中國半導體企業(yè)間戰(zhàn)略聯盟網絡演化及影響因素分析

鄭向杰??

摘要：以中國半導體行業(yè)為例，研究企業(yè)間聯盟關系網絡的演化機制，構建了影響因素框架即TMDC模型，從宏觀層面探討技術變遷、市場需求驅動、產業(yè)分工以及企業(yè)自身特征對聯盟網絡演化的影響。

關鍵詞：戰(zhàn)略聯盟；半導體；網絡；案例研究

DOI：10.13956/j.ss.1001-8409.2015.02.20

中圖分類號：F2764文獻標識碼：A 文章編號：1001-8409（2015）02-0090-05

Abstract：Taking Chinese semiconductor industry as an example， this paper analyzes the evolution of interfirm alliance network， and constructs the framework of influencing factors that is TMDC model to discuss the impact of technological changes， market demand driven， and the pattern of industry division on evolution path of interfirm alliance network. Research will be able provide use for reference for firms to embed network effectively.

Key words：strategic alliance； semiconductor； network； casestudy

隨著經濟全球化浪潮的興起與技術的飛速進步，企業(yè)僅靠內部資源進行創(chuàng)新已不能滿足激烈的市場競爭需要，紛紛通過尋求合作以共享彼此的資源贏得競爭優(yōu)勢，企業(yè)間聯盟逐漸成為現代經濟活動的重要形式。開放式創(chuàng)新范式的提出，更加推動了企業(yè)間合作基礎上關系網絡的發(fā)展。然而，競爭激烈性與市場多變性使企業(yè)在尋求合作的同時不斷更新所處的關系網絡。知識變遷、市場需求以及產業(yè)環(huán)境與體制的變化促使聯盟關系網絡隨著時間推移而發(fā)生演化[1]，表現為新企業(yè)加入、新聯盟誕生、原有企業(yè)退出或聯盟解體等等，導致了聯盟關系網絡結構變化的同時影響創(chuàng)新資源在企業(yè)間轉移的效果。因此，深入了解聯盟關系網絡演化的路徑與影響因素，不僅能夠使企業(yè)有效嵌入聯盟關系網絡，更有利于優(yōu)化網絡關系進而提升企業(yè)創(chuàng)新能力。

網絡的形成和演化機制決定了網絡結構[2]，而網絡結構影響聯盟企業(yè)間資源轉移效率，并影響企業(yè)創(chuàng)新績效[3，4]。因此，對聯盟關系網絡的形成與演化機制研究越來越受到學者們的關注。國內學者對這方面的研究以純理論模擬居多，如廣義、非正式、集群等在內的各種網絡的演化模型[5，6]，由于聯盟關系數據的缺乏，對聯盟網絡演化的實證研究比較少見。國外學者傾向于采用社會網絡分析方法，每隔3或5年做時間截面窗口，獲得特定網絡隨著時間變化的“快照”。網絡生成方法是將專利受讓者（通常是公司）與專利發(fā)明人聯系起來，獲得二分圖，進而轉化為無向無權重連接網絡；或者通過勞動力流動建立企業(yè)間聯系。例如對美國生物技術產業(yè)以及對美國電信產業(yè)的研究，發(fā)現不同地區(qū)、不同行業(yè)的網絡具有不同的集中度和連通性[7～9]。雖然國外學者研究了具體網絡變化的“快照”，但是多數研究僅涉及了網絡結構對嵌入個體創(chuàng)新績效的影響，而對網絡演化的動因以及網絡演化對個體嵌入結構影響的研究比較少見。

近年來，半導體產業(yè)受利潤的驅動吸引了廣泛的創(chuàng)新投資，IT技術的迅速革新以及廣泛的應用范圍使得半導體產業(yè)快速成長，并逐漸成為整個國民經濟中具有重大戰(zhàn)略意義的關鍵性技術產業(yè)。半導體產業(yè)是一個知識密集型并具有高風險性的高科技產業(yè)，企業(yè)間易于結成廣泛的戰(zhàn)略聯盟來共同應對原材料采購、技術研發(fā)以及市場開拓的風險。因此，本文選取半導體產業(yè)作為案例，分析企業(yè)間聯盟關系網絡演化的影響因素具有重要的現實意義。

1中國半導體行業(yè)發(fā)展現狀

我國半導體產業(yè)經過60多年的發(fā)展，技術水平不斷成熟，產業(yè)規(guī)模不斷壯大，產業(yè)鏈、產業(yè)模式也不斷演進。隨著改革開放的逐步深入，市場導向以及政府支持進一步推動了半導體產業(yè)的飛速發(fā)展，但是與發(fā)達國家相比仍存在著差距，并具有自身的特點。

