亞非拉：誰是中國(guó)手機(jī)廠商出海的好朋友

本刊記者 | 右舍

亞非拉：誰是中國(guó)手機(jī)廠商出海的好朋友

本刊記者 | 右舍

由于中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)增速放緩，進(jìn)軍海外市場(chǎng)成為中國(guó)手機(jī)廠商的必然選擇，但鑒于海外發(fā)達(dá)市場(chǎng)同樣增速放緩且競(jìng)爭(zhēng)激烈，新興市場(chǎng)的亞非拉成為國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商的必爭(zhēng)之地。

當(dāng)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)增速減緩之時(shí)，中國(guó)主流手機(jī)廠商紛紛選擇以亞非拉為主的新興市場(chǎng)作為進(jìn)軍海外市場(chǎng)的突破口。那么這些市場(chǎng)有何特點(diǎn)？國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商在這些市場(chǎng)進(jìn)展如何？又面臨怎樣的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)？

掘金中東和非洲 價(jià)格戰(zhàn)依舊

2014年IDC發(fā)布了中東和非洲地區(qū)手機(jī)銷量和市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)：與2013年同期相比，包括智能手機(jī)和功能機(jī)在內(nèi)，該地區(qū)手機(jī)市場(chǎng)整體銷量增長(zhǎng)了近27%，其中智能手機(jī)占銷量的40%左右，而在發(fā)達(dá)的區(qū)域，這一數(shù)據(jù)更是一路走高至80%。

“在中東國(guó)家，智能手機(jī)滲透率快速增長(zhǎng)的因素包括，不斷完善的電信基礎(chǔ)設(shè)施可提供更好的數(shù)據(jù)覆蓋，以及許多中東國(guó)家的數(shù)據(jù)方案成本不斷下降。智能手機(jī)最大的增長(zhǎng)來自于此前受管制市場(chǎng)的電信運(yùn)營(yíng)商開始向用戶提供后付費(fèi)定制手機(jī)。隨著越來越多的中東國(guó)家開始轉(zhuǎn)向這種模式，智能手機(jī)的銷量將有更大的提升。2014年，中國(guó)和本地品牌占中東和非洲智能手機(jī)發(fā)貨量的約10%。預(yù)計(jì)到2015年底，這一數(shù)字將增長(zhǎng)一倍?！盜DC相關(guān)分析師告訴記者。

為此，聯(lián)想、華為等中國(guó)手機(jī)廠商紛紛發(fā)力中東和非洲市場(chǎng)，特別是在非洲。此外，中興、小米去年在其它地區(qū)都實(shí)現(xiàn)了顯著的增長(zhǎng)，目前也已經(jīng)把目光瞄向了中東市場(chǎng)。例如在2014年前9個(gè)月，中興智能手機(jī)在非洲的發(fā)貨量同比增長(zhǎng)了1500%。為此，IDC預(yù)計(jì)，與在其它地區(qū)的表現(xiàn)一樣，上述手機(jī)廠商將強(qiáng)力進(jìn)入中東市場(chǎng)，給市場(chǎng)帶來重大改變。另外，OPPO等其他中國(guó)智能手機(jī)生產(chǎn)商也于近期進(jìn)入了中東非洲市場(chǎng)。所有這些中國(guó)品牌必將分掉現(xiàn)有玩家的份額，提高中國(guó)智能手機(jī)的影響力。

“非洲市場(chǎng)成為除中國(guó)外的第二大市場(chǎng)原因有幾方面：一方面非洲地區(qū)本身受制于經(jīng)濟(jì)因素，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈以及配套缺失，不像其他地區(qū)擁有當(dāng)?shù)剌^強(qiáng)的手機(jī)品牌集群；另一方面，非洲地區(qū)居民對(duì)中國(guó)品牌的印象較好，中國(guó)手機(jī)往往在質(zhì)量上可以得到保證；最后一點(diǎn)，非洲市場(chǎng)主要以開放市場(chǎng)為主導(dǎo)，運(yùn)營(yíng)商相對(duì)比較弱勢(shì)，這也使得那些自己做渠道、做品牌的手機(jī)廠商有較大的發(fā)揮空間?！蹦硺I(yè)內(nèi)分析師告訴記者。

