全球鎢資源供需格局分析及對策建議

張洪川，高 輝，王建國，盧 杰

（1．中國地質(zhì)大學(xué) （北京），北京100083；2．中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所，北京100037）

鎢是一種非常重要的戰(zhàn)略金屬，有“工業(yè)牙齒”［9］之稱。具有高熔點(diǎn)、高硬度、高密度、導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性良好、膨脹系數(shù)較小等性質(zhì)，在航空航天、軍事、鋼鐵、汽車、機(jī)械、石化、礦業(yè)等領(lǐng)域有著重要而廣泛的用途。鎢主要用于生產(chǎn)硬質(zhì)合金和鎢鋼，鎢材等。鎢金屬與鈦、鈷、鉭（鈮）等組成硬質(zhì)合金用于制作切削工具等；鎢金屬與鎳、鐵、銅等金屬組成的鎢基合金主要用作航空航天的陀螺儀轉(zhuǎn)子、配重、減震裝置；常規(guī)武器的穿甲彈彈芯；防輻射的屏蔽裝置和部件；機(jī)械制造用的壓鑄模、飛輪及自動(dòng)手表擺錘等；電氣設(shè)備的觸頭和電極等。鎢的一些化合物可作熒光劑、顏料、染料等。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，鎢的應(yīng)用范圍擴(kuò)大，需求強(qiáng)勁，而全球鎢資源儲(chǔ)量極少，保障程度不高，許多國家將其列入戰(zhàn)略儲(chǔ)備清單，其地位十分突出。

1 鎢資源概況

1．1 鎢礦分布

全球鎢礦床主要分布在環(huán)太平洋成礦帶和阿爾卑斯－喜馬拉雅成礦帶兩大成礦帶上，環(huán)太平洋成礦帶分布的特大型著名鎢礦床有中國江西朱溪、江西大湖塘、湖南柿竹園鎢礦、加拿大的Sisson、Northern Dancer鎢礦、越南 Nui Phao鎢礦，環(huán)太平洋成礦帶的鎢礦總量占世界鎢礦總量的1／2以上。阿爾卑斯－喜馬拉雅成礦帶分布有俄羅斯Verkhne－Kayrakty，英國 Hemerdon，奧地利 Mittersill，西班牙Barruecopardo等大型－超大型鎢礦。世界鎢礦床以石英脈型、斑巖型、矽卡巖型為主，其中矽卡巖型鎢礦床是世界最重要的鎢礦類型，其儲(chǔ)量占世界總儲(chǔ)量的1／2。全球主要大型、超大型鎢礦床見表1。

中國鎢礦主要分布在三江鎢錫成礦帶、西秦嶺－祁連山成礦帶、天山－北山成礦帶、華南成礦帶、華北成礦帶五個(gè)成礦帶，其中華南成礦帶中的南嶺成礦區(qū)成礦最為密集，眾多大型超大型鎢礦集中分布在此成礦帶上，儲(chǔ)量占全國儲(chǔ)量70%以上。中國鎢礦床主要形成于燕山期，占83%，其次海西期占9%，加里東期占4%，前寒武紀(jì)成礦期占2%，印支期占2%［8］。

1．2 鎢礦儲(chǔ)量

全球鎢資源集中在中國、俄羅斯、加拿大、美國、玻利維亞、奧地利、葡萄牙等國家。以上七個(gè)國家擁有全球80%以上的鎢資源（圖1）。2004～2014年全球鎢儲(chǔ)量維持在300萬t左右，中國維持在180萬～190萬t。2014年全球鎢儲(chǔ)量330萬t，其中中國占190萬t，占全球比例接近60%［1］。

2013年中國查明鎢資源儲(chǔ)量701．4萬t［5］，中國鎢資源集中分布在湖南、江西、河南、福建、云南五個(gè)省份，以上五個(gè)省份占據(jù)了中國90%以上的鎢儲(chǔ)量。其中白鎢礦主要分布在湖南，黑鎢礦主要分布在江西。

