反壟斷法SSNIP測試輔助性分析方法研究

曾晶

摘要：為了最大限度地彌補(bǔ)SSNIP測試不精確與無法涵蓋所有現(xiàn)實情況的短板，世界各國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在其實踐中，發(fā)掘出一系列輔助性分析方法，如價格彈性分析法、價格差異分析法、價格相關(guān)性分析法等。我國作為反壟斷的后發(fā)國家，尚沒有完全掌握相關(guān)市場的界定方法，尤其是SSNIP測試的具體操作，因而對這些輔助性分析方法進(jìn)行研究將有利于我國形成一套行之有效的相關(guān)市場界定方法，從而促進(jìn)我國反壟斷的有效執(zhí)法。

關(guān)鍵詞： 價格彈性；價格差異；價格相關(guān)性；產(chǎn)品替代性；SSNIP測試

中圖分類號：D920.4文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A文章編號：1003-7217（2015）02-0133-07

在反壟斷法中，SSNIP測試是目前界定相關(guān)市場最為主要、最為普遍采用的方法，它通過價格變化分析來評估產(chǎn)品的可替代性，以實現(xiàn)科學(xué)界定相關(guān)市場的目的。但市場與價格是變化莫測的，因而該測試在實踐中操作起來不僅費(fèi)時費(fèi)力，還經(jīng)常無法準(zhǔn)確量化，造成相關(guān)市場界定出現(xiàn)偏差。隨著經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的進(jìn)一步發(fā)展，以及反壟斷法對相關(guān)市場界定的深入實踐，SSNIP測試這一分析框架融入了大量計量經(jīng)濟(jì)學(xué)和實證研究方法，以最大限度地確保其定量分析的準(zhǔn)確性。本文將對這些輔助性分析方法逐一進(jìn)行探討，以期為我國今后能更準(zhǔn)確地采用SSNIP測試來界定相關(guān)市場提供些許參考，從而促進(jìn)我國反壟斷的有效執(zhí)法。

一、價格彈性分析法

所謂價格彈性分析法是指，如果某種產(chǎn)品價格上漲，消費(fèi)者是否會轉(zhuǎn)向其他產(chǎn)品；如果是，則前后兩種產(chǎn)品在價格上存在著需求彈性，反之亦然。SSNIP測試之所以會選擇價格彈性分析法來確保其準(zhǔn)確性，是因為后者能通過價格變化來反映產(chǎn)品能否相互替代，這能有效地體現(xiàn)產(chǎn)品之間的競爭關(guān)系如何，是否能相互施加明顯的競爭約束，從而最終確定是否構(gòu)成同一相關(guān)市場。

通常，產(chǎn)品價格彈性存在著兩個不同的閾值，即0與1之間、以及大于1。如果產(chǎn)品價格彈性處于0與1之間，則表明產(chǎn)品在需求上不能相互替代，應(yīng)屬于不同相關(guān)市場；而如果價格彈性大于1，在消費(fèi)者看來產(chǎn)品能相互替代，應(yīng)屬于同一相關(guān)市場。但產(chǎn)品價格不可能完全相同，因而產(chǎn)品價格彈性不可能蕭規(guī)曹隨，而是隨著具體情況的變化而變化。產(chǎn)品價格越高，需求替代就越大，價格彈性也就越大，反之亦然。因此，如果產(chǎn)品之間的價格彈性低于1，則一般應(yīng)視為是不同相關(guān)市場的產(chǎn)品，不存在相互制約的競爭。而如果價格彈性大于1，則因為市場上各個行業(yè)的具體情況不盡相同，需要具體情況具體分析，否則其仍將無法保證SSNIP測試的精確性。

基于此，世界各國反壟斷法均只闡明了價格彈性法是SSNIP測試的一種重要輔助方法，而沒有具體規(guī)定價格彈性達(dá)到什么樣的閾值，就足以確定產(chǎn)品是否屬于同一市場，這一工作主要是交給反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)、法院在具體案件中來完成。在Gencor/Lonrbo案中，由于鉑金與黃金、白銀等金銀首飾產(chǎn)品之間的價格彈性低于1，因而其完全不能相互替代，應(yīng)將鉑金界定為單一相關(guān)市場①。而在Danish Crown /VestjykeSlagterier案中，雖然牛肉、豬肉以及家禽之間的價格彈性遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于1，大約只有0.13左右，但由于其均是人們?nèi)粘ｏ嬍车闹饕M成部分，且均非是完全無法替代的，因而盡管價格各不相同，甚至差價還比較大，但只要任一種產(chǎn)品提高價格，消費(fèi)者就會拒絕購買該漲價產(chǎn)品，或轉(zhuǎn)而購買其他兩種肉類產(chǎn)品。所以，牛肉、豬肉和家禽應(yīng)構(gòu)成同一相關(guān)市場②。

