煤制乙二醇大提速：光明之下存過剩隱憂？

文/郁紅 陳財來

煤制乙二醇大提速：光明之下存過剩隱憂？

文/郁紅 陳財來

2015年可以說是中國煤制乙二醇行業(yè)發(fā)展的井噴之年，一系列新擴建項目在今年陸續(xù)啟動。

在國際油價仍然低迷的背景下，究竟是什么原因讓企業(yè)燃起了上馬煤制乙二醇項目的熱情？眾多項目的上馬會不會帶來系統(tǒng)性風(fēng)險？未來這一行業(yè)是否會產(chǎn)能過剩？該如何實現(xiàn)煤制乙二醇行業(yè)的健康發(fā)展？筆者進行了調(diào)研。

乙二醇項目遍地開花

今年以來，不少企業(yè)公布了上馬煤制乙二醇項目的規(guī)劃。

2015年1月，丹化科技公布擬投資5.5億元用于煤制乙二醇擴能改造項目，包括已有3#恩德爐增效改造、合成氣凈化裝置擴能改造、乙二醇裝置改造等。項目完成后，公司將新增乙二醇產(chǎn)能7萬噸/年。

同樣在1月，京宇能源投資集團與貴州興仁縣簽訂60萬噸/年煤制乙二醇項目。該項目由京宇能源與中科院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所合作，計劃采用福建物構(gòu)所煤制乙二醇二代技術(shù)，2015年先期啟動千噸級中試裝置基地建設(shè)。

今年3月，新疆其亞煤化工有限公司100萬噸/年煤制乙二醇項目環(huán)評第二次公示。該項目擬建于新疆準(zhǔn)東經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)五彩灣工業(yè)園區(qū)，總規(guī)模為100萬噸/年乙二醇，裝置共有5個系列，單系列規(guī)模為20萬噸/年。

也是在3月，貴州畢節(jié)市與貴州海通能化發(fā)展有限公司確定投資60億元的30萬噸/年煤制乙二醇項目落戶赫章縣。海通能化和惠生工程簽訂了煤制乙二醇項目技術(shù)咨詢合同。據(jù)了解，海通能化由河南順成集團牽頭聯(lián)合河南利源煤焦集團有限公司和北京祝融恒通資產(chǎn)管理有限公司三家公司共同組建，負(fù)責(zé)煤制乙二醇項目建設(shè)。

與此同時，不少煤制乙二醇項目在2015年陸續(xù)投產(chǎn)。

3月8日，新疆天業(yè)二期20萬噸/年乙二醇項目一次性開車成功，已產(chǎn)出優(yōu)等品乙二醇（聚酯級），且運行正常。

3月26日，億利資源集團鄂爾多斯市新杭能源有限公司30萬噸/年煤制乙二醇裝置打通全流程，產(chǎn)出聚酯級乙二醇。

6月24日，東華院公告稱，內(nèi)蒙古康乃爾化學(xué)工業(yè)有限公司30萬噸/年煤制乙二醇項目已經(jīng)全面復(fù)工。該項目位于內(nèi)蒙古扎魯特旗魯北工業(yè)園區(qū)，乙二醇生產(chǎn)采用日本宇部興產(chǎn)工藝，以產(chǎn)自內(nèi)蒙古當(dāng)?shù)氐暮置簽樵?，氣化技術(shù)采用科林干粉煤氣化工藝生產(chǎn)合成氣。據(jù)了解，2014年9月中旬，該項目開始處于低負(fù)荷運行狀態(tài)，直至2015年1月曾全面停工。

另據(jù)筆者了解，2015年還將有貴州黔西縣黔希煤化工投資有限責(zé)任公司30萬噸/年、陽煤深州化肥22萬噸/年、久泰能源10萬噸/年等煤制乙二醇項目投產(chǎn)。到2015年底，我國煤制乙二醇產(chǎn)能將達312萬噸/年。

