Q公司IWM產(chǎn)品湖南市場行業(yè)競爭分析

[摘 要]Q公司作為IWM產(chǎn)品制造商，具備一定的市場占有率，早期有意開發(fā)湖南市場，文章通過宏觀分析、波特五力模型、SWOT分析深入開展調(diào)查與分析，掌握IWM產(chǎn)品湖南市場競爭狀況，為市場開拓打下基礎(chǔ)。

[關(guān)鍵詞]IWM產(chǎn)品；市場分析；市場開發(fā)

[DOI]10-13939/j-cnki-zgsc-2015-27-093

1 國內(nèi)IWM產(chǎn)品行業(yè)狀況

自20世紀90年代開始，各種智能水表（簡稱：IWM）和水表抄表系統(tǒng)等新型產(chǎn)品開始興起。經(jīng)過十幾年的快速發(fā)展，國內(nèi)IWM產(chǎn)品，特別是智能IC 卡水表和帶控制的遠傳技術(shù)的性能和技術(shù)指標已接近或達到國際先進水平。2009 年我國水表行業(yè)銷售量為3862 萬只，其中IWM產(chǎn)品銷售量達到505-2 萬只，同比增長15-55%，實現(xiàn)銷售額約15-16 億元。我國IWM行業(yè)增長態(tài)勢明顯，且增長率明顯高于水表行業(yè)整體增長水平。同期水表的產(chǎn)量約為4379萬只，其中IWM產(chǎn)量約569萬只，同比增長36-04%。隨著階梯水價制度的實施、一戶一表工程的推行、原有機械式水表的定期輪換以及降低用水管理成本的要求，IWM產(chǎn)品在水表中的比重將越來越大。

2 Q公司基本情況

Q公司是位于深圳的一家專業(yè)從事智能抄表系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)與方案推廣的公司。公司自成立以來，生產(chǎn)的民用及工業(yè)用各種口徑的干式、濕式、液封式冷（熱）水表、容積式水表在國內(nèi)市場獨占鰲頭，僅2009年半年時間就為業(yè)界多家生產(chǎn)商及系統(tǒng)集成商提供了近20萬套抄表系統(tǒng)的核心部件，為自來水公司、電力公司、燃氣公司、石化系統(tǒng)服務(wù)，提供功能完善、運行穩(wěn)定、性價比合理的智能抄表系統(tǒng)。當(dāng)時只在東北地區(qū)有銷售市場，對于其他地區(qū)，營銷渠道并不完善，市場基本上是一片空白，考慮到地理因素，首先開發(fā)湖南，因此湖南省IWM產(chǎn)品行業(yè)競爭狀況必須充分掌握。

3 IWM產(chǎn)品湖南市場行業(yè)競爭分析

研究小組首先對湖南的經(jīng)濟環(huán)境及城市發(fā)展情況進行了解，然后采用波特五力模型法、SWOT分析法深入研究，掌握Q公司IWM產(chǎn)品在湖南的發(fā)展及競爭情況。根據(jù)所收集到的數(shù)據(jù)信息，運用分析數(shù)據(jù)軟件進行統(tǒng)計并分析，如Excel、SPSS等。

3-1 湖南宏觀環(huán)境分析

2008年，全省地區(qū)生產(chǎn)總值突破萬億元，達到11156-64億元，比2007年增長12-8%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值2007-40億元，增長5-3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值4933-08億元，增長14-9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值4216-16億元，增長13-3%。按常住人口計算，人均生產(chǎn)總值17521元，增長12-5%。財政總收入1308-55億元，增長16-5%。其中，地方財政收入717-02億元，增長18-2%。

（1）區(qū)域經(jīng)濟全面發(fā)展。長株潭地區(qū)生產(chǎn)總值4565-31億元，占全省地區(qū)生產(chǎn)總值的40-9%，比上年提高3-2個百分點，增長14-5%，增速比全省平均水平高1-7個百分點。長株潭地區(qū)城鎮(zhèn)以上固定資產(chǎn)投資和社會消費品零售總額分別占全省的46-4%和42-8%?！?+5”地區(qū)生產(chǎn)總值8760-51億元，增長13-7%，增速比全省平均水平高0-9個百分點。大湘西地區(qū)生產(chǎn)總值1203-72億元，增長11-6%。湘南地區(qū)生產(chǎn)總值2326-83億元，增長10-7%。全省城鎮(zhèn)化率42-15%，比上年提高1-7個百分點。其中，長株潭地區(qū)城鎮(zhèn)化率55-04%，比全省平均水平高12-89個百分點，詳見表1。