不容忽視的是，中東和非洲的本地品牌也在加快發(fā)展，特別是在土耳其和巴基斯坦，GeneralMobile和QMobile已經(jīng)占有了相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額。在非洲，本地品牌Techno在整個(gè)非洲智能手機(jī)市場(chǎng)的份額已達(dá)8%，2014年第三季度的發(fā)貨量同比增長(zhǎng)了269%。像Techno這樣的非洲品牌開始更多出現(xiàn)。而上述廠商取得快速增長(zhǎng)的一個(gè)主要因素是極具侵略性的價(jià)格策略。

IDC數(shù)據(jù)顯示，去年價(jià)格低于150美元的手機(jī)占智能手機(jī)市場(chǎng)份額的40%，而2013年同期僅為20%。IDC預(yù)計(jì)，2015年中東非洲所有智能手機(jī)的平均售價(jià)還將下降近10%。為此，新的廠商只有通過新的銷售策略來降低成本、承受價(jià)格下跌。而新進(jìn)入的中興、小米等許多品牌正利用互聯(lián)網(wǎng)直接向用戶銷售，而沒有采用傳統(tǒng)實(shí)體店的方式進(jìn)行分撥和零售，成本的節(jié)省可以維持更便宜的手機(jī)價(jià)格。

拉美市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 建廠布局為主

除了中東和非洲市場(chǎng)外，IDC公司統(tǒng)計(jì)顯示，2014年，屬于拉美的巴西、墨西哥、智利和阿根廷4國(guó)的智能手機(jī)出貨量已經(jīng)占該地區(qū)總量的80%左右。這4個(gè)國(guó)家各自的出貨量比例分別為巴西38%、墨西哥25%、智利9%和阿根廷8%。為此，拉美地區(qū)2014年的智能手機(jī)出貨量將增至1.219億部，較2013年同比大增28%。

另一方面，功能手機(jī)（傳統(tǒng)手機(jī)）的出貨量大降31%至6340萬部，主要是受消費(fèi)者升級(jí)至智能手機(jī)影響，而這一趨勢(shì)將持續(xù)到2015年，預(yù)計(jì)屆時(shí)功能手機(jī)出貨量會(huì)再降20%，至5090萬部。與2013年相比，2014年的手機(jī)出貨總量下降1.2%至1.853億部，主要是受功能手機(jī)出貨量下滑拖累。而到了2015年，受智能手機(jī)需求強(qiáng)勁帶動(dòng)，這一數(shù)字將上升至1.916億部。

“拉丁美洲的手機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)是非常激烈的。一方面是來自于傳統(tǒng)國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)，如三星、蘋果、LG等；另一方面也出現(xiàn)了大量的本土品牌，他們的產(chǎn)品也非常具有競(jìng)爭(zhēng)力。其次，與印度市場(chǎng)類似，拉丁美洲是一個(gè)價(jià)格驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)，消費(fèi)者比較青睞物美價(jià)廉的產(chǎn)品。最后，拉丁美洲市場(chǎng)對(duì)終端廠商來說，存在很多的制約條件，而且每個(gè)國(guó)家的要求都不一樣。”某手機(jī)廠商相關(guān)負(fù)責(zé)人如此總結(jié)拉美手機(jī)市場(chǎng)的特點(diǎn)。

目前在拉美市場(chǎng)，中國(guó)的華為和TCL占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)。例如去年，華為在拉美智能手機(jī)市場(chǎng)達(dá)到了同比300%多的增長(zhǎng)，而TCL則借助之前并購(gòu)的阿爾卡特手機(jī)在拉美市場(chǎng)找到了自己的立足之地。

沼氣燃燒能源轉(zhuǎn)化率高、操作簡(jiǎn)單、技術(shù)成熟，目前該技術(shù)存在的主要問題是秸稈燃燒產(chǎn)生的大量焦油附著在爐體及管道內(nèi)，爐內(nèi)的焦油清除相對(duì)容易，但輸氣管道被焦油堵塞后無法疏通，導(dǎo)致送氣不暢，并造成安全隱患。燃?xì)鉄嶂档?，熱能利用效率低，前期投入資金短期很難回收，氣體成本較高，農(nóng)戶難以承受。所以研發(fā)沼氣新工藝和新裝置是克服環(huán)境參數(shù)和過程因素最主要的手段[49-50]。

除華為和TCL之外，小米將在巴西生產(chǎn)手機(jī)的消息傳出6個(gè)月之后，近日終于有了最新的進(jìn)展。據(jù)相關(guān)報(bào)道，小米已經(jīng)與制造商富士康簽訂合同，將在巴西圣保羅建立手機(jī)生產(chǎn)工廠。對(duì)此，小米全球副總裁Hugo Barra表示：“我們以難以置信的低價(jià)格提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，所以，在這些消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感性地區(qū)，我們會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大我們的市場(chǎng)?！?/p>

