世界預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場分析

方 芳 陳志宏

世界預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場分析

方 芳 陳志宏

預(yù)警機(jī)集情報(bào)探測、指揮控制、通信導(dǎo)航、電子對抗、信息傳輸于一體，是現(xiàn)代空中作戰(zhàn)體系的核心，更是體現(xiàn)國家綜合實(shí)力和科技水平的標(biāo)志性裝備。近年來，世界各國預(yù)警機(jī)的裝備數(shù)量急劇增加，截至2014年年底，擁有預(yù)警機(jī)的國家或地區(qū)達(dá)到26個(gè)（含中國大陸），世界現(xiàn)役預(yù)警機(jī)裝備數(shù)量已達(dá)到301架（不含中國大陸）。

世界預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場貿(mào)易現(xiàn)狀

世界上裝備預(yù)警機(jī)的國家和地區(qū)越來越多，致力于自主研制預(yù)警機(jī)的國家也不斷增加，但目前來看，美國、瑞典、以色列和俄羅斯是預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場上的主要供應(yīng)方。

根據(jù)俄羅斯世界武器貿(mào)易分析中心2014年3月公布的專題研究報(bào)告評估，2010～2013年，世界市場上總共出口了32架預(yù)警機(jī)，總價(jià)值83億美元，新預(yù)警機(jī)在出口數(shù)量上占93.75%，在交易金額上占99.1%；如果現(xiàn)有合同、公開采購意向和招標(biāo)項(xiàng)目的交付時(shí)間表得以順利執(zhí)行的話，那么2014～2017年世界新預(yù)警機(jī)出口銷售規(guī)模將為11架，比過去4年下降 63.3%，總價(jià)值43.76億美元，同比下降46.8%。俄智庫統(tǒng)計(jì)的“新”預(yù)警機(jī)包括新制造的預(yù)警機(jī)，以及由出口國改裝的現(xiàn)役預(yù)警機(jī)，后者必須升級到與新機(jī)基本相同的技術(shù)水平。

世界預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場上，排名第一的出口大國無疑是預(yù)警機(jī)研發(fā)能力最強(qiáng)的美國，其研制的E-3、E-2和E-737等系列出口北約、英國、法國、土耳其、韓國、新加坡、沙特、以色列、埃及和澳大利亞等多個(gè)國家或地區(qū)，市場份額占到70%以上。據(jù)俄智庫評估，2010～2013年，美國交付了13架預(yù)警機(jī)，價(jià)值51.45億美元，2014～2017年將交付3架，價(jià)值16億美元。

其次是瑞典，主要是根據(jù)客戶要求安裝在指定飛機(jī)平臺(tái)上的“愛立眼”預(yù)警機(jī)。該國的薩博系列輕型預(yù)警機(jī)以不俗的預(yù)警探測能力和較低的采購成本獲得許多國家青睞。2010～2013年，瑞典交付了8架預(yù)警機(jī)，價(jià)值14.44億美元，2014～2017年預(yù)計(jì)將交付1架，價(jià)值6.67億美元。

排名第三的是以色列，其產(chǎn)品包括安裝在訂貨方指定平臺(tái)上的“費(fèi)爾康”預(yù)警系統(tǒng)和以G-550“灣流”商用飛機(jī)為平臺(tái)研制的“海雕”緊湊型預(yù)警機(jī)，2010～2013年交付了5架，價(jià)值13.58億美元，2014～2017年的訂單為2架，價(jià)值7.586億美元。

俄羅斯是世界上第二個(gè)能獨(dú)立研制預(yù)警機(jī)的國家，也是世界第二大軍品出口國，但在國際預(yù)警機(jī)的市場博弈中落在了后面。其A-50預(yù)警機(jī)雖然力圖改良，但由于設(shè)計(jì)理念已落后于時(shí)代，綜合作戰(zhàn)效能很難有根本性改變，而新型A-100預(yù)警機(jī)的研制也由于設(shè)計(jì)理念過時(shí)、技術(shù)問題難以突破等原因一再推遲，能否在世界預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場中奪得一席之地還有待觀察。

瑞典“愛立眼”預(yù)警機(jī)

表1 世界預(yù)警機(jī)主要貿(mào)易情況統(tǒng)計(jì)（截至2014年年底）

世界預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場的特點(diǎn)

