我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展研究

楊薇娜

（鄭州大學(xué) 商學(xué)學(xué)院，河南 鄭州 450001）

1 商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的意義

我國(guó)商業(yè)銀行一般以存貸款為主要的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，利息收入是總收入的最主要來(lái)源，中間業(yè)務(wù)收入占比不高，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于西方的商業(yè)銀行.隨著金融市場(chǎng)的全球化逐漸加深，利率市場(chǎng)化的進(jìn)程逐漸加快，互聯(lián)網(wǎng)金融的劇烈競(jìng)爭(zhēng)，商業(yè)銀行的存貸款傳統(tǒng)業(yè)務(wù)以及利差收入受到了巨大的沖擊.面臨經(jīng)營(yíng)、盈利模式轉(zhuǎn)型的壓力，商業(yè)銀行越來(lái)越重視中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，拓寬業(yè)務(wù)渠道，實(shí)施多元化戰(zhàn)略.發(fā)展中間業(yè)務(wù)可與利息收入形成互補(bǔ)，降低經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)和金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)銀行收入的威脅，降低銀行對(duì)資本的需求，提高資本回報(bào)率.

在20世紀(jì)70年代的金融自由化和金融創(chuàng)新浪潮背景下，金融證券化帶來(lái)的盈利和競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)日益加劇，銀行業(yè)對(duì)資本充足和風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管加強(qiáng)以及科技進(jìn)步的推動(dòng)，西方商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展，以表外業(yè)務(wù)逐漸替代表內(nèi)業(yè)務(wù)，彌補(bǔ)資本金的不足，取得了大量的手續(xù)費(fèi)和傭金收入，改善了盈利模式.

我國(guó)的商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的起步比較晚，隨著經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的快速發(fā)展，客戶對(duì)于財(cái)務(wù)顧問(wèn)、風(fēng)險(xiǎn)管理等投資銀行業(yè)務(wù)等服務(wù)的需求日益增強(qiáng)，財(cái)富的積累催發(fā)了個(gè)人理財(cái)?shù)男枨?，存貸款服務(wù)已經(jīng)不能滿足多樣化的需求，理財(cái)、咨詢、回購(gòu)、資產(chǎn)重組等眾多服務(wù)層出不窮，催動(dòng)著銀行中間業(yè)務(wù)的萌生和發(fā)展.另外，從商業(yè)銀行自身生產(chǎn)發(fā)展的需要來(lái)看，收入過(guò)多集中在信貸業(yè)務(wù)的模式必定會(huì)使風(fēng)險(xiǎn)集中，加之企業(yè)直接融資的發(fā)展，對(duì)銀行的資金依賴性降低，銀行必須通過(guò)新興的中間業(yè)務(wù)分散風(fēng)險(xiǎn)，滿足監(jiān)管當(dāng)局的要求，同時(shí)獲得新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，更好應(yīng)對(duì)外資銀行的挑戰(zhàn).

2 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的總量、結(jié)構(gòu)探析

依據(jù)中國(guó)人民銀行發(fā)布的《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》，中間業(yè)務(wù)包括支付結(jié)算類、銀行卡業(yè)務(wù)、代理類、擔(dān)保類、承諾類、交易類、基金托管類、咨詢顧問(wèn)類和其他類等總共九類業(yè)務(wù).我國(guó)的商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)隨著1978年之后恢復(fù)的現(xiàn)代金融系統(tǒng)逐漸發(fā)展起來(lái)，幾十年中取得了較快的發(fā)展.加入WTO之后，大批的外資商業(yè)銀行進(jìn)入我國(guó)金融市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，居民財(cái)富快速增長(zhǎng)，對(duì)中間業(yè)務(wù)的需求逐漸增強(qiáng)，我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)步入了快速發(fā)展期.

2.1 我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入總量分析

我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)近幾年來(lái)取得了較快的發(fā)展，下表1反映了2008-2013年我國(guó)15個(gè)上市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入發(fā)展情況.

以選取的四個(gè)國(guó)有銀行、八個(gè)股份制商業(yè)銀行和三個(gè)城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入的情況看，我國(guó)各類商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)呈不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì).2008年到2013年各個(gè)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入的平均增速都在兩位百分?jǐn)?shù)以上，其中股份制銀行中的平安銀行的平均增速達(dá)到77.87%，呈現(xiàn)了良好的增勢(shì)，平均增速較低的中國(guó)工商銀行也達(dá)到了15.57%.2008年到2013年股份制銀行和城市商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入的平均增速快于國(guó)有銀行的增速，表現(xiàn)了業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的迅速發(fā)展和創(chuàng)新活力.國(guó)有銀行由于規(guī)模、信息的優(yōu)勢(shì)和政策的導(dǎo)向，其中間業(yè)務(wù)收入的數(shù)額較大，高于股份制銀行和城市商業(yè)銀行，其中工商銀行在2011年的中間業(yè)務(wù)收入突破了1000億元，2013年繼續(xù)增長(zhǎng)到1345.50億元，顯示了較大的收入規(guī)模；建設(shè)銀行在2013年的中間業(yè)務(wù)收入為1074.32億元，僅次于工商銀行；南京銀行的中間業(yè)務(wù)收入最低，為12.42億元，還有較大的發(fā)展空間和提升空間，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型迫在眉睫.

