構數(shù)以及養(yǎng)老床位數(shù)呈逐年增加的趨勢。2011—2013年，養(yǎng)老機構床位數(shù)平均每年增長20%左右，其中2012年激增50%。截至2013年底，全市有各類養(yǎng)老機構213家、養(yǎng)老床位數(shù)51840張，其中在院人數(shù)24751人、入住率為47.74%，千位老人擁有床位數(shù)達到34.34張（見表1）。

表1：2011—2013年蘇州市養(yǎng)老機構數(shù)及床位數(shù)

1.中心城區(qū)“一床難求”。中心城區(qū)內(nèi)養(yǎng)老機構由于在環(huán)境、設施等方面條件較好，吸引眾多老年人爭相入住，出現(xiàn)了“一床難求”的局面。以姑蘇區(qū)的“滄浪銀色家園”為例，這是一所公辦的養(yǎng)老機構，公寓內(nèi)環(huán)境優(yōu)美、設施一流且一應俱全，設計床位166張，收費標準為每人每月1530元。正由于其地理位置以及設施等方面的優(yōu)勢，所以床位常年供不應求，如要入住需提前一年左右進行預約服務。

2.外圍城區(qū)入住率較低。位于外圍城區(qū)的養(yǎng)老機構在環(huán)境、設施等方面相對而言也不錯，價格相對于市區(qū)也較低，但是入住率并不高，基本在50%左右。以相城區(qū)的渭塘鎮(zhèn)敬老院為例，這是一所公辦養(yǎng)老機構，機構在環(huán)境、設施以及各項服務方面基本都不亞于中心城區(qū)的養(yǎng)老公寓，收費標準為每人每月1380元，但是入住率卻很低。從2011年8月開辦至今，設計床位202張，實際入住的不到一半。其中入住的大部分是五保戶或者是“孤寡老人”，他們基本是依靠政府提供資金。少部分自費入住的老人，基本是子女經(jīng)濟條件較好，但無暇照顧老人，才將其送進養(yǎng)老院。

3.高端項目“乏人問津”。相對于中低端的養(yǎng)老機構而言，高端養(yǎng)老機構也出現(xiàn)入住率不理想的問題。目前蘇州高端養(yǎng)老機構只有三家——工業(yè)園區(qū)的“建屋樂齡公寓”、高新區(qū)的“中茵蘭博基尼書苑酒店”、蘇州農(nóng)業(yè)集團投資建設的“怡養(yǎng)老年公寓”。以“建屋樂齡”為例，月租最低9800元，另收30萬元的醫(yī)療金，這樣的要求直接導致了入住率低的局面。走訪調(diào)查得知，自2014年10月推出以來，樂齡公寓總共推出100套房間，僅入住10戶左右。

以上主要是從養(yǎng)老機構的入住率方面進行分析。除此之外，還有例如民營力量投入養(yǎng)老機構建設較少、養(yǎng)老地產(chǎn)所需的土地資源緊缺、養(yǎng)老機構的服務水平低下等問題。

（二）居民購買養(yǎng)老地產(chǎn)意愿分析

1.市場需求抽樣調(diào)研對象、方法及內(nèi)容說明。本次調(diào)查時間為2015年4—5月，調(diào)查采用分層隨機抽樣的方法，以年齡段為分類標準。調(diào)查對象主要是60歲以上的老年人和即將進入老年群體的50—59歲的中老年人共230名，回收有效問卷196份，問卷有效回收率85.22%。本次調(diào)查采取實地走訪問卷調(diào)研，調(diào)查地點為老年人早晚鍛煉的公園、住宅小區(qū)、老年人活動中心等。調(diào)查的主要內(nèi)容分為三部分—基本狀況、居住狀況、養(yǎng)老地產(chǎn)需求意愿。

從性別看，男性111人，占56.63%；女性85人，占43.37%。

從年齡方面看，為利于研究，將年齡分為兩個組別：50—59歲的占31.63%；60歲及以上的占68.37%。

從職業(yè)方面看，將職業(yè)分為科、教、文、衛(wèi)、體人員（占比11.7%）、政府機關人員（占比17.3%）、企事業(yè)單位職工（占比25%）、外資和民營企業(yè)職工（占比27.6%）、個體（占比18.4%）。