首先，高性價(jià)比的輕型預(yù)警機(jī)呈現(xiàn)出較強(qiáng)的市場競爭力。美國E-2、E-3這樣的大型預(yù)警機(jī)以其優(yōu)秀的綜合作戰(zhàn)能力雄踞國際軍貿(mào)市場，但高昂的采購和運(yùn)行成本并非所有國家都能承擔(dān)得起。美國在海灣戰(zhàn)爭前賣給沙特的E-3A預(yù)警機(jī)，單價(jià)超過5億美元（20世紀(jì)80年代價(jià)格），每小時(shí)運(yùn)行成本超過7000美元。但是，世界上像沙特這樣的國家不多，大多數(shù)國家都希望預(yù)警機(jī)首先是經(jīng)濟(jì)上是負(fù)擔(dān)得起的。輕型預(yù)警機(jī)的采購成本相比大型預(yù)警機(jī)大幅下降。以薩博-2000“平衡木”預(yù)警機(jī)為例，其采購單價(jià)不超過1億美元，每小時(shí)運(yùn)行成本在1000美元左右。而且由于技術(shù)的發(fā)展，輕型預(yù)警機(jī)也可以做到“小平臺(tái)，大預(yù)警”。薩博-2000對小型戰(zhàn)斗機(jī)的雷達(dá)探測距離超過300千米，而E-737對小型戰(zhàn)斗機(jī)的雷達(dá)探測距離達(dá)到360千米，與E-3基本相當(dāng)。此外，預(yù)警直升機(jī)裝備數(shù)量的增加，也在一定程度上反映了載機(jī)輕型化、減少采購成本的趨勢。

其次，現(xiàn)役預(yù)警機(jī)的升級改造服務(wù)成為市場熱點(diǎn)。電子技術(shù)在飛速發(fā)展，作為戰(zhàn)場中樞神經(jīng)的預(yù)警機(jī)系統(tǒng)也必須跟上時(shí)代的步伐。在載機(jī)不變的情況下，對雷達(dá)、通信等電子系統(tǒng)進(jìn)行升級改造可以大大增強(qiáng)預(yù)警機(jī)的各項(xiàng)性能。2014 年3月，波音公司贏得了一份為澳大利亞E-737“楔尾”預(yù)警機(jī)提供后勤保障服務(wù)的合同，價(jià)值8.13億美元；7月，波音公司向法國交付了4架進(jìn)行升級的E-3F預(yù)警機(jī)中的第一架，該升級合同總價(jià)值3.24億美元；8月，波音公司獲得了一份為北約E-3預(yù)警機(jī)安裝數(shù)字式飛行座艙和航電系統(tǒng)的合同，價(jià)值為2.5億美元；10月，波音公司與日本簽訂為其4架E-767預(yù)警機(jī)升級任務(wù)控制系統(tǒng)、電子支援設(shè)備、下一代敵我識(shí)別系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)鏈的合同，價(jià)值2560萬美元?？梢钥吹?，除了新制造預(yù)警機(jī)出口之外，現(xiàn)役預(yù)警機(jī)的升級改造服務(wù)也在世界預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場中占據(jù)了很大份額。

再次，預(yù)警機(jī)關(guān)鍵技術(shù)引進(jìn)的市場需求日益增長。隨著對國防武器裝備國產(chǎn)化的重視程度不斷提高，各國更傾向于在引進(jìn)預(yù)警機(jī)關(guān)鍵技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行自主研發(fā)，而非直接購買成型裝備。以印度為例，其對國產(chǎn)預(yù)警機(jī)的需求一直非常迫切，除了向以色列和俄羅斯直接購買外，還與以色列合作研制了電子掃描有源相控陣?yán)走_(dá)系統(tǒng)、戰(zhàn)術(shù)顯控臺(tái)和敵我識(shí)別系統(tǒng)，搭載于巴西ERJ-145客機(jī)平臺(tái)上，命名為EMB-145I預(yù)警機(jī)。日本同樣也在積極推進(jìn)國產(chǎn)預(yù)警機(jī)的研發(fā)工作，但由于長期以來一直完全依賴美國進(jìn)口，在機(jī)載預(yù)警雷達(dá)和其他任務(wù)電子系統(tǒng)的研制方面不排除尋求技術(shù)引進(jìn)或合作研發(fā)的可能。

美國E-2D“先進(jìn)鷹眼”預(yù)警機(jī)