值得一提的是，Hugo Barra還表示，小米旗下的入門級(jí)智能機(jī)紅米2將于近期在巴西發(fā)布，售價(jià)為160美元。此外，他還補(bǔ)充道，巴西僅是小米開啟拉丁美洲市場(chǎng)的第一個(gè)階段，墨西哥和哥倫比亞則是小米下一步擴(kuò)展的目標(biāo)。近期有消息稱索尼和HTC也將在印度建廠生產(chǎn)智能手機(jī)，而隨著小米在巴西建廠，預(yù)期在發(fā)展中國(guó)家建廠生產(chǎn)手機(jī)將成為未來一種流行趨勢(shì)，或許后續(xù)還會(huì)有更多中國(guó)廠商加入。

印度潛力最大需直面三星和本土廠商競(jìng)爭(zhēng)

如果說上述中東、非洲和拉美市場(chǎng)潛力巨大而讓中國(guó)廠商趨之若鶩，那么身處亞洲的印度市場(chǎng)更是如此。

眾所周知，目前印度市場(chǎng)智能手機(jī)的普及率相對(duì)較低，整個(gè)國(guó)家約12.5億左右的人口中，只有1.1億～1.2億人使用智能手機(jī)。不過，預(yù)計(jì)在未來幾年時(shí)間里將發(fā)生重大變化。正是由于印度市場(chǎng)蘊(yùn)含的巨大潛力，全世界沒有一家硬件或軟件廠商選擇無視巨大的印度智能手機(jī)市場(chǎng)。

最新數(shù)據(jù)顯示，2015年印度智能手機(jī)的出貨量將達(dá)到1.18億部，但是在 2017年之前，也就是未來一兩年內(nèi)智能手機(jī)的出貨量將達(dá)到1.74億部。分析師認(rèn)為，印度智能手機(jī)的銷量上升趨勢(shì)不可避免，很多印度當(dāng)?shù)氐闹悄苁謾C(jī)廠商將成為推動(dòng)者，如現(xiàn)在印度比較有名的廠商 Micromax，針對(duì)印度人打造了很多經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的移動(dòng)設(shè)備，而且相比很多以廉價(jià)機(jī)進(jìn)軍印度市場(chǎng)的國(guó)外廠商，在定價(jià)方面更具吸引力。

“印度消費(fèi)水平不高，普遍關(guān)注高性價(jià)比手機(jī)。雖然中國(guó)人對(duì)價(jià)格十分敏感，但是與印度人相比還稍遜一籌，可見印度人對(duì)高性價(jià)比的追求比中國(guó)人更強(qiáng)烈，印度人總是希望用合理的價(jià)格買到更滿意的產(chǎn)品。印度市場(chǎng)崛起的本地手機(jī)品牌Micromax正是依靠推出低價(jià)手機(jī)贏得市場(chǎng)，其推出的A62智能手機(jī)手機(jī)只要70美元，因此成立才兩年就達(dá)到了年出貨量1000萬部，直追印度智能手機(jī)市場(chǎng)老大三星?！蹦硺I(yè)內(nèi)人士告訴記者。

提及中國(guó)廠商進(jìn)軍印度市場(chǎng)，據(jù)IDC報(bào)告顯示，2014年第四季度中國(guó)的小米手機(jī)擠進(jìn)印度智能手機(jī)市場(chǎng)的前五位，小米公司正在努力拓展印度市場(chǎng)，它擅長(zhǎng)以低價(jià)快速占領(lǐng)市場(chǎng)。不到半年，同樣來自中國(guó)的新興手機(jī)公司奇酷加入戰(zhàn)局，旗下的大神手機(jī)在中國(guó)宣布大幅降價(jià)(僅售65美元)戰(zhàn)勝小米后，6月在印度掀起“腥風(fēng)血雨”，目前已經(jīng)超過小米，成為新的銷量冠軍。但這僅僅是一個(gè)開始，中興、華為等大批中國(guó)手機(jī)廠商正在對(duì)印度市場(chǎng)虎視眈眈且已經(jīng)開始發(fā)力。