有時，由于無法獲得所有計算價格彈性的可靠數(shù)據(jù)，因而我們就只能選擇一些比較容易獲得的、且透明度比較高的數(shù)據(jù)來進(jìn)行分析。譬如，在Kimberly-Clark/Scott案和SCA/Metsa Tissue案中，由于要全面獲得衛(wèi)生紙市場的價格數(shù)據(jù)比較困難，因而歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)選擇了各個超市的掃描數(shù)據(jù)來分析各產(chǎn)品，尤其是知名產(chǎn)品與非知名產(chǎn)品之間的價格彈性。這個數(shù)據(jù)不僅容易獲得，而且還比較可靠，能比較準(zhǔn)確地反映整個衛(wèi)生紙市場的價格動態(tài)，具有明顯的示范作用。根據(jù)對掃描數(shù)據(jù)的價格彈性分析，發(fā)現(xiàn)無論如何均無法否認(rèn)衛(wèi)生紙之間的競爭關(guān)系，故不能將整個衛(wèi)生紙市場人為地細(xì)分為多個相關(guān)市場③。又如，在Omya/Huber PCC案中，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)依據(jù)貨物裝運(yùn)行業(yè)組織的一個巨大裝運(yùn)數(shù)據(jù)庫，對行業(yè)的半價格彈性進(jìn)行了詳細(xì)分析，認(rèn)為該行業(yè)應(yīng)界定為多個獨(dú)立的相關(guān)市場④。

但如果無法以上述方式獲得分析所需的數(shù)據(jù)，則我們還可以采用問卷調(diào)查或回歸統(tǒng)計等實證方法來分析價格彈性。在trans-o-flex/Deutsche Post案中，德國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)采用了回歸統(tǒng)計方法，以收集客戶包裝和普通貨物運(yùn)輸服務(wù)的相關(guān)價格數(shù)據(jù)與信息。它指出，要想準(zhǔn)確分析價格彈性，就必須對所有包裝運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商的價格、服務(wù)質(zhì)量，以及消費(fèi)者在面對某一包裝運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商漲價時，是否會以及在多大程度上會轉(zhuǎn)向其他供應(yīng)商等信息進(jìn)行分類統(tǒng)計。通過調(diào)查和價格分析，發(fā)現(xiàn)當(dāng)某一只從事包裝運(yùn)輸服務(wù)提供商漲價2%～5%時，消費(fèi)者就會立刻轉(zhuǎn)向其他競爭者；而如果一個既提供包裝運(yùn)輸服務(wù)又提供混合托運(yùn)等其他貨運(yùn)服務(wù)的供應(yīng)商漲價2%～5%，則消費(fèi)者也會選擇其他供應(yīng)貨物運(yùn)輸服務(wù)的競爭者。因此，所有包裝運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商均將受到彼此之間的競爭約束，應(yīng)界定為同一相關(guān)市場。但考慮到貨物運(yùn)輸服務(wù)行業(yè)的特殊性，僅僅分析價格彈性不能準(zhǔn)確評估需求替代性，因而在適用SSNIP測試時，不能盲目機(jī)械地套用價格彈性分析法，不然要么把相關(guān)市場界定得過寬了，要么過窄了，這均將不利于競爭效果分析⑤。

而在KLM/Martinair案中，歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)則采用問卷調(diào)查方法，以獲得價格彈性分析所需的相關(guān)數(shù)據(jù)。它精心地挑選了1005名具有代表性的顧客，對被調(diào)查者所回答的問題進(jìn)行歸類整理和統(tǒng)計，并據(jù)此來計算價格彈性，發(fā)現(xiàn)如果產(chǎn)品價格上漲了7.5%，則顧客流向其他地區(qū)的預(yù)期損失大約為13%左右，價格彈性值大約為1.6左右，屬于比較高的范疇，這能對合并后企業(yè)施加有效的競爭約束，并阻止其利用市場支配力量來提高產(chǎn)品價格，理應(yīng)界定為同一相關(guān)地理市場⑥。endprint

雖然價格彈性分析法將SSNIP測試的替代性分析擴(kuò)展到了定量分析，糾正了其合理可替代性的主觀傾向，并化解了其所產(chǎn)生的諸多爭議，但該分析法在實踐中也存在著諸多缺陷：一是無法準(zhǔn)確判斷產(chǎn)品價格彈性具體為多少時，產(chǎn)品才能被界定為同一相關(guān)市場；二是簡化了考察產(chǎn)品的其他相關(guān)條件，是一種與現(xiàn)實情況相脫節(jié)的理想化模型；三是僅僅關(guān)注所考察的單個替代產(chǎn)品，而不是所有相關(guān)的替代產(chǎn)品；四是所采用的價格往往是完全競爭水平下的價格，而現(xiàn)實中某些產(chǎn)品只有在特定的價格上才能發(fā)生替代關(guān)系。因此，要想準(zhǔn)確判定產(chǎn)品能否相互替代，還需進(jìn)一步挖掘產(chǎn)品絕對和相對價格差異，對分析產(chǎn)品替代性的影響，即絕對和相對價格差異分析法。

