2014年我國(guó)鐵礦資源勘查形勢(shì)分析

姚曉峰，張萬(wàn)益，馬 騰，賈德龍，陜 亮，王 堯，張翠光

（中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心，北京100037）

鐵礦是我國(guó)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的的重要工業(yè)原材料之一，但是受我國(guó)鐵礦資源稟賦條件限制和國(guó)際鐵礦石生產(chǎn)幾大巨頭市場(chǎng)操縱行為的影響，近年來(lái)其對(duì)外依存度不斷攀高，鐵礦資源形勢(shì)已然是影響我國(guó)資源安全和經(jīng)濟(jì)安全的重要因素之一。2014年國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，主要經(jīng)濟(jì)體艱難復(fù)蘇，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)步入中高速發(fā)展的新常態(tài)，國(guó)際、國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品總體需求不足；相反，世界幾大鐵礦石生產(chǎn)巨頭逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)企業(yè)鐵礦石產(chǎn)量也仍處高位產(chǎn)能。受此影響，鐵礦石價(jià)格震蕩走低，一大批鐵礦山運(yùn)營(yíng)艱難，礦業(yè)形勢(shì)總體低迷，受之影響勘查投入繼續(xù)下行。在這種背景下，準(zhǔn)確把握鐵礦勘查形勢(shì)是政府相關(guān)管理部門(mén)和有關(guān)企業(yè)應(yīng)對(duì)逆境的基礎(chǔ)，更是整個(gè)行業(yè)鏈走出困境必須面對(duì)的課題。本文基于全國(guó)地質(zhì)勘查成果網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，開(kāi)展2014年鐵礦資源勘查形勢(shì)分析，初步展望2015年發(fā)展趨勢(shì)，為政府和企業(yè)宏觀決策提供參考依據(jù)。

1 2014年鐵礦勘查進(jìn)展總體情況

1．1 數(shù)據(jù)來(lái)源

數(shù)據(jù)主要依托中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心建設(shè)的“全國(guó)地質(zhì)勘查成果網(wǎng)絡(luò)直報(bào)系統(tǒng)”，匯總了全國(guó)除臺(tái)灣省外31個(gè)省（區(qū)、市）國(guó)土廳及地質(zhì)調(diào)查局局、有色、冶金等八大行業(yè)部門(mén)的地勘成果數(shù)據(jù)，并通過(guò)人工審查、專家咨詢、實(shí)地調(diào)研等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)核查，該數(shù)據(jù)庫(kù)是本文的主要數(shù)據(jù)來(lái)源。

1．2 資金和工作量投入情況

2014年，全國(guó)鐵礦勘查投入共計(jì)25．54億元，同比2013年減少27．9%，鐵礦勘查投入延續(xù)了2013年鐵礦勘查投入下降的勢(shì)頭。其中，中央財(cái)政投入1．64億元，占6．42%，同比減少23．2%；地方財(cái)政 投 入 7．83 億 元，占 30．66%，同 比 減 少30．70%；社會(huì)資金投入16．07億元，占62．92%，同比減少26．84%（圖1）。全國(guó)共投入鐵礦的鉆探工作量164萬(wàn)m，同比減少28．5%（圖1）。

2014年鐵礦勘查投入經(jīng)費(fèi)投入超過(guò)1億元省份分別是，新疆（4．80億元）、河北（2．53億元）、青海（2．0億元）、山東（1．9億元）、甘肅（1．38億元）、內(nèi)蒙（1．37億元）、山西（1．3億元）、遼寧（1．18億元）、安徽（1．1億元）和四川（1．07億元）。

圖1 2011～2014年全國(guó)鐵礦投入（左）及其鉆探工作量投入（右）對(duì)比圖

1．3 取得主要進(jìn)展情況

2014年鐵礦勘查總項(xiàng)目數(shù)為1220，比2013同比減少35%。新發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)地25處，其中大型1處、中型6處、小型18處，發(fā)現(xiàn)較多的省份有新疆（4處）、江西（6處）、山東（2處）等。全國(guó)共新增333及以上資源量30億t（未經(jīng)儲(chǔ)量評(píng)審），同比減少14%。找礦進(jìn)展較好的礦區(qū)有：河北灤縣青龍山－慶莊子地區(qū)新增鐵礦石2億t，山東省蒼山縣王埝溝鐵礦新增鐵礦石2億t，新疆若羌縣喀臘大灣鐵礦新增鐵礦石1億t，云南景洪市疆鋒鐵礦新增鐵礦石0．9億t。

2 2014年鐵礦勘查形勢(shì)主要特點(diǎn)