11外資企業(yè)占據主導地位，國內企業(yè)面臨嚴峻競爭

隨著國外資本加速進軍國內半導體行業(yè)，原有的國有和外資企業(yè)平分天下的局面開始發(fā)生轉變，總的趨勢是外資企業(yè)開始占據主導地位。在戰(zhàn)略聯盟中，表現為：多數聯盟都有外資企業(yè)的參與。2009年的中國半導體產業(yè)發(fā)展報告表明，在芯片制造和封裝測試領域，中芯國際、宏力半導體、和艦科技、Intel（上海、成都）、Infineon（蘇州）等均為外資企業(yè)投資項目，它們在為國內企業(yè)帶來高素質人才、先進技術與管理模式的同時，也給本土企業(yè)的成長帶來了較大壓力。在半導體設計市場上，雖然本土企業(yè)如珠海炬力、中星微電子、展訊通信等占有一席之地，但隨著國內需求的不斷發(fā)展，跨國公司的設計中心也開始對本地市場提供設計和服務，本土設計企業(yè)面臨嚴峻的市場與資源競爭。

12“二元化”的聯盟關系模式與“頭輕腳重”的產業(yè)結構

隨著芯片制造與半導體設計業(yè)的迅速發(fā)展，半導體產業(yè)結構也在發(fā)生改變。但總體上，中國半導體產業(yè)的市場結構還是呈現一種高中心性與不對稱的現象。盡管有上百家的半導體企業(yè)參與聯盟活動，但僅有少數如英特爾中國、中芯國際、四通集團等長期處于中心地位基于美國SDC Platinum數據庫中2000～2008年的中國半導體戰(zhàn)略聯盟的數據分析。 ，而較多企業(yè)處于邊緣狀態(tài)，聯盟關系也很簡單，市場份額較少，這就形成了“二元化”的聯盟關系模式。另外，從產業(yè)鏈角度看，位于中上游的設計、制造業(yè)比重較低，下游的封裝測試產業(yè)比重較高，呈現出“頭輕腳重”的產業(yè)結構，影響了產業(yè)鏈的完善和半導體產業(yè)的健康發(fā)展。

13產業(yè)鏈脫節(jié)嚴重，產品附加值有待提高

在半導體設計方面，市場所需產品需要大量進口。除存在技術差距外，渠道方面也存在缺陷。目前外商獨資或合資企業(yè)是市場需求的主體，國內企業(yè)想要獲得訂單，不僅要接受嚴格的企業(yè)資格認證和漫長的產品檢測，還需面對來自全球的各大半導體廠商的激烈競爭。在半導體制造領域，“出口退稅，內銷征稅”的政策使得企業(yè)都努力將產品出口到境外以獲得較高的收益，導致國內半導體產業(yè)一直呈現“大進大出”的狀態(tài)。雖然國內半導體產業(yè)的整體發(fā)展速度大于全球平均水平，但產品多為附加值較低的中低端產品，中高端產品仍嚴重依賴進口。因此，調整產業(yè)結構，促進產品升級已成為國內半導體產業(yè)發(fā)展的迫切要求。

14國內相關產品需求旺盛，為半導體產業(yè)發(fā)展提供契機

受2008年金融危機的影響，電子類產品在國外市場上的需求增速減緩，相反，國內半導體應用類產業(yè)卻保持了旺盛的生命力，相關產品的需求仍持續(xù)增長。在消費電子領域如電視機、組合音響等傳統(tǒng)產品的需求平穩(wěn)上升，特別是數字電視創(chuàng)造了巨大需求，大屏幕、超薄型和平面化成為發(fā)展方向；計算機領域如臺式計算機、筆記本電腦、顯示器、打印機等產品的需求仍大幅上漲；網絡通信領域如智能手機市場的不斷擴大，加速促進手機產品的更新換代[10]，特別是互聯網的衍生應用更加推動了半導體產業(yè)的發(fā)展，PC、手機等平臺及其衍生品創(chuàng)造了多樣化的產品和多元化的應用，針對這些利基市場，許多國內企業(yè)利用這一契機也開始有上好的表現。

