前三季度我國半掛車市場分析

朱向雷　杜志彬　黃睿

半掛車市場整體環(huán)境分析

1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境

以目前的經(jīng)濟(jì)形勢來看，我國2015年第三季度經(jīng)濟(jì)下行壓力仍大，預(yù)計(jì)第三季度GDP增速將達(dá)到7%以下，創(chuàng)歷史新低。盡管我國政府于2015年為緩解經(jīng)濟(jì)下行的壓力，頻繁出臺刺激政策，分別在3月1日、5月11日、6月28日與8月26日四次降準(zhǔn)降息。但由于相關(guān)政策發(fā)揮效應(yīng)的滯后性，第三季度我國工業(yè)增加值與固定資產(chǎn)投資完成額增速進(jìn)一步放緩。2015年1～8月，我國工業(yè)增加值累計(jì)同比增長6.3%，與2015年上半年累計(jì)增速持平。而固定資產(chǎn)投資完成額累計(jì)同比提升10.9%，較2015年上半年累計(jì)增速下滑了0.5個百分點(diǎn)。

2.掛車行業(yè)市場環(huán)境

從物流景氣指數(shù)來看，隨著我國經(jīng)濟(jì)增速的放緩，我國物流業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)放緩的趨勢，自2015年5月份以來，物流景氣指數(shù)呈連續(xù)下滑的態(tài)勢（見圖1）。2015年1～7月公路貨運(yùn)量累計(jì)值為193.2億t，同比增長6.1%，相較于2015年上半年累計(jì)增速進(jìn)一步收窄。2015年1～7月貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量累計(jì)值為35 002.86億t·km，同比增長6.2%，相較于2015年上半年累計(jì)增速下滑0.2個百分點(diǎn)（見圖2）。

從物流結(jié)構(gòu)上來看，2015年1～8月，工業(yè)物流總額可比增長6.3%，增速較去年同期下滑2.2個百分點(diǎn)，進(jìn)口貨物物流總額可比增長-1.8%，出現(xiàn)負(fù)增長。單位與居民用品物流總額則呈高幅增長態(tài)勢，可比增長31.9%。物流業(yè)的結(jié)構(gòu)正在發(fā)生改變，高附加值、輕拋貨物居多的民用物流市場發(fā)展迅速（見表1）。

3.短期內(nèi)貨運(yùn)仍以公路運(yùn)輸為主

在我國貨運(yùn)市場中，航空運(yùn)輸還處于初期發(fā)展階段（2015年1～7月，我國航空貨運(yùn)量僅為全國貨運(yùn)量的0.014%），而高鐵運(yùn)輸則僅處于起步階段（我國并未開通高鐵貨運(yùn)專列，鐵路集團(tuán)通常借用動檢列車或客運(yùn)車廂來運(yùn)送小物件貨物）。相對于公路貨運(yùn)，我國航空貨運(yùn)與高鐵貨運(yùn)主要有以下幾點(diǎn)不足：一是運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)覆蓋不全面。目前我國高鐵網(wǎng)絡(luò)基本框架已經(jīng)搭建完成，但較全國范圍覆蓋還差之甚遠(yuǎn)，且其覆蓋的范圍主要以地級市為主，偏遠(yuǎn)城市以及縣鄉(xiāng)尚未能形成覆蓋。而航空線路相對于公路、鐵路線路更是稀少，僅覆蓋我國主要城市。二是運(yùn)輸成本昂貴，運(yùn)送空間受到限制，僅適合高附加值的小物件運(yùn)輸，不適合礦石、煤炭、建材、糧食等廉價(jià)原材料的運(yùn)輸。三是運(yùn)送物品類型范圍受到局限，由于高鐵與航空需要保障運(yùn)送過程的絕對安全，所以危化品一類的貨物不在運(yùn)送范圍之內(nèi)。由于高鐵與航空貨運(yùn)還存在著局限性，所以在短期內(nèi)，貨運(yùn)仍以公路運(yùn)輸為主，這將有益于半掛車市場的發(fā)展。

半掛車市場分析

1.半掛車整體市場狀況分析

2015年1～9月，半掛車產(chǎn)量17.1萬輛，同比下滑2.6%（見圖3）。從歷年產(chǎn)量走勢來看，我國的半掛車市場日趨成熟，產(chǎn)量同比增幅的波動幅度收窄，市場正在快速而平穩(wěn)的發(fā)展。但受到今年經(jīng)濟(jì)形勢的影響，工業(yè)與地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)低迷。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年1～8月，鐵礦石累計(jì)產(chǎn)量同比下滑9.6%，而鋼材累計(jì)產(chǎn)量同比增幅僅1.5%，降至歷史最低點(diǎn)，此外，焦炭累計(jì)產(chǎn)量同比下滑4.2%，火力發(fā)電量同比下滑2.2%，煤炭需求不及往年。而地產(chǎn)行業(yè)，2015年1～8月，房地產(chǎn)新開工面積累計(jì)同比下滑16.9%，同時水泥累計(jì)產(chǎn)量同比下滑5.0%。至此，鋼鐵、煤炭等工業(yè)原材料及各類建材的運(yùn)送需求驟減，半掛車市場發(fā)展受阻。