從身體狀況看，所調(diào)查的對象身體狀況分為5個組別：身體狀況很好的樣本數(shù)21人，占比10.7%；身體狀況良好的樣本數(shù)52人，占比26.5%；身體狀況一般的樣本數(shù)66人，占比33.7%；身體狀況較差的樣本數(shù)39人，占比19.9%；身體狀況很差的樣本數(shù)18人，占比9.2%。

2.交叉分析。

（1）個人基本特征。根據(jù)交叉分析結(jié)果顯示，性別對老年人的養(yǎng)老地產(chǎn)需求意愿幾乎沒有影響。男性老人有52.25%不愿入住養(yǎng)老機構，女性老人有53.66%不愿入住養(yǎng)老機構，兩者之間相差不大。

年齡對老年人的養(yǎng)老地產(chǎn)需求意愿影響顯著，60歲及以上的高齡老人相對低齡老人更加不愿意選擇養(yǎng)老地產(chǎn)，50—59歲的低齡老人有55.16%對養(yǎng)老地產(chǎn)具有需求意愿。

（2）家庭狀況。根據(jù)交叉分析結(jié)果可知，家庭子女數(shù)對養(yǎng)老地產(chǎn)的需求影響顯著。子女數(shù)越少，老年人對養(yǎng)老地產(chǎn)的需求越高。其中只有一個孩子的老人對養(yǎng)老地產(chǎn)的需求意愿達到60%。

贍養(yǎng)費對養(yǎng)老地產(chǎn)的需求影響顯著。子女給老人的贍養(yǎng)費越高，老年人對養(yǎng)老地產(chǎn)的需求越高。

（3）經(jīng)濟狀況。根據(jù)交叉分析結(jié)果可知，在政府機關以及企事業(yè)單位工作的老年人對養(yǎng)老地產(chǎn)的需求較高，原因可能是這些職業(yè)所獲得的收入較高。

老年人的收入水平對養(yǎng)老地產(chǎn)的需求影響顯著。老年人的收入越高，對養(yǎng)老地產(chǎn)的需求越高（見表2）。

表2：交叉分析表

三、養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求影響因素實證分析

通過上述因素與養(yǎng)老地產(chǎn)選擇意愿之間的交叉分析，再結(jié)合模型分析可以更科學地獲知老年人對養(yǎng)老地產(chǎn)需求的影響因素。

（一）模型及變量的選擇

Probit模型是一種非線性的回歸模型，服從正態(tài)分布，適于多分類且離散型的變量研究。目前對于城市老年人養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求意愿的調(diào)查很難獲得連續(xù)性的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，所以采用Probit模型進行研究較為合理，它可以利用可觀測到的顯變量建立模型，來研究不可觀測的潛變量變化規(guī)律。

車裝滿后，三個人推車，穿過風門，進入主巷道，車噗吱噗吱響，走得分外吃力。何良諸感慨，大巷內(nèi)應該一路燈光，機車往來不絕。如今資源枯竭，國營煤礦破產(chǎn)，剩余資源被礦工入股承包。承包者們又陷入破產(chǎn)的境地。何良諸埋頭推車。啊啊，逼上梁山了！

文章借鑒康琪雪關于居民購買養(yǎng)老地產(chǎn)意愿及影響因素的實證研究成果，并結(jié)合文章的研究假設，選取三類特征因素——個人基本特征、家庭狀況、經(jīng)濟狀況，具體包括年齡、性別、家庭人口數(shù)、身體狀況、經(jīng)濟來源、職業(yè)種類、收入狀況以及家庭提供給老人的贍養(yǎng)費，具體的變量描述解釋見表3。將這些變量代入方程，具體的模型如下：

（二）計量分析

基于《蘇州市養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求調(diào)查問卷》所得的196份調(diào)查樣本，運用二值probit模型進行估計。在95%的置信區(qū)間內(nèi)，結(jié)果見表4。模型的系數(shù)聯(lián)合檢驗所對應的Prob＞chi2值為0.0000，故顯著地說明了模型的有效性；LR檢驗為0，接受原假設，即模型不存在異方差的問題，滿足原假設的要求。