例如華為今年3月就將榮耀旗下的兩款“爆款”產(chǎn)品榮耀6Plus、暢玩4X引入印度市場(chǎng)，售價(jià)分別是26499、10499盧比，折合人民幣分別約2649元、1048元。旗艦機(jī)型加上頗具吸引力的價(jià)格，以及印度頭號(hào)男星阿布舍克·巴強(qiáng)的助陣，迅速引發(fā)印度媒體及網(wǎng)友們的熱切關(guān)注，從印度市場(chǎng)反饋看，這堪稱是印度在2015年最具引爆力的兩款機(jī)型。據(jù)悉，這是榮耀發(fā)力印度市場(chǎng)的重要一步，2015年榮耀在印度的目標(biāo)銷量要增長(zhǎng)7倍，并成為印度第一互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌。而榮耀6Plus、暢玩4X兩大“爆款”作為先行軍，將一舉引爆印度市場(chǎng)。

值得一提的是，除了銷售手機(jī)之外，華為已經(jīng)取得了印度政府的一項(xiàng)關(guān)鍵生產(chǎn)許可，該批文內(nèi)容涉及準(zhǔn)許華為在印度開展手持設(shè)備制造業(yè)務(wù)，從而為華為成為首個(gè)在印生產(chǎn)手持設(shè)備的中國(guó)公司鋪平了道路。

“在印度本土建廠的華為將可以有效降低生產(chǎn)成本，另外在印度本土建廠也可以減少出口關(guān)稅。”某業(yè)內(nèi)人士告訴記者。

除華為之外，作為國(guó)內(nèi)的手機(jī)同行，小米也已經(jīng)通過和富士康印度工廠的合作，實(shí)現(xiàn)了批量組裝；一加也曾經(jīng)透露過在印度建立研發(fā)中心的想法；OPPO也開始在今年1月進(jìn)入印度并準(zhǔn)備在8月建立組裝廠。

面對(duì)上述中國(guó)廠商的猛攻，三星也計(jì)劃下一季度在印度推出多款中端智能手機(jī)，以抵御來自印度本土和中國(guó)廠商的挑戰(zhàn)。據(jù)稱，三星將于今年第三季度在印度推出10款智能手機(jī)，這些智能手機(jī)的價(jià)格均位于9000盧比至18000盧比（約合人民幣880元至1760元）之間。目前，三星正與印度手機(jī)廠商Micromax、聯(lián)想和小米等激烈爭(zhēng)奪印度中端智能手機(jī)市場(chǎng)的份額。據(jù)研究公司的數(shù)據(jù)，2014年，激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致了三星在印度中端智能手機(jī)市場(chǎng)的份額下滑，而這一市場(chǎng)正變得越來越重要。在過去幾個(gè)季度，三星在印度推出的中端智能手機(jī)大部分是舊機(jī)型的變種，如Galaxy Grand和Galaxy Core，它們未能在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)。面對(duì)這種情況，去年12月上任的三星印度分公司總裁HyunChil Hong制定了新戰(zhàn)略。在三星印度分公司，其70%的營(yíng)收來自智能手機(jī)。

據(jù)印度市場(chǎng)研究公司CMR India的數(shù)據(jù)，2014年，三星在印度智能手機(jī)市場(chǎng)的份額下滑至23.7%，低于上一年的43.2%，同期印度本土手機(jī)廠商Micromax、Karbonn和Intex的市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。不過，CMR India表示，在今年第一季度，三星的市場(chǎng)份額反彈至27.9%，主要受益于其在入門級(jí)和高端智能手機(jī)市場(chǎng)的良好表現(xiàn)；同期，Micromax以16.2%的市場(chǎng)份額位居第二。分析師和零售商表示，這兩家智能手機(jī)制造商不僅相互之間，同時(shí)也與中國(guó)品牌進(jìn)行激烈競(jìng)爭(zhēng)。

“盡管印度市場(chǎng)較中東、非洲和拉美市場(chǎng)潛力更大，但由于三星和印度本土廠商的實(shí)力也很強(qiáng)，所以其競(jìng)爭(zhēng)激烈程度要遠(yuǎn)大于上述市場(chǎng)，還有就是此前小米因?qū)＠V訟在印度手機(jī)市場(chǎng)的暫時(shí)遭禁，從某種程度上說明專利也是中國(guó)廠商角逐印度市場(chǎng)的最大壁壘之一。”某業(yè)內(nèi)分析師如此總結(jié)中國(guó)廠商進(jìn)軍印度市場(chǎng)的挑戰(zhàn)。