中國移動支付的“蘋果遐想”

張偉靖

中國銀聯(lián)與蘋果支付的合作仍停留在“緋聞”階段，半路殺出支付寶。二維碼支付在政策壓抑下攻城掠地，NFC近場支付卻只是看上去很美。移動支付的迷霧仍未散去，未來，金融政策、各產(chǎn)業(yè)巨頭布局以及市場用戶偏好均會對產(chǎn)業(yè)格局造成影響。

2014年11月11日，全民沉浸于阿里主導的購物狂歡節(jié)之際，阿里巴巴執(zhí)行副董事長蔡崇信對外透露，阿里金融與蘋果支付（Apple Pay）已開始就合作細節(jié)進行商討。蔡崇信還介紹了與蘋果支付之間潛在的合作模式：阿里金融服務子公司為蘋果支付系統(tǒng)提供后端服務，將支付寶與蘋果支付相整合，為中國消費者提供綜合的移動支付解決方案。

此前不久，馬云曾連續(xù)數(shù)次與蘋果CEO庫克接觸，兩人均表示對支付寶和蘋果支付的合作充滿興趣。中外兩大巨頭的明確表態(tài)可能會打破移動支付產(chǎn)業(yè)的僵持格局。

在此之前，無論在中國還是美國，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈上的博弈均處于復雜的拉鋸狀態(tài)。信用卡組織、銀行、運營商、手機制造商、互聯(lián)網(wǎng)支付公司以及大型連鎖商戶，鏈條上每個環(huán)節(jié)都是大佬云集；安全與用戶體驗、技術突破與用戶習慣、政策監(jiān)管與市場壟斷，種種糾結令產(chǎn)業(yè)突破難度極大。

但對于想從行業(yè)分一杯羹的企業(yè)來說，“圈地”的速度又異常關鍵，“因為一旦出現(xiàn)某一個移動支付商在規(guī)模上取得領先，其拓展新地盤的難度便會大幅降低，其他移動支付商的開拓之路也會愈發(fā)艱難（詳見本刊2013年7月號《移動支付決戰(zhàn)實體店 》）?！?/p>

蘋果支付的“中國緋聞”

蘋果支付在中國最初的“緋聞”合作伙伴并非支付寶，而是具有特殊地位的中國銀聯(lián)。蘋果支付采用NFC近場支付技術，從支付流程來看，與信用卡無異，其本質(zhì)是把實體信用卡進行了數(shù)字化，保存至手機應用中，用手機完成“刷卡”（圖1）。

從支付流程可以看出，蘋果支付落地最重要的硬件要求是匹配的商鋪POS機，而其在全球的合作伙伴包括了維薩（VISA）、萬事達（MasterCard）和美國運通（American Express）等信用卡組織，而這幾家恰恰壟斷著大多數(shù)銀行卡轉接清算市場，把持著產(chǎn)業(yè)的標準。而在中國，目前唯一的清算機構為中國銀聯(lián)，占據(jù)著中國市場的絕對主導地位，線下的POS機遍布全國。

而且，近年來中國銀聯(lián)一直著力推廣“閃付”功能，來自銀聯(lián)商務的數(shù)據(jù)顯示，目前市場上已有200萬臺POS終端支持“閃付”功能。消費者只要將帶有銀聯(lián)“閃付”標識的金融IC卡或者NFC手機在相應的銀聯(lián)商務POS機上輕輕一“揮”，“嘀”的一聲就能完成付款。這與蘋果支付高度重合。

而對中國銀聯(lián)來說，也有與蘋果支付合作的動力。近幾年網(wǎng)絡支付的興起，直接動了銀聯(lián)的“奶酪”。以支付寶為代表的第三方支付機構不僅在線上穩(wěn)占鰲頭，也開始進軍線下，并且試圖繞過銀聯(lián)，直接與銀行對接，蠶食銀聯(lián)曾經(jīng)穩(wěn)拿的10%分賬。

2014年3月13日，中國銀聯(lián)總裁時文朝表示：“中國人民銀行批準了250家第三方支付機構。支付機構當中前20家占了90%多的市場份額，這20家機構千方百計地繞過銀聯(lián)進行轉接清算，銀聯(lián)的交易量分流得非常明顯。” 面對網(wǎng)絡巨頭與創(chuàng)業(yè)新軍的來襲，中國銀聯(lián)已經(jīng)開始其移動時代的再次創(chuàng)業(yè)。

