2014年中國機床工具行業(yè)運行和市場分析報告

■中國機床工具工業(yè)協(xié)會

2014年中國機床工具行業(yè)運行和市場分析報告

■中國機床工具工業(yè)協(xié)會

2014年行業(yè)運行總體概況

1. 需求持續(xù)低迷，銷售低位波動

2014年1～12月，金屬加工機床新增訂單同比下降2.7%，在手訂單同比下降0.6%。其中，金屬切削機床新增訂單同比下降3.5%，在手訂單同比下降1.5%；金屬成形機床新增訂單同比增長0.4%，在手訂單同比增長1.8%。

2014年1～12月，全行業(yè)產(chǎn)品銷售收入同比增長2.0%。金屬加工機床產(chǎn)品銷售收入同比增長0.7%。其中，金屬切削機床產(chǎn)品銷售收入同比增長0.3%；金屬成形機床產(chǎn)品銷售收入同比增長2.4%。

2. 生產(chǎn)逐漸收縮，庫存高位微降

2014年1～12月，金屬加工機床產(chǎn)量同比下降2.0%。其中，金切機床的產(chǎn)量同比下降1.7%,金屬成形機床的產(chǎn)量同比下降3.3%。

2014年1～12月，全行業(yè)產(chǎn)成品存貨同比下降6.5%。金屬加工機床產(chǎn)成品存貨同比下降0.1%。其中，金切機床同比下降0.6%,金屬成形機床同比增長3.1%。

3. 利潤低位回升，虧損面處于高位

2014年1～12月，全行業(yè)利潤總額同比增長11.4%，金屬加工機床利潤總額同比增長8.1%。其中，金切機床同比增長14.9%,金屬成形機床同比增長2.9%。

2014年12月，全行業(yè)虧損企業(yè)占比為31.9%，金屬加工機床虧損企業(yè)占比為36.7%。其中，金切機床為42.7%，金屬成形機床為4.3%。

4. 出口保持穩(wěn)定高速增長

2014年1～12月，全行業(yè)產(chǎn)品出口總額116.3億美元，同比增加22.1%。其中，金屬加工機床出口額34.0億美元，同比增加18.8%；金屬切削機床出口額22.7億美元，同比增加20.6%；金屬成形機床出口額11.2億美元，同比增加15.3%。出口居前三位的分別是切削刀具（26.2億美元）、金屬切削機床（22.7億美元）、磨料磨具（21.8億美元）。

出口去向上，美國排在第一位（16.6億美元），同比增加11.6%；越南高速上升，躍居第二位（11.4億美元），同比增加231.7%；日本位居第三（9.7億美元），同比增加24.6%。

出口企業(yè)中，私人企業(yè)占比持續(xù)增加（55.5%），外資企業(yè)（31.5%）和國有（含集體）

企業(yè)（13.0%）的占比呈現(xiàn)下降。華東（50.1億美元）、華南（21.5億美元）和華北（20.6億美元）等東部沿海地區(qū)出口居前三位，同比分別增加12.2%、42.6%和14.7%。貿(mào)易方式反映一般貿(mào)易（85.0%）占比增加，外商投資（13.4%）占比下降。

2014年市場總體概況

近年來，中國經(jīng)濟逐步進入“新常態(tài)”，增長速度、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和增長動力均已發(fā)生顯著變化。受其影響，中國機床工具市場也隨之發(fā)生新的變化，呈現(xiàn)新的特點。

1. 市場特征——“總量下降，結(jié)構(gòu)升級”

2010年開始，國內(nèi)固定資產(chǎn)投資完成額累計增速持續(xù)下降，2014年固定資產(chǎn)投資完成額累計增速為15.7%，與2010年相比下降8.8個百分點。由于國內(nèi)機床市場需求主要依靠投資拉動，所以固定資產(chǎn)投資增速的下降直接導(dǎo)致國內(nèi)機床市場規(guī)模持續(xù)下降。2014年中國機床市場消費額318.3億美元，同比下降0.3%。

