高通“天價(jià)罰單”背後構(gòu)築知識(shí)產(chǎn)權(quán)圍牆小心被判壟斷吃罰單

朱景瑞

3月10日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)佈消息指出，對(duì)高通公司濫用市場(chǎng)支配地位實(shí)施排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的壟斷行為依法作出處理，責(zé)令後者停止相關(guān)違法行為，並處2013年大陸市場(chǎng)銷售額8%的罰款，計(jì)60.88億元（人民幣，下同）。

隨後不久，高通公司將被罰的60.88億元已全額上交至中國(guó)中央財(cái)政的指定帳戶，這一罰單創(chuàng)下了大陸反壟斷史新高。

眾所周知，高通是一個(gè)典型靠收取專利權(quán)許可費(fèi)來盈利的公司，2013財(cái)年，高通收入高達(dá)248.7億美元，其中78.8億元來自於技術(shù)許可。與此同時(shí)，在其80億美元的利潤(rùn)中，來自技術(shù)許可創(chuàng)造的利潤(rùn)占據(jù)了全部利潤(rùn)的七成左右。儘管此次的「天價(jià)罰單」刷新了大陸反壟斷調(diào)查案件罰款金額的紀(jì)錄，然而，對(duì)於一家年收入高達(dá)248.7億美元的公司來說，區(qū)區(qū)10億美元的罰款可以說是「杯水車薪」。

業(yè)內(nèi)人士更為關(guān)注的則是，這一處罰到底在多大程度上撼動(dòng)了高通原有的商業(yè)模式？又將如何影響國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商的利益格局？本質(zhì)來看，這是一次大陸政府與高通就通信壟斷的博弈，對(duì)通信行業(yè)的未來發(fā)展都有深遠(yuǎn)影響：儘管通信行業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)都離不開CDMA，但所有開發(fā)的通信相關(guān)網(wǎng)路和產(chǎn)品都需要給高通交一筆「過路費(fèi)」，這一已經(jīng)存在多年的事實(shí)，開始被大陸政府改寫。

處罰高通的三大原因

國(guó)家發(fā)改委在價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局子站上公佈了針對(duì)美國(guó)高通公司反壟斷案的《中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)行政處罰決定書》（下稱《處罰決定書》）?！短幜P決定書》主要包含三個(gè)重要部分：當(dāng)事人在無線標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可市場(chǎng)和基帶晶片市場(chǎng)具有市場(chǎng)支配地位、當(dāng)事人濫用市場(chǎng)支配地位的行為、行政處罰依據(jù)和決定。

《處罰決定書》中涉及整改核心商業(yè)模式的第三部分指出，本機(jī)關(guān)責(zé)令當(dāng)事人停止上述濫用市場(chǎng)支配地位的違法行為，並指出，要求高通整改的主要方面包括：對(duì)大陸境內(nèi)銷售手機(jī)，由整機(jī)售價(jià)收取專利費(fèi)改成收取整機(jī)售價(jià)65%專利許可費(fèi)；向購(gòu)買高通專利產(chǎn)品的大陸企業(yè)提供專利清單，不再對(duì)過期專利收取許可費(fèi)；不再要求大陸手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)將專利進(jìn)行免費(fèi)反向許可；不再搭售非無線通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利；銷售基帶晶片時(shí)不再要求簽訂不合理協(xié)議。

高通的整改

在通信行業(yè)內(nèi)，一直存在著「高通稅」的說法，因?yàn)槌DMA上的基礎(chǔ)技術(shù)專利、正常的晶片收費(fèi)之外，高通還會(huì)收取5%的專利授權(quán)費(fèi)，業(yè)內(nèi)稱之為「高通稅」。比如，高通是按照整機(jī)出廠價(jià)的5%收取專利費(fèi)，而晶片只占總成本的4%～10%之間，顯示幕、電池、記憶體、攝像頭等眾多與高通專利無關(guān)的部件也都被包含在收費(fèi)範(fàn)圍之內(nèi)。雖然很多手機(jī)企業(yè)認(rèn)為這個(gè)收費(fèi)明顯不合理，但他們只能忍氣吞聲。因?yàn)楦叨耸謾C(jī)的晶片市場(chǎng)，高通有發(fā)言權(quán)，甚至高端手機(jī)晶片還是競(jìng)爭(zhēng)激烈的「搶手貨」。