從單月產(chǎn)量來看，半掛車月度產(chǎn)量同比增幅的波動幅度同樣也在收窄，在國家相關(guān)政策的刺激下，半掛車市場有回暖的趨勢，尤其是在4月和6月份產(chǎn)量的拉動下，第二季度半掛車產(chǎn)量同比提升8.7%。但在經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的大環(huán)境下，盡管第三季度半掛車產(chǎn)量同比增長了2.4%，但相較于第二季度，增幅下滑了5.3個百分點(diǎn)（見圖4）。

2.細(xì)分市場狀況

從半掛車用途分類來看，2015年1～9月，倉柵半掛車、集裝箱半掛車和普通半掛車?yán)塾?jì)產(chǎn)量居于半掛車市場前三甲，市場份額接近60%，其中倉柵半掛車市場份額達(dá)到35%以上（見圖5）。從產(chǎn)量同比來看，專用類半掛車如下灰半掛車、危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車、運(yùn)油半掛車等產(chǎn)量同比大幅提升。傳統(tǒng)半掛車如倉柵半掛車、普通半掛車等產(chǎn)量同比下滑，尤其是普通半掛車，隨著現(xiàn)如今公路貨運(yùn)分工日益明確，運(yùn)輸條件需求愈加復(fù)雜，其產(chǎn)量快速滑落。而廂式半掛車產(chǎn)量的大幅下滑，主要是因?yàn)槊禾慨a(chǎn)業(yè)的不景氣，導(dǎo)致敞口式廂式半掛車市場需求減少而引起的。

從2015年1-9月半掛車用途結(jié)構(gòu)的月度趨勢來看，集裝箱半掛車與普通半掛車的市場份額在第三季度出現(xiàn)明顯的下滑（見圖6）。集裝箱半掛車市場表現(xiàn)與我國進(jìn)出口貿(mào)易的表現(xiàn)息息相關(guān)。2015年1～8月，我國出口總值累計(jì)同比下滑1.5%，而進(jìn)口總值累計(jì)同比下滑14.5%，進(jìn)出口貿(mào)易總額的持續(xù)走低，嚴(yán)重影響了集裝箱半掛車市場的發(fā)展。而普通半掛車則是隨著運(yùn)輸條件需求的日益苛刻，逐漸被專用改裝類半掛車所替代。

從2015年1～9月半掛車產(chǎn)品軸數(shù)結(jié)構(gòu)來看，各類半掛車普遍以3軸產(chǎn)品為主（半掛車整體市場3軸產(chǎn)品的市場份額為94.6%），其載荷量通常在40 t以下。其中，集裝箱半掛車、低平板半掛車與危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車2軸產(chǎn)品（載荷量在35 t以下）占據(jù)其部分市場份額。集裝箱半掛車與低平板半掛車12.1～13 m的產(chǎn)品多采用2軸，而危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車則是8.6 m以下的產(chǎn)品多采用2軸（見圖7）。

從長度分類來看（見圖8），2015年1～9月半掛車市場主要以12.1～13 m半掛車產(chǎn)品為主，市場份額達(dá)到60%，但其產(chǎn)量同比下滑13.6%居降幅首位。究其原因，一是90%以上的普通半掛車長度在12.1～13 m范圍內(nèi)，普通半掛車市場的萎縮成為12.1～13 m半掛車產(chǎn)量走低的主要原因之一；二是集裝箱半掛車需求向大型化發(fā)展，12.1～13 m集裝箱半掛車產(chǎn)量同比下滑34.8%，而13 m以上集裝箱半掛車同比提升124.9%，該變化同時也是13 m以上半掛車產(chǎn)量同比大幅增長的主要原因之一。

3.區(qū)域銷量分析

2015年1～8月，半掛車全國銷量11.7萬輛，同比下滑16.5%。從全國銷量區(qū)域分布來看（見圖9），半掛車銷量主要分布在華中、華北各省以及廣東省等地區(qū)，其中河北與山東地區(qū)銷量占全國銷量的三分之一。山東作為我國工業(yè)總產(chǎn)值排名前三的省份，重工業(yè)與輕工業(yè)均較為發(fā)達(dá)，而河北省則擁有汽車、煤炭、冶金、紡織、機(jī)械等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，同時是京津冀地區(qū)貨物運(yùn)輸?shù)闹匾ǖ?。面對各類工業(yè)材料、居民生活用品的運(yùn)輸需求，倉柵半掛車與罐式半掛車在山東與河北兩省的市場需求極大。而廣東省作為我國進(jìn)出口貨物的重要集散地，集裝箱半掛車銷量占該省半掛車總銷量的近50%。

