2014年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況及2015年走勢分析

中國機械工業(yè)聯(lián)合會

2014年機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標保持了適度增長，且增幅高于全國工業(yè)平均水平。但行業(yè)分化明顯，與房地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等投資相關的行業(yè)產(chǎn)品增勢低迷，需求趨緩，增速逐月下行，但與消費、民生、環(huán)保相關的產(chǎn)品保持增長。2014年全行業(yè)經(jīng)受住了需求增長乏力的嚴峻考驗，在市場倒逼機制的作用下，轉型升級艱難推進。盡管困難重重，機械行業(yè)不乏亮點，結構調(diào)整和轉型升級出現(xiàn)積極變化。綜合分析，2014年機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體保持了“穩(wěn)中有進”的運行態(tài)勢。

一、2014年機械工業(yè)基本實現(xiàn)了“穩(wěn)增長”

2014年我國宏觀經(jīng)濟形勢偏緊。機械工業(yè)上半年增勢較好，但下半年增速開始逐月遞減。全年全行業(yè)基本實現(xiàn)了溫和增長，主要經(jīng)濟指標增幅均高于同期全國工業(yè)平均水平，70%以上的產(chǎn)品產(chǎn)量實現(xiàn)同比增長。

（一）主要經(jīng)濟指標保持增長，增幅高于全國工業(yè)平均水平

增加值：2014年機械工業(yè)累計增加值同比增長10%，低于上年同期（10.9%）O.9個百分點;但高出同期全國工業(yè)（8.3%）平均增幅1.7個百分點。

主營業(yè)務收入：1—12月機械工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入22.21萬億元，同比增長9.41%，略低于上年同期（13.84%）4.43個百分點;高于全國工業(yè)（6.96%）平均水平2.45個百分點。

利潤總額：1—12月機械工業(yè)實現(xiàn)利潤總額1.56萬億元，同比增長10.61%，低于上年同期（15.56%）4.95個百分點;高于全國工業(yè)（3.35%）平均水平7.26個百分點。

稅金總額：1—12月機械工業(yè)實現(xiàn)稅金總額8438億元，同比增長8.2%，低于上年同期（19.49%）11.29個百分點;高于全國工業(yè)（6.15%）平均水平2.05個百分點。

外貿(mào)進出口：1—12月機械工業(yè)實現(xiàn)外貿(mào)進出口總額7255億美元，同比增長8.07%，比上年同期（3.72%）提高4.35個百分點，同時高于全國外貿(mào)（3.4%）4.67個百分點;其中進口3232億美元，同比增長8.16%，比上年同期（0.74%）提高7.42個百分點，高于全國外貿(mào)（0.4%）8.16個百分點;出口4023億美元，同比增長8.01%，較上年同期（6.24%）增速提高1.77個百分點，高于全國外貿(mào)（6.1%）1.91個百分點，實現(xiàn)貿(mào)易順差790億美元，占全國外貿(mào)順差的20.68%。

（二）70%的主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長

2014年機械工業(yè)重點監(jiān)測的64種主要產(chǎn)品產(chǎn)量中，46種保持增長，占比71.88%，同比下降的產(chǎn)品18種，占比28.13%。具有代表性的產(chǎn)品：

發(fā)電設備：2014年累計產(chǎn)量已完成1.33億千瓦，同比增長5.2%，連續(xù)9年超過億千瓦。（數(shù)據(jù)來源于發(fā)電設備中心）

汽車：產(chǎn)銷雙雙超過2300萬輛，創(chuàng)全球歷史新高，連續(xù)6年蟬聯(lián)全球第一。

金切機床：2014年累計產(chǎn)量85.93萬臺，同比增長3.06%（2011年最高為88.68萬臺）、其中數(shù)控機床產(chǎn)量26.09萬臺，同比增長14.78%，增速遠高于金切機床11.72個百分點。

大中型拖拉機：2014年累計生產(chǎn)64.37萬臺（2013年最高為58.46萬臺）。

總之，機械工業(yè)發(fā)展快于全國工業(yè)平均速度契合國民經(jīng)濟結構調(diào)整要求，也是工業(yè)結構調(diào)整取得進展的表現(xiàn)。因為機械工業(yè)是國民經(jīng)濟的裝備工業(yè)，發(fā)展本應先行一步;而且因其能源、資源消耗強度相對較輕、技術和服務附加值相對較高，所以加快發(fā)展有利于提高全國工業(yè)運行的質量和效益。