還有不少企業(yè)正在醞釀煤制乙二醇項目。

來自國家煤化工網(wǎng)的消息稱，以煤炭生產(chǎn)、銷售為主業(yè)的昊華能源，正在煤化工轉(zhuǎn)型之路上不斷換擋提速。繼投資國泰40萬噸/年煤制甲醇項目邁出煤化工戰(zhàn)略第一步后，昊華能源投資的60萬噸/年煤制乙二醇項目節(jié)能評估報告已獲鄂爾多斯市經(jīng)信委批復(fù)。

據(jù)悉，該項目位于鄂爾多斯杭錦旗獨貴塔拉工業(yè)園區(qū)，擬投資100億元。項目將采用華東理工大學(xué)開發(fā)的多噴嘴對置式水煤漿氣化工藝和日本宇部興產(chǎn)的煤制乙二醇專利技術(shù)，生產(chǎn)乙二醇及附屬產(chǎn)品。

6月9日，惠生工程技術(shù)服務(wù)有限公司宣布其非全資附屬公司惠生工程（中國）有限公司與貴州鑫新化工（集團）有限公司、天津大學(xué)簽訂合成氣制乙二醇戰(zhàn)略合作協(xié)議，三方共同推進具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的合成氣制乙二醇成套技術(shù)商業(yè)化。同時，惠生工程將為戰(zhàn)略協(xié)議下的示范裝置黃磷尾氣制7萬噸/年草酸、1萬噸/年乙二醇項目提供EPC總承包服務(wù)?！霸诖嘶A(chǔ)上，我們后續(xù)還將建設(shè)一套20萬噸/年煤制乙二醇工業(yè)裝置?！碧旖虼髮W(xué)化工學(xué)院院長馬新賓表示。

“根據(jù)粗略統(tǒng)計，目前國內(nèi)在建和擬建的煤制乙二醇項目還不止這些，總規(guī)模甚至有580萬噸/年之多?！敝锌坪铣捎凸こ逃邢薰炯夹g(shù)顧問唐宏青說。

四大因素成推手

到底是什么原因?qū)е逻@些企業(yè)在2015年紛紛上馬或計劃上馬煤制乙二醇項目呢？筆者經(jīng)過調(diào)研后發(fā)現(xiàn)，有四大因素使然。

因素一：市場還有較大缺口

統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2014年我國乙二醇產(chǎn)能為594.5萬噸，占到全球份額的19.98%，產(chǎn)量為380.46萬噸。2014年，全球乙二醇下游需求為2421萬噸，我國乙二醇的表觀消費量達到1224.89萬噸。其中我國進口量為845萬噸，對外依存度維持在67.3%左右。而中國傳統(tǒng)石油路線乙二醇的供給嚴(yán)重不足，產(chǎn)量增幅有限。

因素二：草酸酯路線煤制乙二醇的技術(shù)可行性得到驗證

此前業(yè)內(nèi)曾有一句話——煤制乙二醇低開工率是硬傷。不過，這種說法目前正慢慢被打破。其中，表現(xiàn)較為搶眼的是新疆天業(yè)集團5萬噸/年乙二醇裝置的開工運行。

“我們裝置開得好的原因有很多，最主要的是依靠技術(shù)創(chuàng)新打通了關(guān)鍵工藝，并反復(fù)驗證和優(yōu)化，增加技術(shù)的可靠性。在引進國外技術(shù)的基礎(chǔ)上，我們自主創(chuàng)新解決了諸多關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)，很多技術(shù)的可行性都在工業(yè)化運行中驗證了很長時間。不僅僅是催化劑，我們前面的整個草酸二甲酯工藝也非?？煽?，與后面催化劑的結(jié)合相得益彰，形成了一個良性循環(huán)?！敝苘姀娬{(diào)。

“新疆天業(yè)的乙二醇裝置現(xiàn)在開得挺好，通遼金煤裝置的開工率也在好轉(zhuǎn)，而且越來越穩(wěn)定。這說明草酸酯技術(shù)路線走得越來越好?！笔秃突瘜W(xué)工業(yè)規(guī)劃院院長助理李志堅表示。