2．1 鐵礦石市場(chǎng)不景氣繼續(xù)影響鐵礦勘查投資熱情

21世紀(jì)以來(lái)，受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的影響，我國(guó)礦產(chǎn)勘查投入逐漸回暖。尤其是國(guó)務(wù)院在2006年出臺(tái)了《加強(qiáng)地質(zhì)工作決定》以后，大大激發(fā)了國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)勘查投資熱情。鐵礦勘查投入相應(yīng)地大幅增加，到2012年鐵礦勘查投入達(dá)到了近50億元的頂峰（圖2）。2013年受發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇乏力和新興市場(chǎng)國(guó)家增速放緩的影響，礦產(chǎn)資源整體需求急劇下降，全球固體礦產(chǎn)勘查投入同比下降29%［1］。我國(guó)固體礦產(chǎn)勘查投入同比下降12．1%，其中鐵礦勘查投入下降了28．5%，鐵礦勘查投入結(jié)束了十年的黃金期（圖2）。

圖2 2000～2004年我國(guó)鐵礦礦產(chǎn)勘查投入情況變化圖

2014年，世界經(jīng)濟(jì)總體上延續(xù)了2013年的緩慢復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但經(jīng)濟(jì)增速低于普遍預(yù)期。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)GDP增速為7．4%，較2013年GDP增幅下降了0．3個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)10．5%，比2013年回落9．3個(gè)百分點(diǎn)；固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)15．7%，比2013年回落3．9個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)8．3%，比上年回落1．4個(gè)百分點(diǎn)［2］。新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)滯緩，國(guó)內(nèi)主要用鋼行業(yè)增速下滑，鐵礦石整體需求增速下降。從供給端看，國(guó)際上前四大鐵礦石供應(yīng)商巴西淡水河谷、澳洲力拓和必和必拓以及FMG均加入擴(kuò)產(chǎn)行列，據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)，必和必拓2014年鐵礦石產(chǎn)量為2．19億t，同比增長(zhǎng)18%；力拓公司鐵礦石產(chǎn)量為2．33億t，同比增長(zhǎng)11．8%；淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量為3．19億t，同比增長(zhǎng)6．5%，F(xiàn)MG鐵礦石產(chǎn)量為1．60億t，同比增長(zhǎng)26%。國(guó)內(nèi)企業(yè)鐵礦石產(chǎn)量也處高位，據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，全年生產(chǎn)鐵礦石原礦15．14億t，同比增長(zhǎng)3．9%。國(guó)際國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)張加劇了供大于求狀況，2014年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石港口庫(kù)存量持續(xù)保持在1億t以上，鐵礦石進(jìn)口價(jià)格由年初的130．74美元／t下跌到75．61美元／t，鐵礦石市場(chǎng)不景氣持續(xù)影響上游鐵礦勘查的投資熱情，鐵礦資源勘查投入在2013年基礎(chǔ)上進(jìn)一步下降。

圖3 2004～2014年進(jìn)口鐵礦石價(jià)格曲線圖

2．2 財(cái)政投入正逐步退出礦產(chǎn)勘查工作

在中央三中全會(huì)改革新政的影響下，在政府和市場(chǎng)劃清邊界等改革大原則下，財(cái)政資金正逐步退出競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域。一是在投入上，財(cái)政資金總體減少對(duì)礦產(chǎn)調(diào)查評(píng)價(jià)及勘查工作的投入，更加突出基礎(chǔ)性、公益性和戰(zhàn)略性定位。二是在礦種上，財(cái)政資金聚焦點(diǎn)也發(fā)生了明顯的變化；據(jù)中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局網(wǎng)站信息，中央財(cái)政投資地質(zhì)調(diào)查工作在礦種上由以往的大宗礦產(chǎn)向石油、天然氣、頁(yè)巖氣、鈾礦等能源礦產(chǎn)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)礦產(chǎn)進(jìn)行方向性轉(zhuǎn)變。三是在工作手段上，財(cái)政資金主要開(kāi)展預(yù)查之前的地質(zhì)背景調(diào)查和資源潛力評(píng)價(jià)等工作，槽探、鉆孔等探礦工程正逐步減少部署。在這樣的背景下，社會(huì)資金投入將逐步占鐵礦勘查投入絕大部分，對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)性將更加敏感，市場(chǎng)不景氣將直接傳導(dǎo)到地勘投入主體。