二、當前機械工業(yè)經(jīng)濟運行的主要困難及趨勢預測

（一）2014年機械工業(yè)承壓運行，增速呈現(xiàn)逐月放緩，主要經(jīng)濟指標增幅持續(xù)回落

1、機械工業(yè)增加值累計增幅逐月放緩

從12月當月看，在通用設備及電器及器材制造業(yè)回升的帶動下，同比增長7.9%，比11月（7.5%）回升0.4個百分點。但2014年累計機械工業(yè)增加值增長10%，比1—11月回落0.3個百分點。

2、行業(yè)、產(chǎn)品間分化趨勢持續(xù)

面向傳統(tǒng)裝備制造領域的企業(yè)下行趨勢明顯，而汽車、環(huán)保、基礎件、儀表等利于民生和提高全行業(yè)素質的子行業(yè)及產(chǎn)品快于行業(yè)平均水平。

一是汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)小幅增長，其中乘用車保持增長，商用車繼續(xù)回落。2014年汽車產(chǎn)銷分別完成2372.29萬輛和2349.19萬輛，比上年分別增長7.3%和6.9%，其中商用車受國四標準實施的影響，商用車銷量同比連續(xù)八個月回落。同時中國品牌乘用車和轎車市場份額連續(xù)4年持續(xù)下降。而新能源汽車產(chǎn)銷爆發(fā)式增長。

二是發(fā)電設備行業(yè)產(chǎn)量同比有所增長，但效益大幅下滑;風力和光伏發(fā)電設備產(chǎn)量增幅均明顯回升。輸變電行業(yè)形勢不如預期，如變壓器中的大型電力變壓器當月及累計分別下降30.14、13.39%;電力電容器累計下降17.52%，高壓開關設備當月及累計分別下降10.8%、1.38%。

三是上年回落幅度較大的機床行業(yè)因為上年基數(shù)低，2014年產(chǎn)量已轉降為升，但仍未改變低迷狀態(tài)，1—12月金切機床同比增長3.06%，其中數(shù)控機床增長14.78%，高于金切機床增速11.72個百分點。

四是多年持續(xù)快速增長的大中型拖拉機，受市場需求放緩的影響全面下滑。今年以來大中型拖拉機雖然年初形勢尚可，之后產(chǎn)量逐月下行。2014年累計大型拖拉機產(chǎn)量同比增長6.64%，中小型拖拉機產(chǎn)量仍負增長（分別為-9.29%、-13.92%）。1—11月拖拉機行業(yè)主營業(yè)務收入同比下降0.05%，利潤同比下降23.88%。2014年拖拉機增長不盡人意，但是收獲機械保持了增長的態(tài)勢，特別是谷物收獲機械同比增長12.51%，玉米收獲機械同比增長39.86%。收獲后處理機械保持了兩位數(shù)增長。

五是一些量大面廣或與國家產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境保護、改善民生等相關的產(chǎn)品繼續(xù)保持增長。如：壓實機械、分析儀器及裝置、環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表、環(huán)境污染防治專用設備等均保持增長。與房地產(chǎn)、鋼鐵、煤炭等投資相關的行業(yè)產(chǎn)品增勢仍低迷， 1—12月工程機械的代表性產(chǎn)品挖掘機和裝載機當月與累計產(chǎn)量增幅均仍為同比下降;重型機械產(chǎn)品中的金屬冶煉設備、金屬軋制設備產(chǎn)量均仍為同比下降;分別下降3.49%和11.96%。在利潤增長中，1—12月重型機械行業(yè)的起重機制造同比下降3.27%，冶金專用設備制造同比下降377%。

3、產(chǎn)品價格指數(shù)雖有回穩(wěn)趨勢，但仍在低位

受需求不足的影響，機械產(chǎn)品市場競爭更加激烈，總體價格水平延續(xù)了上年的低迷態(tài)勢，截至12月機械產(chǎn)品累計價格指數(shù)已連續(xù)35個月低于100%。12月99.08%，比上兩個月微弱回升，但總體而言增長緩慢。

4、主營業(yè)務收入增幅回落，市場需求仍顯不足

1—12月機械工業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入22.21萬億元，同比增長9.41%，低于1—11月（9.65%）0.24個百分點。1—12月重點聯(lián)系企業(yè)訂貨同比增長僅3.55%，并逐月回落。

5、機械工業(yè)利潤增幅持續(xù)回落

1—12月機械工業(yè)實現(xiàn)利潤1.56萬億元，同比增長10.61%，比1—11月（11.24%）回落0.63個百分點，其中，非汽車行業(yè)同比增長6.27%，比1—11月（7.94%）回落1.67個百分點。其中利潤下降幅度較大的有：農(nóng)機行業(yè)（同比下降3.42%），工程機械行業(yè)（同比下降8.55%），受房地產(chǎn)等基建項目投資影響，建筑工程用機械制造同比下降8.09%。

