結構調(diào)整加快 綜合實力彰顯

中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會

去年，面對世界經(jīng)濟復蘇放緩、中國經(jīng)濟下行壓力加大、航運造船產(chǎn)能雙過剩等不利局面，中國船舶行業(yè)在政策引導和市場倒逼下，加快調(diào)整轉(zhuǎn)型步伐，經(jīng)受住了新船需求前高后低、產(chǎn)能過剩矛盾突出、海工產(chǎn)業(yè)風險突顯等各種考驗，綜合競爭力逆勢提升，世界造船大國地位得到鞏固。

基本情況

造船完工降幅收窄

去年，全國造船完工3905萬DWT，同比下降13.9 %，降幅比上年收窄10.8個百分點。分季度看，受應交船舶數(shù)量減少的影響，前三季度造船完工同比降幅較大，四季度逐步企穩(wěn)回升。

新船訂單量回落

去年，全國承接新船訂單5995萬DWT，同比下降14.2%。分季度看，新船訂單量受市場萎縮影響，呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢。

手持訂單量驟增

去年，全國手持訂單量14890萬DWT，同比增長13.7%。分季度看，前三季度手持訂單量持續(xù)增長，四季度受新接訂單下降的影響，逐月回落。

主營業(yè)務收入增長

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，去年前11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1492家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入5626.9 億元，同比增長10.5%。分行業(yè)看，造船企業(yè)3506億元，同比增長8.7%;船配企業(yè)942.7 億元，同比增長11.8%;修船企業(yè)226.7 億元，同比增長0.9 %。按企業(yè)規(guī)?？矗笮推髽I(yè)2820.6億元，同比增長8%;中型企業(yè)1379.7億元，同比增長8.9%;小型企業(yè)1426.6億元，同比增長17.6%。

利潤總額大幅增長

據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，去年前11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額244億元，同比增長21.3%。分行業(yè)看，造船企業(yè)146.8 億元，同比增長20.3 %;船配企業(yè)46.9 億元，同比增長15.5 %;修船企業(yè)5.1 億元，同比增長8%。按企業(yè)規(guī)模看，大型企業(yè)124.5億元，同比增長11.8%;中型企業(yè)52.8億元，同比增長25.9%;小型企業(yè)66.8億元，同比增長39.2%。說明中小型企業(yè)具有一定的抗風險能力。

船舶出口降幅收窄

去年，全國完工出口船舶3311萬DWT，同比下降7.3%;承接出口船訂單5551萬DWT，同比下降14.3%。截至去年年底手持出口船舶訂單14280萬DWT，同比增長23.7%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的84.8%、92.6%和95.9%。

去年前11月，中國船舶出口金額228億美元，同比下降14.7%，降幅收窄12.2個百分點。按出口產(chǎn)品分，散貨船75.8億美元，占比33.3%;集裝箱船48億美元，占比21.1%;油輪18.8億美元，占比8.3%;燈船、消防船、起重船等不以航行為主的船舶24.4億美元，占比10.7%;浮動或潛水式鉆探或生產(chǎn)平臺14.7億美元，占比6.4%;拖輪及頂推船11.9億美元，占比5.2%;機動多用途船11.8億美元，占比5.2%。散貨船、集裝箱船和油輪占出口主導地位。按出口市場分，向亞洲出口134.7億美元，占比59%;向非洲出口10.7億美元，占比4.7%;向歐洲出口39.4億美元，占比17.3%;向拉丁美洲出口27.8億美元，占比12.2%;向大洋洲出口13.4億美元，占比5.9%。亞洲仍然是中國最大的船舶出口市場。

主要特點

政策扶持力度加大

去年，中央領導多次視察船舶工業(yè)，推進國務院發(fā)布的《船舶工業(yè)加快結構調(diào)整促進轉(zhuǎn)型升級實施方案（2013—2015年）》中各項政策的落實。國務院和有關部門發(fā)布《關于海運業(yè)健康發(fā)展若干意見》、《老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新實施方案》、《高技術船舶科研項目指南（2014）》、《海洋工程裝備科研項目指南（2014）》和《海洋工程裝備工程實施方案》等配套文件，鼓勵老舊運輸船舶提前報廢更新，支持行政執(zhí)法、公務船舶建造和漁船更新改造，鼓勵開展船舶買方信貸業(yè)務，加大信貸融資和創(chuàng)新金融支持力度，加強企業(yè)技術進步，控制新增產(chǎn)能，支持產(chǎn)能結構調(diào)整等政策按計劃有序推進。

