中國醫(yī)療產業(yè)發(fā)展狀況及未來趨勢

◎ 中航醫(yī)療集團醫(yī)療事務管理部 肖海峰

中國醫(yī)療產業(yè)發(fā)展狀況及未來趨勢

◎ 中航醫(yī)療集團醫(yī)療事務管理部 肖海峰

隨著生活水平的不斷提高及人口老齡化加速到來，人們的醫(yī)療需求向更高層次、更高質量需邁進，為醫(yī)療健康產業(yè)提供了巨大商機和市場，醫(yī)療健康產業(yè)進入了快速發(fā)展的春天。2013年10月14日國務院印發(fā)的《關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》（以下簡稱《意見》）提出，到2020年，基本建立覆蓋全生命周期、內涵豐富、結構合理的健康服務業(yè)體系，健康服務業(yè)總規(guī)模達到8萬億元以上。以2013年2萬億元為基數，相當于未來6年內健康服務業(yè)規(guī)模要增長3倍，年均增長26%。

分析《意見》可以看出，政策從鼓勵擴大供給、刺激消費需求兩個維度提出了放寬市場準入、加強規(guī)劃布局和用地保障、完善財稅價格政策等7條具體措施，勾畫了健康服務業(yè)未來幾年的發(fā)展藍圖。該政策勢必會通過重塑整個健康產業(yè)格局的方式，對傳統(tǒng)藥品和醫(yī)療器械市場產生深遠的影響。政策指明了醫(yī)療服務業(yè)發(fā)展的前進方向，鼓勵社會資本進入營利、非營利醫(yī)療領域，并從資源供給、財稅制度等角度給予公立、非公立醫(yī)療機構同等待遇，同時也為掃除醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)、非營利醫(yī)院轉營利醫(yī)院等制度性障礙奠定了政策基礎。

我國 2000 年全國衛(wèi)生總費用為4587 億元，2011年我國衛(wèi)生費用為2.4萬億元，占GDP僅為5.15%，2013年我國醫(yī)藥產業(yè)的市場規(guī)模達1.1萬多億元，醫(yī)療服務領域超過2萬億元，與2020年國家大健康產業(yè)8萬億市場規(guī)模相比，醫(yī)療健康產業(yè)的增長空間蘊含著各種投資機會，年復合增長將達到14%。近3年來，中國醫(yī)療健康支出年均增速達到13.2%，已成為僅次于美國的全球第二大健康產業(yè)市場。我國政府確定將發(fā)展大健康產業(yè)作為國家戰(zhàn)略，預計到2020年產業(yè)規(guī)模將占到GDP的10%。

醫(yī)療健康產業(yè)在歐洲、北美等發(fā)達國家得到了大量人力和財力的支持，部分發(fā)達國家的醫(yī)療健康產業(yè)甚至已經成為最為活躍的科技創(chuàng)新領域，年支出總額占GWP（世界國內生產總值）總額約十分之一。醫(yī)療健康產業(yè)將成為繼IT產業(yè)之后經濟浪潮的新支撐。阿里巴巴集團董事長馬云說過“下一個世界首富一定會出現在健康產業(yè)”，美國經濟學家保羅?皮爾澤也把健康產業(yè)視為繼IT科技后“第五波財富浪潮”。世界衛(wèi)生組織全球衛(wèi)生支出數據庫顯示，從 2004 年至2011 年，我國的衛(wèi)生總費用占 GDP 的比重始終處于 5%左右，而美國、德國和日本這些發(fā)達國家的比例均高于我國水平，我國的醫(yī)療衛(wèi)生支出水平與發(fā)達國家相比仍存在著明顯差距。

廣義醫(yī)療健康產業(yè)即大健康產業(yè)不僅包括醫(yī)藥、醫(yī)療直接相關的產業(yè)活動，還包括圍繞醫(yī)藥、醫(yī)療活動有關的邊緣性產業(yè)，是指維護健康、修復健康、促進健康的產品生產、服務提供及信息傳播等活動的總和。如制藥設備、包裝資料、人才服務等產業(yè)活動，它囊括了制造、IT、流通、服務、教育等諸多領域。狹義的醫(yī)療健康產業(yè)指與醫(yī)藥產銷及醫(yī)療服務直接相關的產業(yè)活動，總體分醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥服務，其中醫(yī)藥工業(yè)包含五大子行業(yè)（化學原料藥、化學制劑、生物制品、中藥、醫(yī)療器械）；醫(yī)藥服務包含醫(yī)藥商業(yè)、研發(fā)外包、醫(yī)療服務。

