安泰科技擬10.4 億全資收購天龍鎢鉬

安泰科技(000969)周日晚間披露定增預(yù)案，公司股票自2015 年4 月20 日開市起復(fù)牌。

公司及全資子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資(深圳)有限公司擬分別以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式，購買刁其合等12 名交易對方合計持有的北京天龍鎢鉬科技股份有限公司100%股權(quán)，并募集配套資金。

天龍鎢鉬100%股權(quán)的資產(chǎn)評估值為10.5 億元，交易價格定為10.4 億元。其中現(xiàn)金對價1 000萬元，由安泰創(chuàng)投向天龍鎢鉬的股東蘇國平支付，其余10.3 億元對價由安泰科技非公開發(fā)行股份支付，按照發(fā)行價格8.17 元/股計算，發(fā)行股數(shù)合計1.26億股。

同時，公司擬募集配套資金不超過3.42 億元，其中1 000 萬元將用于支付收購天龍鎢鉬的現(xiàn)金對價，其余3.32 億元扣除發(fā)行費用后用于補充流動資金，按發(fā)行價格8.17 元/股計算，將向控股股東中國鋼研科技集團有限公司募資不超1.02 億元、發(fā)行不超過1 247.9804 萬股，向安泰振興專戶募資不超1.6 億元、發(fā)行不超過1 958.384 3 萬股，向平安大華華騰科技資產(chǎn)管理計劃(由平安大華設(shè)立和管理)募資不超8 000 萬元、發(fā)行不超979.1921 萬股。

安泰振興專戶是指長江盛世華章養(yǎng)老保障受托管理產(chǎn)品安泰振興股權(quán)投資計劃專項投資賬戶(由長江養(yǎng)老保險股份有限公司設(shè)立并管理)，該專項投資賬戶由安泰科技股權(quán)投資計劃全額認(rèn)購。安泰科技股權(quán)投資計劃是由安泰科技管理層與核心骨干參與認(rèn)購的公司非公開發(fā)行股份的股權(quán)投資計劃，天龍鎢鉬一直專注于鎢鉬材料精深加工制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)高性能鎢鉬材料精深加工制品的專業(yè)供應(yīng)商。主要產(chǎn)品為鎢鉬材料精深加工制品。天龍鎢鉬2013 年、2014 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.67億、5.19 億元，實現(xiàn)凈利潤4 190.28 萬、5 419.69 萬元。

刁其合等8 名自然人股東對天龍鎢鉬的業(yè)績作出了自2015 年起的3 年承諾，其中，2016 年度、2017 年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)(合并)分別為1.35 億元以及1.65 億元。否則，將進行利潤補償。

本次交易完成后，安泰科技將直接持有天龍鎢鉬99.03%的股權(quán)，并通過安泰創(chuàng)投持有天龍鎢鉬0.97%的股權(quán)。