石材行業(yè)的概況與發(fā)展前景

肖海光，陳新昊

（國(guó)海證券股份有限公司，廣東深圳518040）

石材行業(yè)的概況與發(fā)展前景

肖海光，陳新昊

（國(guó)海證券股份有限公司，廣東深圳518040）

文章介紹了石材行業(yè)的基本特點(diǎn)，通過分析行業(yè)壁壘、行業(yè)影響因素、行業(yè)規(guī)模以及行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)石材行業(yè)的未來發(fā)展前景進(jìn)行了描述。

石材行業(yè)；前景特點(diǎn)；壁壘

1　行業(yè)概況

1.1行業(yè)介紹

石材作為一種高檔建筑裝飾材料廣泛應(yīng)用于室內(nèi)外裝飾設(shè)計(jì)、幕墻裝飾和公共設(shè)施建設(shè)。目前市場(chǎng)上常見的石材主要有天然石和人造石。

天然石材是指以天然巖石為原材料加工而成的石材材料。天然石材的抗壓性、耐磨性較好，并且由于其資源分布較廣，適合就地開采加工，生產(chǎn)成本較低。建筑裝飾所使用的天然石材主要為花崗石和大理石。

人造石材是指將天然巖石和其他材料通過膠黏方式結(jié)合加工而成的石材材料。人造石材具有顏色較為均勻、環(huán)保節(jié)能等特點(diǎn)，目前廣泛應(yīng)用于建筑裝飾上。

我國(guó)石材的生產(chǎn)主要分布在福建、廣東、山東三省。我國(guó)的石材目前主要應(yīng)用于建筑內(nèi)外裝飾，小部分應(yīng)用于園林、雕刻、墓碑等。

1.2上、下游行業(yè)之間的關(guān)系

石材行業(yè)的上游為荒料生產(chǎn)企業(yè)，主要負(fù)責(zé)從礦山中開采石材荒料，經(jīng)過粗加工制成石材大板；石材荒料或者大板經(jīng)過石材設(shè)計(jì)及加工企業(yè)的加工后，形成能夠應(yīng)用于建筑裝飾用的石材成品；石材行業(yè)的下游主要為房地產(chǎn)企業(yè)或者建筑裝飾企業(yè)，負(fù)責(zé)將石材成品應(yīng)用于建筑裝飾領(lǐng)域中。

1.3行業(yè)壁壘

1.3.1資金壁壘

石材行業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，需要大量的資金以支持運(yùn)營(yíng)和擴(kuò)張。下游客戶是各大建筑工程商，一般采用集中投標(biāo)式采購(gòu)，采購(gòu)規(guī)模較大，需要大量的資金支持。

1.3.2技術(shù)壁壘

隨著新設(shè)計(jì)、新工藝與新材料在石材生產(chǎn)中的應(yīng)用，消費(fèi)者對(duì)石材產(chǎn)品的材質(zhì)、外觀設(shè)計(jì)、色澤圖案等方面不斷提出更高的需求，這對(duì)石材企業(yè)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力、材料選擇能力及生產(chǎn)制造水平提出了較高要求。

1.3.3渠道壁壘

國(guó)內(nèi)大型石材企業(yè)均建立了較為完善的銷售渠道，與各類型客戶建立起較為牢固的合作關(guān)系。新進(jìn)入者短期內(nèi)較難獲得客戶的信任，需要長(zhǎng)期對(duì)銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行維護(hù)，因而面臨較大的渠道壁壘。

1.3.4品牌壁壘

在石材產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境下，石材企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)由簡(jiǎn)單的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向材質(zhì)選擇、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝及銷售渠道的綜合競(jìng)爭(zhēng)，良好的品牌知名度有利于石材企業(yè)快速拓展業(yè)務(wù)。品牌的建立需要企業(yè)長(zhǎng)期的積累，通過逐步建立起廣泛的客戶基礎(chǔ)與強(qiáng)大的服務(wù)體系來樹立市場(chǎng)品牌形象。新進(jìn)入者沒有較長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)營(yíng)，在業(yè)務(wù)拓展方面會(huì)面臨較高的品牌壁壘。

1.4影響行業(yè)的重要因素

1.4.1有利因素

1.4.1.1未來市場(chǎng)空間較大

根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2011年、2012年及2013年我國(guó)城市化率分別為51.3%、52.57%及53.73%。目前發(fā)達(dá)國(guó)家城市化率普遍達(dá)到70%～80%，說明我國(guó)城市化進(jìn)程還有很大發(fā)展空間。目前美國(guó)人均石材消費(fèi)為0.5m2/人，而我國(guó)人均石材消費(fèi)為0.05 m2/人，僅為美國(guó)的1/10。石材市場(chǎng)在我國(guó)還有很大的發(fā)展空間。

1.4.1.2應(yīng)用范圍不斷拓展

石材產(chǎn)品的應(yīng)用范圍正在不斷擴(kuò)大，除了中高端商業(yè)地產(chǎn)、公共設(shè)施等大量使用天然石材外，隨著生活水平的提高，石材產(chǎn)品越來越向家居方向發(fā)展，越來越多的房地產(chǎn)精裝樓盤開始選用石材，取代瓷磚。

1.4.2不利因素

1.4.2.1行業(yè)管理水平低

長(zhǎng)期以來，石材開采、加工企業(yè)，特別是中小型企業(yè)，始終延續(xù)著粗放式的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式，在資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)等方面疏于管理，工業(yè)化和信息化融合度不夠，導(dǎo)致工業(yè)化和信息化融合深度與國(guó)際先進(jìn)水平相比還存在很大差距，在一定的程度上制約了行業(yè)的發(fā)展。