二、絕對和相對價格差異分析法

（一）以價格差異界定產(chǎn)品市場

如果產(chǎn)品之間的價格長期持續(xù)不同，則意味著其功能、特性以及用途等不相同，因而其不能發(fā)生行之有效的相互替代。因此，在SSNIP測試中，當(dāng)產(chǎn)品價格持續(xù)或長期迥異時，則通常應(yīng)將其界定不同相關(guān)市場。例如，德國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)100，1Radio Aachen案中指出，判斷產(chǎn)品是否具有替代性的主要依據(jù)，就是看其在絕對和相對價格上是否具有差異，以及差異有多大？該案一個名為North Rhine-Westphalia的供應(yīng)商，對電臺廣告時段銷售服務(wù)所定的價格，要比整個德國的平均價格高三倍以上，因而在購買電臺廣告時段銷售服務(wù)的消費(fèi)者看來，不論是全國性廣播電臺廣告，還是區(qū)域性廣播電臺廣告，均不能進(jìn)行有效地相互替代，因為前者的絕對價格比后者高得太多了⑦。

而德國法院在審理該案時，也指出產(chǎn)品價格絕對和相對的差異，能真實地反映產(chǎn)品能否以及在多大程度上相互替代。它不僅認(rèn)為全國性廣播電臺廣告與區(qū)域性廣播電臺廣告不能相互替代，還進(jìn)一步認(rèn)為即便在初步營銷服務(wù)上，二者也不能相互替代⑧。另外，在最近幾個案件中，德國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)或法院在適用SSNIP測試時，進(jìn)一步重申和強(qiáng)調(diào)了產(chǎn)品價格差異對相關(guān)市場界定的作用與影響。例如，平裝書和綁定版在價格上的明顯差異，是將二者區(qū)分為兩個獨(dú)立相關(guān)市場的主要因素；家居廢物填埋、垃圾焚燒處理服務(wù)的價格以及處理設(shè)施價格差異巨大，是將其區(qū)分為不同相關(guān)產(chǎn)品市場的一個重要因素，等等。

但即便產(chǎn)品絕對或相對價格存在巨大差異，只要消費(fèi)者認(rèn)為這種差異并不會影響其購買選擇，或在功能上能相互替代，則就應(yīng)視其為同一相關(guān)市場。例如，在Airtours/First Choice案中，歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)指出，即使產(chǎn)品絕對價格長期明顯不同，但如果產(chǎn)品之間存在實質(zhì)性的競爭約束，或在功能上能夠相互替代，則其就應(yīng)屬于同一相關(guān)市場，不然就出現(xiàn)相關(guān)市場界定過窄的謬誤，因而應(yīng)將長途假期旅游和短途假期旅游界定為同一個市場⑨。在Nestle/Perrier案中，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)也基于類似的理由，將礦泉水和其他軟飲料產(chǎn)品界定為同一相關(guān)產(chǎn)品，盡管它們的價格相差2到3倍。

而德國法院在Hydraulischer Schreitausbau案中，也指出在運(yùn)用SSNIP測試判定產(chǎn)品替代性的過程中，價格差異分析法只是所有輔助方法中的一種，它并不是普適惟一的，因而只有當(dāng)其能影響消費(fèi)者的選擇行為時，才能作為判斷產(chǎn)品能否相互替代的根據(jù)⑩。在Hussel-Mara案中，該法院根據(jù)高檔化妝品和普通化妝品之間巨大價格差異，能對消費(fèi)者選擇什么樣的化妝品產(chǎn)生實質(zhì)性的影響，將二者劃分為兩個不同的市場，即便其在護(hù)膚功能上基本相同。而在Edelstahlbesteche案中，德國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)將銀質(zhì)餐具、銀電鍍餐具與不銹鋼餐具界定為不同相關(guān)市場，不是因為二者的絕對價格差距很大，而是因為與后者相比，前者要貴重得多，需要精心護(hù)理，且更結(jié)實耐用，這些特點(diǎn)足以使消費(fèi)者在選擇時認(rèn)為其不能相互替代。

（二）以價格差異界定地理市場

在運(yùn)用SSNIP測試界定相關(guān)地理市場時，也經(jīng)常會考慮到產(chǎn)品絕對價格差異的作用，盡管它并不是市場界定的唯一依據(jù)或關(guān)鍵性因素。例如，在Procter & Gamble/Wella案中，歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)考察了近三年來護(hù)發(fā)產(chǎn)品價格在零售環(huán)節(jié)上的絕對差異，并指出這種差異性不是由運(yùn)輸成本所造成的，因而護(hù)發(fā)產(chǎn)品應(yīng)屬于不同相關(guān)地理市場B11。而在Schneider Electric/APC案中，產(chǎn)品價格差異要比前一案小得多（低于10%），但該執(zhí)法機(jī)構(gòu)卻把所涉產(chǎn)品劃分為不同相關(guān)地理市場。