2聯盟網絡演化與影響因素分析

21半導體企業(yè)間聯盟網絡及其演化

基于SDC Platinum數據庫選取2000～2008年的聯盟數據構建中國半導體企業(yè)間聯盟網絡，此數據庫已經被用于許多戰(zhàn)略聯盟的實證研究。按照半導體產業(yè)的SIC（Standard Industrial Classification）編碼（3674），最終得到2000～2008年期間的60個中國半導體產業(yè)戰(zhàn)略聯盟。聯盟關系一般會持續(xù)一年以上，而終止日期很少報道，因此需要估算聯盟的持續(xù)時長，本研究依據Schilling的研究方法[11]，假定聯盟關系持續(xù)期為三年，即基于三年時間窗（2000～2002， 2001～2003 …， 2006～2008）構建網絡，圖1、圖2、圖3與圖4分別顯示了2000～2002、2002～2004、2004～2006以及2006～2008年時間窗口的聯盟關系網絡。

從圖1至圖4可以看出，2000～2002、2002～2004兩個時間窗包含了較多的凝聚子圖，有更多的企業(yè)參與聯盟；而2004～2006時間窗的聯盟關系網絡較稀疏，此時間段參與聯盟的企業(yè)較少；雖然在2006～2008時間窗參與聯盟的企業(yè)數量有所增加，但更多的是企業(yè)間的節(jié)點對聯盟，企業(yè)間“抱團”現象較少。

①“硅周期曲線”是指當年全球半導體市場對上年增長率的有規(guī)律變化曲線，它的高峰和低谷通常相對應于當時某電子設備或某系統(tǒng)市場的興衰，或者社會背景。

2000年以來，銀行界、風險投資等金融資本介入中國半導體產業(yè)的比重急劇增加，導致企業(yè)間的競爭激烈，單品利潤率持續(xù)下滑，廠商在增產的同時利潤卻沒有太大增長，進而投資者的心理受挫而紛紛撤資。伴隨著金融資本的遠離，許多企業(yè)的研發(fā)經費投入緊縮，這在一定程度上阻礙了半導體產業(yè)的發(fā)展。此外，2004年聯盟個數下降到低谷可能與半導體產業(yè)難以消除的“硅周期曲線”①有關。半導體的發(fā)展對社會經濟狀況有較強的依賴性，而之前全球經濟正處于網絡泡沫破滅、伊拉克戰(zhàn)爭以及SARS 病毒爆發(fā)等引起的低迷之中。這些因素會影響到半導體終端產品的消費市場因而直接延緩半導體行業(yè)的發(fā)展。

近幾年，在國家相關政策的指引下，經過多年的技術研發(fā)積累，同時受到太陽能設備市場及太陽能光伏電池工業(yè)的推動，半導體設計和制造產業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，原來不均衡的局面正在被逐漸扭轉，總的趨勢是設計業(yè)與制造業(yè)所占比例上升。另外，伴隨著國內市場對電子信息制造產品的強勁需求，國內設計企業(yè)不斷挖掘市場、細分市場，從中低端向中高端產品方向發(fā)展，取得了豐厚的利潤，促進了企業(yè)間的聯盟合作，并在IC卡、信息家電、多媒體處理器、電源管理、嵌入式CPU以及數?；旌闲盘柕榷鄠€產品研發(fā)、生產與銷售領域取得了較好的業(yè)績。

22半導體企業(yè)聯盟網絡演化的影響因素

（1）技術變遷（Technological Changes）

由于環(huán)境的不確定性，技術創(chuàng)新變得越來越復雜，企業(yè)間通過親密的合作可以獲取互補性創(chuàng)新資源，聯盟是企業(yè)創(chuàng)新成功的重要途徑[12]。在創(chuàng)新過程中，企業(yè)間進行知識交流的同時，為尋求對各自有用的知識資源，企業(yè)關系也在發(fā)生著變化。更多的企業(yè)希望能夠參與、管理并指導技術變革的發(fā)生，能夠界定未來的產業(yè)邊界以及引導技術軌跡，制定標準與競爭的規(guī)則[13]。另外，產業(yè)巨頭在分銷、制造以及管理方面具有先進的知識與經驗，加上雄厚的資金優(yōu)勢，通常會主導中小企業(yè)，并利用這些優(yōu)勢將創(chuàng)新轉化為利潤豐厚的產品，它們長期占據在網絡的中心位置。還有一些新進入網絡的企業(yè)憑借著新穎獨特的知識與技術，也逐漸在網絡中占據中心地位，從而改變網絡核心企業(yè)的霸主地位。因此，技術變遷是產業(yè)演化和企業(yè)間結盟的一個重要驅動力。

