中國銀行業(yè)電子商務發(fā)展狀況探析

上海理工大學 張雨辰 楊堅爭

中國銀行業(yè)電子商務發(fā)展狀況探析

上海理工大學 張雨辰 楊堅爭

摘 要：迅猛發(fā)展的電子商務現(xiàn)已滲透到了傳統(tǒng)銀行領(lǐng)域，激發(fā)了銀行業(yè)的創(chuàng)新與變革。在“互聯(lián)網(wǎng)＋”的大趨勢下，中國銀行業(yè)和電子商務開始探索共贏的融合方式。本文在分析中國銀行業(yè)電子商務發(fā)展環(huán)境的基礎(chǔ)上，圍繞銀行業(yè)電子商務產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，就網(wǎng)上銀行手機銀行業(yè)務、自建電商平臺業(yè)務等作出分析，繼而提出對策建議。最終，對銀行業(yè)電子商務發(fā)展趨勢作出預測。

關(guān)鍵詞：銀行業(yè)電子商務 移動電子商務 精準營銷

1 引言

十年前的中國，電子商務與銀行業(yè)之間完全沒有競爭，是相互獨立的兩個領(lǐng)域，二者之間的交集僅體現(xiàn)在電子商務為銀行業(yè)提供信息管理的解決方案、銀行業(yè)為電子商務提供融資等服務。而現(xiàn)在大批互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)涌入金融行業(yè)，傳統(tǒng)格局受到?jīng)_擊，傳統(tǒng)銀行倍感壓力，紛紛投入到產(chǎn)品創(chuàng)新、服務創(chuàng)新工作中去。中國銀行業(yè)正在由傳統(tǒng)銀行向“鼠標+水泥”的現(xiàn)代化銀行轉(zhuǎn)變。

在這兩年互聯(lián)網(wǎng)金融風暴里面，傳統(tǒng)銀行業(yè)的反應是滯后的，毋庸置疑互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是走在前面的。然而，我們對銀行業(yè)能否后發(fā)制人一點也不懷疑。銀行業(yè)是對新技術(shù)接受較快的行業(yè)之一，八十年代末就有了電話銀行，隨后又推出了手機銀行、網(wǎng)上銀行，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展之后又結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)提供了相關(guān)服務。

那么，中國目前銀行業(yè)電子商務發(fā)展狀況如何、面臨怎樣的發(fā)展環(huán)境，又有怎樣的發(fā)展趨勢，下文將作出闡述。

2 中國銀行業(yè)電子商務發(fā)展環(huán)境分析

2.1 中國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民規(guī)模及滲透率

中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)的數(shù)據(jù)顯示，截至2014年底，中國網(wǎng)民數(shù)量達到6.49億，超過美國的2.77億，成為世界第一大網(wǎng)民國家。其中，移動網(wǎng)民數(shù)量達到5.57億，同比增長11.4%，占整體網(wǎng)民比例為85.8%。滲透率方面，中國網(wǎng)民滲透率為47.9%；美國網(wǎng)民滲透率為87%。

從海量的網(wǎng)民規(guī)模可以看出，我國互聯(lián)網(wǎng)市場擁有堅實的客戶基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)擁有廣闊的發(fā)展空間，市場潛力巨大。但是在滲透率方面，中國相較于美國還有很大的差距，這體現(xiàn)出中國網(wǎng)民對網(wǎng)站的了解度和使用頻率較低，因而，網(wǎng)站營銷、宣傳推廣方面還有很大的改善空間。

2.2 中國銀行業(yè)整體經(jīng)營狀況分析

銀行卡規(guī)模持續(xù)增長，受理環(huán)境有完善空間。數(shù)據(jù)顯示，2014年中國銀行卡發(fā)卡總規(guī)模達到49.4億張，同比增長17.1%；其中信用卡總規(guī)模達4.6億張，同比增長16.4%，占整體銀行卡總規(guī)模的9.2%。銀行卡規(guī)模的持續(xù)增長為中國銀行業(yè)電商化奠定了堅實的基礎(chǔ)。