產(chǎn)品轉(zhuǎn)型成效顯著

去年，中國骨干造船企業(yè)大力發(fā)展技術含量高、市場潛力大的綠色環(huán)保船舶、專用特種船舶和高技術船舶，完工船舶修載比達到0.366，同比提高0.024個百分點。批量承接1.45萬TEU型船、17.4萬方級液化天然氣船、9萬噸級冰區(qū)半潛船、1600客位高端豪華客滾船、5000噸起重鋪管船。在船舶建造領域，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型成效顯著，1.8萬TEU型船進塢搭載、8500車位汽車滾裝船出塢、極地重載甲板運輸船開工建造、超大型液化氣船碼頭調(diào)試、4.5萬噸級集滾箱船進入系列化建造、7萬/10萬總噸級豪華郵輪等完成設計。在海工裝備建造領域，海洋石油118號FPSO完工交付，深水鉆井船、液化天然氣浮式生產(chǎn)儲卸裝置、液化天然氣浮式存儲再氣化裝置及多型海工輔助船均實現(xiàn)自主研制。此外造船企業(yè)在科技創(chuàng)新方面也取得顯著成績。

船舶海工成績斐然

去年，全球船舶市場新船訂單量呈現(xiàn)前高后低態(tài)勢，海工裝備市場一路下滑。市場環(huán)境出現(xiàn)不利變化，但中國造船企業(yè)和海工骨干企業(yè)憑借自身優(yōu)勢，努力承接訂單。全年新承接訂單5995萬DWT，世界市場份額從2013年的47.9%上升到50.5%，繼續(xù)保持世界第一。承接各類海洋工程裝備訂單31座、海工船149艘，接單金額147.6億美元，占全球市場份額的35.2%，同比提高5.7個百分點，位居世界第一。

產(chǎn)業(yè)結構深度優(yōu)化

貫徹國務院《關于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導意見》，各地、各集團淘汰造船產(chǎn)能千萬余噸;支持有條件的造船企業(yè)轉(zhuǎn)型建造海工裝備，轉(zhuǎn)移造船產(chǎn)能約500萬DWT;停建一批規(guī)劃內(nèi)的大型造船項目。開展《船舶行業(yè)規(guī)范條件》評審工作，共有2批60家造船企業(yè)通過評審予以公告;加強海工裝備制造管理，引導產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，《海洋工程裝備規(guī)范條件》業(yè)已發(fā)布;貫徹國際造船新規(guī)范、新標準，全年完成222家企業(yè)、587人的培訓工作，推進產(chǎn)品結構轉(zhuǎn)型升級。endprint

企業(yè)實力逆勢提升

去年，環(huán)渤海灣、長三角和珠三角三大造船基地造船完工總量占比超過90%，全國造船完工前10家企業(yè)集中度50.6%，前20家企業(yè)集中度71.6%，前30家企業(yè)集中度83.8%，分別同比提高3.2、5.9和7.4個百分點，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。中國有4 家造船企業(yè)新接訂單量位列世界前10 強，中船集團和中船重工新接訂單和手持訂單分列世界造船集團第一名和第三名。一批海工裝備骨干企業(yè)逐步形成，市場競爭能力得到提高，國際地位較快提升。

細分市場找準定位

去年，中國造船企業(yè)不僅在三大主流船型上努力爭取訂單，在細分市場上也找準定位取得優(yōu)異成績。廣船國際承接2艘極地重載甲板運輸船、1艘大型豪華客滾船;滬東中華承接4艘17.4萬方級LNG船;中船澄西承接19艘“海豚型”散貨船;中航鼎衡承接10艘2.5萬噸級不銹鋼化學品船;大連中遠船務、廈船重工、福建東南造船、武昌船舶重工和浙江造船等批量承接海底支援船、錨拖供應船和平臺供應船等高端海洋工程船。

船配業(yè)績增長顯著

去年，在開工船舶同比大幅增長，國家淘汰老舊船舶等政策支持下，中國船配業(yè)出現(xiàn)恢復性增長。與此同時，骨干船配企業(yè)加大科技研發(fā)，加強產(chǎn)品研制和市場拓展。交付中國首臺綠色環(huán)保W6X72主機、11S90ME-C9.2船用低速柴油機、6S40ME-B9.3型船用低速柴油機;自主研發(fā)的電力推進系統(tǒng)集成、高效扭曲舵、全回轉(zhuǎn)舵漿系統(tǒng)、350噸雙滾筒拖纜機、船舶綜合導航系統(tǒng)和1600千瓦伸縮全回轉(zhuǎn)動力定位推進器等一批配套設備實現(xiàn)裝船;自主研發(fā)的綜合船橋系統(tǒng)及關鍵設備、低壓大功率液壓馬達、SXD-MAN12V32/40原油發(fā)電機組、組合式拖纜吊車和DP3動力定位系統(tǒng)等產(chǎn)品技術填補中國空白，打破國外壟斷;自主研制的自升式平臺升降系統(tǒng)實現(xiàn)批量出口，動力定位系統(tǒng)獲得用戶認可。