表1 2008年湖南各市GDP排名情況表

排名城市GDP（億元）增速（%）

1 長沙市3000-9815-1

2岳陽市1105-7414

3常德市1049-713-2

4衡陽市1000-0812

5株洲市909-5713-4

6郴州市734-067

7湘潭市654-7613-8

8永州市592-6913-3

9邵陽市561-5711-1

10婁底市528-411

11益陽市511-2813-3

12懷化市503-6913

13湘西市226-668-2

14張家界市183-9813-2 資料來源：湖南省統(tǒng)計信息網(wǎng)。

（2）區(qū)域間城鎮(zhèn)化水平差距較大。湖南省各市州由于地理位置、交通狀況、經(jīng)濟基礎(chǔ)等差異較大，以致城鎮(zhèn)化發(fā)展極不平衡。長株潭城市群的城鎮(zhèn)化率為55-04%，高于全省平均水平12-89個百分點；“3+5”城市群城鎮(zhèn)化率為45-06%，高于全省平均水平2-91個百分點。而大湘西地區(qū)城鎮(zhèn)化率僅為32-58%，與長株潭城市群差距高達22-46個百分點。14個市州中城鎮(zhèn)化率超過全省平均水平的只有長沙（61-2%）、湘潭（49-4%）、株洲（48-83%）、岳陽（45-5%）、衡陽（42-6%），其他九個市州城鎮(zhèn)化率均不到40%。最低的邵陽市城鎮(zhèn)化率為29-85%，比全省平均水平低12-3個百分點，不足長沙市的一半，詳見表2。

表2 2008年湖南省各市城鎮(zhèn)化情況表

城市城鎮(zhèn)化率（%）城市城鎮(zhèn)化率（%）

長沙市61-2永州市40-1

岳陽市45-5邵陽市29-85

常德市37-6婁底市38-4

衡陽市42-6益陽市39-75

株洲市48-8懷化市34-6

郴州市41-3湘西市34-3

湘潭市49-4張家界市32-6 資料來源：湖南省統(tǒng)計信息網(wǎng)。

由以上的經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，長株潭地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、城鎮(zhèn)化水平率先于其他城市，三大產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)總值在全省里占有很大的比重，由于IWM產(chǎn)品行業(yè)針對的是城鎮(zhèn)市場，長株潭地區(qū)智能水表市場的規(guī)模和潛力都較大，因此，后續(xù)開拓市場鎖定在長株潭地區(qū)。

3-2 微觀環(huán)境分析（波特五力模型）

（1）行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的競爭程度。從表3可見，中國智能水表前十名企業(yè)經(jīng)營時間至少十年，有的甚至經(jīng)營五十多年，但IWM產(chǎn)品行業(yè)與其他行業(yè)不同的是，越年輕的企業(yè)不一定發(fā)展就差，如三川、新天兩家企業(yè)經(jīng)營時間最短，但已在國內(nèi)證券交易所上市，充分說明只要產(chǎn)品迎合顧客需要，把好質(zhì)量關(guān)，注重市場開發(fā)和品牌推廣，Q公司的“大躍進”也是可能的。除了上述IWM企業(yè)外，還有金圣、德能、科德、威勝、華立等新興品牌，所銷售的市場遍布全國各地，這些企業(yè)與Q公司IWM產(chǎn)品質(zhì)量和性能上非常相似，競爭十分激烈。尤其常德和威勝是湖南本地品牌，在湖南的知名度非常高，銷售推廣做得也相對較好。

表3 中國智能水表十大品牌排名

排名品牌產(chǎn)地成立時間

1寧波浙江1958

2三川（上市公司）江西2004

3東海浙江1993

4愛克能重慶1998

5連利江蘇1987

6新天（上市公司）河南2000

7中福福建1956

8瑞光江蘇1982

9華旭深圳1997

10常德湖南1965

資料來源：中國品牌網(wǎng)

