中國(guó)和北美洲可能面臨丙烯過(guò)剩的形勢(shì)

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中國(guó)和北美洲可能面臨丙烯過(guò)剩的形勢(shì)

伍德·麥肯錫公司預(yù)測(cè)全球丙烯產(chǎn)能將由當(dāng)前的1.09×108ta增至2030年的1.65×108ta，促使歷史供需關(guān)系發(fā)生根本性變化。過(guò)去4年，1 200億美元的全球丙烯市場(chǎng)一直處于供應(yīng)短缺狀態(tài)，這是傳統(tǒng)的蒸汽裂解制乙烯和煉油廠生產(chǎn)燃料副產(chǎn)丙烯供應(yīng)未跟上全球丙烯需求增長(zhǎng)步伐的結(jié)果。這種供應(yīng)短缺的形勢(shì)在中國(guó)尤為嚴(yán)峻。在中國(guó)，丙烯需求增長(zhǎng)超過(guò)了對(duì)傳統(tǒng)丙烯來(lái)源的投資。在北美，由于蒸汽裂解裝置的原料轉(zhuǎn)向來(lái)自頁(yè)巖氣的乙烷，也導(dǎo)致副產(chǎn)丙烯產(chǎn)率下降。傳統(tǒng)來(lái)源丙烯供應(yīng)的不足，導(dǎo)致其它丙烯生產(chǎn)技術(shù)獲得大量投資來(lái)增加全球丙烯供應(yīng)，這些技術(shù)包括甲醇制烯烴(MTO)、甲醇制丙烯(MTP)和丙烷脫氫(PDH)。除了在中國(guó)和北美這增加了近期供應(yīng)過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)之外，未來(lái)5年內(nèi)對(duì)這些技術(shù)的投資可能會(huì)永久改變?nèi)虮┑墓?yīng)格局和市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制。

PDH技術(shù)主要用在北美。除了幾家公司考慮建設(shè)新的PDH裝置及其擴(kuò)能之外，陶氏化學(xué)和Enterprise Products Partners公司每家都花費(fèi)10億美元以上建設(shè)新的PDH裝置，并將在2016年投產(chǎn)。這兩套新的PDH裝置投產(chǎn)后，市場(chǎng)供應(yīng)將趨于飽和，這可能會(huì)導(dǎo)致北美丙烯價(jià)格下降。盡管過(guò)去4年丙烷價(jià)格很低，PDH利潤(rùn)豐厚，但是伍德·麥肯錫公司認(rèn)為新的PDH裝置以及新的丙烷出口碼頭投產(chǎn)后會(huì)扭轉(zhuǎn)丙烷價(jià)格低的局面，使丙烷價(jià)格回升，丙烷和丙烯的價(jià)差會(huì)重歸歷史最低水平。為了避免丙烷原料價(jià)格上升給PDH裝置帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，BASF公司正在投資MTP技術(shù)，以天然氣為原料，經(jīng)甲醇制取丙烯。在2005—2030年間，北美供應(yīng)中，來(lái)自PDH和MTO-MTP的丙烯的市場(chǎng)份額將從零增至25%以上，而且這種變化將是丙烯市場(chǎng)供應(yīng)格局的永久性變化。

作為目前最大的丙烯及其衍生物的進(jìn)口國(guó)，中國(guó)正在尋求長(zhǎng)期的丙烯自給自足戰(zhàn)略，主要通過(guò)建設(shè)PDH裝置和以煤為原料的MTO和MTP裝置來(lái)保障丙烯的供應(yīng)。2013年，天津渤?；す就懂a(chǎn)了中國(guó)第一套PDH裝置，2014年還有4套新的PDH裝置計(jì)劃投產(chǎn)，另外還有十多套PDH裝置正在規(guī)劃中。神華煤制油化工公司在2010年投產(chǎn)了中國(guó)第一套MTO裝置，到2014年年底中國(guó)將有13套MTO裝置，還有十多套在規(guī)劃中。中國(guó)國(guó)內(nèi)的這些投資導(dǎo)致亞洲的丙烯價(jià)格已經(jīng)開始下降。伍德·麥肯錫公司預(yù)計(jì)，在2005—2030年間，來(lái)自于PDH和MTO-MTP技術(shù)的丙烯市場(chǎng)份額將增至中國(guó)全部丙烯產(chǎn)能的45%，使中國(guó)丙烯自給自足，并對(duì)韓國(guó)、沙特阿拉伯、中國(guó)臺(tái)灣、新加坡、印度等國(guó)家或地區(qū)以出口為目的的丙烯生產(chǎn)商造成負(fù)面影響。這些國(guó)家或地區(qū)都是目前中國(guó)丙烯衍生物最大的進(jìn)口來(lái)源地。一些民營(yíng)的丙烯衍生物生產(chǎn)商想減少其對(duì)于進(jìn)口丙烯的依賴以及擺脫國(guó)有大型企業(yè)生產(chǎn)的丙烯供不應(yīng)求的局面，也推動(dòng)了中國(guó)專產(chǎn)丙烯產(chǎn)能的發(fā)展。

在歐洲，丙烯供應(yīng)的缺口仍然需要依靠進(jìn)口來(lái)解決。歐洲打算從美國(guó)進(jìn)口乙烷，可能導(dǎo)致裂解爐原料變輕。另外，歐洲現(xiàn)有2套PDH裝置，但新建PDH和MTO-MTP裝置在歐洲不是切實(shí)可行的方案。

[程薇摘譯自O(shè)il & Gas Journal，2014-09-30]