針織織物競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)漸強(qiáng)

2014年1～9月，我國紡織品服裝出口額為2218.99億美元，增長(zhǎng)5.95%，較2013年同期回落6個(gè)百分點(diǎn)左右。其中，出口價(jià)格下降0.51%，出口數(shù)量增長(zhǎng)6.28%，數(shù)量增長(zhǎng)快于價(jià)格。出口增速反映出外需回升弱于預(yù)期，表明海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度偏弱，亦有可能是以美國為代表的此輪復(fù)蘇不同于以往，更注重經(jīng)濟(jì)的再平衡而非單純依靠消費(fèi)拉動(dòng)。從內(nèi)部環(huán)境看，資源、環(huán)境、勞動(dòng)力等方面的約束導(dǎo)致部分紡織產(chǎn)業(yè)在國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中逐步喪失成本優(yōu)勢(shì)，資金成本居高不下還將進(jìn)一步削弱曾經(jīng)擁有的出口優(yōu)勢(shì)。

從上半年我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的總體情況看，一系列“微刺激”和“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策推出后，GDP增速在第二季度回升了0.1個(gè)百分點(diǎn)，升至7.5%。政策逐步發(fā)酵使上半年經(jīng)濟(jì)增速保持了平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，并且處于合理的區(qū)間；但是在進(jìn)入第三季度后，一些先行指標(biāo)的下滑使得經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨些許壓力。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站消息，前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額189151億元，同比名義增長(zhǎng)12.0%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)10.8%），增速比上半年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額94233億元，增長(zhǎng)9.5%。按經(jīng)營(yíng)單位所在地分，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額163132億元，同比增長(zhǎng)11.9%，鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額26019億元，增長(zhǎng)13.0%。前三季度，全國網(wǎng)上零售額18238億元，同比增長(zhǎng)49.9%。其中，限額以上單位網(wǎng)上零售額2888億元，增長(zhǎng)54.8%。

針織行業(yè)整體看，出口好于預(yù)期，根據(jù)前三季度數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，全年仍可突破千億美元大關(guān)。其中從針織織物的進(jìn)出口數(shù)據(jù)可以看出，其在國內(nèi)國際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)，在成本上升的壓力下，有逐步替代進(jìn)口之勢(shì)。規(guī)上企業(yè)產(chǎn)量繼續(xù)保持進(jìn)入2014年以來的微弱同比正增長(zhǎng)，但本季度增幅有所減弱。行業(yè)投資下滑比較明顯，對(duì)新一年的增長(zhǎng)將形成一定影響。從進(jìn)口及網(wǎng)絡(luò)銷售數(shù)據(jù)顯示，在內(nèi)銷市場(chǎng)整體動(dòng)力不足的情況下，針織服裝相對(duì)保持穩(wěn)定。

企業(yè)兩級(jí)分化仍是大勢(shì)所趨

從國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，針織織物板塊規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2221.2億元，，同比增長(zhǎng)7.3%，利潤(rùn)總額114.9億元，同比增長(zhǎng)12.6%，虧損額同比增長(zhǎng)31.6%。針織服裝板塊規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2668.5億元，同比增長(zhǎng)8.9%，利潤(rùn)總額128.3億元，同比增長(zhǎng)18.9%，虧損額同比增加8.4%。行業(yè)兩板塊利潤(rùn)同比增加的同時(shí)虧損額也不斷增加，兩級(jí)分化的效應(yīng)顯現(xiàn)明顯，成為行業(yè)發(fā)展的突出困難（見表1、表2）。

針織服裝產(chǎn)量繼續(xù)保持正增長(zhǎng)

2014第三季度針織服裝板塊繼續(xù)保持累計(jì)同比正增長(zhǎng)，增幅3.9，較上季度有所下降，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到104.6億件。參照針織服裝板塊在出口數(shù)據(jù)中的表現(xiàn)（數(shù)量同比-0.5%），可以看到內(nèi)銷市場(chǎng)對(duì)針織服裝需求的提升。

