4G市場(chǎng)全面擴(kuò)張推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速回暖

賽迪顧問(wèn)通信產(chǎn)業(yè)研究中心 | 趙越

4G市場(chǎng)全面擴(kuò)張推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速回暖

賽迪顧問(wèn)通信產(chǎn)業(yè)研究中心 | 趙越

編者按

2014年，對(duì)于通信產(chǎn)業(yè)而言，受益于4G牌照的發(fā)放，整個(gè)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始回暖，這在幾家系統(tǒng)設(shè)備商的財(cái)報(bào)中也可見(jiàn)一斑。隨著4G業(yè)務(wù)的快速推進(jìn)，4G產(chǎn)業(yè)正以驚人的速度形成規(guī)模，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2G向3G網(wǎng)絡(luò)的過(guò)渡時(shí)間，這為2015年的產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張注入一劑強(qiáng)心劑。預(yù)計(jì)4G網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模將快速攀升，而系統(tǒng)設(shè)備商在這股浪潮中將大受裨益，中國(guó)4G市場(chǎng)的快速成熟，將全面推動(dòng)全球通信產(chǎn)業(yè)邁入新的高潮。

截至2014年12月，三大運(yùn)營(yíng)商4G用戶規(guī)模達(dá)到9000萬(wàn)戶，中國(guó)移動(dòng)的4G用戶突破8000萬(wàn)戶，占全國(guó)4G用戶量的90%，中國(guó)移動(dòng)成為全球4G網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量最多的運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)成為全球僅次于美國(guó)的第二大4G市場(chǎng)。

2013年底，工信部向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放了TDLTE制式4G網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)牌照，由此揭開(kāi)了中國(guó)4G產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的大幕。2014年6月，中國(guó)電信及中國(guó)聯(lián)通開(kāi)展TD-LTE/LTE FDD混合組網(wǎng)試驗(yàn)的申請(qǐng)獲批，在內(nèi)地部分城市開(kāi)展TD-LTE與LTE FDD標(biāo)準(zhǔn)的融合組網(wǎng)試驗(yàn)，并提供相應(yīng)的4G服務(wù)。2014年作為中國(guó)4G元年，中國(guó)通信系統(tǒng)設(shè)備及終端制造、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)等主要產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)取得了全面發(fā)展。

在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速進(jìn)入中高速階段的“新常態(tài)”之下，中國(guó)4G產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展，大大加快了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、智慧城市等網(wǎng)絡(luò)體系的建設(shè)進(jìn)程，并逐步融入中國(guó)的產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)推動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)起到了舉足輕重的作用。

網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)突飛猛進(jìn)。截至2014年12月，中國(guó)移動(dòng)在內(nèi)地超過(guò)340個(gè)城市開(kāi)通4G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)服務(wù)，中國(guó)電信及中國(guó)聯(lián)通獲批開(kāi)展LTE FDD/TD-LTE混合組網(wǎng)的城市也分別達(dá)到56座；2014年三大運(yùn)營(yíng)商累計(jì)建設(shè)4G基站接近100萬(wàn)個(gè)，4G用戶規(guī)模超過(guò)9000萬(wàn)戶。

系統(tǒng)設(shè)備TD-LTE主導(dǎo)市場(chǎng)。伴隨著中國(guó)移動(dòng)TDLTE標(biāo)準(zhǔn)制式4G網(wǎng)絡(luò)快速建設(shè)的進(jìn)程，以及中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通LTE FDD/TD-LTE混合試驗(yàn)網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，中興、華為等國(guó)內(nèi)廠商成為三大運(yùn)營(yíng)商系統(tǒng)設(shè)備的主流供應(yīng)商，愛(ài)立信、諾基亞、阿朗等國(guó)外廠商也積極參與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，TD-LTE設(shè)備占據(jù)2014年中國(guó)移動(dòng)通信設(shè)備的主要份額。

終端產(chǎn)品種類及容量迅猛增長(zhǎng)。隨著4G網(wǎng)絡(luò)全面商用及硬件成本逐步降低，中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。在三大運(yùn)營(yíng)商及手機(jī)廠商的共同努力下，LTE終端的種類及出貨量快速增長(zhǎng)，全頻多模手機(jī)及各類數(shù)據(jù)終端同步發(fā)展，國(guó)內(nèi)品牌全面爆發(fā)，國(guó)外品牌的優(yōu)勢(shì)僅體現(xiàn)在高端市場(chǎng)。

三大運(yùn)營(yíng)商4G投資已超2500億元

4G建網(wǎng)規(guī)模史無(wú)前例，2014年中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資超過(guò)2500億元。作為全球移動(dòng)通信用戶最多的運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)移動(dòng)2014年在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上的投資達(dá)到2000億元；中國(guó)電信2014年全年資本開(kāi)支為803億元，其中用于建設(shè)4G網(wǎng)絡(luò)的資金達(dá)到400億元；中國(guó)聯(lián)通2014年4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資達(dá)到100億元。

截至2014年12月，中國(guó)移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)基站規(guī)模達(dá)到70萬(wàn)個(gè)，中國(guó)電信及中國(guó)聯(lián)通的4G網(wǎng)絡(luò)基站規(guī)模超過(guò)20萬(wàn)個(gè)，三大運(yùn)營(yíng)商4G網(wǎng)絡(luò)基站規(guī)模接近100萬(wàn)個(gè)。中國(guó)移動(dòng)在兩年內(nèi)建成全球基站規(guī)模最大的4G網(wǎng)絡(luò)，在全球移動(dòng)通信發(fā)展史中，其資金投入、建網(wǎng)速度、基站規(guī)模均達(dá)到史無(wú)前例的水平。

