家禽飼料產(chǎn)業(yè)狀況分析及發(fā)展建議

石天虹 井慶川 劉雪蘭 武彬 魏祥法 閻佩佩 劉瑞亭 張燕

摘 ?要：本文對家禽飼料原料和飼料供需狀況、飼料企業(yè)狀況、飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響因素、飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進行了分析，對家禽飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了建議，對飼料企業(yè)如何找準市場切入點有一定指導意義。

關鍵詞：家禽;飼料;狀況;影響因素;發(fā)展趨勢;建議

中圖分類號：S816 ? ? 文獻標識碼：A ? ? 文章編號：1673-1085（2015）01-0007-04

1 ?家禽飼料產(chǎn)業(yè)狀況

1.1 ?飼料主要原料供需狀況 ?玉米：2013/2014年度我國玉米產(chǎn)量為21474萬噸，飼料玉米消費量12500萬噸，玉米工業(yè)消費量5500萬噸，進口玉米量為400萬噸，出口玉米量為10萬噸，2013/2014年度玉米期末庫存為9129萬噸，庫存消費比為46.63%。與2012/2013年度相比（玉米期末庫存為6831萬噸，庫存消費比為36.21%）庫存消費比略有提高。即，玉米雖然有一定的進出口貿(mào)易量，但我國的玉米產(chǎn)量能夠滿足我國飼料和工業(yè)消費量。

大豆：2013/2014年度，我國大豆供給量大約為7820萬噸，其中國產(chǎn)大豆產(chǎn)量1220萬噸，大豆進口量6600萬噸。該年度大豆榨油消費量大約6700萬噸，較上年度增加400萬噸，增幅為6.3%。年度大豆供需結余預計為2萬噸。而2012/2013年度大豆結余量為-88.2萬噸。2012/2013至2013/2014年度，我國大豆結余量由負轉正，說明我國大豆期末庫存由減少轉為增加，期末庫存下滑的態(tài)勢得到了遏制?？傮w看來，我國的大豆供給80%依賴進口。

豆粕：豆粕是大豆榨油后的副產(chǎn)品，大豆的出粕率大概為80%。2013/2014年度，我國豆粕新增供給量為5269萬噸，其中豆粕產(chǎn)量預計為5267萬噸。該年度飼用豆粕消費量預計為5100萬噸，年度國內(nèi)總消費量預計為5240萬噸，較上年度增加350萬噸。該年度豆粕出口量預計為130萬噸。年度國內(nèi)豆粕結余量預計為-102萬噸。2012/2013年度國內(nèi)豆粕結余量為-65萬噸。我國豆粕結余量連續(xù)兩個年度均為負值，說明國內(nèi)豆粕供需始終處于緊平衡狀態(tài)。

豆油：大豆的出油率大概在20%。2013/2014年度，我國豆油新增供給量預計為1342萬噸，其中豆油產(chǎn)量預計為1232萬噸，豆油進口量預計為110萬噸。該年度豆油食用消費量預計為1200萬噸，工業(yè)及其他消費量預計為110萬噸，年度國內(nèi)豆油結余量預計為25萬噸。2012/2013年度國內(nèi)豆油結余量為43萬噸。豆油結余量連續(xù)兩個年度均為正值，說明我國豆油期末庫存繼續(xù)增加，庫存壓力逐年加大，國內(nèi)豆油價格下行壓力加大。

花生、花生油、花生粕：預計2013/2014年度，我國花生總產(chǎn)量1700萬噸，花生年度總供應量為1715萬噸，同比增長1.8%;我國花生需求總量為1690萬噸，同比增長1.01%，油用花生和食用花生的需求量接近，各占50%左右，其中油用花生量稍高一點。國內(nèi)花生連續(xù)第二個年度供給增速快于需求增速，市場供需基本面偏松?；ㄉ某鲇吐蚀蟾旁?0%，2013/2014年度，我國花生油年度總供給量預計為257萬噸，年度需求總量預計為256萬噸，供需基本平衡，花生油走勢強于花生仁，多數(shù)時間國內(nèi)花生油廠壓榨利潤將為正。我國每年油用花生大概850萬噸，花生粕產(chǎn)量510萬噸。相對于我國豆粕每年5000多萬噸的供需量來說，所占比例較小，花生粕對飼料的貢獻率較小。