（2）市場需求（Market Demand）的驅動

研究表明：企業(yè)的創(chuàng)新22%源于科技推動，31%源于生產需要，而47%來自市場需求[14]。企業(yè)進行創(chuàng)新并從中獲益，更多取決于顧客對其產品的需求，而企業(yè)對一種生產要素的需求常常派生自對另外產品的需求，如消費者對計算機處理器的需求派生自對計算機運行的需求。然而，不同企業(yè)能夠掌握的技術和知識是不同的，也是有限的，企業(yè)間的聯盟合作就會融合或創(chuàng)造出新的知識與技術，從而派生出新的應用及需求[15]。因此，市場需求的驅動可以促使創(chuàng)新網絡參與者之間的競爭、創(chuàng)新以及聯盟的建立，從而影響戰(zhàn)略聯盟網絡的演化。

（3）產業(yè)分工（Industrial Division）

生產分工已經從產業(yè)間分工模式和產業(yè)內分工模式[16]深化為基于價值鏈的分工，包括垂直型、水平型的分工以及網絡狀分工。分工的深化形成了大量的中間產品，多數企業(yè)僅占據價值鏈的一個環(huán)節(jié)，成為全球價值鏈的一部分。企業(yè)間聯盟并進行創(chuàng)新分工，壯大了產品的市場規(guī)模，提升了創(chuàng)新能力。對于半導體產業(yè)來說，其產業(yè)鏈正在加速轉移，成功的企業(yè)總是向附加值更高的產業(yè)發(fā)展，而將淘汰的產業(yè)轉向諸多新興國家或者國內的一些小企業(yè)。因此，產業(yè)分工的不斷加劇改變了傳統(tǒng)的企業(yè)組織形式和運行方式，提高了生產效率并促進了技術創(chuàng)新。

（4）企業(yè)特征（Firm Characteristic）

技術變遷、市場需求驅動以及產業(yè)分工是促使企業(yè)間聯盟并發(fā)生網絡演化的重要外部因素，然而在嵌入聯盟網絡時，企業(yè)更多的是基于自身特征來尋找合適的聯盟伙伴，以獲取所需要的聯盟資源來提升市場競爭能力。例如，企業(yè)的性質、規(guī)模、創(chuàng)新能力以及聯盟策略等等都會影響企業(yè)間的聯盟關系與伙伴的選擇，進而影響企業(yè)間聯盟網絡的演化。近年來，較多研究也已證明了網絡內的企業(yè)依據自身特征的變化會重新嵌入與抉擇新的聯盟網絡。

23聯盟網絡演化的TMDC模型

半導體企業(yè)為擺脫地域上的限制以謀求長遠發(fā)展，紛紛依托聯盟組織來獲取重要的創(chuàng)新資源。戰(zhàn)略聯盟網絡中的企業(yè)進行合作與交流，旨在產生、擴散和利用彼此的知識、信息以及資金等資源。技術變遷、市場需求的動態(tài)性、產業(yè)分工促使了企業(yè)間網絡關系的演化，企業(yè)自身特征的變化也要求嵌入企業(yè)不斷更新優(yōu)化自身所處的聯盟網絡。圖6表示影響半導體企業(yè)間關系網絡演化的TMDC因素模型。

戰(zhàn)略聯盟網絡演化受多種因素影響，然而，技術變遷、市場需求的驅動、產業(yè)分工以及企業(yè)自身特征是四個重要因素。其中，企業(yè)自身特征（C）是最基本因素，企業(yè)對嵌入網絡的優(yōu)化抉擇都需要建立在對自身特征的識別之上，才進一步考慮技術變遷、市場需求變化以及產業(yè)分工的影響。市場需求的驅動在促使企業(yè)積極利用自身資源創(chuàng)新的同時，使企業(yè)更加注重尋找適應并滿足市場需求變化的外部創(chuàng)新資源以獲取更多的創(chuàng)新效益，在這一過程中會有更多的企業(yè)參與合作，進行創(chuàng)新資源的交換，企業(yè)間網絡關系更加復雜化。同時，企業(yè)為了滿足市場需求、提升市場競爭能力，愿意嘗試技術的變革、加深產業(yè)分工的細化，這就促使企業(yè)間進行較高層次的合作以規(guī)避風險或提高市場效益，如成立研發(fā)聯盟、產業(yè)鏈上下游的分工合作等等，這些又進一步促進了戰(zhàn)略聯盟網絡的演化。因此，市場需求（M）不但直接影響著戰(zhàn)略聯盟網絡中企業(yè)間關系的發(fā)展變化，而且能夠通過驅動技術變遷（T）與產業(yè)分工（D），間接影響著戰(zhàn)略聯盟網絡的演化。

3研究結論與展望

31研究結論

本文以2000～2008年中國半導體行業(yè)中的60個戰(zhàn)略聯盟為樣本，運用社會網絡分析的方法和網絡演化的相關理論就技術變遷、市場需求驅動、產業(yè)分工以及企業(yè)自身特征對中國半導體聯盟網絡演化的影響進行了案例研究，取得了一些有意義的結論。