2．3 鐵礦石資源新增態(tài)勢(shì)持續(xù)走弱，主要產(chǎn)鐵基地資源產(chǎn)銷快于新增速度

總體上看，2014年全國(guó)共新增333及以上資源量30億t（未經(jīng)儲(chǔ)量評(píng)審），同比減少14%，較2013年減幅回落21個(gè)百分點(diǎn)，資源新增態(tài)勢(shì)持續(xù)走弱。通過(guò)對(duì)比我國(guó)鐵礦石產(chǎn)量排名前十省份2011年以來(lái)的產(chǎn)量和新增資源量情況，可發(fā)現(xiàn)以下特征（圖4）：一是主要產(chǎn)鐵基地2014年新增資源量達(dá)到2011年以來(lái)最低，其中遼寧、內(nèi)蒙古、湖北、山西、河南、湖南等省份新增資源量極少；二是2014年主要產(chǎn)鐵大省并不因?yàn)殍F礦石價(jià)格走低而明顯減少產(chǎn)能，河北、山西產(chǎn)能稍有減少，其余省份都有產(chǎn)能擴(kuò)張的態(tài)勢(shì)；三是從鐵礦石新增資源量與產(chǎn)量變化速度來(lái)看，2013年及以前鐵礦石新增資源量大于產(chǎn)量，而2014年大部分省份產(chǎn)量高于資源新增量，資源呈“入不敷出”狀態(tài)。

圖4 2011～2014年主要產(chǎn)鐵省份鐵礦石新增資源量和產(chǎn)量對(duì)比圖

3 2015年形勢(shì)展望

2015年，世界經(jīng)濟(jì)雖仍將保持周期性溫和復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但不穩(wěn)定不確定性仍然較多，其中新興經(jīng)濟(jì)體總體仍處于增長(zhǎng)調(diào)整期，普遍面臨結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)下行壓力。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍處“新常態(tài)”之中，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的調(diào)整遠(yuǎn)未到位。受此影響，2015年大宗產(chǎn)品市場(chǎng)總體形勢(shì)仍不樂(lè)觀。

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的一季度數(shù)據(jù)來(lái)看，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)7．0%，增速比去年同期回落0．4個(gè)百分點(diǎn)。其中，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增長(zhǎng)13．5%，增速同比回落4．1個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增長(zhǎng)8．5%，增速同比回落8．3個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6．4%，增速同比回落2．3個(gè)百分點(diǎn)；一季度主要用鋼行業(yè)增速均較上年同期有所回落，鐵礦石需求較為低迷。在供給方面，國(guó)際鐵礦石生產(chǎn)四大巨頭鐵礦石產(chǎn)量仍處高位，一季度產(chǎn)量2．16億t，同比增加12．6%；國(guó)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)量小幅回落，一季度產(chǎn)量1．05億t，同比減少13%（wind資訊數(shù)據(jù)）。

盡管一季度鐵礦石供大于求狀況仍比較明顯，短期內(nèi)消化庫(kù)存和過(guò)剩產(chǎn)能壓力較大，但是仍有一些樂(lè)觀因素值得期待。國(guó)際鐵礦石生產(chǎn)幾大巨頭正逐步縮減擴(kuò)產(chǎn)速度，淡水河谷鐵礦石產(chǎn)量比上一季度減少10．2%，力拓鐵礦石產(chǎn)量比上一季度減少6．1%，F(xiàn)MG鐵礦石產(chǎn)量環(huán)比上一季度減少18．5%，我國(guó)港口鐵礦石庫(kù)存量由2014年底的1億t回落至0．87萬(wàn)t（wind資訊數(shù)據(jù)）。此外，國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施正逐漸帶動(dòng)大量的基建和產(chǎn)能輸出項(xiàng)目，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，一季度向“一帶一路”沿線60個(gè)國(guó)家出口增長(zhǎng)超10%，“一帶一路”戰(zhàn)略實(shí)施的預(yù)期前景，可能會(huì)一定程度加快全球大宗商品走出低谷的步伐。因此，預(yù)測(cè)2015年鐵礦石價(jià)格將在低位震蕩，但是鐵礦石市場(chǎng)狀況總體會(huì)好于2014年。鐵礦石市場(chǎng)態(tài)勢(shì)會(huì)傳導(dǎo)到上游鐵礦勘查市場(chǎng)，考慮到勘查市場(chǎng)對(duì)礦產(chǎn)品市場(chǎng)的滯后性，預(yù)計(jì)2015年鐵礦資源勘查形勢(shì)繼續(xù)調(diào)整，樂(lè)觀情況下鐵礦勘查投入有望在2016年探底。

［1］ 國(guó)土資源部．2014中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告［M］．北京：地質(zhì)出版社，2015：1－12．

［2］ 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局．2014中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒［M］．北京：中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社，2015：1－40．