另一方面，國內(nèi)機床工具市場結(jié)構(gòu)也在快速升級。2014年進口機床在全部機床消費額中的占比為34.0%，較2010年提高0.9個百分點。2014年國內(nèi)數(shù)控機床消費額占比為76.7%，較2010年提高6.9個百分點。未來中國機床市場結(jié)構(gòu)升級將向自動化、客戶化和換擋升級方向發(fā)展。

2. 最新變化——“動力轉(zhuǎn)換，市場需求變化”

中國經(jīng)濟的重化工業(yè)高速發(fā)展階段趨于結(jié)束，與之相關(guān)的固定資產(chǎn)投資增速不斷下降，進而影響面向該領(lǐng)域相關(guān)機床工具商品銷售。比較典型的例子，從2011年開始重型機床商品生產(chǎn)和進口呈現(xiàn)負增長。2014年國內(nèi)重型機床制造企業(yè)生產(chǎn)銷售平均水平僅相當(dāng)于2011年的51.0%，2014年國內(nèi)主要重型機床進口額相當(dāng)于2011年的75.0%。

中國經(jīng)濟發(fā)展的動力正在發(fā)生變化，2011年以來，消費逐步超越投資成為經(jīng)濟增長的首要動力。受此影響，面向消費品制造的機床工具商品生產(chǎn)和消費情況要明顯好于與投資相關(guān)的機床工具商品。比如，與投資相關(guān)的金屬切削機床消費呈現(xiàn)下降，而面向消費品制造的金屬成形機床保持增長。另外，2014年為智能手機、平板電腦等消費電子產(chǎn)品制造服務(wù)的立式加工中心機床進口量（同比141.0%）和產(chǎn)量（同比37.3%）保持高速大幅增長。

3. 進口呈現(xiàn)快速反彈式的增長

2014年1～12月，進口總額177.8億美元，同比增加10.8%。其中，金屬加工機床進口額108.3億美元，同比增加7.6%；金屬切削機床進口額88.4億美元，同比增加11.1%；金屬成形機床進口額19.9億美元，同比下降5.8%。進口居前三位的是金屬切削機床（88.4億美元）、金屬成形機床（19.9億美元）、數(shù)控裝置（16.5億美元）。總體看，2014年進口增速遠高于2013年同期（-20.2%）。

進口來源中，日本位居第一（51.6億美元），同比增加23.6%；德國排名第二（42.9億美元），同比下降0.8%；中國臺灣地區(qū)名列第三（23.1億美元），同比增加18.0%。

進口企業(yè)上，外資企業(yè)、私人企業(yè)和國有（含集體）企業(yè)的占比分別為63.6%、20.2% 和16.2%。與2013年同期相比，私人企業(yè)占比增加2.3個百分點，國有（含集體）企業(yè)占比下降2.9個百分點。進口企業(yè)集中在華東（83.65億美元，同比增長7.6%）、華北（34.34億美元，同比增長10.8%）和華南（30.6億美元，同比增長24.5%）等東部沿海地區(qū)。貿(mào)易方式上反映一般貿(mào)易（71.7%）比重增加，外商投資（27.5%）比重下降。

2015年預(yù)期

基于對國內(nèi)各行業(yè)和本行業(yè)主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)和形勢的分析，預(yù)計2015年經(jīng)濟下行壓力進一步加大。但隨著經(jīng)濟體制改革力度進一步加大，特別是投融資體制改革逐步到位和區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略開始實施，投資增速有望加快，基礎(chǔ)建設(shè)投資和服務(wù)性投資將加速增長。

同時，經(jīng)過幾年的結(jié)構(gòu)調(diào)整，國內(nèi)外機床企業(yè)逐步適應(yīng)市場需求結(jié)構(gòu)的變化，挖掘市場潛在需求的能力大大增強。因此，2015年機床工具商品進口預(yù)計將保持小幅增長，國產(chǎn)機床銷售額有望與2014年持平。

收稿日期：（20150326）