2015年中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)主要影響因素分析

中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)

2015年1-4月進(jìn)口車市場(chǎng)出現(xiàn)10年來的首次“供需雙降”。1-4月累計(jì)進(jìn)口汽車34.9萬輛，同比下滑19.9%；從進(jìn)口量排名前十的品牌來看，除了Jeep、保時(shí)捷、起亞有所增長(zhǎng)，其他品牌均出現(xiàn)下滑，其中奧迪和雷克薩斯品牌下滑超過30%。1-4月經(jīng)銷商交付客戶進(jìn)口車（AAK）銷量為30.43萬輛，同比下滑20.2%；1-3月進(jìn)口汽車市場(chǎng)銷售上牌31.8萬輛，同比下滑5.8%。

1、宏觀經(jīng)濟(jì)因素

中國(guó)進(jìn)口汽車市場(chǎng)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān) 通過對(duì)比GDP增速與進(jìn)口、國(guó)產(chǎn)乘用車增速歷史數(shù)據(jù)可以看出，進(jìn)口汽車市場(chǎng)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)不斷升級(jí)，是進(jìn)口車市場(chǎng)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)。2012年以來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，進(jìn)口汽車市場(chǎng)增速逐步放緩至20%以下；隨著宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，進(jìn)口汽車市場(chǎng)也將面臨全面、深度調(diào)整。

在GDP的不同增速區(qū)間，進(jìn)口汽車增速?gòu)椥圆煌⒂袆e于國(guó)產(chǎn)乘用車市場(chǎng) 在宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快時(shí)，進(jìn)口車市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，增速高于國(guó)產(chǎn)乘用車；在宏觀經(jīng)濟(jì)增速較低時(shí)，進(jìn)口車增速?gòu)椥越档?，增速低于?guó)產(chǎn)乘用車。2012年以來，GDP降至8%以下，進(jìn)口車市場(chǎng)增速?gòu)椥韵禂?shù)也降至2.4以下，進(jìn)口汽車市場(chǎng)加速回歸理性，逐步貼近真實(shí)需求。

2、宏觀調(diào)控因素

受內(nèi)外部環(huán)境影響，尤其是2014年以來，大力反腐、深化改革等因素抑制高消費(fèi)，消費(fèi)者行為發(fā)生變化，進(jìn)口車消費(fèi)回歸理性 2014年奢侈品微增長(zhǎng)；高端白酒量?jī)r(jià)齊降；高檔餐飲企業(yè)近九成營(yíng)業(yè)額同比下降。高端豪華進(jìn)口汽車同樣具有奢侈品屬性，銷量下降在所難免。另外，自2012年以來，進(jìn)口車市場(chǎng)中A級(jí)車是最大的細(xì)分市場(chǎng)，且呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)。

3、行業(yè)政策因素

行業(yè)政策對(duì)進(jìn)口汽車市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。從歷史影響看，如2006年和2008年兩次的消費(fèi)稅調(diào)整，對(duì)超豪華汽車市場(chǎng)影響較大，影響時(shí)間大概滯后3-4月。

2014年全國(guó)多城市受限購(gòu)限行政策實(shí)施或傳聞的影響 由于全國(guó)多城市受“限購(gòu)限行”政策實(shí)施或傳聞的影響，致使提前消費(fèi)成為2014年銷售短期性增長(zhǎng)的主要原因之一，使進(jìn)口車市場(chǎng)需求提前透支。另外數(shù)據(jù)顯示，2014年成都、武漢、重慶等城市的進(jìn)口車銷量增長(zhǎng)均高于行業(yè)平均增長(zhǎng)率。

油耗管理政策引導(dǎo)進(jìn)口汽車產(chǎn)品及其排量結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，節(jié)能環(huán)保與小排量化趨勢(shì)進(jìn)一步明顯 工信部發(fā)布《乘用車燃料消耗量限值》和《乘用車燃料消耗量評(píng)價(jià)方法及指標(biāo)》，將于2016年1月1日起實(shí)施。第四階段標(biāo)準(zhǔn)沿用“車型燃料消耗量限值+企業(yè)平均燃料消耗量目標(biāo)值”的評(píng)價(jià)體系，分別提高單車限值和企業(yè)目標(biāo)值要求。跨國(guó)汽車公司通過平衡產(chǎn)品組合，一方面照顧消費(fèi)者對(duì)較大車型的需求，另一方面推出更多能源效率更高的節(jié)能與新能源汽車，使整車廠符合能源經(jīng)濟(jì)性的標(biāo)準(zhǔn)。

行業(yè)政策始終引導(dǎo)進(jìn)口汽車市場(chǎng)發(fā)展，2015年是新一輪政策調(diào)整下的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展元年，是未來十年汽車市場(chǎng)新格局重建的關(guān)鍵期。

4、市場(chǎng)主體因素

2015年進(jìn)口車行業(yè)及經(jīng)銷商庫(kù)存再現(xiàn)嚴(yán)重情況2015年4月行業(yè)庫(kù)存（廠商庫(kù)存+經(jīng)銷商庫(kù)存）深度為5.1個(gè)月，進(jìn)口經(jīng)銷商的庫(kù)存深度為2.46個(gè)月，庫(kù)存壓力巨大。

5、產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化因素

進(jìn)口車型國(guó)產(chǎn)化對(duì)進(jìn)口市場(chǎng)增長(zhǎng)影響較大 分析2014年進(jìn)口車型國(guó)產(chǎn)化影響，奧迪A3 1.4T、Q3，寶馬X1，沃爾沃S60四款車型2013年累計(jì)銷售45，124輛，占中國(guó)進(jìn)口汽車信息聯(lián)系會(huì)進(jìn)口車AAK統(tǒng)計(jì)的4.4%，2014年銷售同比下滑85.3%；2015年國(guó)產(chǎn)的6款車型，凱迪拉克ATS、福特Edge、路虎攬勝極光、英菲尼迪Q50和QX50、沃爾沃XC60、豐田Prado 2700將國(guó)產(chǎn)，累計(jì)銷售占進(jìn)口車AAK統(tǒng)計(jì)的10%以上。

6、產(chǎn)品供給因素

2015年新產(chǎn)品供給拉動(dòng)市場(chǎng)的力度將有所減弱2015年4-12月將有47款進(jìn)口新車投放中國(guó)市場(chǎng)，其中7成為轎車，相較2014年同期換代車型增多。隨著銷量較大的進(jìn)口產(chǎn)品陸續(xù)國(guó)產(chǎn)化，新產(chǎn)品供給拉動(dòng)市場(chǎng)的力度將減弱。