德國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)的做法與歐盟幾乎雷同。在Ontex/Rostam案中，考慮到歐洲其他國家對數(shù)字衛(wèi)生棉球的定價相差特別大，因而該執(zhí)法機(jī)構(gòu)將該案地理市場界定為德國境內(nèi)，而非整個歐洲市場。而在Mainova/AschaffenburgerVersorgungs GmbH合并案中，由于合并當(dāng)事人的天然氣價格與其他天然氣公司相差30%，這一差異足以將該案地理市場界定為合并當(dāng)事人所在的天然氣網(wǎng)絡(luò)區(qū)域，而非整個德國天然氣市場。

產(chǎn)品價格絕對和相對差異，總與產(chǎn)品功能替代性息息相關(guān)。與價格彈性分析法相比，絕對和相對價格差異分析法確實能更好地判斷產(chǎn)品功能的替代性，它在實踐中要比前者更具有可操作性。但是，如果產(chǎn)品在功能上能相互替代，或能相互施加有效競爭約束，或產(chǎn)品價格絕對和相對差異不能影響消費(fèi)者的選擇，則就不能依據(jù)產(chǎn)品價格差異來界定相關(guān)市場，不然就出現(xiàn)相關(guān)市場過寬或過窄的風(fēng)險，從而難以準(zhǔn)確判定產(chǎn)品之間的競爭關(guān)系。因此，在SSNIP測試中，絕對和相對價格差異并不總是一個穩(wěn)定可行的標(biāo)準(zhǔn)，這意味著還需要考慮到產(chǎn)品價格之間的相關(guān)性問題。

三、價格相關(guān)性分析法

（一）以價格相關(guān)性界定產(chǎn)品市場

在SSNIP測試中，價格相關(guān)性分析法同樣是一種非常重要的輔助方法。世界各國反壟斷法都提及了此方法，它是指根據(jù)一定期限內(nèi)價格變化態(tài)勢來評估產(chǎn)品能否相互替代。該分析法與上述兩種分析法的顯著區(qū)別是，前者是從時間上來考察產(chǎn)品價格的變化，而后者則沒有時間上的要求，往往都是即時性的，即一般會首先調(diào)查各種產(chǎn)品價格的平行發(fā)展程度，然后再基于這些調(diào)查來分析這些產(chǎn)品價格的相關(guān)性。因此，該方法考察的重點(diǎn)是產(chǎn)品價格的動態(tài)變化，它能有效彌補(bǔ)上述兩種方法固守于產(chǎn)品靜態(tài)價格的不足，使得SSNIP測試能夠更加準(zhǔn)確地評估不同價格對消費(fèi)者群體的影響，尤其是消費(fèi)者面臨價格歧視時，使相關(guān)市場界定變得更加科學(xué)與精確。endprint

例如，在Nestle/Perrier案中，歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)首先考察了礦泉水和其他軟飲料近5年來的價格發(fā)展變化，然后對其進(jìn)行了價格相關(guān)性分析，發(fā)現(xiàn)不同品牌礦泉水之間的價格相關(guān)系數(shù)，與軟飲料之間的價格相關(guān)系數(shù)沒有區(qū)別，均在0.85和1之間浮動。但礦泉水和軟飲料之間的價格系數(shù)則完全相反，除了在某些特殊情況下，其計算結(jié)果通常均呈現(xiàn)為負(fù)數(shù)。因此，礦泉水和軟飲料所面臨的競爭約束是不相同的B12。而在Inco/Falcobridge案中，通過對所涉產(chǎn)品的價格相關(guān)性進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)其價格相關(guān)系數(shù)為負(fù)數(shù)，大約為-0.02左右，因而產(chǎn)品應(yīng)屬不同相關(guān)市場。但這一做法飽受質(zhì)疑，因為它只考察了產(chǎn)品價格和溢價之間的相關(guān)性，而忽略了該行業(yè)定價規(guī)則、產(chǎn)品價格浮動以及消費(fèi)者最終價格與Nestle/Perrier案有所不同B13。

事實上，由于每個行業(yè)的具體情況不盡相同，因此對于什么樣的價格系數(shù)才能判斷產(chǎn)品是屬于同一相關(guān)市場，還是不同相關(guān)市場這個問題不能一概而論，應(yīng)具體問題具體分析。通常，如果產(chǎn)品之間的價格系數(shù)大于+0.5時，則可判定其屬于同一相關(guān)市場。例如，在Rexam（PLM）/American National Can案中，價格相關(guān)系數(shù)超過了+0.8，這一結(jié)果能使我們確信所分析的產(chǎn)品屬于同一相關(guān)市場B14。但在UPM-Kymmene/Haindl案中，由于各種雜志的內(nèi)容、風(fēng)格、側(cè)重點(diǎn)等方面不相同，在功能上也不能完全相互替代，因而即便這些雜志的價格相關(guān)系數(shù)大于+0.55，也不能僅憑此就判定其屬于同一相關(guān)產(chǎn)品市場。而在Airtours/First/Choice案中，由于長途假期旅游和短途假期旅游的價格相關(guān)性經(jīng)常出現(xiàn)波動，而不是處于一種比較穩(wěn)定的狀態(tài)，這很有可能會影響到二者之間的競爭關(guān)系B15。

