2015年中國(guó)草甘膦競(jìng)爭(zhēng)、挑戰(zhàn)與希冀共存

2014年中國(guó)草甘膦市場(chǎng)呈低迷頹勢(shì)，全年3～4月有段上揚(yáng)行情，之后價(jià)格一直下挫，6月底原藥價(jià)格最低跌到2.8萬(wàn)元/噸左右。10月份后，主流價(jià)格已跌到2.5萬(wàn)～2.6萬(wàn)元/噸，部分廠家和貿(mào)易商看空后市，低端成交在2.4萬(wàn)元/噸左右。經(jīng)測(cè)算，大型草甘膦生產(chǎn)商的生產(chǎn)成本含稅約2.5萬(wàn)～2.7萬(wàn)元/噸，這跌破成本線的買賣，主要原因是外貿(mào)需求不振，工廠庫(kù)存壓力增加，資金回籠緊迫。從4月份以來(lái)，草甘膦行業(yè)的月度產(chǎn)量同比大幅下降，基本維持在3.6萬(wàn)噸的產(chǎn)量，而2013年同期月度產(chǎn)量在4.5萬(wàn)噸的產(chǎn)量。10月份草甘膦整體開(kāi)工率平均在42%左右，后期開(kāi)工率持續(xù)走低至40%左右。

2014年我國(guó)草甘膦行業(yè)遭遇了很大的困難，市場(chǎng)價(jià)格低位徘徊，出口持續(xù)低迷，利潤(rùn)大幅下滑，有近一半的廠家關(guān)停，行業(yè)整體狀況令人擔(dān)憂。2015年草甘膦市場(chǎng)如何將成為人們關(guān)注的焦點(diǎn)？

一、孟山都產(chǎn)量增長(zhǎng)，對(duì)中國(guó)草甘膦外貿(mào)是致命打擊

全球只有美國(guó)孟山都和中國(guó)生產(chǎn)草甘膦，孟山都、中國(guó)草甘膦企業(yè)幾乎平分了草甘膦原藥市場(chǎng)，他們?cè)谶@方戰(zhàn)場(chǎng)上短兵相接。出口占我國(guó)草甘膦產(chǎn)量的80%左右，國(guó)際市場(chǎng)的一舉一動(dòng)都將對(duì)我國(guó)草甘膦生產(chǎn)產(chǎn)生影響。談到草甘膦國(guó)際市場(chǎng)的未來(lái)走勢(shì)，孟山都的系列舉措都是我國(guó)企業(yè)不可回避的。在2008年草甘膦價(jià)格瘋漲之后，孟山都隨即調(diào)整策略，立即恢復(fù)了年產(chǎn)10萬(wàn)噸的生產(chǎn)線，立刻使國(guó)內(nèi)草甘膦價(jià)格從高位墜落。2010年我國(guó)草甘膦從災(zāi)難中慢慢復(fù)蘇后，孟山都又在路易斯安那州投資了1.96億美元，將其草甘膦產(chǎn)能提高了將近20%，達(dá)24萬(wàn)噸，從而扼制住了我國(guó)草甘膦市場(chǎng)不斷上揚(yáng)的價(jià)格。孟山都為了達(dá)到在全球?qū)Σ莞熟⑹袌?chǎng)的壟斷，最近又計(jì)劃在其愛(ài)荷華州草甘膦工廠投資7500萬(wàn)美元，將繼續(xù)擴(kuò)大其草甘膦產(chǎn)能。

經(jīng)測(cè)算，孟山都擁有全世界約45%的供應(yīng)能力，孟山都對(duì)草甘膦市場(chǎng)有著強(qiáng)大的支配作用。例如我國(guó)2014年經(jīng)歷一季度價(jià)格反彈后，被孟山都控制的美國(guó)草甘膦市場(chǎng)突然對(duì)我國(guó)需求量驟減，我國(guó)草甘膦最大出口國(guó)突如其來(lái)的變臉，使國(guó)內(nèi)草甘膦供大于求和產(chǎn)能過(guò)剩的形勢(shì)立馬顯現(xiàn)，出口不暢，庫(kù)存增加，價(jià)格開(kāi)始下滑。6月底草甘膦價(jià)格最低跌到2.8萬(wàn)元/噸。這是孟山都?jí)艛嗟拿绹?guó)草甘膦市場(chǎng)與中國(guó)草甘膦企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。2014年我國(guó)草甘膦外貿(mào)形勢(shì)整體不好，9、10月份出口旺季不旺，雖然有外商消化去庫(kù)存、歐洲經(jīng)濟(jì)下滑購(gòu)買力減退、南美氣候干燥草甘膦使用量下降等因素，但促使我國(guó)草甘膦外貿(mào)疲軟的決定性因素還是孟山都產(chǎn)量的增長(zhǎng)。興邦科技集團(tuán)曾俊震董事長(zhǎng)指出，草甘膦對(duì)孟山都意義深遠(yuǎn)，甚至可以說(shuō)是孟山都的命脈，是孟山都銷售及利潤(rùn)的主要來(lái)源。目前孟山都已在世界130個(gè)國(guó)家登記了草甘膦，孟山都通過(guò)專利保護(hù)、專利訴訟建立第一層防守壁壘，專利到期后，依靠登記、銷售策略、價(jià)格策略以及反傾銷策略鞏固其地位，最后通過(guò)轉(zhuǎn)基因種子配套策略以及捆綁銷售占領(lǐng)市場(chǎng)。曾董事長(zhǎng)還分析了孟山都固守巴西、美國(guó)兩個(gè)草甘膦市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)。他說(shuō)，在美國(guó)和巴西，孟山都對(duì)草甘膦價(jià)格會(huì)有積極的回應(yīng)，年底時(shí)公司還會(huì)對(duì)農(nóng)民實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃，如回饋金等；同時(shí)孟山都積極開(kāi)發(fā)新配方，大力推廣高含量草甘膦鉀鹽新劑型，有效降低了用藥量；最后將其與種子配套銷售，不僅提高了草甘膦銷量，還有助于提高作物產(chǎn)量。