4.半掛車市場競爭格局分析

2015年1～9月，實(shí)際生產(chǎn)半掛車企業(yè)共計(jì)377家，其中產(chǎn)量超過2000輛企業(yè)共計(jì)20家，產(chǎn)量超過1000輛企業(yè)共計(jì)51家，而產(chǎn)量低于500輛企業(yè)共計(jì)291家，產(chǎn)量低于100輛企業(yè)共計(jì)198家。平均每家半掛車企業(yè)產(chǎn)量僅452輛。由于產(chǎn)量相對較高的倉柵半掛車、普通半掛車、集裝箱半掛車等技術(shù)門檻較低，所以步入該行業(yè)的汽車制造廠與汽車改裝廠相對較多，產(chǎn)能極為分散，易造成產(chǎn)能過剩與產(chǎn)能浪費(fèi)。

2015年1～9月，半掛車生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量前10名份額共計(jì)28.8%，與2014年同期相比下滑0.7個百分點(diǎn)，市場集中度下滑。產(chǎn)量前10名企業(yè)中，公主嶺市金優(yōu)專用汽車改裝有限公司與石家莊金豐專用車有限公司產(chǎn)量同比增幅相對較高。巨野華勁車業(yè)有限公司與梁山路通專用車制造有限公司產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)凈增長（見表2）。

半掛車市場展望

1.傳統(tǒng)半掛車市場將出現(xiàn)萎縮

倉柵半掛車與普通半掛車作為傳統(tǒng)半掛車，其優(yōu)勢在于其通用性，方便配送各類貨物，加之其制造成本相對低廉，市場需求相對較大。但隨著《交通運(yùn)輸推進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等相關(guān)政策的出臺，為我國的物流業(yè)迅速發(fā)展提供了有力的支撐。我國公路貨物運(yùn)送的分工將愈加明確，所以專用類半掛車的需求日益增多。隨著電商、快遞業(yè)的發(fā)展，輕拋件等高附加值貨物比重在逐年增長，倉柵半掛車與普通半掛車無法滿足運(yùn)輸過程中防曬、防潮、防散落的要求。此外，國家對物流運(yùn)輸行業(yè)的監(jiān)管日益嚴(yán)格，超載運(yùn)輸將會被嚴(yán)格限制，倉柵半掛車承載量較大的優(yōu)勢驟減。所以，未來傳統(tǒng)半掛車市場將出現(xiàn)萎縮。

2.罐類化學(xué)用品半掛車市場需求將會增加

2015年1～9月份，危險(xiǎn)品運(yùn)輸半掛車、運(yùn)油半掛車產(chǎn)量同比提升100%以上，液化氣體半掛車產(chǎn)量同比增長20%以上，這與我國石油化工產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及天然氣的使用逐漸普及是密不可分的。2015年1～8月，我國化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增加值累計(jì)同比增長9.6%，化學(xué)纖維制造業(yè)增加值累計(jì)同比增長11.0%。在經(jīng)濟(jì)增速下行的大環(huán)境下，化工產(chǎn)業(yè)依然保持著兩位數(shù)的增幅，極大地促進(jìn)了罐類化學(xué)用品運(yùn)輸半掛車市場的發(fā)展。

3.冷藏類半掛車市場熱度將逐步升溫

我國冷鏈行業(yè)進(jìn)入快速成長期，消費(fèi)升級驅(qū)動冷凍冷藏食品的需求逐年上升，且國家出臺了相關(guān)政策，必然推動冷藏市場的快速發(fā)展。但2015年1～9月，冷藏類半掛車產(chǎn)量僅92輛，并非是冷藏類半掛車市場無需求，主要是因?yàn)槲覈褂玫睦洳仡惏霋燔嚩酁樾⌒透难b廠采用淘汰的冷藏集裝箱進(jìn)行的改裝。但隨著我國對半掛車行業(yè)監(jiān)管力度的加強(qiáng)，冷藏類半掛車必然向標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，未來的冷藏類半掛車市場熱度將逐漸升溫。

4.公鐵聯(lián)運(yùn)與公航聯(lián)運(yùn)是快遞運(yùn)輸?shù)闹饕l(fā)展方向

隨著社會的發(fā)展，居民生活水平的提高，人們在生活與工作中對物品托運(yùn)、網(wǎng)購商品運(yùn)輸?shù)臅r效性要求不斷提升。公路貨運(yùn)雖然網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較高，但相較于鐵路與航空貨運(yùn)，運(yùn)送過程耗時較長，不能滿足客戶時效性的要求，所以鐵路、航空、公路聯(lián)運(yùn)也就成為未來快遞包裹運(yùn)輸?shù)闹匾l(fā)展方向。長途跨省運(yùn)輸采用航空、高鐵實(shí)現(xiàn)貨件快速傳遞，而城際、城鄉(xiāng)運(yùn)輸則采用全封閉廂式半掛車或載貨車承運(yùn)，形成一個覆蓋全、時效快的高速貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，從而推動全封閉式廂式半掛車的快速發(fā)展。