據(jù)中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會科技與裝備部副主任王秀江介紹，目前包括上海浦景公司、湖北華爍科技公司、東華工程公司、上海戊正工程技術(shù)有限公司及西南化工研究院、天津大學(xué)等在內(nèi)，國內(nèi)已有十余家單位成功研發(fā)出煤制乙二醇技術(shù)，這些技術(shù)將為煤制乙二醇的生產(chǎn)提供進一步的技術(shù)支撐和保障。

馬新賓談到，與其他合成氣制乙二醇工藝相比，天津大學(xué)合成氣制乙二醇工藝采用更加高效的催化劑，大幅降低草酸酯合成過程的循環(huán)氣量及加氫過程的氫酯比，確保單系列乙二醇裝置規(guī)?？蛇_到30萬噸/年；通過使用NO催化還原硝酸生產(chǎn)亞酯工藝，大幅降低輔助原料硝酸及堿的消耗，降低廢水處理難度；采用高效精餾技術(shù)保證95%的聚酯級乙二醇收率，同時通過使用熱泵技術(shù)降低精餾能耗15%；此外，天津大學(xué)擁有的包括乙醇、草酸、乙醇酸甲酯/乙醇酸、碳酸二苯酯、草酰胺在內(nèi)的多個草酸酯下游產(chǎn)品成套技術(shù)，可為企業(yè)提供更多的產(chǎn)品路線選擇。

因素三：目前該項目不需要國家核準(zhǔn)

有業(yè)內(nèi)人士表示，目前吸引企業(yè)大量上馬煤制乙二醇項目的重要原因是項目不需要國家核準(zhǔn)。據(jù)2013年12月國務(wù)院發(fā)布的《政府核準(zhǔn)的投資項目目錄（2013年本）》，煤制乙二醇不屬于核準(zhǔn)之列，意味著在省級主管部門備案即可。

唐宏青表示，20萬噸/年乙二醇項目只相當(dāng)于9萬噸/年煤制油的規(guī)模，而國內(nèi)合成油動輒就是100萬噸/年。所以，目前仍由國家發(fā)改委審核的是煤制甲醇、煤制油、煤制氣等項目，乙二醇項目的審批權(quán)就下放到了省級主管部門。

因素四：項目投資相對較少

據(jù)了解，相較其他現(xiàn)代煤化工項目，煤制乙二醇投資體量比較合適，幾十億元即可，這也是乙二醇項目逐漸升溫的原因。

馬新賓表示，當(dāng)前煤化工可行的新產(chǎn)品路線非常有限，而煤制油、煤制烯烴、煤制氣、煤制芳烴等其他項目規(guī)模大、投資高，一般企業(yè)難以承受。而煤制乙二醇項目投資相對較少，產(chǎn)品利潤率較高，這也是企業(yè)選擇該路線的重要原因之一。

“煤制乙二醇項目滿足了各種條件：投資不是很大，不用國家核準(zhǔn)，技術(shù)剛剛成熟，市場缺口較大。這些都讓煤制乙二醇成了大家眼中的‘唐僧肉’?！庇袑＜冶硎?。

專家呼吁冷靜理性

有市場缺口、技術(shù)已經(jīng)成熟，這都預(yù)示著煤制乙二醇項目會有一個較為光明的前景。不過業(yè)內(nèi)專家表示，要讓這一行業(yè)更加健康地發(fā)展，不僅要在產(chǎn)品質(zhì)量的提高、技術(shù)路線的突破上作文章，也要使布局更加科學(xué)合理。

馬新賓談到，煤制乙二醇行業(yè)的發(fā)展需要整個行業(yè)的共同努力，建議生產(chǎn)企業(yè)、下游應(yīng)用企業(yè)、技術(shù)提供方和行業(yè)協(xié)會通力合作，共同建立一套煤制乙二醇技術(shù)及產(chǎn)品相關(guān)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，同時從更高層面上進行合理的發(fā)展規(guī)劃引導(dǎo)。