醫(yī)療產業(yè)基本包括健康服務業(yè)與健康制造業(yè)兩大領域。醫(yī)療服務業(yè)與醫(yī)療預防、修復、康復最為密切，能夠直接為健康人群與患病人群提供服務；醫(yī)療制造產業(yè)以健康食品、健康用品制造為基礎，需要通過健康服務領域的專業(yè)咨詢及使用，滿足公眾的醫(yī)療保健需求。在中國，當前健康產業(yè)的薄弱環(huán)節(jié)與發(fā)展重點是“醫(yī)療服務業(yè)”?；诂F有醫(yī)療產業(yè)領域的研究與政策規(guī)劃，醫(yī)療健康產業(yè)應該重點發(fā)展醫(yī)療服務、健康管理、康復護理、健康信息、醫(yī)藥器械、健康食品六大領域。同時隨著移動互聯(lián)網、大數據、可穿戴設備為代表的新技術的快速發(fā)展，醫(yī)療產業(yè)及服務模式不斷整合與創(chuàng)新，醫(yī)養(yǎng)結合、健康管理、移動醫(yī)療、醫(yī)療大數據等成為資本角逐的新熱點。

世界銀行預測，到2030年，人口迅速老齡化可能使中國慢性病負擔增加40%，而世界衛(wèi)生組織的疾病負擔研究表明，慢性非傳染性疾病在中國所有疾病負擔中所占比重約為69%。人口老齡化導致剛性需求、疾病譜從急性傳染病向慢性重大疾病演變帶來升級需求、新醫(yī)改釋放剛性需求以及收入水平提高刺激個性化需求四大因素構成我國醫(yī)療服務需求持續(xù)上升的動力。

深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革等多個方面均將對健康產業(yè)產生深遠影響。業(yè)內人士認為，隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的進一步深化，醫(yī)療、衛(wèi)生、養(yǎng)老等大健康產業(yè)將得到巨大發(fā)展。2015年6月，國務院印發(fā)了《關于促進社會辦醫(yī)加快發(fā)展的若干政策措施》，進一步放寬準入，拓寬投融資渠道，促進資源流動和共享，優(yōu)化行業(yè)發(fā)展環(huán)境。社會辦非營利性醫(yī)療機構將被納入政府補助范圍，在臨床重點?？平ㄔO、人才培養(yǎng)等方面，執(zhí)行與公立醫(yī)療機構同等補助政策。這是國家對于醫(yī)療產業(yè)釋放的又一實質性政策利好。

2014年以來資本市場眾多VC/PE都在投資業(yè)務上做減法，砍去諸多投資部門，但保留最多的就是TMT和醫(yī)療健康。清科研究中心統(tǒng)計顯示，2013年VC/PE共投資了210家醫(yī)療健康企業(yè)，達到2008年以來最高水平。投資金額總計19.9億美元，僅低于“全民PE”火熱的2011年。在2013年A 股IPO暫停后并購成為VC/PE新的退出選擇，這當中VC/PE參與主導的并購案例最多便發(fā)生在醫(yī)療健康行業(yè)。目前國際上，醫(yī)療公司出現了前所未有的企業(yè)間并購，這種戰(zhàn)略性并購交易額度近3800億美元，達到歷史最高水平。政府進一步開放醫(yī)療服務空間，允許外國資本100% 投入7個省市地區(qū)，包括北京、天津和上海等。政府也鼓勵醫(yī)院分級診療，醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)，使得私人服務提供商能接入公共體系的醫(yī)療專家渠道。

醫(yī)療產業(yè)的價值回歸是未來趨勢。當前我國醫(yī)療服務是被低估的特殊商品，既是供不應求的優(yōu)質商品，又是救死扶傷的公益品。長期以來我國一直強調的是醫(yī)療服務的公益性，卻忽略了其商品屬性，使得優(yōu)質醫(yī)療服務的價值被嚴重低估。近年來，醫(yī)療健康作為民生所需，產業(yè)動向一直備受矚目。2015年政府工作報告中將“打造健康中國”理念再次提升到新的高度，醫(yī)療健康產業(yè)在可預期的時間內將迎來發(fā)展新高潮。

從歷史數據可知，醫(yī)藥領域仍是并購的最大戰(zhàn)場，并購數量占到總數的46%。從金額來看，醫(yī)藥和醫(yī)療設備并購規(guī)模分別占 67%和23%。在這之中，很多都是上市公司做的戰(zhàn)略性的投資和收購。正因為整個醫(yī)療健康行業(yè)不太受整體經濟環(huán)境影響，不論是金融危機還是經濟下滑，醫(yī)療健康行業(yè)一直呈現穩(wěn)健增長，尤其在中國人口老齡化持續(xù)、城鎮(zhèn)化不可逆轉、醫(yī)改紅利長期將持續(xù)釋放的大背景下，醫(yī)療行業(yè)未來具有穩(wěn)定的成長前景，醫(yī)療健康領域機會也會逐步顯現。