2014年全國聯(lián)網(wǎng)商戶達到了1198.8萬戶，同比增長50%；全國聯(lián)網(wǎng)POS終端1574.9萬臺，同比增長58%。相較于中國6000萬商戶和49.4億張的銀行卡數(shù)量，未來銀行卡受理業(yè)務市場上升空間仍較大。

經(jīng)營凈利潤增速下滑，業(yè)務轉(zhuǎn)型迫在眉睫。截至2014年底，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)凈利潤總額達1.6萬億元，同比增長9.3%，增速持續(xù)下滑，業(yè)務轉(zhuǎn)型迫在眉睫。從目前的情況看來，首先，中國銀行業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務同質(zhì)化嚴重，亟需明確市場定位；其次，中間業(yè)務收入相較于美、日、英等發(fā)達國家差距仍較大，未來需要加強代收代付、信息咨詢、基金托管等中間業(yè)務，實現(xiàn)金融產(chǎn)品多元化、銀行服務全能化。

2.3 電子商務已成銀行業(yè)新的發(fā)展機遇

電商平臺強化銀行傳統(tǒng)優(yōu)勢，拓展新發(fā)展機遇。在發(fā)展電子商務時，銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢很明顯：一是銀行業(yè)科技系統(tǒng)完善，科技建設(shè)高效。比如中國銀行2004年籌建IT行業(yè)，2008年已經(jīng)非常成功。二是與客戶的網(wǎng)絡(luò)，實際上已經(jīng)形成某一種意義上的大數(shù)據(jù)，決定了銀行下一個“互聯(lián)網(wǎng)+”，“金融+”這樣產(chǎn)品上會有很好的發(fā)展。三是銀行業(yè)產(chǎn)品體系健全，銀行已經(jīng)把傳統(tǒng)業(yè)務轉(zhuǎn)移到了手機上，今后還可以把資產(chǎn)業(yè)務、延伸產(chǎn)品業(yè)務陸陸續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)移到電商平臺上來。

銀行業(yè)電商化不僅能通過將傳統(tǒng)優(yōu)勢資源和業(yè)務向線上轉(zhuǎn)移擴大規(guī)模、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，還能借助電商平臺降低成本、開發(fā)新業(yè)務和產(chǎn)品以增加營收，優(yōu)化信用體系。

3 中國銀行業(yè)電子商務發(fā)展現(xiàn)狀分析

3.1 網(wǎng)上銀行和手機銀行持續(xù)壯大

2014年中國網(wǎng)銀交易規(guī)模超千萬億，達到1304.4萬億，增長率為40.2%。其中，個人網(wǎng)銀用戶達3.82億人，占整體網(wǎng)民規(guī)模比例為58.9%；企業(yè)網(wǎng)銀用戶達到1729.5萬戶，同比增長27.7%。網(wǎng)上銀行經(jīng)過多年的發(fā)展已積累起較為穩(wěn)定的用戶群，這為銀行業(yè)拓展電子商務市場奠定了堅實的基礎(chǔ)。

根據(jù)艾瑞咨詢網(wǎng)民和移動網(wǎng)民行為監(jiān)測系統(tǒng)的最新數(shù)據(jù)顯示，2014年中國手機銀行用戶人均月均訪問次數(shù)為17.5次，遠遠高于網(wǎng)上銀行的7.7次。這樣的數(shù)據(jù)懸殊，讓我們不得不把目光投向銀行業(yè)的移動端市場。

2014年我國手機銀行交易規(guī)模高達32.8萬億，同比增長157.1%，這反映了各大銀行對手機銀行業(yè)務的重視，市場潛力不容小覷。然而，手機銀行發(fā)展仍面臨諸多問題。首先，我國手機銀行目前在產(chǎn)品類型、服務水平、市場氛圍、銷售推廣等方面都不成熟。其次，競爭者云集，手機銀行市場不僅僅是商業(yè)銀行之間的相互爭奪，還包含移動運營商和第三方支付機構(gòu)(支付寶、塊錢、財付通等等)。商業(yè)銀行在群雄逐鹿中，如何分得一杯羹，需要在提升用戶體驗、重視用戶深度開發(fā)方面多下功夫。