世界預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場需求分析

據(jù)全球顧問與咨詢公司Avascent評估，全球空中早期預(yù)警機(jī)市場的總值將從2014年的12億美元增長至2020年的19億美元。該公司預(yù)計(jì)，在未來幾年，亞太地區(qū)將是新預(yù)警機(jī)最大的潛在市場，到2020年，亞太新預(yù)警機(jī)市場的總值將占全球市場總額的三分之二。這種評估無疑與美國“亞太再平衡”戰(zhàn)略有關(guān)，隨著該戰(zhàn)略的實(shí)施，亞太地區(qū)局勢日益復(fù)雜，各國之間的博弈愈演愈烈，各國對預(yù)警探測指揮控制能力的需求愈加迫切。

日本擁有13架E-2 C和4架 E-767預(yù)警機(jī)，是亞太地區(qū)擁有預(yù)警機(jī)數(shù)量最多的國家，但日本對此并不滿足，還欲擴(kuò)充預(yù)警機(jī)群規(guī)模，以應(yīng)對中國日益增多的海空活動(dòng)。2012年12月，由于日本地面雷達(dá)未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)靠近釣魚島海域的中國飛機(jī)，航空自衛(wèi)隊(duì)迅速將E-2C預(yù)警機(jī)調(diào)派到?jīng)_繩基地，但這種接力式的不間斷飛行值班需要有足夠數(shù)量的預(yù)警機(jī)輪番接替，這也成為日本擴(kuò)大預(yù)警機(jī)規(guī)模的重要借口。目前，日本防衛(wèi)省已將國產(chǎn)預(yù)警機(jī)納入了研究課題，并在2015年的年度預(yù)算中增加了8000萬日元的早期預(yù)警機(jī)調(diào)研經(jīng)費(fèi)，初步設(shè)想在防衛(wèi)省開發(fā)的新型反潛偵察機(jī)P-1上搭載自產(chǎn)的雷達(dá)系統(tǒng)。

印度自2 0 0 8年購買3架伊爾-76“費(fèi)爾康”大型預(yù)警機(jī)后，又采購了3架巴西的ERJ-145小型客機(jī)，欲集成本國研發(fā)的薩博-2000型雷達(dá)及其他電子系統(tǒng)，并宣稱在2012年開始的10年內(nèi)，將再增加10架預(yù)警機(jī)。2014年3月，該國發(fā)布了采購6架新預(yù)警機(jī)平臺(tái)的招標(biāo)書，參加競標(biāo)的包括空客公司、波音公司、龐巴迪公司、達(dá)索公司、薩博公司和俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)制造公司。2015年3月，印度選中空客的A330飛機(jī)，該型平臺(tái)將在2020～2025年之間與國防研究開發(fā)組織的新型雷達(dá)一起加入部隊(duì)服役，為該國全部領(lǐng)空提供監(jiān)控。

韓國通過“和平之眼”計(jì)劃向美國購買了4架E-737預(yù)警機(jī)，截至2012年已經(jīng)全部接收。接收它們時(shí)，正值朝鮮半島形勢再度緊張之際，因此這些預(yù)警機(jī)的表現(xiàn)十分活躍，在韓國歷次演習(xí)中和監(jiān)視朝鮮導(dǎo)彈發(fā)射方面都發(fā)揮了重要作用。目前，韓朝局勢仍未緩和，韓國對預(yù)警指揮能力的需求依舊迫切，現(xiàn)役預(yù)警機(jī)也面臨著不斷更新升級的需要。

對新預(yù)警機(jī)存在需求的亞太國家還包括馬來西亞。馬來西亞2010年發(fā)布了一份空中早期預(yù)警機(jī)的信息征詢書，當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道指出，該國最終可能采購最多4架空中早期預(yù)警機(jī)。預(yù)警機(jī)交易的競爭或?qū)⒃谥Z·格E-2C“鷹眼”和薩博“愛立眼”之間展開。據(jù)媒體2013年報(bào)道，美國政府批準(zhǔn)向馬來西亞出售E-2D“先進(jìn)鷹眼”預(yù)警機(jī)，如采購達(dá)成，那么馬來西亞將成為除美國外第一個(gè)擁有E-2D的國家。另據(jù)報(bào)道，阿聯(lián)酋迫切需要新的預(yù)警機(jī)來補(bǔ)充現(xiàn)役的裝備有“愛立眼”雷達(dá)的薩博-340渦輪螺旋槳運(yùn)輸機(jī)機(jī)群，但關(guān)于本次采購什么時(shí)候進(jìn)行，或者采購多少架預(yù)警機(jī)尚未簽署任何協(xié)議。