近幾年來(lái)，我國(guó)草甘膦萬(wàn)噸以上的出口國(guó)分別為阿根廷、美國(guó)、巴西、馬來(lái)西亞、印尼、澳大利亞和泰國(guó)，但這些國(guó)家每年也從孟山都進(jìn)口萬(wàn)噸以上的草甘膦產(chǎn)品，由于我國(guó)草甘膦企業(yè)大都沒(méi)在上述7國(guó)登記，不能自行在境外銷售產(chǎn)品，只能死等外商前來(lái)簽單。孟山都供應(yīng)量充足，在世界上又有話語(yǔ)權(quán)，我國(guó)草甘膦企業(yè)的出口量很容易被孟山都打壓。目前，我國(guó)草甘膦企業(yè)在和孟山都的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，輸家是我們。

作為全球最大的草甘膦生產(chǎn)商，孟山都不但對(duì)原藥市場(chǎng)具有決定性的支配作用，對(duì)制劑市場(chǎng)也有壟斷性。近年來(lái)，孟山都草甘膦制劑“農(nóng)達(dá)”，也對(duì)我國(guó)草甘膦企業(yè)形成威脅。我國(guó)草甘膦同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，但由于“農(nóng)達(dá)”深受中國(guó)老百姓歡迎，極其盈利。孟山都“農(nóng)達(dá)”在中國(guó)市場(chǎng)降價(jià)銷售，給中國(guó)草甘膦企業(yè)沉重打擊。世界上有不少國(guó)家支持美國(guó)制造的草甘膦，他們把孟山都的產(chǎn)品作為首選。專家指出，這些“農(nóng)達(dá)”絕大部分是孟山都通過(guò)澳洲新農(nóng)購(gòu)買原產(chǎn)中國(guó)的草甘膦原藥加工而成。孟山都公司發(fā)布消息稱，農(nóng)藥產(chǎn)品尤其是“農(nóng)達(dá)”的出色表現(xiàn)使得整個(gè)公司業(yè)績(jī)提升明顯。近幾年來(lái)，孟山都孜孜不倦地致力于“農(nóng)達(dá)”在全球的市場(chǎng)擴(kuò)張，必將導(dǎo)致我國(guó)草甘膦價(jià)格難以大幅提高。

二、產(chǎn)能膨脹，將斷送草甘膦前程

產(chǎn)能過(guò)剩是國(guó)內(nèi)草甘膦行業(yè)的頑疾。按照3.8萬(wàn)元/噸的市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，企業(yè)每生產(chǎn)1噸草甘膦獲利1.2萬(wàn)元左右。因此，越來(lái)越多的廠商將目光投向了草甘膦這塊熱土，一些小企業(yè)死灰復(fù)燃，一些大企業(yè)，特別是上市公司也紛紛擴(kuò)產(chǎn)草甘膦。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年國(guó)內(nèi)新增中小型產(chǎn)能15萬(wàn)噸，2014年和邦股份新建5萬(wàn)噸產(chǎn)能進(jìn)入市場(chǎng)，未來(lái)3年中，四川福華將新增12萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，包括興發(fā)集團(tuán)、新安股份、揚(yáng)農(nóng)化工、華星化工以及江蘇、內(nèi)蒙等地的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，共有40萬(wàn)～50萬(wàn)噸產(chǎn)能竣工。