表1 2008-2013年我國(guó)上市商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入情況（單位：億元）

總之，2013年列出的15個(gè)上市銀行的中間業(yè)務(wù)總收入達(dá)到了5884.09億元，為2009年的2.65倍，平均增速達(dá)到27.59%.從各類銀行的結(jié)構(gòu)來(lái)看，國(guó)有銀行占據(jù)71%，股份制銀行28%，城市商業(yè)銀行僅為1%，顯示了國(guó)有銀行的中間業(yè)務(wù)規(guī)模占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，城市商業(yè)銀于種種內(nèi)外部因素限制，中間業(yè)務(wù)在較快增長(zhǎng)的同時(shí)，更要加快產(chǎn)品創(chuàng)新和中間業(yè)務(wù)拓展，努力趕超.

2.2 商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入占比分析

中間業(yè)務(wù)收入在總營(yíng)業(yè)收入的占比可以衡量一家銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的空間和能力.我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占總收入的比例逐年增加，2013年國(guó)有銀行的這一比例平均約為20.87%，股份制銀行這一比例平均約為21.22%，城市商業(yè)銀行為13%.各商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)占比都在10%至33%之間.光大銀行以33%的中間業(yè)務(wù)占比位居最高，其次是民生銀行，華夏銀行的中間業(yè)務(wù)占比最低，僅為10.5%.大銀行由于規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和信息技術(shù)優(yōu)勢(shì)發(fā)展中間業(yè)務(wù)較快，小銀行面臨著競(jìng)爭(zhēng)的壓力，發(fā)展中間業(yè)務(wù)還任重而道遠(yuǎn).

在非利息收入占比方面，我國(guó)各大商業(yè)銀行的這一比例基本處于30%以下，2013年中國(guó)銀行非利息收入占比最高，為30.41%.國(guó)有銀行的非利息收入占比大于股份制銀行和城市商業(yè)銀行，城市性商業(yè)銀行拓展非利息收入業(yè)務(wù)還有待加強(qiáng)，以適應(yīng)轉(zhuǎn)型需要.國(guó)外的商業(yè)銀行非利息收入占總收入比例比我國(guó)銀行高許多.據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年上半年巴克萊銀行非利息收入增幅達(dá)到44.2%，匯豐和花旗均有超過(guò)20%的增速.歐美銀行非利息收入占營(yíng)業(yè)收入比重普遍較高，9家歐美大銀行平均占比超過(guò)50%.總之，盡管呈現(xiàn)較快發(fā)展，我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)成熟度與歐美國(guó)家相比還有差距.

2.3 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)分析

我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展較快，中間業(yè)務(wù)品種逐漸增多，中間業(yè)務(wù)由傳統(tǒng)的支付清算及銀行卡收費(fèi)等逐漸拓展到利用金融衍生工具和先進(jìn)技術(shù)的新領(lǐng)域，個(gè)人理財(cái)、承諾擔(dān)保、投資銀行等業(yè)務(wù)的重要性越發(fā)增強(qiáng).以四大國(guó)有銀行的中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，支付結(jié)算、銀行卡和代理類業(yè)務(wù)這三類業(yè)務(wù)占比均在50%以上，其中工商銀行占比68.19%，中國(guó)銀行占比56.5%，建設(shè)銀行占比57.04%，農(nóng)業(yè)銀行占比67.72%.而這三類業(yè)務(wù)的技術(shù)含量和附加值較低，蘊(yùn)含的創(chuàng)新因素較少，不利于銀行競(jìng)爭(zhēng)力和持久盈利能力的提升.國(guó)有銀行的托管和承諾擔(dān)保類中間業(yè)務(wù)的占比基本都處在20%以下，咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù)占比在10%-20%之間，相比傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，略顯發(fā)展不足.工商銀行的中間業(yè)務(wù)主要以支付結(jié)算、代理類業(yè)務(wù)（包括個(gè)人理財(cái)）和咨詢顧問(wèn)等為主；中國(guó)銀行中間業(yè)務(wù)集中在代理類、銀行卡類和清算業(yè)務(wù)，咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù)比例偏低；建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)以銀行卡、代理類和咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù)為主，總和占比為65%，承諾擔(dān)保和托管業(yè)務(wù)占比相對(duì)較低；農(nóng)業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)集中在支付結(jié)算、代理類和咨詢顧問(wèn)類，托管業(yè)務(wù)發(fā)展較弱.