4G用戶規(guī)?？缭桨l(fā)展，截至2014年12月，三大運(yùn)營(yíng)商4G用戶規(guī)模達(dá)到9000萬(wàn)戶，中國(guó)移動(dòng)的4G用戶突破8000萬(wàn)戶，占全國(guó)4G用戶量的90%，躍居全球4G網(wǎng)絡(luò)用戶數(shù)量最多的運(yùn)營(yíng)商，中國(guó)成為全球僅次于美國(guó)的第二大4G市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)廠商借4G站穩(wěn)全球主導(dǎo)地位

2014年，三大運(yùn)營(yíng)商在4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的投資超過(guò)2500億元，中國(guó)移動(dòng)在TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資達(dá)到2000億元。在全球移動(dòng)通信市場(chǎng)發(fā)展速度日趨平緩的環(huán)境下，中國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)，給全球主流的移動(dòng)通信系統(tǒng)設(shè)備廠商注入了活力，并進(jìn)一步鞏固了華為、中興等國(guó)內(nèi)廠商在全球移動(dòng)通信系統(tǒng)設(shè)備市場(chǎng)中的領(lǐng)先地位，設(shè)備廠商喜獲大單。

2014年中國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占據(jù)移動(dòng)通信設(shè)備整體市場(chǎng)的份額超過(guò)80%，基于中國(guó)移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程的加快，TD-LTE網(wǎng)絡(luò)設(shè)備占據(jù)4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備整體市場(chǎng)的份額也超過(guò)了80%。

中外企業(yè)競(jìng)合發(fā)展。自2012年以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)進(jìn)行了三次大規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo)，中國(guó)電信及中國(guó)聯(lián)通分別進(jìn)行了二次較小規(guī)模的4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo)。截至2014年底，國(guó)內(nèi)廠商及國(guó)外廠商在中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的份額分別為70%及30%。2014年5月公布的中國(guó)移動(dòng)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)二期集采招標(biāo)結(jié)果顯示，按各廠商提供的載頻數(shù)占據(jù)份額統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)廠商的份額為74%，比一期集采份額有明顯增長(zhǎng)。

在華為、中興等國(guó)內(nèi)廠商大力拓展國(guó)內(nèi)4G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的同時(shí)，愛(ài)立信、諾基亞、阿朗等海外企業(yè)也積極參與了中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。2014年10月，諾基亞與中國(guó)移動(dòng)簽署了包括TD-LTE網(wǎng)絡(luò)設(shè)備在內(nèi)的9.7億美元供貨合同，表明國(guó)外廠商將繼續(xù)拓展中國(guó)內(nèi)地的TD-LTE設(shè)備市場(chǎng)。

終端市場(chǎng)一片紅火

運(yùn)營(yíng)商集采催生市場(chǎng)，2014年三大運(yùn)營(yíng)商在加快4G建設(shè)的同時(shí)，也加大了4G終端的集采力度。其中，中國(guó)移動(dòng)4G智能手機(jī)集采數(shù)量超過(guò)4000萬(wàn)部，TD-LTE終端的銷售量超過(guò)1億部；中國(guó)電信手機(jī)集采數(shù)量達(dá)到6000萬(wàn)部，手機(jī)銷量達(dá)到9000萬(wàn)部。

自2014年9月，國(guó)內(nèi)4G手機(jī)出貨量已經(jīng)超過(guò)2G和3G手機(jī)出貨量的總和，4G手機(jī)成為國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2014年1~11月底，4G手機(jī)出貨量累計(jì)1.4億部，上市4G手機(jī)新機(jī)型718款，占同期上市新機(jī)型的36.8%，五模4G手機(jī)價(jià)格降至800元，三模4G手機(jī)價(jià)格降至400元。

2014年1月，中國(guó)移動(dòng)與蘋(píng)果公司終于達(dá)成合作，推出了支持TD-SCDMA及TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)制式的iPhone5s。2014年9月發(fā)布的iPhone6/iPhone6 plus，則支持中國(guó)移動(dòng)TD-LTE標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)主要手機(jī)廠商，均推出多款支持中國(guó)移動(dòng)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品。目前，全球已有129家終端廠商參與到中國(guó)移動(dòng)TD-LTE終端產(chǎn)業(yè)鏈，支持TD-LTE的手機(jī)終端已經(jīng)由最初的20余款增至617款，其中千元智能機(jī)達(dá)到360款，占比60%。4G手機(jī)最低價(jià)格降至399元，中國(guó)移動(dòng)自主品牌M811、M812終端業(yè)已上市，數(shù)據(jù)卡、MiFi、CPE、雙卡手機(jī)、可穿戴設(shè)備等產(chǎn)品形態(tài)不斷豐富，為客戶提供了多種選擇。

國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)后發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)4G網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的快速發(fā)展，為國(guó)內(nèi)終端廠商趕超國(guó)外領(lǐng)先廠商創(chuàng)造了難得的機(jī)遇。盡管國(guó)內(nèi)高端智能手機(jī)的市場(chǎng)仍由蘋(píng)果、三星占據(jù)，國(guó)內(nèi)廠商則在高中低端全線產(chǎn)品發(fā)起沖擊。華為Ascend Mate7在高端市場(chǎng)表現(xiàn)搶眼，小米則以互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式成功拓展低端產(chǎn)品市場(chǎng)，中興、酷派、聯(lián)想等國(guó)產(chǎn)廠家也收獲了大筆訂單，2014年1~11月國(guó)內(nèi)TD-LTE手機(jī)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌占比高達(dá)76.8%。