除了亞太地區(qū)，其他國家也在醞釀?lì)A(yù)警機(jī)采購和升級改造行動(dòng)。E-3型預(yù)警機(jī)的許多客戶希望他們的飛機(jī)將繼續(xù)服役至大約2035年，因此雷達(dá)、通信等任務(wù)電子系統(tǒng)的升級將是熱點(diǎn)。同樣暢銷世界各地的E-2C“鷹眼”預(yù)警機(jī)也面臨著升級的需要，“鷹眼”預(yù)警機(jī)目前最新配置為E-2D“先進(jìn)鷹眼”預(yù)警機(jī)，已經(jīng)獲準(zhǔn)向馬來西亞出售，其他配備該系列預(yù)警機(jī)的國家可能也會(huì)相繼尋求升級。

美國出口澳大利亞的E-737“楔尾”預(yù)警機(jī)

對我國預(yù)警機(jī)出口貿(mào)易的建議

符合市場需求的產(chǎn)品才能在市場中占據(jù)一席之地。結(jié)合世界預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場的特點(diǎn)，對我國預(yù)警機(jī)出口產(chǎn)業(yè)提出以下兩點(diǎn)建議：

以輕型化預(yù)警機(jī)為主導(dǎo)出口產(chǎn)品。未來預(yù)警機(jī)發(fā)展的趨勢是網(wǎng)絡(luò)化、多元化、一體化、輕型化。如前文分析，大型預(yù)警機(jī)出口的市場已經(jīng)相對飽和，而高性價(jià)比的輕型化預(yù)警機(jī)在軍貿(mào)市場中越來越具競爭力。我國目前已將數(shù)字陣列雷達(dá)技術(shù)應(yīng)用于預(yù)警機(jī)，是世界上首個(gè)將該技術(shù)應(yīng)用于預(yù)警機(jī)的國家。數(shù)字陣列技術(shù)體制是采用數(shù)字波束形成技術(shù)代替?zhèn)鹘y(tǒng)模擬移相器的有源陣，是最新一代的雷達(dá)體系。與傳統(tǒng)機(jī)載有源相控陣?yán)走_(dá)相比，它取消了大量的線纜，降低了天線的重量和系統(tǒng)的損耗，提高了靈敏度，符合“小平臺(tái)，大預(yù)警”的設(shè)計(jì)理念。該技術(shù)的運(yùn)用，為我國研發(fā)先進(jìn)的輕型化預(yù)警機(jī)產(chǎn)品奠定了基礎(chǔ)。

注重出口型預(yù)警機(jī)升級改造服務(wù)。預(yù)警機(jī)以每10年需要一次大的更新來保證整個(gè)系統(tǒng)的先進(jìn)性，因此現(xiàn)役預(yù)警機(jī)的升級改造在每年預(yù)警機(jī)軍貿(mào)總額中占據(jù)了很大比例。我國的預(yù)警機(jī)技術(shù)在不斷發(fā)展，2014年8月新華社《中國預(yù)警機(jī)擺脫外國平臺(tái) 角度掃描范圍世界之最》報(bào)道：我國在世界上首次將數(shù)字陣列雷達(dá)技術(shù)應(yīng)用于預(yù)警機(jī)，這標(biāo)志我國預(yù)警機(jī)的主要技術(shù)已從國際先進(jìn)提升到國際領(lǐng)先水平。技術(shù)的不斷進(jìn)步，讓我國具備提供預(yù)警機(jī)升級改造服務(wù)的能力。除了出口新制造預(yù)警機(jī)之外，我國在本領(lǐng)域也具有開拓市場的潛力。

結(jié) 語

隨著技術(shù)性能的不斷提高，作為“空中指揮所”的預(yù)警機(jī)在未來戰(zhàn)場上將發(fā)揮越來越重要的作用。要想在信息化條件下更好地完成對空防御作戰(zhàn)任務(wù)，以及建立一支攻防兼?zhèn)涞默F(xiàn)代化空軍，就必須擁有預(yù)警機(jī)這一不可或缺的力量倍增器。世界各國對預(yù)警機(jī)的需求依舊強(qiáng)烈，預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場遠(yuǎn)未達(dá)到飽和。我國若能在預(yù)警機(jī)軍貿(mào)市場上占據(jù)一席之地，不僅可以增強(qiáng)我國武器裝備在國際市場的影響力，還可提高我國在國際上的大國地位。因此，我國應(yīng)在綜合考慮經(jīng)濟(jì)、軍事、政治等多方面因素的情況下，積極尋找潛在用戶，大力開拓預(yù)警機(jī)出口市場。

責(zé)任編輯：葛 妍