（二）以價格相關(guān)性界定地理市場

在SSNIP測試中，價格相關(guān)性分析法還可用來界定相關(guān)地理市場。這在本質(zhì)上與界定相關(guān)產(chǎn)品市場并無二致，即前者考察的是不同地區(qū)之間價格的相關(guān)性，而后者則是考察不同產(chǎn)品之間價格的相關(guān)性。例如，在Mannesmann/Vallourec/Ilva案中，歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)指出，價格相關(guān)性分析是相關(guān)地理市場界定的一種有效輔助方法，有時甚至還能起到至關(guān)重要的作用，但這也不盡然，它究竟能起多大作用，需要結(jié)合案件的具體因素來綜合考慮。如果無縫不銹鋼在不同國家或地區(qū)之間的價格沒有明顯相關(guān)性，則其地理市場就不是全球性的，而是區(qū)域性的。但如果不考慮到該行業(yè)的其他特殊因素，則即便能夠確定不同區(qū)域之間的價格相關(guān)性，也不能僅以此來推定無縫不銹鋼就是一個全球性的市場B16。而在Ineos/Kerling案中，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)再一次重申價格相關(guān)性分析只是界定地理市場的一種輔助性方法，除非在極其特殊情況下，否則它通常不能單獨(dú)用來界定相關(guān)地理市場，因而它必須和其他定性證據(jù)結(jié)合起來使用。

在Ryanair/Aer Lingus案中，歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)首次明確了相同地理市場價格相關(guān)系數(shù)的閾值，即如果這一系數(shù)達(dá)到了+0.60，則原則上可視為相同地理市場，但這只是一個參考性的基準(zhǔn)。Ryanair和Aer Lingus飛往同一機(jī)場的航線是否構(gòu)成同一地理市場，不僅要考察其價格平均相關(guān)系數(shù)是否大于+0.60，還要考察輔助飛行路線設(shè)施的相關(guān)價格變化，以及各個特殊機(jī)場的旅行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、起飛時間以及價格變化B17。

（三）價格歧視與消費(fèi)者的分離

在進(jìn)行價格相關(guān)性分析時，如果發(fā)現(xiàn)不同消費(fèi)群體所享有的價格不同，即某些消費(fèi)者受到了所謂的“價格歧視”，則該消費(fèi)者就有可能構(gòu)成一個獨(dú)立相關(guān)市場。但這也需要具備兩個客觀條件：一是能明確無誤地確定受到“價格歧視”消費(fèi)者的范圍；二是受到“價格歧視”的消費(fèi)者與其他消費(fèi)者不能交易，或從事“套利行為”。

在Mannesmann/Boge案中，歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)對汽車生產(chǎn)商以原始設(shè)備銷售的減震器或以更換零件銷售的減震器，與由汽車零配件銷售商在售后市場上提供減震器之間的價格進(jìn)行了考察，認(rèn)為盡管這兩個市場所提供的減震器沒有任何區(qū)別，但由于汽車行業(yè)存在巨大買方力量，不僅減震器的價格明顯不同，而且產(chǎn)品銷售體系和進(jìn)入壁壘也不相同，因而應(yīng)將減震器界定為兩個不同市場B18。這時，“價格歧視”只是相關(guān)市場界定的一個參考因素。

而在Tetra Laval/Sidel案中，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)則同樣把“價格歧視”視為是界定相關(guān)市場的一種證據(jù)。它認(rèn)為，消費(fèi)者購買拉伸吹塑機(jī)時，通常都是單獨(dú)與生產(chǎn)商進(jìn)行買賣洽談。如果生產(chǎn)商不掌握操作拉伸吹塑機(jī)的專業(yè)知識，就無法成功地將其產(chǎn)品銷售出去。同時，在東歐地區(qū)或歐洲東南部地區(qū)，消費(fèi)者一般只購買使用了10～15年的舊拉伸吹塑機(jī)，這意味著各種拉伸吹塑機(jī)之間不可能存在套利行為。因此，每個拉伸吹塑機(jī)生產(chǎn)商均是不同的，故用其所生產(chǎn)的PET瓶來包裝的飲料應(yīng)屬于不同相關(guān)市場B19。