第一，中國半導體聯盟網絡受技術變革與市場需求驅動的影響，而且技術與需求之間又會互相推動與升級。新的需求會推動技術的更新換代，帶動相關產業(yè)的發(fā)展，從而促進網絡中聯盟的組建以及各類+

參與者的分工協作；新的技術會創(chuàng)造新的需求，包括消費者的直接需求以及派生需求，從技術到產品的實現創(chuàng)造了成倍的生產要素參與其中，從而為各類參與者提供了較為廣闊的發(fā)展空間，促進企業(yè)間的聯盟合作，例如，蘋果的誕生，奇跡般地產生了許多附屬產業(yè)，不管是山寨產品的瘋狂普及，或是手機保護套的大肆流行，都推動了企業(yè)間聯盟的組建。

第二，外國半導體巨頭在中國半導體戰(zhàn)略聯盟網絡的形成過程中起著重要作用，除四通集團外，它們在各個時期基本都占據著中心位置，吸引中國企業(yè)與其進行聯盟合作。這些企業(yè)又長期攫住技術、生產許可與資金等資源，成為新進入者的最佳聯盟對象，如初創(chuàng)企業(yè)、投資公司等。然而，新進入者往往具有原來網絡中不曾流動的知識、技術及資源，具有發(fā)掘并占據中國利基市場的潛力。網絡及聯盟的動態(tài)性分析表明，伴隨著一些技術或者需求的過時，一些企業(yè)從網絡中退出，而新技術或新需求的出現也促使另外一些具有特殊競爭資源（技術或者資金）、能抓住利基市場的企業(yè)進入到網絡中，各類參與者不斷進出聯盟網絡，聯盟網絡會隨之演化。

第三，隨著信息技術的飛速發(fā)展，經濟全球化市場的推進，消費者的個性化需求不斷豐富多樣，企業(yè)間的競爭日益激烈，半導體企業(yè)及其管理模式開始向“橫向一體化”模式過渡，更加促進了全球范圍內的半導體企業(yè)戰(zhàn)略聯盟的組建。作為半導體消費大國的中國，也正吸引著各類產業(yè)參與者加入到中國半導體戰(zhàn)略聯盟網絡中來。另外，很多聯盟是各個細分產業(yè)的企業(yè)間聯盟，“大而全”的產業(yè)模式開始向“精而細”轉變。例如，國內企業(yè)聯合國外企業(yè)的研發(fā)力量與資源進行創(chuàng)新，中國半導體代工企業(yè)替本國或國外芯片設計企業(yè)進行芯片的加工制造或封裝測試等等。

32局限性與研究展望

本文以中國半導體產業(yè)為例，分析了企業(yè)間網絡關系的演化機制，從宏觀層面進一步探討了企業(yè)間網絡關系演化的四個重要影響因素：技術變遷、市場需求驅動、產業(yè)分工以及企業(yè)自身特征，即提出了TMDC模型。事實上影響企業(yè)間網絡關系變化的關鍵因素可能僅僅是微觀層面的一個因素。如企業(yè)自身特征包含了多個微觀層面的影響因素，有企業(yè)家層面的因素（教育程度、合作意識、風險承受度等等），也有企業(yè)層面的因素（資源配置狀況、人力資源導向、戰(zhàn)略意圖等等）[17]，或許某一微觀因素的變化就能決定企業(yè)間聯盟關系的走向。因此，本文對宏觀層面的分析有一定的局限性。

有效的創(chuàng)新網絡會隨著企業(yè)內外部復雜的環(huán)境變化而演變[17]，聯盟創(chuàng)新網絡也不例外，企業(yè)間聯盟關系不是一成不變的，而是一個動態(tài)的過程。通過對企業(yè)間聯盟關系網絡的動態(tài)演化規(guī)律的研究可以更加深入洞悉企業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展的規(guī)律，而對網絡關系演化的影響因素研究是探索這一規(guī)律的重要一環(huán)。

本研究深入分析了企業(yè)間聯盟關系網絡的演化及其影響因素，在一定范圍內，網絡規(guī)模、網絡位置、企業(yè)自身創(chuàng)新能力與企業(yè)性質也會影響聯盟創(chuàng)新網絡中的企業(yè)結盟行為[18]，但是，應該選擇什么樣的企業(yè)結盟？企業(yè)間結盟具有什么樣的規(guī)律可循？企業(yè)間關系、聯盟創(chuàng)新網絡隨著時間變化時的動態(tài)演化機制是什么？這些問題都有待進一步的研究與探索。

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（責任編輯：唐杰）