在馬新賓看來，任何技術(shù)都在逐漸發(fā)展，煤制乙二醇作為一條新生路線更需要在技術(shù)方面加快進步。其技術(shù)進步需要同時考慮兩個關(guān)鍵：催化劑的性能提升以及工藝路線的優(yōu)化升級。隨著煤制乙二醇單套裝置規(guī)模的逐漸提高，以及裝置投資和乙二醇產(chǎn)品成本的進一步降低，在催化劑方面，應(yīng)進一步提高活性，降低貴金屬負(fù)載量及生產(chǎn)成本，降低催化劑對工藝的要求。而在工藝方面，在催化劑條件允許的前提下，應(yīng)優(yōu)化反應(yīng)工藝條件，提升單套裝置規(guī)模，并通過工藝的進一步集成優(yōu)化降低能耗。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，應(yīng)建立適合煤制乙二醇的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，在保證產(chǎn)品達到聚酯應(yīng)用的同時，降低乙二醇產(chǎn)品的分離難度和生產(chǎn)成本。此外，還應(yīng)該加大以草酸二甲酯為中間產(chǎn)品的下游化工產(chǎn)品路線的開發(fā)及應(yīng)用。

“此外，從大的方面來說，煤制乙二醇項目的布局需要與資源及下游市場相匹配，需要從中尋求一個平衡。而從小的布局來看，由于單套聚酯裝置規(guī)模大，對乙二醇的需求量要求穩(wěn)定，因此建議在對資源及下游市場匹配較為合理的地區(qū)，形成乙二醇產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)，達到百萬噸級規(guī)模以上，并統(tǒng)一協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)內(nèi)乙二醇的生產(chǎn)、銷售、儲存及物流運輸，使煤制乙二醇產(chǎn)品更具競爭力?！瘪R新賓建議。

王秀江呼吁企業(yè)在項目上馬前要更加冷靜和理性，要根據(jù)市場情況，以及當(dāng)?shù)氐馁Y源條件、環(huán)境容量，按市場規(guī)模來進行投資。此外，企業(yè)應(yīng)在提高技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量上多下功夫。一方面要優(yōu)化裝備運行，提高負(fù)荷率；另一方面要關(guān)注高端聚酯、仿絲領(lǐng)域，要在高端、差異化領(lǐng)域做一些細(xì)化的應(yīng)用性研究，提高產(chǎn)品競爭力。

過剩風(fēng)險尚存爭議

那么，國內(nèi)今年以來的煤制乙二醇新擴建熱潮，會否造成未來產(chǎn)能過剩的風(fēng)險？業(yè)內(nèi)存在兩種看法。

馬新賓認(rèn)為，目前已經(jīng)或準(zhǔn)備上馬的煤制乙二醇項目很多，據(jù)初步統(tǒng)計已啟動的規(guī)模有400萬噸/年，但由于行業(yè)不景氣和企業(yè)資金問題，目前大多數(shù)煤制乙二醇項目進展緩慢，甚至有部分在建項目已暫停。同時，已經(jīng)運行的裝置也有一些存在負(fù)荷低、運行不穩(wěn)定的問題。因此，國內(nèi)乙二醇產(chǎn)能短時期內(nèi)不會出現(xiàn)過剩，全球范圍內(nèi)也只是略有過剩。而且目前地方政府在煤化工項目審批、企業(yè)在煤化工產(chǎn)品路線的選擇上也更謹(jǐn)慎，近期不會再出現(xiàn)蜂擁而上的局面。相信通過行業(yè)內(nèi)各方的共同努力，可以有效控制煤制乙二醇的發(fā)展速度，避免過快出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。