另外，其他形式的消費(fèi)者分離，也可作為相關(guān)市場界定的一個因素。例如，在Coca-Cola/Amalgamated/Beverages案中，由于大型零售商、雜貨店或亭式銷售點(diǎn)、餐飲酒店以及其他形式的服務(wù)消費(fèi)，對飲料產(chǎn)品的需求、價格以及所面對的消費(fèi)群體均不相同，因而應(yīng)將其界定為不同相關(guān)市場。因為：第一，大型零售商由于消費(fèi)群體眾多且需求各有不同，因而直接提供所有的飲料產(chǎn)品，不僅在經(jīng)濟(jì)上可行，而且能最大限度防止套利現(xiàn)象；第二，各種雜貨店和亭式銷售點(diǎn)的飲料價格永遠(yuǎn)不可能完全一致，這將不可避免地產(chǎn)生“價格歧視”現(xiàn)象；第三，與前二者相比，餐飲市場上的消費(fèi)者往往更容易區(qū)分和辨別，這將為差別定價創(chuàng)造了有利條件B20。

四、其他輔助性分析方法

除了上述三種主要輔助性方法外，我們在SSNIP測試過程中，鑒于具體情況還將采用以下幾種方法來輔助相關(guān)市場的準(zhǔn)確界定。

（一）轉(zhuǎn)換成本分析

不論是消費(fèi)者轉(zhuǎn)向其他商品，還是生產(chǎn)者轉(zhuǎn)向生產(chǎn)其他產(chǎn)品，均不可避免地會發(fā)生轉(zhuǎn)換成本。如果這種轉(zhuǎn)換成本很大，足以影響到消費(fèi)者或生產(chǎn)者的選擇，則在界定相關(guān)市場時就有必要對轉(zhuǎn)換成本進(jìn)行分析。例如，在Pirell/BICC案中，鑒于電力電纜生產(chǎn)商從生產(chǎn)低壓電纜轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)高壓電纜抑或相反，不僅需要耗費(fèi)相當(dāng)長的時間，還將導(dǎo)致生產(chǎn)成本的巨大提高，因而歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)將電力電纜界定為兩個不同的市場，即高壓電纜市場和低壓電纜市場。endprint

（二）沖擊分析

沖擊分析是通過考察市場以往發(fā)生的事件及影響來確定相關(guān)市場的范圍。有時，這些相關(guān)信息甚至可能成為界定相關(guān)市場的關(guān)鍵性因素。例如，在Procter & Gamble/VP Schickedanz II案中，歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)就通過考察超薄高吸水毛巾的推出，是否會對衛(wèi)生巾、衛(wèi)生棉條以及其他毛巾的交易額造成明顯沖擊，以確定衛(wèi)生巾和衛(wèi)生棉條是否構(gòu)成同一相關(guān)市場。隨著超薄高吸水毛巾的推出，盡管衛(wèi)生棉條和毛巾生產(chǎn)商對其廣告和宣傳投入超過了2倍，而同期對衛(wèi)生棉條的相關(guān)投入?yún)s只增漲了34%，但市場交易量的相關(guān)數(shù)據(jù)表明，前者并沒有對后者的銷售量造成任何實質(zhì)性沖擊B21。

在進(jìn)行沖擊分析時，不僅要關(guān)注市場上產(chǎn)品過去已經(jīng)發(fā)生的變化，更要注重市場將來所可能發(fā)生的變化和趨勢。在Carnival Corp/P O Princess案中，歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)指出，我們不僅要考察供求方在將來的變化，也要考察產(chǎn)品在未來需求上是否會變動，更要考察整個市場發(fā)展對郵輪利潤的影響。因此，不能僅依托供求方變化對游輪行業(yè)利潤影響的片面信息來界定相關(guān)市場。

（三）分銷或銷售渠道分析

即便產(chǎn)品相同或同質(zhì)，或功能完全相同，但如果其擁有不同的分銷渠道或銷售體系，使其價格存在著明顯的差異，而又不能進(jìn)行任何套利行為，則其就應(yīng)構(gòu)成不同相關(guān)市場。

譬如，在AOL/Time Warner案中，歐盟反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)就根據(jù)分銷渠道和銷售體系的不同，將從互聯(lián)網(wǎng)下載的音樂和傳統(tǒng)CD音樂界定為兩個相互獨(dú)立的市場：第一，在互聯(lián)網(wǎng)時代，消費(fèi)者不必再去購買CD，而通過電腦下載就能輕易獲得或購買它所鐘愛的音樂；第二，通過互聯(lián)網(wǎng)下載音樂模式，消費(fèi)者再也不需要為了某一首或幾首歌曲，而去購買整張CD或?qū)］嫞坏谌?，從互?lián)網(wǎng)下載的音樂不論是生產(chǎn)制造還是存儲銷售，均與傳統(tǒng)CD音樂有著本質(zhì)上的不同；第四，二者在分銷渠道或銷售體系中的價格機(jī)構(gòu)也存在著天壤之別B22。而在Google/ Doubleclick案中，該執(zhí)法機(jī)構(gòu)則同樣將廣告市場區(qū)分為聯(lián)線廣告和離線廣告兩個市場。理由是：與傳統(tǒng)離線廣告相比，聯(lián)線廣告不僅能更自由地選擇它所需要的觀眾，而且其價格的高低也取決于實際觀看者數(shù)量的多少，故聯(lián)線廣告的覆蓋范圍與成本之間的聯(lián)系，要比離線廣告更加緊密。