蛋氨酸：2014年全球蛋氨酸產(chǎn)能在130萬噸左右，需求約100萬～105萬噸，整體生產(chǎn)能力大于市場需求，合理安排生產(chǎn)滿足市場需求沒有任何疑問。但是2014年我國蛋氨酸市場卻跌宕起伏，原因是多方面的。我國每年蛋氨酸的需要量在16萬噸左右，多年來主要依賴進口。2010年6月，重慶紫光飼料級DL-蛋氨酸一期工程建成投產(chǎn)，年產(chǎn)2.5萬噸左右，部分緩解了過度依賴進口的局面。另外，安迪蘇南京工廠等其他企業(yè)也相繼投產(chǎn)蛋氨酸，對國內(nèi)蛋氨酸市場的穩(wěn)定也起到一定作用。2013年第4季度由于環(huán)保問題紫光重慶工廠停產(chǎn)，之后，安迪蘇南京工廠停產(chǎn)，中國市場重新回到了依賴進口的局面。而進口廠家是按月估算需求來制定進口計劃，中國地區(qū)基本不做庫存。由于受禽流感等諸多因素的影響，進口商對中國2014年需求的判斷不樂觀，導致了供與求出現(xiàn)了時間差，供求趨緊。加之國產(chǎn)蛋氨酸庫存消耗殆盡，引發(fā)企業(yè)采購的恐慌，另外，貿(mào)易商推波助瀾，形成蛋氨酸價格一路高漲。如果2015年安迪蘇、住友、紫光在中國的蛋氨酸生產(chǎn)廠進入生產(chǎn)常態(tài)化，相信蛋氨酸的市場價格必定理性回歸。

賴氨酸：2013年全球賴氨酸產(chǎn)量和需求量分別約為216萬噸和194萬噸，產(chǎn)量增長快于需求，市場表現(xiàn)供大于求。我國供大于求現(xiàn)象更為明顯。2013年我國賴氨酸產(chǎn)量約為111萬噸，而同年我國需求量為70萬噸。2014年的賴氨酸市場情況和2013年情況相似，我國賴氨酸大型生產(chǎn)廠有20多家，廠家競爭激烈，產(chǎn)能過剩，導致賴氨酸價格疲軟下行。賴氨酸雖有部分出口，但仍沒有扭轉疲軟下行的局面。

1.2 ?家禽飼料供需狀況 ?全球飼料產(chǎn)量數(shù)據(jù)顯示，近年來亞洲地區(qū)一直位居全球飼料產(chǎn)量第一。2013年全球飼料產(chǎn)量達到9.63億噸，其中，中國作為全球第一大國占據(jù)全球飼料產(chǎn)量的20%左右。2013年我國飼料工業(yè)總產(chǎn)量在1.9億噸，相比2012年出現(xiàn)2%左右的下降。這是我國改革開放以來飼料工業(yè)發(fā)展之后的首次下降。

飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和養(yǎng)殖業(yè)狀況密不可分。飼料生產(chǎn)企業(yè)的運作是以銷定產(chǎn)，家禽養(yǎng)殖量大，飼料的需求量就大，反之，家禽存養(yǎng)量減少，飼料的產(chǎn)銷量就會減少。2013年全國家禽存欄57億只，出欄119億只，總飼養(yǎng)量占世界的約30%。2013年年末和2014年上半年我國家禽業(yè)受H7N9流感的沖擊，出現(xiàn)量價齊跌的狀況，家禽飼養(yǎng)總量增速放緩，預計2014年和2013年飼養(yǎng)量基本持平，2014年的飼料產(chǎn)量也基本和2013年持平。