統(tǒng)計顯示，去年，船配企業(yè)主營業(yè)務收入942.7 億元，同比增長11.8%;完工船用低速柴油機近700萬馬力，同比增長71.6%;承接中低速柴油機超過1200萬千瓦，同比增長100%;錨鉸機、舵機、吊機、增壓器、螺旋槳、曲軸等主要配套產(chǎn)品產(chǎn)量同比大幅增長。中國散貨船本土化率達到80%，油輪和中小型集裝箱船本土化率達到70%。

融資租賃快速發(fā)展

去年以來，國家出臺一系列微刺激政策，使得銀行間市場資金面明顯寬松，特別是短期資金利率下降較快，為造船業(yè)創(chuàng)造較好的融資機會。中船集團成功發(fā)行2期50億元超短期融資券，年利率僅為4.65%，降低了融資成本;中國進出口銀行向中船重工提供90億元的優(yōu)惠利率流動資金貸款支持集團生產(chǎn)發(fā)展，緩解了企業(yè)的資金壓力。與此同時，船舶融資租賃業(yè)務得到快速發(fā)展，已經(jīng)成為僅次于銀行貸款的船舶融資主要渠道。統(tǒng)計顯示，去年，僅民生租賃、交銀租賃和中船租賃等3家租賃企業(yè)就累計訂造400多萬DWT船舶，以金融創(chuàng)新模式為中國造船業(yè)貢獻大量訂單。

存在問題

發(fā)展后勁略顯不足

去年，中國新船訂單近6000萬DWT，總體保持高位，但各季度成交量分別為2584萬、1496萬、1168萬和747萬DWT，呈遞減趨勢。一季度，延續(xù)了2013年年底的較好行情，但后市需求明顯下降。分析主要原因，一方面，世界經(jīng)濟復蘇放緩，航運市場供求矛盾沒有根本解決，訂單逐步減少;另一方面，國際油價的暴跌降低船東訂造節(jié)能型船舶的積極性、延緩老舊船舶的拆解，船東提高航速釋放運力，降低了新船需求。

盈利難仍為主要瓶頸

去年一方面，受需求影響，新船價格難以維持上漲態(tài)勢;另一方面，中國造船工人年均工資達到4.5萬元，比2004年增加2倍。由于勞動力成本迅速上升，勞動密集型的造船業(yè)與日韓相比成本優(yōu)勢逐步下降。與此同時“融資難、融資貴”仍然是造船業(yè)面臨的突出問題，尤其是造船業(yè)被列為五大產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，去年前11月，造船業(yè)財務費用44.3億元，同比增長11.1%，高于主營業(yè)務收入2.5個百分點。加之未來幾年完工交付的船舶均為后國際金融危機時期承接的低價船，盈利難將成為困擾造船企業(yè)發(fā)展的首要問題。

產(chǎn)能過剩未根本解決

近幾年來，中國造船產(chǎn)能雖然經(jīng)過淘汰、消化、整合轉(zhuǎn)移近2000萬噸，但面對低迷的市場，中國造船業(yè)的產(chǎn)能利用率依然處于低位，離行業(yè)產(chǎn)能利用率合理水平還有較大差距。

海工風險逐步增大

據(jù)統(tǒng)計，去年，全球新成交各類海洋工程裝備訂單419.8億美元，同比下降34.3%，各類海工裝備利用率下降1～2個百分點。中國承接的海工裝備訂單普遍存在價格較低、首付款比率低、部分訂單船東無租約等問題，在當前油價暴跌，市場低迷的情況下，棄單風險明顯加大。

造船企業(yè)直面國際新規(guī)

去年，國際海事組織通過多項決議，批準數(shù)十份決議及通函，其中《國際散裝運輸液化氣體船舶構造和設備規(guī)則》修正案、適用于SOLAS船舶的極地規(guī)則、客船提升分艙指數(shù)的相關研究等3項新規(guī)則將在未來2～3年內(nèi)強制性實施。未來幾年，國際造船市場競爭將更加激烈，產(chǎn)品設計和研發(fā)的重要性更加突出，中國造船企業(yè)面臨更大挑戰(zhàn)。