高通的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，專利授權(quán)收入幾乎占到了30%，專利所產(chǎn)生的利潤(rùn)占總利潤(rùn)的比例甚至高於80%。高通專利獲利比例之高，在整個(gè)通信行業(yè)內(nèi)絕無僅有，而這種模式必然也會(huì)引發(fā)壟斷的質(zhì)疑。

國(guó)家發(fā)改委政策研究室的消息顯示，「在反壟斷調(diào)查過程中，高通公司能夠配合調(diào)查，主動(dòng)提出了一攬子整改措施?！钩恕赴凑麢C(jī)批發(fā)淨(jìng)售價(jià)的65%收取專利許可費(fèi)」、「不要求中國(guó)被許可人將專利進(jìn)行免費(fèi)反向許可」、「不得沒有正當(dāng)理由搭售非無線通信標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可」等三項(xiàng)比較重要的改變，高通配合發(fā)改委調(diào)查主動(dòng)提出的整改措施還包括另外兩項(xiàng)：一項(xiàng)是「向中國(guó)被許可人進(jìn)行專利許可時(shí)，將提供專利清單，不得對(duì)過期專利收取許可費(fèi)」；另一項(xiàng)則是「銷售基帶晶片時(shí)不要求中國(guó)被許可人簽訂包含不合理?xiàng)l件的許可協(xié)議，不將不挑戰(zhàn)專利許可協(xié)議作為向中國(guó)被許可人供應(yīng)基帶晶片的條件」。

表面的「和局」

隨著懸在頭上長(zhǎng)達(dá)15個(gè)月的「達(dá)摩克利斯之劍」終於落地，未來大陸市場(chǎng)依然是高通最大的市場(chǎng)，不確定性消除，案結(jié)之日高通股價(jià)甚至出現(xiàn)上揚(yáng)；而來自高通的內(nèi)部人士面帶微笑，樂見這樣的一個(gè)結(jié)果。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，讓高通成為全球晶片市場(chǎng)的「新王者」，其市值已經(jīng)超過老牌晶片廠商英特爾。來自Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示，如果按照出貨量算，2013年第二季度的全球蜂窩基帶晶片市場(chǎng)上，高通市場(chǎng)份額占到63%，而聯(lián)發(fā)科和英特爾僅為13%和7%。在大陸手機(jī)晶片市場(chǎng)高通占40%，核心專利更是覆蓋了3G和4G領(lǐng)域，在4G領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)尤其明顯。大陸本土運(yùn)營(yíng)商與廠商也離不開高通的晶片和技術(shù)支持。中興、華為、酷派、聯(lián)想、TCL、小米、魅族、OPPO等手機(jī)廠商，成為高通手機(jī)晶片的主要採(cǎi)購(gòu)商，占據(jù)高通晶片銷售的三成以上。2013年，高通中國(guó)大陸市場(chǎng)收入占據(jù)了全球總收入的49%。但同時(shí)，也將高通與本土手機(jī)生態(tài)從業(yè)者的矛盾推上了尖峰時(shí)刻。

在直指其核心商業(yè)模式的調(diào)查終局中，高通雖然被迫放棄專利的「反向授權(quán)」，以及對(duì)非標(biāo)專利的「搭售」，但是，最終保住了按整機(jī)收費(fèi)的模式，根本的利益格局並未發(fā)生改變，高通並不是輸家。