1.3 ?飼料企業(yè)狀況 ?全國共有10000家左右的飼料加工企業(yè)，年產(chǎn)量低于5萬噸的中小型企業(yè)占70%以上，同時我國也有新希望六和集團、和豐、濰坊中基等一些大型龍頭和“一體化”企業(yè)。大型企業(yè)集團在跨區(qū)域集團化發(fā)展，加強了對養(yǎng)殖企業(yè)終端的控制。目前排在全國前十位的集團占到全國20%以上的飼料產(chǎn)量。我國從2012年底啟動了飼料企業(yè)生產(chǎn)許可證換證工作，提高了飼料生產(chǎn)企業(yè)的入行門檻，一些生產(chǎn)設備不達標、人員素質低、資金實力差的企業(yè)被淘汰，加快了行業(yè)的整合。目前我國飼料產(chǎn)業(yè)存在的突出問題是企業(yè)產(chǎn)能過剩，產(chǎn)品同質化嚴重，價格大戰(zhàn)激烈，惡性競爭嚴重。

與美國相比，我國飼料規(guī)模化程度還有一定差距。美國飼料業(yè)的一個最大特點是多數(shù)飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖企業(yè)是結合在一起的，一個大型的產(chǎn)業(yè)鏈集團通常集飼料生產(chǎn)、養(yǎng)殖、屠宰、加工、食品等行業(yè)于一體，這種企業(yè)集團所生產(chǎn)的飼料占生產(chǎn)總量的2/3以上，而純商業(yè)性的飼料不足1/3，而且這種差距還在加大。飼料企業(yè)的總數(shù)在下降，而單個飼料生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模卻在擴大，企業(yè)的利潤主要來自規(guī)模效益。1978年美國的飼料加工企業(yè)有10000多個，到1995年已減至2000多個，目前全美國前10位飼料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的飼料量占全部飼料產(chǎn)量的1/3以上。大集團管理先進，質量控制嚴格，產(chǎn)業(yè)化程度特別高，而且都有自己的研發(fā)機構，競爭力很強。

我國飼料工業(yè)的規(guī)模也在不斷擴大。隨著國際上一些企業(yè)參與國內(nèi)市場的競爭，企業(yè)之間的差距進一步拉大。飼料企業(yè)不但要面臨國內(nèi)企業(yè)的競爭，更多的是面對國際市場的變化，尤其是原料，像玉米、豆粕、添加劑、魚粉、維生素等，都是和國際市場接軌的，行業(yè)之間的全面競爭已經(jīng)展開。

2 ?影響飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素

2.1 ?我國飼料對國際市場的依賴性造成飼料價格和利潤的波動 ?豆粕、蛋氨酸等飼料原料嚴重受國際市場制約，玉米、小麥市場也和國際接軌。2014年我國飼料業(yè)盈利下滑，市場萎縮，很大程度上是受到國際市場制約的原因。例如，2014年我國的蛋氨酸市場，國產(chǎn)蛋氨酸庫存消耗殆盡，引發(fā)企業(yè)采購的恐慌，貿(mào)易商推波助瀾，造成蛋氨酸價格一路高漲，一度由35元/kg飆升到120元/kg，造成我國飼料業(yè)的巨大損失，對養(yǎng)殖業(yè)也造成不小的影響。

2.2 ?國際市場對我國家禽養(yǎng)殖業(yè)的沖擊會影響我國飼料業(yè)的發(fā)展 ?加入WTO之后，我國畜禽產(chǎn)品市場對外開放，國際貿(mào)易額增加，但同時國際市場對我國家禽業(yè)產(chǎn)生較大沖擊，美國、法國、澳大利亞等畜牧業(yè)大國的畜禽產(chǎn)品大舉進入我國。多年來，我國家禽養(yǎng)殖業(yè)存在低端過剩、高端不足的現(xiàn)象，出口額較低。以中美禽肉貿(mào)易為例，美國是世界上主要的禽肉出口國，2012年，中美雙邊禽肉貿(mào)易量22.26萬噸，貿(mào)易額3.15億美元。然而，無論從數(shù)量還是金額來看，中美禽肉貿(mào)易都不能認為是雙邊貿(mào)易。過去十幾年來，美國向中國出口的禽肉基本上始終占雙邊貿(mào)易總量的99%，中美禽肉貿(mào)易的實質，就是美國向中國出口大量低價家禽及相關產(chǎn)品，甚至對我國相關產(chǎn)業(yè)造成嚴重沖擊。隨著中國家禽產(chǎn)業(yè)市場化、專業(yè)化、集約化的提升，相信我國家禽產(chǎn)品的國際競爭力會有所加強。