“國內(nèi)乙二醇的主要用途是做聚酯原料。從近年來聚酯行業(yè)的發(fā)展情況看，到2020年國內(nèi)乙二醇需求量將達到1800萬噸，按目前國內(nèi)乙二醇的發(fā)展趨勢，到2020年國內(nèi)產(chǎn)能預(yù)計在1000萬噸左右（石油法500萬噸，煤制乙二醇500萬噸），屆時仍將有800萬噸的缺口。因此對于煤制乙二醇行業(yè)來說，在繼續(xù)解決完善現(xiàn)有技術(shù)問題的前提下，鑒于其在國內(nèi)資源環(huán)境下的成本優(yōu)勢，將有一個非常好的市場前景?！瘪R新賓強調(diào)說。

有人樂觀地表示，煤制乙二醇行業(yè)5年之內(nèi)都不用擔(dān)心過剩。

不過，也有一些業(yè)內(nèi)人士對于目前企業(yè)新建煤制乙二醇項目的熱情表示出擔(dān)憂。

唐宏青談到：“目前國內(nèi)乙二醇的生產(chǎn)以石油路線為主，一年能做到400萬～500萬噸。已經(jīng)開工的煤制乙二醇項目數(shù)量很少，且都是實驗裝置，所以產(chǎn)量不多。國內(nèi)乙二醇的產(chǎn)量與表觀消費量相比，一年缺口達800萬噸。因此，現(xiàn)在一些新擴建的煤制乙二醇項目都想來填補這個缺口，報出來的規(guī)模已接近600萬噸/年。據(jù)說這還不是最準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，還有企業(yè)有意向上。但是，畢竟此前開得最好的新疆天業(yè)的裝置能力只有5萬噸/年，規(guī)模尚小。其他裝置的開工率雖然正在逐步提高，且運行趨于穩(wěn)定，但這并不等于現(xiàn)在已經(jīng)有了一個20萬噸/年或30萬噸/年的裝置開得很好、工業(yè)化放大項目運行得十分成功的先例。即使現(xiàn)在已經(jīng)上馬的項目，弄不好也會因為出現(xiàn)問題停在那兒。此前我們并不乏失敗的例子。”

唐宏青透露，之前他們在某地開會，針對煤制乙二醇項目，就有相關(guān)技術(shù)單位給企業(yè)做宣傳，引用的是新疆天業(yè)成功開車的例子，試圖說服企業(yè)上馬10萬噸/年及以上規(guī)模裝置。

“我想一旦眾多項目上馬后，到2020年國內(nèi)的乙二醇產(chǎn)能肯定要過剩。一旦一哄而上，到時候裝置可能都只能開到60%～70%。國內(nèi)的二甲醚、甲醇、合成氨行業(yè)，都是這么走過來的，最后全過剩了?！碧坪昵鄰娬{(diào)。

南開大學(xué)化學(xué)學(xué)院教授李偉說，現(xiàn)在的煤制乙二醇行業(yè)有點像原來聚氯乙烯（PVC）行業(yè)的發(fā)展軌跡。一個項目只要一好，各地都紛紛上馬，很快就會導(dǎo)致供需失衡。這是沒有統(tǒng)一規(guī)劃、無序競爭的結(jié)果。

李偉強調(diào)：“煤制乙二醇的大量上馬與現(xiàn)在的煤價偏低不無關(guān)系。煤的價格一低，煤的深加工就顯得更為重要。PVC就是這樣的——市場好的時候上了很多項目，最終導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過?！，F(xiàn)在，這一問題在煤制乙二醇項目上表現(xiàn)得更加突出，因為這個技術(shù)剛剛成熟，又存在市場缺口，各地就又蜂擁而上了?！?/p>

馬新賓也提醒企業(yè)，盡管國內(nèi)乙二醇缺口很大，但全世界范圍內(nèi)乙二醇總產(chǎn)能是略有過剩的。因此，今后煤制乙二醇產(chǎn)品的競爭對手不僅來自國內(nèi)石油路線乙二醇，還有進口的低成本乙二醇。