基于SCP分析范式的浙江省快遞業(yè)發(fā)展研究

蔡夢妮

摘 要：目前浙江省快遞業(yè)正由成長階段進入成熟階段，市場集中度水平較高，進入難度不斷提高，但產(chǎn)品差異化特征尚不明顯，價格競爭仍是企業(yè)主體之間競爭的主要手段，快遞企業(yè)經(jīng)營狀況和顧客滿意度明顯改善，但仍有較大提升空間。

關鍵詞：SCP；浙江；快遞行業(yè)

一、理論基礎

SCP分析范式是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學中的經(jīng)典理論，由哈佛學派代表人物貝恩于1959年提出，該理論由市場結構（structure）、市場行為（conduct）、市場績效（performance） 和政府產(chǎn)業(yè)組織政策等組成。市場結構指規(guī)定構成市場的賣者（企業(yè)）相互之間、買者相互之間及賣者和買者集團之間等諸關系的因素及其特征，主要指標是規(guī)模經(jīng)濟、進入壁壘和市場集中等；市場行為指企業(yè)在市場上為了獲得更多利潤和更高的市場占有率所采取的一系列戰(zhàn)略性行為；市場績效則是指在一定的市場結構下，通過一定的市場行為，使某一產(chǎn)業(yè)在價格、質(zhì)量、費用、利潤、技術進步、產(chǎn)品質(zhì)量和品種等方面所達到的現(xiàn)實狀態(tài)。

二、市場結構分析

2013年浙江11家快遞企業(yè)擁有網(wǎng)點13578個，高于人口和土地面積更大的江蘇省10640個，市場集中度CR4為0.93，比江蘇高0.03個百分點，經(jīng)濟發(fā)達水平較高的廣東省快遞企業(yè)營業(yè)網(wǎng)點9870個，低于上萬的浙江，而經(jīng)濟相對落后的云南省只擁有1887個快遞營業(yè)網(wǎng)點，遠遠低于浙江所擁有的網(wǎng)點數(shù)量。其中浙江與江蘇的CR4均在0.9以上，而經(jīng)濟基礎雄厚的廣東省CR4才0.852，云南省市場集中度CR4為0.62，浙江市場集中度比廣東高0.08個百分點，比云南高0.31個百分點。從數(shù)據(jù)上看，不管是經(jīng)濟落后的省份，還是經(jīng)濟發(fā)達的省份，浙江快遞業(yè)的市場集中度都大于其他省份，在各省份中占據(jù)比較有利的地位。這表明浙江快遞業(yè)的市場集中度非常高，偏向于壟斷型市場結構壟斷程度高，快遞企業(yè)擁有較強的市場勢力，能夠獲得更有效的規(guī)模經(jīng)濟。

（二）產(chǎn)品差異化分析。目前快遞業(yè)的產(chǎn)品差異主要表現(xiàn)在快遞的價格、安全、時效等方面。在價格方面，浙江11家快遞企業(yè)中，順豐作為龍頭企業(yè)，價格昂貴，首重在17元/公斤左右；國有資本的EMS稍遜色于順豐，首重在13元/公斤左右；民營資本的“四通一達”、CCES、速爾、宅急送、天天價位相對優(yōu)惠，首重一般在5-6元/公斤。在安全方面，順豐以高運費換來高質(zhì)量的服務，其派發(fā)的貨物具有高質(zhì)量的保障，出現(xiàn)貨物丟失與貨品損壞的概率極低，EMS貨品損壞度與丟失率相對較低，四通一達貨品丟失與損壞的頻率相對比較高，天天，CCES，宅急送，速爾貨物積壓嚴重，安全性偏低。在時效方面，順豐高價格使它在速度上遠遠超過其他快遞企業(yè)，平均時間2-3天，最快一天甚至當天到達；而EMS平均2天到達；“四通一達”等全國布局的大中型民營快遞企業(yè)在速度方面比較相似，速度中等；而CCES，速爾，宅急送、天天等中小型快遞企業(yè)時效性對較差，平均在4-7天左右。