而國(guó)家發(fā)改委也沒輸。事實(shí)上，從2006年開始，日本、韓國(guó)和歐盟相繼對(duì)高通提起反壟斷調(diào)查，但在這幾次調(diào)查中，高通均表現(xiàn)得很強(qiáng)硬。2009年，韓國(guó)對(duì)高通開出了2.08億美元的罰單，但高通對(duì)此提出上訴，並同時(shí)宣佈在韓國(guó)設(shè)立研發(fā)中心，之後此事便沒有了下文。緊接著，歐盟也因投訴企業(yè)與高通達(dá)成了和解，「主動(dòng)撤銷了調(diào)查」，而日本的處罰意見現(xiàn)在還處在復(fù)議階段。英國(guó)格拉斯哥大學(xué)反壟斷法博士、英國(guó)鴻鵠律師事務(wù)所合夥人周照峰在公開寫給客戶的法律速遞（Alert）中提到，由於有效地決定了高通的許可費(fèi)水準(zhǔn)，中國(guó)國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)比其他國(guó)家的反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)走得更遠(yuǎn)。

發(fā)改委價(jià)格監(jiān)督檢查與反壟斷局副局長(zhǎng)盧延純對(duì)於這次處罰表示：「罰款是實(shí)現(xiàn)糾正違法行為的一種必要的途徑和手段，但它不是根本的目的。對(duì)這個(gè)案子的查處表明，中國(guó)高度重視知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，同時(shí)堅(jiān)決反對(duì)任何濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)排除限制競(jìng)爭(zhēng)的行為?！?/p>

高通總裁德里克·阿伯利在公佈結(jié)果當(dāng)日談到了高通的想法：「儘管最終達(dá)成的解決方案中，也有一些讓我們感覺失望的方面，但發(fā)改委接受了我們的整改計(jì)畫，高通接下來將繼續(xù)加大在中國(guó)的投資，謀求更好的發(fā)展?！?/p>

對(duì)大陸本土大型智能手機(jī)品牌廠商來說，此次迫於反壟斷調(diào)查，高通降低了部分許可費(fèi)，對(duì)於這些手機(jī)品牌廠商的成本降低會(huì)起一定作用。同時(shí)，相對(duì)於部分沒有交納專利費(fèi)的中小手機(jī)廠商，生產(chǎn)成本中的差異有所降低，有利於市場(chǎng)公平?？雌饋硎且槐P多方共贏的和局，但事實(shí)又會(huì)如何呢？高通雖然進(jìn)行了整改，但在整改措施之外，是否還會(huì)築起新的知識(shí)產(chǎn)權(quán)圍牆呢？

通信技術(shù)的專利是核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，大陸通信企業(yè)都在加強(qiáng)專業(yè)建設(shè)，已是國(guó)際共識(shí)。但專利收費(fèi)如何控制在一個(gè)合理的範(fàn)圍之內(nèi)，這才是重點(diǎn)。

大陸政府針對(duì)高通的反壟斷調(diào)查，是在認(rèn)可專利技術(shù)之上的一次「回歸正?！沟漠a(chǎn)業(yè)生態(tài)調(diào)整。與此同時(shí)，也給企業(yè)再次提了醒：一流的公司做標(biāo)準(zhǔn)，二流的公司賣技術(shù)，三流的公司賣產(chǎn)品。高通依靠專利賺錢的背後，是長(zhǎng)期高額的技術(shù)研發(fā)投入。高通每年將收入的20%投入到研發(fā)上，僅2013財(cái)年研發(fā)投入就高達(dá)50億美元。

誰在查

國(guó)家工商總局

不公平交易

商務(wù)部

企業(yè)併購(gòu)行為

發(fā)改委

價(jià)格壟斷

罰什麼

壟斷行為包括：

經(jīng)營(yíng)者達(dá)成壟斷協(xié)議

經(jīng)營(yíng)者濫用市場(chǎng)支配地位

具有或者可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)效果的經(jīng)營(yíng)者集中

怎麼罰

停止違法行為

沒收違法所得

處以年銷售額1%～10%罰款

要罰誰

國(guó)內(nèi)外企業(yè)一視同仁，各類企業(yè)在法律面前一律平等，並不存在選擇性執(zhí)法