表3：變量解釋及賦值

由表4可知，在影響居民養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求意愿的8個因素中，4個因素的P＞|z|的值滿足置信度為95%的假設，分別是年齡、身體狀況、職業(yè)、收入。具體分析如下：

1.模型分析中可知年齡（age）這一影響因素與養(yǎng)老地產(chǎn)需求呈負相關的關系，即低年齡老人比高齡老人的購買意愿強。具體而言，年齡較低的老年人在經(jīng)濟收入、自理能力以及對養(yǎng)老地產(chǎn)的接受程度上比年齡較高的老人有優(yōu)勢。同時，年齡較高的老人，兒女會漸漸離開父母獨立生活，老人心理上會出現(xiàn)孤寂的情感，這時他們需要家庭的溫馨以及子女的關心，再加上傳統(tǒng)的養(yǎng)老觀念，他們在某種程度上會拒絕養(yǎng)老地產(chǎn)，傾向于居家養(yǎng)老。

表4：Probit模型回歸結(jié)果

2.模型結(jié)論中表明老年人的身體狀況（condition）越差，其入住養(yǎng)老地產(chǎn)的意愿越強烈。身體狀況差的老人需要比較專業(yè)的照護，居家養(yǎng)老很難滿足。同時隨著“421”小型家庭結(jié)構成為社會主流的家庭形態(tài)，一對夫妻在忙碌的工作之余，又要照顧自己的子女，基本無暇照顧老人，而養(yǎng)老地產(chǎn)在某些程度上可以彌補這一問題，會根據(jù)老年人的需求提供各種層次比較專業(yè)的服務。

3.根據(jù)模型分析結(jié)論可知，管理類型的職業(yè)人員相對于其他類型的職業(yè)有著更為強烈的需求意愿。一是由于管理類型的職業(yè)人員收入處于較高水平，對養(yǎng)老地產(chǎn)的專業(yè)化服務具有較強的經(jīng)濟支付能力。二是管理類型的職業(yè)人員在社會保障方面比較有優(yōu)勢，他們可以得到比較優(yōu)越的養(yǎng)老金保障，同時在醫(yī)療保險方面也具有優(yōu)勢，這就使他們選擇養(yǎng)老地產(chǎn)進行養(yǎng)老沒有太多的后顧之憂。

4.從模型分析還可表明，老年人收入越高，其入住養(yǎng)老地產(chǎn)的意愿就會越強，相反收入越低，則越會拒絕選擇入住市場化運作的養(yǎng)老地產(chǎn)養(yǎng)老。蘇州市養(yǎng)老地產(chǎn)高端項目乏人問津，中低端項目供不應求，就證明了老年人的經(jīng)濟收入水平確實是制約養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求的重要因素。

四、結(jié)論與建議

（一）老年人對養(yǎng)老地產(chǎn)的相關潛在需求較大

1.養(yǎng)老地產(chǎn)選擇意愿不高。調(diào)查分析可知，對養(yǎng)老地產(chǎn)不具有需求意愿的老年人約占43.75%，約占被調(diào)查老年人的一半，他們主要傾向于自有住宅養(yǎng)老，對社會化的養(yǎng)老機構存在服務和設施方面的擔憂，另有部分老年人認為選擇養(yǎng)老地產(chǎn)養(yǎng)老在觀念上有悖傳統(tǒng)。

2.養(yǎng)老地產(chǎn)市場供求雙方在結(jié)構層次上存在突出矛盾。高端項目乏人問津，中低端公立養(yǎng)老機構供不應求，這種現(xiàn)象在全國普遍存在，折射出養(yǎng)老地產(chǎn)在結(jié)構層次上發(fā)展不均衡。