1—12月汽車行業(yè)利潤同比增長17.94%，雖然位于各行業(yè)前列，但增幅回落較大，1—12月比1—11月（16.58%）回落1.36個百分點，比一季度已經(jīng)回落了11.42個百分點。

6、庫存壓力上升

自年初以來，機械工業(yè)存貨中的產(chǎn)成品的增速處于較高水平，且呈現(xiàn)逐月走高的趨勢。1—12月機械工業(yè)存貨同比增長8.64%，高于上年同期（7.15%）1.49個百分點，存貨中的產(chǎn)成品同比增長14.94%，高于上年同期7.06個百分點。

7、固定資產(chǎn)投資增速總體呈回落趨勢

1—12月機械工業(yè)累計完成固定資產(chǎn)投資4.49萬億元，同比增長12.72%。逐月看，年初投資增速較上年大幅回落，1—2月增速比上年同期低1.49個百分點，之后累計增速逐月回升，6月份累計增速已比上年同期高1.65個百分點;自下半年開始總體呈現(xiàn)逐月回落趨勢。從當月投資看，12月當月固定資產(chǎn)投資增速9.47%，比11月14.26%的增速回落4.79個百分點。

（二）對機械工業(yè)走勢的預測

機械工業(yè)的發(fā)展受宏觀環(huán)境影響較大，經(jīng)濟運行下行壓力依然較大，支撐經(jīng)濟平穩(wěn)增長的需求缺乏強勁拉動力，新增長點還難以彌補傳統(tǒng)增長點收縮帶來的影響。盡管到目前為止，機械工業(yè)產(chǎn)銷增長速度仍保持適度增長，但產(chǎn)能過剩、需求不足等矛盾十分突出。綜合判斷，機械工業(yè)2015年行業(yè)增長速度將繼續(xù)緩慢下行。

從機械工業(yè)占比較高的電工電器行業(yè)、汽車行業(yè)、石化通用行業(yè)、機械基礎件行業(yè)看：

電工電器行業(yè)：2015年總需求難有大的增加，但國家大力推進的在役火電設備節(jié)能減排技術改造蘊含巨大機遇，從企業(yè)對2015年的訂貨及排產(chǎn)看，2015年總量仍會在億千瓦;同時火電設備向清潔高效節(jié)能發(fā)展，新能源和核電裝備有望適度增長。特高壓輸變電設備制造業(yè)得益于電網(wǎng)公司相關重點工程加速啟動，景氣度預計將好于2014年。預計2015年電工產(chǎn)品的進出口總額將保持適度增長。

汽車行業(yè)：汽車行業(yè)是機械工業(yè)中權重最高的子行業(yè)，其主營收入在機械工業(yè)總量中占比高達32%，利潤總額占比更高達42%。近幾年汽車行業(yè)主營收入和利潤總額的增速一直快于機械工業(yè)平均增速。2015年汽車行業(yè)將主要受益于市場消費不斷升級和細分市場，汽車產(chǎn)銷將達2500萬輛左右，2015年乘用車市場剛性需求仍然存在，一二線城市的換車需求，三四線城市潛力的進一步釋放;政策環(huán)境的變化將會進一步激發(fā)市場需求：如新能源汽車政策《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》、《政府機關及公共機構購買新能源汽車實施方案》，新能源汽車增勢還將保持高速增長;2015年黃標車淘汰工作要完成500萬輛，以及汽車行業(yè)技術進步加快等影響，民生改善還將繼續(xù)帶來新購車剛性需求，對2015年汽車消費提升有積極作用。2015年汽車行業(yè)有望實現(xiàn)平穩(wěn)增長、效益增長進一步改善。預計2015年汽車中乘用車增幅將比2014年回落，商用車增幅將在2014年持續(xù)下行的基礎上逐漸趨穩(wěn)。

石化通用機械：從目前企業(yè)反映的情況看，該行業(yè)1/3企業(yè)比較好，1/3企業(yè)一般、1/3企業(yè)不好。不少企業(yè)反映該行業(yè)最大的困惑是，行業(yè)看不到新的增長點，由于該行業(yè)小企業(yè)居多，技術創(chuàng)新缺少支撐，技術創(chuàng)新沒有新突破。行業(yè)發(fā)展不樂觀。

機械基礎件行業(yè)：基礎件行業(yè)是關系到機械工業(yè)素質提升的基礎性行業(yè)，服務的領域十分廣闊，其中的高端產(chǎn)品成長空間很大。汽車、高鐵、軍工等主機企業(yè)轉型升級對高端零部件仍有較大需求;預計2015年仍可保持增長。

綜合分析，目前機械工業(yè)增速下行的趨勢仍將持續(xù)一段時期，但下行將逐漸趨緩，預計到2015年年中增速有望回落趨穩(wěn)，2015年全年預計將可實現(xiàn)較2014年略低、但仍處于中速區(qū)間的增長。