表1 全球主要大型、超大型鎢礦床一覽

圖1 2004～2014年全球鎢儲(chǔ)量分布

1．3 鎢礦勘查新進(jìn)展

由于鎢的戰(zhàn)略意義，全球鎢礦勘查持續(xù)投入。2014年，加拿大HDI集團(tuán)旗艦項(xiàng)目Sisson鎢礦，資源量334萬t正在募集資金，計(jì)劃高級(jí)勘探并投產(chǎn)。加拿大澤西鎢礦，探明儲(chǔ)量504萬t，計(jì)劃投產(chǎn)。

自找礦突破戰(zhàn)略實(shí)施以來，中國鎢礦勘查投入年均達(dá)到3億元左右［4］，相繼發(fā)現(xiàn)大湖塘，朱溪等特大型鎢礦，2014年湖南新發(fā)現(xiàn)一處大型斑巖型鎢礦。2006～2013年中國查明鎢資源儲(chǔ)量從558．4萬t增加到701．4萬t，累計(jì)增加儲(chǔ)量143萬t，年均增長率3．7%［5］。

2006～2013年中國新增查明鎢資源儲(chǔ)量242．84萬t，年均增儲(chǔ)30．36萬t，尤其是2012年江西大湖塘特大型鎢礦的發(fā)現(xiàn)，使得2012年鎢礦新增查明資源儲(chǔ)量達(dá)到歷史最高的101．6萬t。

2 全球鎢資源供需格局

2．1 1974年全球鎢礦供需格局

全球鎢礦供需格局從1974～2014年發(fā)生了重大變化。根據(jù)USGS［2］統(tǒng)計(jì)，1974年全球鎢礦石供應(yīng)方主要來自于中國，蘇聯(lián)、美國、朝鮮、韓國、泰國、玻利維亞等14個(gè)國家，占全球供應(yīng)比例高達(dá)94%。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局統(tǒng)計(jì)，1974年中國鎢礦石產(chǎn)量1．87萬t，原蘇聯(lián)鎢礦石產(chǎn)量約1．68萬t。1974年全球鎢消費(fèi)國主要來自于美國、原蘇聯(lián)、日本、英國、德國等11個(gè)國家，占全球需求比例高達(dá)91%，其中美國消費(fèi)鎢1．63萬t，原蘇聯(lián)消費(fèi)1．49萬t，日本和英國各消費(fèi)0．6萬t和0．6萬t。而法國、德國、英國在1974年鎢資源消費(fèi)即將達(dá)到頂點(diǎn)，全球鎢資源消費(fèi)量主要集中在美國和歐洲地區(qū)。而全球鎢礦總供應(yīng)量8．35萬t，需求量8．28萬t，出現(xiàn)供不應(yīng)求的格局（圖2）。

2．2 2014年全球鎢礦供需格局

根據(jù) USGS［1］統(tǒng)計(jì)，對比1974年，2014年全球鎢礦資源供需格局發(fā)生了重大變化。中國鎢資源豐富，供應(yīng)量6．8萬t，高達(dá)84．5%，且需求量3．4萬t，高達(dá)53%。2014年全球鎢礦供應(yīng)集中在中國、俄羅斯、加拿大、玻利維亞、越南5個(gè)國家，供應(yīng)比例高達(dá)98%；2014年全球鎢消費(fèi)國主要來自于美國、中國、日本、俄羅斯4個(gè)國家，占全球需求比例高達(dá)74%，其中日本消費(fèi)0．7萬t，美國消費(fèi)0．4萬t，中國消費(fèi)3．4萬t居第一。2014年，全球鎢資源供需格局更加集中，由1974年的14個(gè)國家集中到2014年的5個(gè)國家。且全球鎢礦出現(xiàn)較嚴(yán)重產(chǎn)能過生，供應(yīng)過剩2萬t，國際鎢價(jià)低迷（圖3）