表2 2013年我國(guó)國(guó)有銀行中間業(yè)務(wù)項(xiàng)目收入及其比例情況

3 對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的前景及建議

未來(lái)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)觸及的范圍會(huì)越來(lái)越廣，業(yè)務(wù)種類和創(chuàng)新也會(huì)越來(lái)越多，中間業(yè)務(wù)的地位、形式和可操作性都會(huì)發(fā)生很大的變化，將具備一定的信用業(yè)務(wù)的特征.銀行的定位和職能也會(huì)逐步轉(zhuǎn)變，從以往的幾乎不承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)向承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變，由單純的接受客戶委托向主動(dòng)出售信用、營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)變，而且不同銀行在中間業(yè)務(wù)拓展的進(jìn)程中勢(shì)必形成激烈的競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)金融業(yè)的健康發(fā)展.在此，提出以下建議：

3.1 鞏固發(fā)展傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)，大力推進(jìn)新型中間業(yè)務(wù)

傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)是中間業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，必須鞏固發(fā)展，打牢根基.首先要完善支付結(jié)算產(chǎn)品，推進(jìn)支付結(jié)算業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，適時(shí)推出符合客戶需求的跨境結(jié)算類創(chuàng)新產(chǎn)品；其次是要豐富代理業(yè)務(wù)品種，增加代理業(yè)務(wù)的服務(wù)水平，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，充分挖掘與券商、基金公司等非銀行類金融機(jī)構(gòu)合作的機(jī)會(huì)，增加代理業(yè)務(wù)的個(gè)性化服務(wù).

在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)上，大力推進(jìn)新型中間業(yè)務(wù).咨詢顧問(wèn)類業(yè)務(wù)資本占用程度低，對(duì)專業(yè)人員素質(zhì)要求較高，風(fēng)險(xiǎn)低而收益高，商業(yè)銀行應(yīng)利用好網(wǎng)點(diǎn)、資源和信息的優(yōu)勢(shì)，把咨詢顧問(wèn)業(yè)務(wù)發(fā)展為營(yíng)造核心競(jìng)爭(zhēng)力的亮點(diǎn)業(yè)務(wù).另外，要積極發(fā)展投行業(yè)務(wù)，通過(guò)參與銀行間市場(chǎng)和交易所市場(chǎng)直接融資，發(fā)展資產(chǎn)證券化、并購(gòu)貸款、綜合性資產(chǎn)管理、股權(quán)投資以及票據(jù)債券承銷(xiāo)等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，推動(dòng)商業(yè)銀行從“持有貸款”向“經(jīng)營(yíng)貸款”轉(zhuǎn)變，從“信貸銀行”向“信用銀行”轉(zhuǎn)變，更好地滿足客戶多元化金融服務(wù)需求.

3.2 加大人力資本投入，完善人才激勵(lì)機(jī)制

中間業(yè)務(wù)的開(kāi)展需要加強(qiáng)全員培訓(xùn)，通過(guò)多元渠道、多種形式對(duì)現(xiàn)有員工進(jìn)行全面深入的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、從業(yè)人員素質(zhì)培訓(xùn)，不僅要塑造一批專業(yè)技術(shù)知識(shí)豐厚的知識(shí)人才，也要注重其自身品德素質(zhì)、業(yè)務(wù)能力的發(fā)展.另外要培養(yǎng)一批發(fā)展中間業(yè)務(wù)的骨干人才，帶領(lǐng)整個(gè)團(tuán)隊(duì)不斷開(kāi)拓創(chuàng)新.最后是加強(qiáng)人才引進(jìn)，優(yōu)先選拔一批高校高層次學(xué)歷的人才，積極從國(guó)內(nèi)外引技術(shù)信息方面的專家型人才，奠定扎實(shí)的理論技術(shù)基礎(chǔ).此外要積極引進(jìn)一批實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的專門(mén)人才，共同促進(jìn)中間業(yè)務(wù)的健康、高效發(fā)展.要做到人盡其才、人盡其用，還應(yīng)建立恰當(dāng)?shù)募?lì)考核機(jī)制，帶動(dòng)員工的積極性，發(fā)揮其創(chuàng)造力和潛能.

3.3 完善中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力

我國(guó)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)正處于高速發(fā)展階段，在新形勢(shì)下應(yīng)該改變傳統(tǒng)的依賴銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)和央行統(tǒng)一指導(dǎo)定價(jià)的局面，努力提高銀行自身的中間產(chǎn)品的定價(jià)能力.在此基礎(chǔ)上，建立統(tǒng)一的高效的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價(jià)信息系統(tǒng).我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，建立起不僅包括客戶的年齡、住所、職業(yè)、收入和聯(lián)系方式等靜態(tài)資料，還包括客戶購(gòu)買(mǎi)銀行產(chǎn)品、現(xiàn)金交易、轉(zhuǎn)賬、借還款等相關(guān)行為發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、金額、渠道等動(dòng)態(tài)記錄，甚至包括如服務(wù)需求、投訴、參加營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等客戶的非交易行為數(shù)據(jù)，幫助銀行為客戶提供差異化的產(chǎn)品定價(jià)和服務(wù).我國(guó)商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品定價(jià)機(jī)制的完善，還有很長(zhǎng)的路要走，未來(lái)不僅要釆用靈活多變的定價(jià)策略提高市場(chǎng)占有率，還要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，考慮客戶的承受能力，贏得客戶的青睞，保持競(jìng)爭(zhēng)力.

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