2.3 ?家禽疾病和食品安全問題給家禽業(yè)造成損失巨大，也嚴重影響了飼料業(yè)的發(fā)展 ?2012年底，央視曝光了“速生雞”從產(chǎn)到銷的過程。一些養(yǎng)殖戶在飼養(yǎng)肉雞過程中，或沒有嚴格執(zhí)行抗生素停藥期的規(guī)定，或添加違禁藥物。而一只“速生雞”每天要吃18種藥物，僅“藥費”每天就要2元。部分“速生雞”在養(yǎng)殖戶交給合約公司的屠宰場之后，未經(jīng)檢驗檢疫就被宰殺，而廠家未經(jīng)檢疫就開具的檢疫合格證。雖然這一事件是個案，但也說明家禽業(yè)生產(chǎn)有安全漏洞。事件使養(yǎng)禽業(yè)損失慘重，直至2014年年初影響還未消除。2013年，家禽業(yè)出現(xiàn)了H7N9流感，各種媒體在2014年春節(jié)前后對H7N9流感案例不斷通報，造成了人們的恐慌心理，禽產(chǎn)品消費急劇下降。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測，與2012年相比，2013年底白羽肉雞存欄量下降14.5%，黃羽肉雞下降8.2%，蛋雞同比降11.5%。2013年家禽行業(yè)損失高達1000億。禽病和食品安全問題不僅影響人們對家禽產(chǎn)品的消費信心，影響國內(nèi)市場，而且在國際上造成不良影響，產(chǎn)品競爭力下降，出口受挫。由于家禽存養(yǎng)量減少，家禽飼料業(yè)的損失也是巨大的。

2.4 ?飼料業(yè)自身的惡性競爭對飼料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成一定影響 ?目前我國飼料業(yè)存在的突出問題是：第一，飼料企業(yè)產(chǎn)能過剩，行業(yè)開工率不到50%，而且產(chǎn)品同質化嚴重，廠家之間惡性競爭市場，價格大戰(zhàn)愈演愈烈;其次，飼料企業(yè)短期行為較為普遍，表現(xiàn)為生產(chǎn)規(guī)模小，全國超過80%的飼料廠家平均年產(chǎn)銷不到1萬噸;技術含量低，企業(yè)效益也低。飼料行業(yè)的無序競爭浪費了資金、資源和勞動力，中小型企業(yè)生存艱難。

3 ?飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

3.1 ?大企業(yè)規(guī)模進一步擴大，低端企業(yè)被淘汰 ? ? ? ? ? ?大型飼料企業(yè)之間并購造就更大的飼料企業(yè)，而且飼料企業(yè)進入下游產(chǎn)業(yè)，鎖定了飼料銷售客戶，擴大了市場份額。新希望、通威、正虹、大北農(nóng)、和豐等飼料企業(yè)已經(jīng)上市，未來還會有更多的資本注入飼料業(yè)，造就實力更強的飼料企業(yè)。飼料工業(yè)開始整合，養(yǎng)殖形勢多變，抵抗能力差的中小企業(yè)紛紛退出市場。

3.2 ?全價料產(chǎn)量上升，濃縮料下降，高濃度預混料存在一定上升空間 ?由于養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴大，勞動力成本、原材料價格上升，原來使用濃縮料的養(yǎng)殖場戶開始使用全價料，公司+農(nóng)戶模式企業(yè)增多，使得全價料用量上升。一條龍企業(yè)的飼料廠對1%甚至更高濃度的預混料需求量增加，而濃度低于1%的預混料市場將出現(xiàn)一定程度萎縮。