（2）供應(yīng)商的討價還價能力。由于原材料的價格不斷上漲以及經(jīng)營方面的各種成本的增加，給Q公司管理和發(fā)展增加困難。同時這給一些其他的新型廠家創(chuàng)造機會，讓原材料的供應(yīng)商有著更高的討價還價的能力。

（3）購買者的討價還價能力。隨著經(jīng)濟的發(fā)展以及制造技術(shù)的純熟，在現(xiàn)今IWM產(chǎn)品市場上，越來越多的牌子像雨后春筍般的涌進。于是，消費者對電動工具等產(chǎn)品有著更高的要求，而且對品牌的選擇會有更多的選擇，因此，購買者的討價還價的能力不斷提高，使得相關(guān)產(chǎn)品的價格不斷降低，從某種程度上加劇了各個品牌的競爭程度。

（4）替代品的威脅。與IWM產(chǎn)品相關(guān)的替代品，就是傳統(tǒng)水表，在市場上有相當(dāng)?shù)恼加新?。然而，隨著技術(shù)的進步以及研發(fā)創(chuàng)新能力的加強，IWM產(chǎn)品會逐漸出現(xiàn)，這些對于傳統(tǒng)水表來說是一個巨大的威脅。

（5）新進入者的威脅。由于設(shè)計和生產(chǎn)IWM產(chǎn)品的技術(shù)已逐漸標準化，并且越來越純熟和細化，因此，很多傳統(tǒng)水表廠轉(zhuǎn)入生產(chǎn)智能水表，就算是一些不是本行的廠家也進入以瓜分市場。

3-3 SWOT分析

2008年我國水表市場存在普通機械水表、智能水表共同使用的局面。本次對Q公司內(nèi)部優(yōu)勢、劣勢及外部機會、威脅進行了深入分析，具體如表4所示。

表4 Q公司IWM產(chǎn)品SWOT分析

內(nèi)部

S

W

1-廠房的生產(chǎn)設(shè)備先進

2-Q公司在東北地區(qū)銷售較好

3-產(chǎn)品質(zhì)量較好

4-企業(yè)管理層面較為人性化

5-企業(yè)不斷致力于產(chǎn)品研發(fā)

1-公司成立時間不長，知名度不高

2-營銷渠道狹窄，主要集中在東北地區(qū)，需要建立全國性渠道

3-銷售服務(wù)不夠完善，從而降低維修與經(jīng)銷的方便性

4-營銷隊伍力量較為薄弱

外部[]

OT

1-經(jīng)濟不斷發(fā)展，消費水平有所提高，各行業(yè)蓬勃發(fā)展，特別是建筑業(yè)等

2-生產(chǎn)技術(shù)標準化，更多的技術(shù)交流會以促進研發(fā)

3-全國很多地區(qū)有著市場滲透機遇

1-供應(yīng)原材料價格上漲

2-品牌眾多，競爭激烈，市場占有率降低

3-技術(shù)門檻降低，不斷出現(xiàn)新的技術(shù)者，同時也有一部分仿冒品牌

4 結(jié) 論

俗話說得好，“好的開頭是成功的一半”。湖南雖然毗鄰廣東，但是很多現(xiàn)實情況跟廣東卻有著明顯的不同。比如說，湖南相對于廣東，經(jīng)濟上相對落后，文化上存在差異，社會情況各不相同，因此，收集足夠的資料，從湖南的實際情況出發(fā)，將有助于成功開拓市場。

參考文獻：

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[2]劉靜頤，邸召強-應(yīng)用波特五力模型分析電子設(shè)計行業(yè)競爭現(xiàn)狀[J].中國集體經(jīng)濟，2012（12）：98.

[3]陳俊璞-基于SWOT的國產(chǎn)手機行業(yè)競爭環(huán)境分析[J].青春歲月，2014（7）.

[作者簡介]相廣萍（1981—），女，湖北武漢人，統(tǒng)計學(xué)碩士，講師，統(tǒng)計師。研究方向：統(tǒng)計分析、數(shù)據(jù)研究。