（三）進入壁壘。（1）政策法規(guī)壁壘。2009 年出臺的新《郵政法》規(guī)定快遞企業(yè)的注冊資本，在一定程度上提高了快遞企業(yè)的進入門檻。同時強調(diào)了郵政企業(yè)對信件寄遞業(yè)務的專營性，這在一定程度上限制了自由競爭，提高了企業(yè)的進入壁壘。注冊資本的要求也表明企業(yè)在一定程度上規(guī)定了未進入快遞企業(yè)的規(guī)模，浙江快遞業(yè)發(fā)展早，但不少企業(yè)固守“大而全、小而全”的傳統(tǒng)經(jīng)營方式，企業(yè)集成的物流業(yè)務外包比例較低，該行為限制了浙江快遞企業(yè)在核心業(yè)務上的創(chuàng)新與服務能力的提高，因此政府為擴大潛在快遞企業(yè)的規(guī)模，促使快遞企業(yè)集中精力在自己企業(yè)的核心能力上，促進浙江快遞業(yè)又好又快的發(fā)展對小規(guī)模企業(yè)的進入進行了限制，從而提高了進入壁壘。（2）技術壁壘。無線視頻技術、自動分揀技術、GPS 等信息網(wǎng)絡技術還處于一個初步運用階段，對于這些技術的應用需要大量的時間和資金的投入，這對于即將進入或者已經(jīng)進入快遞產(chǎn)業(yè)的部分企業(yè)來說是一個技術障礙。就浙江而言，浙江快遞業(yè)起步早，但傳統(tǒng)經(jīng)營模式以粗放型為主，為提高快遞業(yè)的發(fā)展質(zhì)量，促進信息網(wǎng)絡技術的推廣，未進入的快遞企業(yè)要研發(fā)生產(chǎn)技術，掌握一定技術才可在浙江快遞市場上立足，傳統(tǒng)的快遞流程也已不適應浙江快遞發(fā)展的需要，因此對于未進入的企業(yè)而言技術障礙成為很大的制約因素。（3）產(chǎn)品差異壁壘。已在快遞行業(yè)立足的企業(yè)擁有較成熟的技術，運作成本較低，運輸速度快，物品損壞率低，服務滿意度高，在消費者心中建立了良好形象，新企業(yè)很難一開始就形成一種滿意的服務水平，這使得對未進入該行業(yè)的企業(yè)來說形成了一種產(chǎn)品差異壁壘。浙江快遞業(yè)起步早，發(fā)展相對成熟，已存在的快遞企業(yè)已建立起一套完善的經(jīng)營體系，各快遞企業(yè)在價格、服務等方面都已在顧客心里形成了各自的形象，這使得未進入企業(yè)很難一開始就贏得自己的顧客群。（4）專業(yè)人才壁壘。浙江快遞雖然起步早，但在發(fā)展過程中缺乏中高級物流管理人才和工程技術人員，對于信息網(wǎng)絡技術等高端物流技術的設備會出現(xiàn)無人管理的情況，這使得未進入企業(yè)在物流人才與技術上處于一個不利的地位，從而形成一種人才壁壘。

（四）退出壁壘。退出壁壘是指現(xiàn)有企業(yè)在市場前景不好、企業(yè)業(yè)績不佳時意欲退出該產(chǎn)業(yè)（市場），但由于各種因素的阻撓，資源不能順利轉(zhuǎn)移出去。常見影響因素有沉沒成本和政府管制等，就浙江快遞市場而言，這些退出壁壘因素都比較低，企業(yè)只要書面告知郵政管理部門，交回快遞業(yè)務經(jīng)營許可證，并對尚未投遞的快件按照國務院郵政管理部門的規(guī)定妥善處理即可。

三、市場行為分析

（一）價格行為。目前這家浙江快遞市場上競爭最主要的方式大多是采取在底價的基礎上實行續(xù)重計費的價格競爭模式。除了EMS國有企業(yè)的性質(zhì)決定其價格不能隨意浮動和民營快遞龍頭企業(yè)順豐囿于其高端定位和高質(zhì)量服務造成高成本致使兩家企業(yè)價格明顯高于其他快遞企業(yè)外，大多數(shù)民營企業(yè)為了獲取更多的市場份額，都采取低價策略來爭取更多的客戶。總體而言，目前這家快遞市場上，價格手段仍是企業(yè)主體競爭的基本方式。

（二）非價格行為。除了價格競爭，近年來浙江快遞企業(yè)也開始嘗試通過營銷和產(chǎn)品創(chuàng)新獲得生存發(fā)展機會，提高自身差異化程度和競爭力。“四通一達”、順豐等快遞企業(yè)積極參與阿里巴巴菜鳥網(wǎng)絡構建的電商物流平臺，以圖強化在電子商務項目上的業(yè)務量。龍頭企業(yè)順豐快遞更是直接涉足電子商務領域，利用其“嘿客”連鎖網(wǎng)絡體系打通電子商務與快遞產(chǎn)業(yè)，以強化其市場勢力。最近，亞馬遜也加碼了無人機快遞業(yè)務，實現(xiàn)當天送達，成本雖增加，但極高的時效性必然能取得顧客的青睞，從而增強其競爭力。人人快遞借助新一代技術搭建了一個快遞行業(yè)商務平臺，使快遞不落地，直送直達，沒有暴力分揀，這一措施很好的解決了快遞不快，快件爆倉的問題，降低了企業(yè)的成本，更好的實現(xiàn)快遞快速性、安全性、自由性。