4 ?推動飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

4.1 ?政府加強監(jiān)管，淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)，減少企業(yè)無序競爭 ?我國的中小型飼料企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)自律能力差，市場存在嚴重的無序競爭。多數(shù)中小企業(yè)科研力量薄弱，高層次技術人才缺乏，生產(chǎn)產(chǎn)品科技含量低，打不出自己的產(chǎn)品品牌，市場占有率偏低，生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)品同質化現(xiàn)象嚴重。針對這種現(xiàn)象，政府應嚴把飼料行業(yè)準入門檻，淘汰技術、設備、人員不合格的落后產(chǎn)能企業(yè)，以達到控制企業(yè)數(shù)量，提升行業(yè)競爭力，減輕飼料產(chǎn)品同質化的目的，從而保障市場合理、有序、健康發(fā)展。

4.2 ?開發(fā)原料基地，穩(wěn)定原料供應 ?飼料企業(yè)應在產(chǎn)銷需求的基礎上，采取靈活和循序漸進的方式，直接深入到產(chǎn)地，以建設基地、自主收購或委托當?shù)卮硎召彽榷喾N形式開展產(chǎn)地自主收儲，逐步實施原料基地建設，以獲取穩(wěn)定的原料來源。政府應制定相關政策，在飼料原料的進出口貿(mào)易上應爭取主動，盡量減少國際市場的制約。

4.3 ?延伸產(chǎn)業(yè)鏈，推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，做強做大飼料產(chǎn)業(yè) ?飼料是畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)的中間環(huán)節(jié)，如不進行上下游延伸，飼料業(yè)將會越走越窄。有實力的飼料企業(yè)應由種苗入手，做到好種苗、好飼料產(chǎn)生高效益，加強飼料科技與養(yǎng)殖業(yè)的聯(lián)合。建立屠宰和食品加工廠，發(fā)揮冷庫和加工廠在畜禽產(chǎn)品收購中的調節(jié)作用，以降低養(yǎng)殖戶運轉風險，增強養(yǎng)殖戶的用料信心，促進定制飼料銷售。積極實施品牌戰(zhàn)略，把品牌經(jīng)營理念融入生產(chǎn)、加工、流通各個環(huán)節(jié)，以品牌保質量，靠品牌拓市場，向品牌要效益。

4.4 ?加強科研投入，提高產(chǎn)品質量 ?對優(yōu)質、高效、安全、低成本的關鍵飼料營養(yǎng)技術和精準飼料加工技術加以重點投入、重視培育價值最大化的服務創(chuàng)新能力。同時，嚴格把控產(chǎn)品質量，加強原料、飼料添加劑、配方、銷售等各個環(huán)節(jié)的管理，嚴謹使用違禁藥物，慎用抗生素，把飼料安全的理念貫徹到企業(yè)各個環(huán)節(jié)當中確保質量安全，以提高市場占有率。

4.5 ?產(chǎn)業(yè)精耕細作，創(chuàng)造差異優(yōu)勢 ?當飼料廠處在小而全、樣樣有、一樣也不精的狀態(tài)，什么都不是自己的優(yōu)勢。大企業(yè)要做大事業(yè)，要做產(chǎn)業(yè)鏈，做環(huán)保、健康、科技領先的國際品牌，小企業(yè)要做小而專、小而精、有地方特色的產(chǎn)品，獲取區(qū)域優(yōu)勢、成本優(yōu)勢，使大、小企業(yè)在整個行業(yè)中各盡所能、各得其所，由狹隘的市場產(chǎn)品競爭走向市場融合，最終形成差異化飼料市場模式的全面發(fā)展。

5 ?小結

飼料原料如豆粕、蛋氨酸等嚴重受國際市場制約，玉米、小麥市場也和國際接軌，飼料企業(yè)產(chǎn)能過剩，行業(yè)之間的競爭日趨激烈，同時，飼料業(yè)受養(yǎng)殖業(yè)巨大的影響。作為飼料企業(yè)，要找準市場切入點，大企業(yè)做大品牌，小企業(yè)要小而精，在整個行業(yè)中各盡所能、各得其所，最終形成差異化市場格局，良性發(fā)展。