3.2 自建電商平臺完善產(chǎn)業(yè)鏈

中國銀行業(yè)自建電商平臺快速發(fā)展，用戶增長迅速，月均覆蓋人數(shù)超百萬。自建電商平臺業(yè)務的崛起，進一步完善了銀行業(yè)電子商務產(chǎn)業(yè)鏈。

做好自建電商平臺，首先，應該意識到風控的重要性。金融的本質(zhì)是風控，核心是風控?，F(xiàn)在較多的P2P平臺，缺乏資信狀況較好的債權(quán)，很多客戶不進行還款，而傳統(tǒng)銀行在這個方面是有優(yōu)勢的。其次，在于理念?，F(xiàn)今銀行做的一些APP或者是網(wǎng)銀，他們的思維方式大多基于很傳統(tǒng)的方式，沒有考慮到如何更接近用戶的體驗，如何更好地為用戶服務。在產(chǎn)品為王的時代，一定要做到每個月甚至每周進行升級，把產(chǎn)品做到極致，最大限度地維系客戶資源。

3.3 專業(yè)電商平臺服務商助力

中國銀行業(yè)由于認知偏差、內(nèi)部協(xié)調(diào)和考核機制不適應互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品運作、運營基礎(chǔ)較薄弱等多重原因難以快速切入電子商務市場尤其是移動電子商務市場。因此通過與專業(yè)服務商合作是銀行業(yè)快速布局電商領(lǐng)域、共同做大銀行電子商務市場的最優(yōu)選擇。

綜上所述，中國網(wǎng)上銀行發(fā)展成熟，手機銀行用戶規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，越來越多的銀行用戶開始線上進行信用卡業(yè)務、轉(zhuǎn)賬匯款、支付繳費等。其中，手機銀行是銀行業(yè)進一步電商化的突破點。高頻次的用戶使用和日漸成熟的移動支付能力為中國銀行業(yè)通過手機銀行開展金融產(chǎn)品銷售及移動電商增值服務奠定了堅實的基礎(chǔ)。中國銀行業(yè)開展移動電子商務業(yè)務的條件和時機已經(jīng)成熟。

4 中國銀行業(yè)電子商務發(fā)展建議

4.1 發(fā)揮傳統(tǒng)銀行優(yōu)勢

傳統(tǒng)銀行相比于新興的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有龐大的客戶基礎(chǔ)、健全的服務網(wǎng)絡(luò)、流暢的資金供給、嚴密的風控管理等優(yōu)勢。傳統(tǒng)銀行要在繼續(xù)保持傳統(tǒng)優(yōu)勢的基礎(chǔ)上進行電商化，才能做好互聯(lián)網(wǎng)金融。

其中，最重要的是人才優(yōu)勢，轉(zhuǎn)型過程中，銀行應該把傳統(tǒng)前臺雇員轉(zhuǎn)移去做技術(shù)支撐、理財支撐、服務支撐，更多地發(fā)揮在后臺服務上。人才支持中，尤其要重視技術(shù)人才的選拔和培養(yǎng)。“互聯(lián)網(wǎng)+技術(shù)+金融”是銀行業(yè)電子商務特征的最好概括。沒有優(yōu)秀技術(shù)人才的支撐，互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型完全是不可能的。

4.2 銀行業(yè)電商“精準營銷”

產(chǎn)品為王的時代，銀行應該將“精準營銷”妥善運用到電子商務領(lǐng)域。明確銀行自身擅長領(lǐng)域，繼而細分市場，精準服務。

第一波電商化浪潮過去后，下一步我們應該關(guān)注中小型銀行的表現(xiàn)，它們可以定位于發(fā)展小微企業(yè)的微貸金融、農(nóng)村金融等。在國家的普惠金融政策指引下，借助“互聯(lián)網(wǎng)＋”的東風，順勢建立起一個多元化、廣覆蓋、多層次的普惠金融體系。