預測建議

預測

今年全球航運市場運力過剩狀況不會好轉(zhuǎn);海洋油氣勘探開發(fā)投資明顯放緩，運營市場形勢出現(xiàn)惡化。經(jīng)濟形勢如無大的變化，今年新船成交量可能降至8000萬DWT水平，新船價格走勢偏弱，有較小幅度下滑。新船完工量將在1.1億DWT，手持訂單將降至2.82億DWT水平。全球海工裝備市場需求將進一步萎縮，成交金額將低于400億美元。

預計，今年中國船舶工業(yè)主要經(jīng)濟指標將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長，新接單總量有可能小幅下跌，但市場份額有望保持現(xiàn)有水平。按手持訂單統(tǒng)計，造船完工高于去年水平，約達4300萬DWT，手持訂單量將保持在1.3億DWT。endprint

建議

理解政策，搶抓機遇

去年，中國政府出臺若干政策確保經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展，如《關于促進旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見》、《關于促進海運業(yè)健康發(fā)展的若干意見》、《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃（2014—2020年）》等。中國造船企業(yè)應努力發(fā)掘相關發(fā)展機會。同時，中國造船企業(yè)還要抓住“一帶一路”建設、“長江經(jīng)濟帶”發(fā)展、亞太互聯(lián)互通帶來的機遇，尋求新經(jīng)濟增長點和驅(qū)動力。

發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè)

中國造船企業(yè)應大力發(fā)展生產(chǎn)性服務業(yè)。一是充分利用云計算、物聯(lián)網(wǎng)、北斗導航及地理信息等現(xiàn)代信息技術，建立統(tǒng)一采購、倉儲、配送的信息化、智能化的成套物流服務系統(tǒng)，按生產(chǎn)節(jié)奏為造船企業(yè)提供精準、高效的物流服務;二是加快船舶融資租賃服務體系建設，加強與國內(nèi)外商業(yè)銀行、保險、信托等金融機構合作，多渠道拓展融資空間，豐富融資租賃手段，為造船企業(yè)采用融資租賃方式開拓國內(nèi)外市場;三是建立從“制造型企業(yè)”向“制造服務業(yè)企業(yè)”的轉(zhuǎn)變，建立和完善全球售后服務網(wǎng)絡和市場營銷網(wǎng)絡體系，加強打造售后服務品牌，提升市場占有率。

加大化解產(chǎn)能過剩力度

化解船舶行業(yè)產(chǎn)能過剩，要繼續(xù)堅持“消化一批、轉(zhuǎn)移一批、整合一批、淘汰一批”的要求，建立和完善化解過剩產(chǎn)能考核評價制度，在行業(yè)準入條件修訂、重組企業(yè)的信貸支持和財稅政策、過剩產(chǎn)能退出機制等方面，出臺更有針對性和可操作性的細則。

加強海工裝備市場風險防控

全行業(yè)要認真貫徹《海洋工程裝備（平臺類）行業(yè)規(guī)范條件》，加強對船東、產(chǎn)品、技術、質(zhì)量、融資、服務等各環(huán)節(jié)的管理和風險防范。企業(yè)進入海工裝備領域一定要慎之又慎。

提升本土化配套率

各船配企業(yè)要加大產(chǎn)品研發(fā)力度，加快產(chǎn)品更新?lián)Q代步伐;要加強船舶產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)合，提高本土化率;建立完善的全球售后服務網(wǎng)絡，打破中國船配企業(yè)參與國際市場競爭的瓶頸。中國造船企業(yè)和船東要盡可能使用中國船配產(chǎn)品。

加強船舶智能制造技術研究

近年來，智能化制造得到飛速發(fā)展，工業(yè)4.0版正在全球蓬勃發(fā)展，適應國際產(chǎn)業(yè)革命形成的新態(tài)勢，即制造產(chǎn)業(yè)向服務化、高端化、智能化、網(wǎng)絡化、綠色化發(fā)展。中國造船業(yè)發(fā)展智能化制造是建設造船強國的必然選擇。

加大國際新規(guī)集中培訓

去年，工信部、交通運輸部、國家發(fā)改委共同主辦5次國際造船新公約、新規(guī)范、新標準的集中培訓。今年，有關部門應在理解新規(guī)則的基礎上，有針對性地開展工作，以備中國造船企業(yè)在公約要求實施之時能從容應對。endprint