行業(yè)投資增長(zhǎng)幅度有一定下滑

從投資的角度來看，針織行業(yè)兩個(gè)板塊的實(shí)際完成投資的同比增長(zhǎng)分別為12.4%和8.0%，均小于行業(yè)平均值，尤其是針織服裝板塊差值較大，僅約為去年年底時(shí)的五分之一，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)下年度的行業(yè)情況有所影響。

針織行業(yè)出口好于預(yù)期

從第三季度的行業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)看，在紡織原料形勢(shì)頗不理想的情況下，針織織物出口累計(jì)數(shù)量達(dá)75.7億米，累計(jì)金額105.6億美元，數(shù)量同比上升13.8%，金額同比上升10.1%，單價(jià)同比下降3.5%；針織服裝出口累計(jì)數(shù)量達(dá)166.8億件，累計(jì)金額592.6億美元，數(shù)量同比下降0.5%，金額同比下降6.2%，單價(jià)同比下降5.8%。雖從數(shù)據(jù)看，兩板塊小幅下降，但情況好于預(yù)期，主要受到越南等不穩(wěn)定市場(chǎng)、以及東盟各國成本優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)的影響，出口單價(jià)受到擠壓（見表5所示）。

在對(duì)針織行業(yè)的出口市場(chǎng)進(jìn)行分析中（見表6、表7），我們可以看到：

與上季度相比，針織織物出口金額排序的前十名國家中，數(shù)量增幅前三名依次為孟加拉、墨西哥、巴西，增幅均大于百分之二十，單價(jià)同比均有所下降，其中孟加拉下降最快。印度是單價(jià)同比正增長(zhǎng)增幅比較顯著的國家，猜測(cè)與其產(chǎn)業(yè)提升有關(guān)。

針織服裝的出口增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在英國、俄羅斯、荷蘭、韓國等國家，而日本、越南、阿聯(lián)酋均呈現(xiàn)同比數(shù)量下降，其中越南的單價(jià)同比下降17.4%。

對(duì)針織織物板塊重點(diǎn)出口市場(chǎng)跟蹤分析，可以看到：三大市場(chǎng)的數(shù)量和金額均同比增長(zhǎng)，其中日本數(shù)量增長(zhǎng)較快，達(dá)10.8%，美國單價(jià)同比下降，降幅為3.4%。

隨著發(fā)達(dá)國家的重新布局，及中國企業(yè)的跨國資源配置不斷深入，東南亞市場(chǎng)成為我們跟蹤分析的重點(diǎn)市場(chǎng)，在選取的孟加拉、緬甸、柬埔寨、印度、印尼、越南、斯里蘭卡、泰國八個(gè)國家中，孟加拉、緬甸、印尼在針織織物板塊的數(shù)量增長(zhǎng)突出，均超過百分之二十，同時(shí)，可以看到孟加拉和泰國的單價(jià)均下跌約十個(gè)百分點(diǎn)（如表9所示）。

在對(duì)針織服裝板塊中歐、美、日三大重點(diǎn)市場(chǎng)分析中可以看到：歐、美數(shù)量、單價(jià)均有小幅上升，反映了其國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇狀態(tài)，而日本出口數(shù)量和出口金額均有約百分之十的下降，可見其國內(nèi)消費(fèi)回暖仍需期待（如表10所示）。

與針織織物板塊情況相反，針織服裝板塊在東南亞國家的出口表現(xiàn)，除緬甸外數(shù)量均呈現(xiàn)大幅下降，其中印尼、孟加拉、印度、斯里蘭卡、柬埔寨跌幅超過百分之三十，其產(chǎn)業(yè)成熟度迅速提升可略見一斑（見表11）。

針織行業(yè)的進(jìn)口情況看，我國針織織物依賴進(jìn)口有所改善，數(shù)量下降的同時(shí)，單價(jià)提升，說明僅有高檔面料需要依靠進(jìn)口來補(bǔ)充。而針織服裝的進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)，除與一定的投資外移相關(guān)外，針織外衣化趨勢(shì)也是針織服裝進(jìn)口不斷增加的原因之一（見表12）。