4.3 監(jiān)管機制亟待完善

中國銀行業(yè)電子商務發(fā)展目前處于初步發(fā)展階段，主要參與主體都在不斷的試錯。在這樣的形勢下，互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展階段的體制性結(jié)構(gòu)并不完整。急需要相關(guān)監(jiān)管部門出臺政策維持秩序?？上驳氖?，業(yè)內(nèi)期待已久的《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導意見》已于2015年7月中旬出爐。意見對互聯(lián)網(wǎng)金融的支付、網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、互聯(lián)網(wǎng)保險、互聯(lián)網(wǎng)信托和互聯(lián)網(wǎng)消費金融都提出了相應監(jiān)管要求。由此開始，互聯(lián)網(wǎng)金融長期以來的野蠻式生長時代已結(jié)束，不符合要求和規(guī)范的企業(yè)將面臨淘汰。

5 中國銀行業(yè)電子商務未來發(fā)展趨勢

5.1 著力“移動端”

手機普及率的增長、移動支付的破冰使得電子商務向移動端轉(zhuǎn)移，銀行業(yè)電子商務也不例外。銀行業(yè)移動電商將有很好的發(fā)展前景。首先，移動智能終端已經(jīng)呈現(xiàn)出技術(shù)水平上升、硬件制造成本降低、普及率越來越高的趨勢；其次，4G網(wǎng)絡(luò)的進一步開放也極大地優(yōu)化了移動端電商的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境；再者，電商平臺的運營方面，銀行移動電商產(chǎn)業(yè)鏈中的電商服務平臺、營銷平臺、用戶激勵平臺、物流平臺等逐步發(fā)展成熟。

5.2 利用“云技術(shù)”

借助云技術(shù)一方面能實現(xiàn)多渠道的整合，包括商業(yè)銀行已有線下物理網(wǎng)點與線上平臺的對接，甚至融合云平臺線下合作商戶、線上合作電商平臺等渠道；另一方面，通過大數(shù)據(jù)分析可實現(xiàn)用戶的精準營銷。從而滿足用戶隨時隨地對銀行產(chǎn)品和服務的需求。5.3 完善“信息化”

在“互聯(lián)網(wǎng)＋”的浪潮中，銀行業(yè)不斷進行探索和創(chuàng)新，優(yōu)化流程、構(gòu)建數(shù)據(jù)體系、豐富金融產(chǎn)品等，全方位系統(tǒng)地推進信息化銀行建設(shè)。借助電商平臺以及第三方合作電商服務商，銀行業(yè)可以收集到個人、企業(yè)客戶的線上交易信息、金融信息、物流信息等，再結(jié)合銀行業(yè)掌握的財務、存款、貸款等線下信息，構(gòu)建起完善的數(shù)據(jù)倉庫。在此過程中，應聯(lián)合中國人民銀行和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)推動信用體系的建立。

6 結(jié)語

電子商務沖擊波下，銀行業(yè)的電子銀行業(yè)務迅速發(fā)展，已經(jīng)取得了可觀的市場份額。作為銀行業(yè)來說，要想在互聯(lián)網(wǎng)浪潮下站穩(wěn)腳跟。第一，傳統(tǒng)業(yè)務和客戶是不能夠一下子放棄的，包括網(wǎng)點在內(nèi)。第二，要向互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)學習，認識技術(shù)局限。填補完空白以后，銀行業(yè)在這個起點上利用到自身多年的底蘊大膽突破與創(chuàng)新，做出具有特色的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務。第三，大膽順勢而為，借助移動電子商務、云技術(shù)、大數(shù)據(jù)，高效發(fā)展。第四，政府監(jiān)管部門要加快監(jiān)管跟進，保證銀行業(yè)電子商務市場有序運轉(zhuǎn)。

參考文獻

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作者簡介：張雨辰，上海理工大學，碩士研究生，主要從事電子商務、金融學方面的研究；楊堅爭，上海理工大學，教授，博士生導師，主要從事電子商務、國際貿(mào)易、國際法方面的研究。

中圖分類號：F724.6

文獻標識碼：A

文章編號：2096-0298(2015)06(a)-058-03