3.消費者對養(yǎng)老地產(chǎn)的支付能力不足。職業(yè)和收入兩個顯著影響因素在一定程度上說明了老年人的經(jīng)濟收入水平是制約養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求的重要因素，同時表明了老年人在選擇養(yǎng)老地產(chǎn)時對其價格以及自己的支付能力會做慎重考量。部分老年人雖然對養(yǎng)老地產(chǎn)具有需求意愿，但缺乏足夠的購買支付能力。入住養(yǎng)老地產(chǎn)的費用問題，是發(fā)展社會化養(yǎng)老的瓶頸，也是養(yǎng)老地產(chǎn)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化和健康發(fā)展所要考慮的首要問題。

（二）促進養(yǎng)老地產(chǎn)市場潛在需求釋放的策略

通過上述對蘇州市養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求的分析，可知消費者的潛在需求很旺盛，但潛在需求并不等于有效需求，如何將潛在需求轉(zhuǎn)變?yōu)橛行枨笫丘B(yǎng)老地產(chǎn)發(fā)展需要考慮的重要問題。

1.轉(zhuǎn)變老年人傳統(tǒng)的養(yǎng)老觀念。我國人口老齡化問題越來越嚴重，家庭結(jié)構出現(xiàn)了本質(zhì)的變化，“421”小型家庭、“空巢家庭”結(jié)構未來將會成為主流的家庭模式，這就導致對老年人的經(jīng)濟供養(yǎng)、日常照護日益缺乏。根據(jù)調(diào)查得知，蘇州市老年人的養(yǎng)老模式及消費觀念比較傳統(tǒng)，主要傾向于居家養(yǎng)老，這就導致家庭結(jié)構和養(yǎng)老觀念產(chǎn)生了矛盾沖突。因此，需要轉(zhuǎn)變老年人的養(yǎng)老及消費觀念。社會應加大對社會化養(yǎng)老的宣傳，增強公眾對社會化養(yǎng)老的意識，具體可以從三個方面進行引導：（1）傳統(tǒng)的養(yǎng)老觀念認為，老年人進養(yǎng)老機構養(yǎng)老是因為子女不孝順，而現(xiàn)在要鼓勵老人轉(zhuǎn)變這樣的觀念，把社會化養(yǎng)老作為一種很正常、很普遍的養(yǎng)老方式。（2）對于年齡相對較低、身體狀況較好的老年人，鼓勵他們樹立獨立養(yǎng)老的觀念，并隨著社會的發(fā)展逐漸演化成為一種養(yǎng)老形式上的常態(tài)。（3）老年人要摒棄養(yǎng)老就要和子女一起居住的傳統(tǒng)觀念。在現(xiàn)代社會，傳統(tǒng)的養(yǎng)老觀念很難滿足老年人的需求，鼓勵老人接受社會化的養(yǎng)老機構進行養(yǎng)老。

2.根據(jù)老年群體需求多層次、多元化地發(fā)展養(yǎng)老地產(chǎn)。不同的老年人會選擇不同的養(yǎng)老模式進行養(yǎng)老，老年人會根據(jù)自身的實際需求選擇適合自己的養(yǎng)老方式。因此，政府應該根據(jù)老年群體的實際需求開發(fā)不同類型的養(yǎng)老地產(chǎn)，采取多層次、多元化的方式來滿足不同的需求。

對于收入高、生活品質(zhì)較高的老年群體，可以適度開發(fā)高端的養(yǎng)老住宅，比如養(yǎng)生、度假、候鳥式等多種養(yǎng)老地產(chǎn)。對于中低端收入的老年群體，要考慮兩方面的因素：一是為緩解中心城區(qū)養(yǎng)老機構“一床難求”的局面，政府需要加大對該類型養(yǎng)老機構的扶持及開發(fā)力度，緩解老年群體的需求壓力；二是針對外圍城區(qū)的養(yǎng)老機構入住率低的局面，政府應該對其加大政策和經(jīng)濟扶持的力度，通過財政支持來減輕老年人入住的成本，同時應該提高此類養(yǎng)老機構的服務質(zhì)量，真正讓老人可以頤養(yǎng)天年。

3.潛在需求顯現(xiàn)化。目前，養(yǎng)老地產(chǎn)的潛在市場需求旺盛，主要是由兩方面的因素造成的：老年人有需求意愿的產(chǎn)品購買力不夠；老年人有購買力的產(chǎn)品處于短板狀態(tài)。應積極開發(fā)有購買力但處于短板的產(chǎn)品，盡力滿足這部分市場需求。