圖2 1974年全球鎢礦供需格局

圖3 2014年全球鎢礦供需格局

中國鎢礦資源30年間的供應(yīng)發(fā)生重大變化，比如供應(yīng)由22．6%變?yōu)?2．5%，需求由5．39%變?yōu)?3%。

3 全球鎢礦生產(chǎn)供應(yīng)趨勢

根據(jù) USGS［2］和 WBMS［3］統(tǒng)計(jì)，1910年以來，伴隨各類鎢產(chǎn)品的應(yīng)用，戰(zhàn)爭和經(jīng)濟(jì)發(fā)展等因素影響，鎢礦產(chǎn)量出現(xiàn)幾次較大增長和回落時(shí)期，從1910年的0．33萬t增加到2014年的8．24萬t，增加了25倍。從19世紀(jì)初鎢的高速鋼的應(yīng)用出現(xiàn)，到1928年碳化鎢為主的硬質(zhì)合金的誕生，鎢的產(chǎn)量出現(xiàn)迅猛增加，尤其是鎢的“戰(zhàn)爭金屬”的屬性。第一次全球大戰(zhàn)，第二次全球大戰(zhàn)，朝鮮戰(zhàn)爭期間，鎢產(chǎn)量激增，1961～1975年，越南戰(zhàn)爭和三次中東戰(zhàn)爭使得鎢的產(chǎn)量達(dá)到一個(gè)頂點(diǎn)，1970年鎢產(chǎn)量達(dá)到8．56萬t。進(jìn)入新世紀(jì)，鎢產(chǎn)量由2000年低谷時(shí)期的3．74萬t，基本逐年增加，增加到2014年的8．24萬t的新高產(chǎn)量，年均增長率8．6%。

根據(jù)USGS［1］統(tǒng)計(jì)，2004～2014年，全球鎢產(chǎn)量維持在5萬～9萬t，2014年全球原鎢產(chǎn)量8．24萬t，需求6．4萬t，產(chǎn)能過剩2萬t。2014年6．8萬t，占全球比例高達(dá)83%。俄羅斯是第二大鎢生產(chǎn)國，2014年鎢產(chǎn)量3600噸；加拿大是第三大鎢生產(chǎn)國，2014年鎢產(chǎn)量2200萬t；玻利維亞、越南、澳大利亞、奧地利、葡萄牙、剛果金等也是重要的鎢生產(chǎn)國。全球曾有30多個(gè)國家生產(chǎn)鎢，由于中國鎢大量盲目進(jìn)入國際市場，導(dǎo)致鎢價(jià)下降，很多產(chǎn)量小的鎢生產(chǎn)國被迫減產(chǎn)或者停產(chǎn)。2014年，中國、俄羅斯、加拿大、玻利維亞、越南5個(gè)國家，供應(yīng)比例高達(dá)98%（圖4）。

圖4 2004年以來全球鎢礦生產(chǎn)狀況

4 全球鎢礦消費(fèi)趨勢

根據(jù) USGS［1］統(tǒng)計(jì)，2000～2014年全球人均鎢消費(fèi)量，逐年遞增，從7．51g／人增加到13．16g／每人，年均增長率5．4%。其中中國人均鎢消費(fèi)10～25g／人，美國人均鎢消費(fèi)25～35g／人，日本人均鎢消費(fèi)42－78g／人。相較于已經(jīng)完成工業(yè)化的發(fā)達(dá)資本主義國家，中國人均鎢資源消費(fèi)很少。2006～2013年8年間，中國累計(jì)消耗99．84萬t鎢資源儲(chǔ)量，增長潛力很大。隨著印度和東盟經(jīng)濟(jì)崛起，未來全球鎢資源需求將持續(xù)增加。

2000～2014年全球鎢金屬消費(fèi)持續(xù)增加，從2000年的4．6萬t增加到2014年的9．54萬t，年均增長率7．7%。其中中國 按照資源消費(fèi)與GDP的線性關(guān)系預(yù)測2015～2020年，鎢消費(fèi)持續(xù)增加，2015年鎢消費(fèi)9．95萬t，2020年鎢消費(fèi)11．15萬t，與國際機(jī)構(gòu)Roskill預(yù)測［7］的結(jié)果有所區(qū)別（圖5）。

圖5 2000～2020年以來全球鎢消費(fèi)狀況及預(yù)測

5 對策建議

5．1 加大鎢礦勘查投入，關(guān)注黑鎢礦；同時(shí)提高白鎢礦的采選技術(shù)和工藝

中國鎢資源儲(chǔ)量雖然豐富，但是品位低，難以采選的白鎢礦比例越來越大，加之開采過度，出口過多，導(dǎo)致鎢資源優(yōu)勢下降非常明顯。

近年來的鎢礦勘查取得了一些進(jìn)展，得益于勘查的持續(xù)投入，所以一方面建議鎢礦勘查的持續(xù)高投入，尤其關(guān)注高品位、易采選的黑鎢礦。另一面，加強(qiáng)企業(yè)與科研院校的合作，提高白鎢礦的采選技術(shù)和工藝，從而提高我國鎢礦的整體成本優(yōu)勢。