1.4.2.2行業(yè)缺乏創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型動(dòng)力不足

我國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正在從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，在當(dāng)前市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩、競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇的形勢(shì)下，不少企業(yè)仍依賴于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式和原有企業(yè)發(fā)展模式，不愿去改變固有的經(jīng)營(yíng)模式。由于擔(dān)心同行的仿造和低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)在新產(chǎn)品開發(fā)和新裝備投資方面躊躇不前，企業(yè)創(chuàng)新的意愿被扼制。

1.4.2.3市場(chǎng)需求增速放緩

2014年由于韓、日、美等主要石材消費(fèi)國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐緩慢，出口量及出口額的增速都有不同回落；國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)逐漸轉(zhuǎn)向中高速發(fā)展，固定資產(chǎn)投資也在放緩，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的雙重壓力下，石材企業(yè)經(jīng)歷了艱難的一年。

2　市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展前景

中國(guó)的石材資源豐富，各省、市、自治區(qū)均有各類石材資源被開發(fā)。近年來，中國(guó)石材行業(yè)總體發(fā)展形勢(shì)較好，中國(guó)石材在原材料產(chǎn)量、加工能力和外貿(mào)出口均已達(dá)到世界第一。

根據(jù)中國(guó)石材協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，石材行業(yè)2014年規(guī)模以上企業(yè)共2 866家。實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3 980億元，利潤(rùn)總額達(dá)328億元，同比分別增長(zhǎng)12.7%和4.3%；大理石板材產(chǎn)量30 330萬m2，花崗石板材產(chǎn)量59 036萬m2，同比分別增長(zhǎng)17.2%和13.4%。石材產(chǎn)量和石材行業(yè)的利潤(rùn)總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

我國(guó)石材出口實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，石材進(jìn)出口創(chuàng)歷史最好水平。進(jìn)出口貿(mào)易活躍是我國(guó)石材行業(yè)的特點(diǎn)，2014年石材出口3 181.1萬t，首次攀上3 000萬t大關(guān)；出口額72.04億美元，同比分別增長(zhǎng)了16%和10.4%，創(chuàng)歷史新高。2014年我國(guó)進(jìn)口石材1 527.1萬t，首次突破1 500萬t；進(jìn)口額達(dá)30.78億美元，同比分別增長(zhǎng)2%和3.1%，也創(chuàng)歷史新高。

國(guó)務(wù)院辦公廳2014年5月15日發(fā)布的《2014——2015年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動(dòng)方案》，以及住建部和工信部?jī)刹课?014年5月聯(lián)合發(fā)布的《綠色建材評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)管理辦法》《綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》，均倡導(dǎo)綠色建筑石材的使用。石材作為天然建筑裝飾材料，具有節(jié)能、環(huán)保的自然屬性，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的能耗僅相當(dāng)于0.3t標(biāo)準(zhǔn)煤，在所有建材產(chǎn)品中是最低的，其生命周期成本與陶瓷、木材相比也具有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)。在綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展已成為重大國(guó)家戰(zhàn)略形勢(shì)下，石材行業(yè)將迎來進(jìn)一步發(fā)展。

3　基本風(fēng)險(xiǎn)特征

3.1國(guó)家宏觀調(diào)控政策對(duì)石材業(yè)務(wù)的影響

石材行業(yè)的發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、城市化進(jìn)程、居民消費(fèi)升級(jí)等密切相關(guān)。石材行業(yè)下游主要是建筑裝飾行業(yè)及房地產(chǎn)行業(yè)。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)由高速發(fā)展步入中高速發(fā)展“新常態(tài)”的出現(xiàn)，全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速逐步下降，特別是建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)增速下滑，加之國(guó)際市場(chǎng)持續(xù)低迷，石材行業(yè)也出現(xiàn)了發(fā)展速度放緩態(tài)勢(shì)。

3.2行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

據(jù)石材協(xié)會(huì)《2014年中國(guó)石材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及2015年展望》，2014年規(guī)模以上石材企業(yè)就有2 866家，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2014年在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)雙重壓力下，石材企業(yè)經(jīng)歷了最艱難的一年，除部分規(guī)模企業(yè)略有增長(zhǎng)外，大部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況與上年持平或有下降，還有相當(dāng)一部分中小企業(yè)處于停產(chǎn)或?yàn)l臨破產(chǎn)狀態(tài)。

3.3結(jié)構(gòu)性調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)

石材行業(yè)以往在粗放式的態(tài)勢(shì)下快速發(fā)展，行業(yè)管理水平較低，石材資源浪費(fèi)、產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊、礦山及加工環(huán)境惡化等問題普遍存在，對(duì)企業(yè)和行業(yè)的社會(huì)形象造成了惡劣影響，嚴(yán)重制約了石材行業(yè)的生存和發(fā)展。未來行業(yè)面臨結(jié)構(gòu)性調(diào)整。

Stone Industry Overview and Development Prospect

XIAOHai-guang,CHENXin-hao
(GuohaiSecurities Co.,Ltd.,Shenzhen 518040,China)

This paper introduce the basic characteristics of the stone industry.Through the analysis of industry barriers,industry factors,industry size and industryrisk,the future development ofthe stone industryis described.

Stone industry;Prospect characteristic;Barrier

F426.92

A

1674-8646（2015）09-0108-02

2015-06-17

肖海光（1977-），男，廣東惠來人，學(xué)士，從事非金屬礦物制品行業(yè)研究。