（三）對一季度機械工業(yè)經(jīng)濟運行的初步分析

對一季度機械工業(yè)經(jīng)濟運行總體看，將會繼續(xù)延續(xù)2014年以來的下行趨勢，一季度增速不會高。一是受2014年走勢影響，上年增長趨勢為前高后低，因此一季度的對比基數(shù)相對較高;二是雖然2014年四季度以來國家出臺一些穩(wěn)增長的政策措施，但是措施到位有一個滯后期;三是機械工業(yè)的相關行業(yè)如鋼鐵、有色、石油等行業(yè)景氣度還沒有明顯改善。

機械工業(yè)受季節(jié)性影響比較明顯的行業(yè)主要是農(nóng)機行業(yè)、工程機械行業(yè)。從目前了解的情況看，農(nóng)機行業(yè)目前產(chǎn)銷總體正常，但與往年不同的是，市場需求不如往年，以往12月份企業(yè)已經(jīng)開始鋪貨，以準備一季度的銷售旺季，但目前多數(shù)企業(yè)都沒有大量生產(chǎn)。一是由于補貼政策沒有下來，市場需求不旺，企業(yè)生產(chǎn)要靠自有資金墊付，大家都在等;二是經(jīng)銷商有庫存，收貨不積極;三是市場需求不明朗。但多數(shù)企業(yè)對2015年的農(nóng)機市場還是樂觀的。

工程機械行業(yè)反映，現(xiàn)在看一季度還比較早，進入1月市場仍沒有大的起色。一是感到雖然國家啟動了一批項目，但是投資拉動的力度有限，二是經(jīng)銷商庫存仍比較大;三是銷售金融支持不夠，銀行的支持不如以前甚至上年，工程機械企業(yè)近年經(jīng)營形勢不好，企業(yè)獲得金融支持大幅萎縮，部分企業(yè)面臨資金斷裂;四是外貿(mào)出口上，政策銀行的作用有限，目前對出口俄羅斯的信保沒有了，政策銀行對實體經(jīng)濟的支持越來越小。

三、存在的問題及相關政策建議

（一）需求不足仍是未來增長的最大隱憂，應予以關注

機械工業(yè)相關行業(yè)的投資需求不旺，致使機械工業(yè)訂單增長乏力。1—12月份機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長12.72%，全社會固定資產(chǎn)投資增長15.7%，其中用于設備工器具購置的投資增長為12.2%。2015年及今后幾年的困難不可輕視。市場需求不穩(wěn)，近來企業(yè)訂貨出現(xiàn)退貨和延遲提貨的趨勢，需密切關注后期走勢。

（二）庫存、應收賬款持續(xù)攀升，拖累企業(yè)正常生產(chǎn)

1—12月機械工業(yè)存貨及存貨中的產(chǎn)成品增幅持續(xù)攀升，1—2月產(chǎn)成品庫存同比增長11.72%，1—12月已升至14.94%，產(chǎn)成品增幅高于存貨增幅8個百分點，庫存上升使行業(yè)的應收帳款占用持續(xù)增長，截止12月機械工業(yè)累計應收賬款3.37萬億元。

據(jù)電工電器行業(yè)反映，在“十一五”期間，電力建設發(fā)展迅猛，用戶單位資金充足，貨款支付及時，有的用戶甚至全部現(xiàn)款提貨，設備制造企業(yè)應收賬款基本處于合理狀態(tài)。但根據(jù)目前對發(fā)電設備企業(yè)調(diào)研情況，目前發(fā)電設備企業(yè)應收賬款快速上漲，其中某發(fā)電設備企業(yè)2014年第三季度銷售收入285億元，應收賬款已達175億元，占當期銷售收入的61%。需要給予必要的關注和警惕。

（三）促進行業(yè)轉型升級的相關金融、稅收和產(chǎn)業(yè)政策建議

一是針對走出去的企業(yè)（尤其是重點企業(yè)），希望國家外匯局能在購匯、結匯方面給予更為靈活政策支持。二是為了促進行業(yè)轉型升級，發(fā)揮市場配置資源的主導作用，建議盡快研究落實面向中高端機床工具產(chǎn)品領域購置環(huán)節(jié)的增值稅減免和機床工具制造企業(yè)稅收優(yōu)惠等產(chǎn)業(yè)政策。三是基于機械工業(yè)是集資金、技術、人才密集型的行業(yè)，投入大，生產(chǎn)周期長，風險高等特點需要國家的支持，尤其是試驗條件的建設國家應加大投入，有利于機械工業(yè)的長遠發(fā)展。