5．2 政策上階段性降低稅費(fèi)，化解產(chǎn)能過剩，共度礦業(yè)低迷期

由于近年鎢礦產(chǎn)能過剩，鎢價(jià)持續(xù)低迷，廈門鎢業(yè)，章源鎢業(yè)等鎢礦企業(yè)經(jīng)營利潤大幅下降，有的企業(yè)面臨虧損停產(chǎn)狀態(tài)。

建議國家從政策層面給予鎢礦企業(yè)階段性優(yōu)惠，幫助企業(yè)共度礦業(yè)低迷期。一方面降低甚至取消鎢礦關(guān)稅，增加鎢礦國外的銷量。另一方面，適當(dāng)降低鎢礦的資源稅和礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)，暫時(shí)允許企業(yè)利用礦地復(fù)墾保證金提高企業(yè)的經(jīng)營效益。

5．3 提前布局消費(fèi)新增長點(diǎn)，關(guān)注再生鎢

中國的鎢消費(fèi)頂點(diǎn)還沒有到來，印度和東盟將成為未來鎢消費(fèi)主要驅(qū)動(dòng)力，發(fā)達(dá)國家對再生鎢依賴比例越來越高。

建議一方面提前布局中亞和東盟地區(qū)的鎢資源勘查投資，另一方面，關(guān)注再生鎢利用和市場，提高國內(nèi)廢鎢鎢利用率，適時(shí)以合適投資的方式介入發(fā)達(dá)國家再生鎢市場，不但能緩解中國未來鎢消費(fèi)的增長壓力，而且從下游控制國際鎢礦供應(yīng)，提高鎢價(jià)話語權(quán)。

5．4 抓住“一帶一路”戰(zhàn)略，獲取境外資源

全球礦業(yè)低迷，鎢礦公司市值即將觸底；加拿大等鎢生產(chǎn)大國積極歡迎中國投資者投資Sisson等超大型鎢礦項(xiàng)目；“一帶一路”國家戰(zhàn)略的實(shí)施，沿線有俄羅斯，越南，土耳其等重要鎢資源國，目前已經(jīng)是的重要的鎢礦抄底投資時(shí)期，中國應(yīng)保持一定的全球供應(yīng)的情況下，立足國內(nèi)資源安全，最大限度的分享境外資源，加強(qiáng)資源“走出去”力度。分享東盟和印度等后續(xù)工業(yè)化國家資源紅利的重要時(shí)期。應(yīng)積極獲取海外優(yōu)質(zhì)資源作為一個(gè)國家的長期的戰(zhàn)略，逐步實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)資源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)向非洲，東盟和中亞等國家／地區(qū)轉(zhuǎn)移。

［1］ USGS．Mineral Commodity Summary（1994～2015）［R］．2015．

［2］ USGS．Minerals Yearbook（1931～2015）［R］．2012．

［3］ World Metal Statistics Yearbook（1990～2014）［R］．2014．

［4］ 國土資源部．中國國土資源統(tǒng)計(jì)年鑒2012［M］．北京：地質(zhì)出版社，2013．

［5］ 國土資源部．中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2011［M］．北京：地質(zhì)出版社，2012．

［6］ 國土資源部．中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2012［M］．北京：地質(zhì)出版社，2013．

［7］ 國土資源部．中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2013［M］．北京：地質(zhì)出版社，2014．

［8］ 國土資源部．中國礦產(chǎn)資源報(bào)告2014［M］．北京：地質(zhì)出版社，2015．

［6］ World Tungsten Report［R］．

［7］ EDISON．Tungsten Report［R］．

［8］ 石洪召，林方成，張林奎．鎢礦床的時(shí)空分布及研究現(xiàn)狀［J］．沉積與特提斯地質(zhì)，2009（4）：90－95．

［9］ 殷俐娟．我國鎢資源現(xiàn)狀與政策效應(yīng)［J］．中國礦業(yè)，2009，18（11）：1－3．