未來(lái)草甘膦市場(chǎng)總的發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)供應(yīng)總量增大，但需求增長(zhǎng)有限，競(jìng)爭(zhēng)加劇局面不會(huì)有根本性的改變。就國(guó)際來(lái)看，孟山都公司每年24萬(wàn)噸的產(chǎn)能使國(guó)際市場(chǎng)草甘膦供應(yīng)量趨于充足。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，我國(guó)草甘膦實(shí)際產(chǎn)能已超過(guò)100萬(wàn)噸，2014年產(chǎn)量約45萬(wàn)噸，加上孟山都24萬(wàn)噸產(chǎn)量，全球原藥產(chǎn)量達(dá)69萬(wàn)噸。而我國(guó)每年使用草甘膦原藥在5萬(wàn)噸左右，全球草甘膦制劑使用量近兩年在85萬(wàn)噸左右，折百原藥在50萬(wàn)～55萬(wàn)噸左右，供大于求局面明顯，供需矛盾和結(jié)構(gòu)性過(guò)剩問(wèn)題將更加突出，競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面將會(huì)進(jìn)一步加劇。江蘇如東一位草甘膦廠商向記者表示，2014年下半年，外貿(mào)萎靡，企業(yè)接新單很少，市場(chǎng)已到了供過(guò)于求的狀態(tài)，部分企業(yè)看空后市，繼續(xù)低價(jià)拋貨，在低價(jià)帶領(lǐng)下，價(jià)格仍有繼續(xù)走低可能，成本被壓縮得很嚴(yán)重，中小企業(yè)已面臨“零利潤(rùn)”窘?jīng)r。

在產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的背景下，不少業(yè)內(nèi)人士繼續(xù)看淡2015年的草甘膦市場(chǎng)，他們認(rèn)為，如不能解決產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，草甘膦市場(chǎng)就沒(méi)有活力，國(guó)內(nèi)草甘膦價(jià)格的持續(xù)回暖可能仍是個(gè)夢(mèng)想。曾俊震董事長(zhǎng)指出，通過(guò)草甘膦環(huán)保核查，提高工藝門(mén)檻，淘汰部分低產(chǎn)能廠家，可以改善目前供過(guò)于求、產(chǎn)能過(guò)剩的情況。屆時(shí)市場(chǎng)留下來(lái)的廠家也許將是可以與孟山都抗衡的企業(yè)。但國(guó)內(nèi)環(huán)保成本增加，產(chǎn)能急速擴(kuò)張也將引發(fā)一場(chǎng)價(jià)格惡戰(zhàn)。

三、草甘膦抗性雜草問(wèn)題，制約著草甘膦的使用量

由于廣泛推廣抗草甘膦作物，草甘膦抗性雜草也隨之發(fā)展，現(xiàn)已在全球發(fā)現(xiàn)28種抗草甘膦雜草，我國(guó)的小飛蓬和油草對(duì)草甘膦的抗性問(wèn)題也很嚴(yán)重。

全球作物耕種面積增加有限，谷物價(jià)格走低，再加上北美和南美兩大市場(chǎng)大量抗草甘膦雜草產(chǎn)生，國(guó)外部分地區(qū)和國(guó)家開(kāi)始反思和考慮草甘膦的大量應(yīng)用，如阿根廷一些組織多次提出禁限用草甘膦，如果一旦有一個(gè)國(guó)家通過(guò)類似決議，無(wú)疑將給草甘膦發(fā)展帶來(lái)較大不確定因素。也有國(guó)家即將實(shí)施新的替代方案，這些都將對(duì)未來(lái)的草甘膦市場(chǎng)有所影響。

未來(lái)草甘膦的技術(shù)發(fā)展，主要是以混劑開(kāi)發(fā)為主。為了延緩抗性發(fā)展，已開(kāi)發(fā)了草甘膦的多個(gè)復(fù)配產(chǎn)品，如與麥草畏的復(fù)配、與2，4—滴的復(fù)配、與乙氧氟草醚的復(fù)配等。這一趨勢(shì)將使世界各地極大減少對(duì)草甘膦原藥的需求。另外，尤其值得關(guān)注的是抗兩個(gè)除草劑的轉(zhuǎn)基因作物（2，4—滴、麥草畏）目前已上市。另抗麥草畏的轉(zhuǎn)基因大豆可耐2.8千克/公頃劑量的麥草畏。抗麥草畏的大豆、玉米已在2012年上市。上海市農(nóng)藥研究所張一賓教授認(rèn)為，農(nóng)民將不會(huì)單一用草甘膦，必須使用多元化品種防除雜草，這將對(duì)草甘膦形成相對(duì)威脅，也是發(fā)展趨勢(shì)。

四、2015年利好因素

1.鑒于全球草甘膦需求仍維持約10%的增長(zhǎng)速度，因此到2015年，關(guān)停并轉(zhuǎn)企業(yè)增加，行業(yè)的供應(yīng)面偏緊，草甘膦價(jià)格存在上漲的空間。

2.環(huán)保設(shè)施的投建以及后期環(huán)保維護(hù)費(fèi)用，將成為草甘膦價(jià)格支撐。

3.受轉(zhuǎn)基因作物種植面積連年增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)，草甘膦市場(chǎng)將進(jìn)一步增長(zhǎng)。

4. 2014年外商經(jīng)過(guò)消化去庫(kù)存，2015年草甘膦采購(gòu)量相應(yīng)會(huì)增加。

5.國(guó)內(nèi)草甘膦市場(chǎng)每年大約有5%的增長(zhǎng)，會(huì)提升企業(yè)銷售量。

（張為農(nóng)）endprint