（四）替代鏈分析

所謂“替代鏈分析”是指產(chǎn)品之間原本不能相互替代，但如果它們均能與另一個產(chǎn)品發(fā)生相互替代，或者均會受到后者有效的競爭約束與壓力，則前者也有可能屬于同一相關(guān)市場。替代鏈分析主要適用于以下幾種情形：

1.產(chǎn)品不能相互替代，但價格均受到另一種產(chǎn)品制約。例如，在Astra Zeneca/Novartis案中，由于禾木科除草劑主要是用來清除禾木科草，而闊葉雜草除草劑則是用來清除闊葉雜草，故二者在功能上不能相互替代。但市場上還存在著一種兼具前二者功能的廣譜除草劑，因而它能與這二者相互替代。當(dāng)前者價格上漲時，消費(fèi)者就會轉(zhuǎn)而選擇后二者；而當(dāng)后二者價格上漲時，消費(fèi)者就會轉(zhuǎn)而選擇前者，或用禾木科除草劑來代替闊葉雜草除草劑。因此，盡管后二者并不能直接進(jìn)行替代，但由于其價格均受到前者的制約，因而后二者能相互施加有效競爭約束，應(yīng)界定為同一相關(guān)市場B23。

2.產(chǎn)品功能基本相似，但某些物理特性如大小、性能等存在差異。這意味著在界定相關(guān)市場時，也應(yīng)考慮到替代鏈的作用與影響。譬如，在New Holland/ Case案中，盡管拖拉機(jī)在動力、規(guī)格、重量、用途以及用戶群體等方面存在明顯的差別，但動力不同的拖拉機(jī)有可能會受到用途不同拖拉機(jī)的制約，或者說當(dāng)前者漲價時，消費(fèi)者也有可能會選擇動力不能滿足其需求，而用途基本類似的其他拖拉機(jī)，因而這種替代鏈關(guān)系將消除各種拖拉機(jī)之間的顯著區(qū)別，并使之能相互進(jìn)行有效競爭，故應(yīng)視其為同一相關(guān)市場B24。

3.產(chǎn)品或服務(wù)基本相同，但價格各有不同。例如，在Bass plc/Saison Holding BV案和Accor/Blackstone/Colony/Vivendi案中，盡管各種酒店客房服務(wù)的價格千差萬別，甚至相差巨大，但這一差別并非固定不變的，而是不斷浮動和變化的，它通常是從最低價位慢慢上漲到最高價位，而且沒有明顯的界限，因而消費(fèi)者能自由選擇各種酒店客房服務(wù)，這表明所有酒店客房服務(wù)能相互施加競爭約束，應(yīng)將其界定為同一相關(guān)市場B25。這時，替代鏈分析的重點(diǎn)是，能否確定相同產(chǎn)品或服務(wù)不同種類在質(zhì)量和價格上，是否會發(fā)生明顯、有區(qū)別且持續(xù)的價格上漲。若是，則應(yīng)界定同一相關(guān)市場，反之亦然。

另外，替代鏈分析法有時也用來界定相關(guān)地理市場。如果互為競爭關(guān)系的生產(chǎn)地、銷售地或服務(wù)地點(diǎn)，在地理區(qū)域上相互交織和重疊，則應(yīng)將這些區(qū)域視為相同地理市場，反之亦然。

（五）互補(bǔ)性產(chǎn)品分析

如果產(chǎn)品為互補(bǔ)性產(chǎn)品，則在界定相關(guān)市場時，也應(yīng)對這一因素進(jìn)行考慮，以盡量避免SSNIP測試的誤差。在Electric/Honeywell案中，盡管飛機(jī)生產(chǎn)商一般并不制造噴氣式發(fā)動機(jī)，而從專門生產(chǎn)這類發(fā)動機(jī)的制造商那里購買，但噴氣式發(fā)動機(jī)是飛機(jī)不可或缺的互補(bǔ)產(chǎn)品，后者的需求量直接決定著前者生產(chǎn)量的多少，因而飛機(jī)制造商能直接影響到后者市場的競爭。所以，要準(zhǔn)確界定噴氣式發(fā)動機(jī)的相關(guān)市場，就必須考慮到不同飛機(jī)間競爭的影響B(tài)26。

另外，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，很多產(chǎn)品或服務(wù)都是免費(fèi)提供的。這一免費(fèi)模式能否構(gòu)成一個獨(dú)立市場，或它在SSNIP測試中，將扮演什么樣的角色，是一種輔助性考察方法，還是將脫離SSNIP 測試，而單獨(dú)成為互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)市場界定的一種主要方法？這需要反壟斷法在今后實踐中進(jìn)一步探索。

五、小結(jié)