四、市場績效分析

（一）企業(yè)經(jīng)營績效。浙江省快遞業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展態(tài)勢，處于國內(nèi)領先地位。2013年浙江省郵政企業(yè)和規(guī)模以上快遞服務企業(yè)業(yè)務收入（不含郵政儲蓄銀行直接營業(yè)收入）累計完成2402834.2萬元，同比增長40.6%；同城業(yè)務收入同比增長70.8%；異地業(yè)務收入同比增長41.4%；國際及港澳臺業(yè)務收入同比增長40.2%；在全國快遞業(yè)務量和業(yè)務收入排名的省份中，浙江分別排名第二與第三。在全國快遞業(yè)務量和業(yè)務收入排名的50個城市中，浙江分別有8個城市和7個城市上榜。浙江在快遞業(yè)務上的收入是可觀的，近年來業(yè)務收入不斷增長也表明浙江在快遞業(yè)大展上以穩(wěn)定的態(tài)勢在持續(xù)增長。順豐優(yōu)選全程由順豐快遞配送，這無疑增加了順豐快遞企業(yè)的業(yè)務量。同時隨著浙江經(jīng)濟的快速發(fā)展，近年來淘寶上也出現(xiàn)越來越多的促銷手段，淘寶雙11狂歡節(jié)以及京東雙11使得快遞業(yè)務量在一日之內(nèi)就爆倉，以及剛剛興起的微商也在一定程度上增加了快遞的業(yè)務量。電商的發(fā)展不知不覺中帶動了快遞業(yè)的迅猛發(fā)展，大幅度的增加了快遞的業(yè)務收入。

（二）服務滿意度。2014年上半年快遞服務滿意度調(diào)查范圍覆蓋50個城市，浙江具體包括杭州、金華、紹興、溫州等城市。調(diào)查顯示，2014年上半年快遞服務總體滿意度為73.8分，較

2013年增加1.1分，快遞服務水平穩(wěn)步提升。其中，公眾滿意度為78.0分，較2013年提升0.9分，對總體滿意度的貢獻度為

0.45分；時測滿意度為69.6分，較2013年提升1.3分，對總體滿意度的貢獻度為0.65分?？爝f服務滿意度總體上處于一個提高的狀態(tài)，快遞消費投訴雖在服務類投訴中只占一小部分的份額，但目前出現(xiàn)一種情況。就麗水而言，隨著快遞業(yè)的迅速發(fā)展，快遞業(yè)務量提高的同時，麗水市所接到的快遞投訴也跟著上升。從麗水快遞服務滿意度調(diào)查結果可以看出，大部分消費者對快遞滿意度處于一般的評價水平，一部分消費者對快遞業(yè)服務并不滿意，真正滿意的顧客極少，并且對快遞服務行業(yè)的認可度不高。以大見小，浙江在快遞行業(yè)的服務水平在不斷提高，但同時也可以發(fā)現(xiàn)目前整個快遞行業(yè)的顧客滿意度只有

73.8分，并且存在部分地區(qū)滿意度低下，因此在把服務態(tài)度看為第一評價要素的市場下，浙江快遞業(yè)在滿意度上仍有很大的提升空間。

結論：研究發(fā)現(xiàn)，目前浙江省快遞行業(yè)市場集中度CR4已經(jīng)超過90%，處于較高水平，偏向于壟斷的市場結構，同時隨著快遞行業(yè)法律規(guī)范日臻完善和企業(yè)的不斷成長，快遞產(chǎn)業(yè)進入難度正不斷提高，但目前這家快遞市場上的產(chǎn)品差異化程度還不高，產(chǎn)品同質(zhì)化程度偏高導致價格競爭仍是企業(yè)主體之間競爭的主要手段，雖然以商業(yè)模式創(chuàng)新為主導的非價格競爭行為已經(jīng)出現(xiàn)，但仍需要較長時期進行強化。在企業(yè)績效方面，整個浙江快遞行業(yè)取得了巨大成績，快遞企業(yè)的業(yè)務量和收入都顯著增加，雖然近年來顧客滿意度也有所改善，但滿意度水平仍然偏低，還有較大提升空間。

參考文獻：

[1] 高麗景，賈瑞峰.基于SCP分析我國快遞行業(yè)市場結構調(diào)整研究[J].鐵道運輸與經(jīng)濟，2013，（4）.

[2] 劉成龍.基于SCP分析框架的我國快遞產(chǎn)業(yè)研究[J].物流工程與管理，2011，（6）.