對于有意愿但沒購買力的產(chǎn)品，開發(fā)者可通過一系列實質(zhì)性的措施來降低老年人購買或者租賃養(yǎng)老地產(chǎn)的門檻，比如通過發(fā)展上下游產(chǎn)業(yè)，降低開發(fā)成本從而降低需求門檻；或者拓寬支付途徑，如參考西方發(fā)達國家以房養(yǎng)老的經(jīng)驗。以房養(yǎng)老模式眾多，“倒按揭”是其中最為典型的一種，它可以改善“有房富人、現(xiàn)金窮人”的“中國窮老人”現(xiàn)狀。目前國家已經(jīng)開始實行試點，2014年6月23日，保監(jiān)會發(fā)布了《中國保監(jiān)會關于開展老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險試點的指導意見》，自2014年7月1日起至2016年6月30日在北京、上海、廣州、武漢實施老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險試點。各地政府可以借鑒這些試點城市的成功做法，提升老年人對養(yǎng)老地產(chǎn)的支付能力。

[1]Chiu R L H，Ho M H C.2006.Estimation of elderly housing demand in an Asian city：Methodological issues and policy implications[J].Habitat International，30（4）.

[2]Westerholm B.2009.Population development and the need for housing for elderly people in Sweden[J].International Journal of Integrated Care，9（5）.

[3]王峰，王要武.經(jīng)濟發(fā)展對住宅市場結(jié)構的影響分析[J].遼寧大學學報：哲學社會科學版，2006，34（6）.

[4]梁文靜，陳龍乾，周天建等.城市老年住宅需求調(diào)查分析—以徐州市為例[J].中國房地產(chǎn)金融，2008，（6）.

[5]周璐，吳夢宸，黃璟.中國老年公寓市場的潛力分析—以湖北省武漢市為個案[J].特區(qū)經(jīng)濟，2010，（4）.

[6]高雅琦.成都市養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求研究[D].重慶大學，2014.

[7]康琪雪，張恒銘.居民購買養(yǎng)老地產(chǎn)意愿及其影響因素[J].財經(jīng)問題研究，2013，（12）.

[8]周鵬飛.我國老年公寓發(fā)展問題研究[D].財政部財政科學研究所，2014.

[9]周淋.老年人養(yǎng)老觀念的分析—以宜昌市為例[D].華中師范大學，2011.

[10]王立青.需求驅(qū)動視角下西安市養(yǎng)老住宅開發(fā)對策研究[D].西安建筑科技大學，2013.

[11]佚名.豐富養(yǎng)老模式參與社會服務—《中國保監(jiān)會關于開展老年人住房反向抵押養(yǎng)老保險試點的指導意見》答記者問[J].上海保險，2014，（7）.

Study on the Influencing Factors of Demand for the Aged Real Estate Market

Sha Guohua
（School of Business，Suzhou University of Science and Technology，Jiangsu Suzhou 215009）

The endowment real estate develops fast in Suzhou，but meanwhile there is a conflict between“a bed hard to find”in the low and medium-end projects and“l(fā)ack of people to ask”in the high-end projects.Under this background，through an on-site survey on the demand of the elderly for the endowment real estate，and based on the Probit model，a deep analysis finds that the elderly in the urban area show a strong demand for the endowment real estate，but they are basically in the stage of potential need，which is affected by age，personal health，occupation and the income.So this paper puts forward that we should change traditional idea of the elderly，develop the endowment real estate on multi-levels and visualize their potential demand，so as to release the elderly’s potential demand for the endowment real estate.

endowment real estate，market demand，influencing factors，demand release

F830

B

1674-2265（2015）11-0074-05

（責任編輯 孫 軍；校對 CX，SJ）

2015-10-15

2014年度江蘇省研究生培養(yǎng)創(chuàng)新工程人文社科項目“蘇州市養(yǎng)老地產(chǎn)市場需求研究”（KYZZ-0351）。

沙國華，男，江蘇泰州人，蘇州科技學院商學院，研究方向為產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理。