在SSNIP測試中，上述輔助性分析方法并不是相互獨(dú)立、相互割裂的。相反，它們往往是作為一個有機(jī)的整體來輔助SSNIP測試，以更加準(zhǔn)確地界定相關(guān)市場。如果采用價格彈性分析法，就足以確保SSNIP測試準(zhǔn)確界定相關(guān)市場，則無需再考慮其他輔助性分析方法，反之則需進(jìn)一步采用其他方法來分析，直至相關(guān)市場的準(zhǔn)確界定?？v觀世界各國的SSNIP測試實踐，通常均是綜合采用上述幾種輔助性分析方法，而非單一地采用某種輔助性分析方法來界定相關(guān)市場。同時，它們還將根據(jù)案件的具體情況來選擇采用哪幾種輔助性分析方法，并非刻板地遵循上述邏輯鏈條與次序。因此，我國反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)在SSNIP測試的實踐中，應(yīng)視具體案情而靈活地運(yùn)用上述輔助性分析方法，而非機(jī)械盲目地套用，以避免出現(xiàn)相關(guān)市場界定過寬或過窄的謬誤。endprint

注釋：

①Commission Decision of 24.4.1996 in Case No Ⅳ/M. 619-Gencor/Lonrho[R].OJ 1997， L11， p 30， recital 56 et seq， recital 57

②Commission Decision of 9.3.1999 in Case No Ⅳ/M1313-Danish Crown/ VestjyskeSlagterier[R].OJ 2000，L20，p 1，recital 29

③Commission Decision of 31.1.2001 in Case No COMP/M. 2097-SCA/Metsa Tissue[R].OJ 2002 L57，p 137

④Commission Decision of 19.7.2006 in Case No COMP/M. 3796-Omya/Huber PCC[R].recitals 20 and 171 et esq

⑤OLG Dusseldorf judgment of 13.8.2003-trans-o-flex/Deutsche Post[R].AG 2004，100，101 et seq

⑥Commission Decision of 17.12.2008 in Case No COMP/M. 5141-KLM/ Martinair[R].recitals 139，255，273 et seq

⑦OLG Dusseldorf judgment of 4.12.2002-1001 Radio Aachen[R].WuW/E DE-R 1058，1061

⑧KG judgment of4.12.2002-1001 Radio Aachen[R].WuW/E OLG 2825，2833

⑨Commission Decision of 22.9.1999 in Case No Ⅳ/M.1524-Airtours/First Choice[R].OJ 2000 L93，p 1，recital 22，23 et seq

⑩KG judgment of HydraulischerSchreitausbau[R]. 28.8.1979， Wu W/E OLG 2182

B11 Commission Decision of 30.7.2003 in Case No COMP/M.3149-Procter & Gamble/Wella[R]. recital 27

B12Commission Decision of 22.7.1992 in Case No Ⅳ/M.190-Nestle/Perrier[R].OJ 1992，L356，p 1，recital 30

B13Commission Decision of 4.7.2006 in Case No COMP/M. 4000-Inco/ Falconbridge[R].recitals 107，108 ，110，114，124

B14Commission Decision of 19.7.2000 in Case No COMP/M.1939-Rexam （PLM）/American National Can[R].recital 12

B15Case T-342/99 Airtoursplc v Commission [2002] ECR Ⅱ-2585，para 28et seq[R].particularly para 41

B16Commission Decision of 31.1.1994 in Case No COMP/M.315- Mannesmann/ Valloured/Ilva[R].OJ 1994 L102，p 15，recital 32

B17Commission Decision of 27.6.2007 in Case No COMP/M.4439-Ryanair/ Aer Lings[R].recital 35，62 et seq

B18Commission Decision of 23.9.1991 in Case No Ⅳ/M. 134-Mannesmann/ Boge[R].OJ 1991 C 265，p 1，recital 11

B19Commission Decision of 30.10.2001 in Case No COMP/M.2416-Tetra Laval/Sidel[R].OJ 2004 L43，p 13，recitals180，182，188

B20Commission Decision of 22.1.1997 in Case No Ⅳ/M.794-Coca-Cola/ Amalgamated Beverages GB[R].OJ 1997 L218，p 15，recitals 68，71，75，79，80，83，84

B21Commission Decision of 21.6.1994 in Case No Ⅳ/M.430-Procter & Gamble/VP SchickedanzⅡ[R].OJ 1994 L354，p 32，recitals 68，71，113，115，116

B22Commission Decision of 11.10.2000 in Case No COMP/M.1845-AOL/ Time Warner[R].OJ 2001 L268，p 28，recital 21

B23Commission Decision of 26.7.2000 in Case No COMP/M. 1806-Astra Zeneca/Novartis[R].OJ 2004 ，L110， p 1， recital 43

B24Commission Decision of 28.10.1999 in Case No IV/M.1571-New Holland/ Case[R].recitals 9 and 11

B25Commission Decision of 8.9.1999 in Case No IV/M.1596-Accor/Blackstone/Colony/Vivendi[R].recital 25

B26Commission Decision of 3.7.2001 in Case No COMP/M.2220-General Electric/Honeywell[R].OJ 2004 L 48， p1， recital 9

（責(zé)任編輯：王鐵軍）endprint