從純技術與商業(yè)的角度來講，中國銀聯(lián)與蘋果支付的合作“緋聞”完全合乎邏輯，但遲遲沒有確切的消息傳出。

而今，半路殺出個支付寶，盡管在流程上看，兩者的合作似乎不是那么順理成章，但在其背后的蘋果公司覬覦中國市場，阿里電商也積極進行海外擴張，兩家公司在對方的目標市場中均把握著海量客戶，合作可謂是名副其實的各取所需（圖2）。

不過，蘋果并沒有放棄任何與中國銀聯(lián)合作的可能。11月17日，蘋果公司宣布，其App Store針對中國用戶新增了銀聯(lián)支付選項，顯示出蘋果欲聯(lián)姻中國銀聯(lián)的誠意。

更有趣的是，幾乎同時，銀聯(lián)做出了布局安卓支付的決定，參考蘋果支付的“指紋識別+NFC支付”模式，將其向安卓陣營延伸。有消息稱，安卓支付預計在2015年3月完成商用落地，銀聯(lián)在傭金分配上將有更大發(fā)言權。

蘋果支付：維持既有利益鏈條

蘋果以技術創(chuàng)新領先，在商業(yè)策略上更是整合利益關系的高手，通過調(diào)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游、重塑行業(yè)標準。蘋果支付也延續(xù)了這一特性，在維持現(xiàn)有商業(yè)鏈條的前提下，通過自己的服務，使各個環(huán)節(jié)的對接更為便利，從而獲取利益。

蘋果支付集合了NFC近場通訊技術、TouchID身份驗證技術以及傳輸加密技術，從而實現(xiàn)從銀行卡到支付終端機的安全信息傳輸，但其在金融領域的創(chuàng)新并不太多。消費者使用蘋果支付付費，支付渠道仍然是通過信用卡公司，零售商戶也依然需要支付傳統(tǒng)的手續(xù)費。由于蘋果支付簡化了刷卡行為，因此可以從信用卡公司相應獲得回報。

針對谷歌錢包試圖通過獲取消費數(shù)據(jù)賺取利潤的顛覆式商業(yè)模式，蘋果重點強調(diào)了其對用戶隱私的保護。庫克承諾，“蘋果不知道你買了什么，你在哪買的，以及花了多少錢”。同時，蘋果堅稱絕不出售用戶的個人信息。從某種程度上來說，蘋果支付甚至比傳統(tǒng)信用卡支付更安全，因為即便連收銀員都無法看到消費者的姓名、信用卡號或安全碼；也因此更容易獲得銀行、商鋪及消費者等多方支持。

在全球推廣中，蘋果支付遭遇的最大抵制來自于試圖“自立門戶”的零售店，因為它并未能改變信用卡公司在支付鏈條中的利益分成與話語權，而這恰恰是零售業(yè)期望改變的。

零售業(yè)和信用卡公司的矛盾早已顯現(xiàn)，星巴克移動支付的成功更給其他商鋪樹立了榜樣，沃爾瑪、塔吉特（Target）及其他零售業(yè)品牌也共同組建了自己的移動支付聯(lián)盟，寄希望降低對信用卡公司的支付依賴。不過，它們抵制的并非蘋果支付，而是現(xiàn)有的信用卡分成體系。但很顯然，絕大部分零售店并不具備獨立搭建移動支付平臺的條件，還是要選擇最為便捷的移動支付提供商。

中國移動支付格局復雜

目前中國移動支付市場并存兩大勢力。一類是以支付寶為首的二維碼遠程支付，用戶通過手機掃描實體店內(nèi)的二維碼打開支付鏈接支付；另一類則是三大電信運營商旗下支付公司及中國銀聯(lián)推出的NFC近場支付，用戶在手機中添加移動支付應用，在實體店中專用的POS機上刷手機進行付款。

兩股勢力對線下實體店資源的爭奪極為激烈。短期來看，支付寶、財付通發(fā)展迅猛，而從長期看，銀聯(lián)布局的NFC近場支付想象空間巨大。眼下，兩者又都面臨著不同的問題，整體而言，線下實體店的移動支付依然處于探索階段。

一方面，二維碼支付遇政策阻礙。二維碼支付不像NFC支付產(chǎn)業(yè)鏈那么長，需要協(xié)調(diào)的利益少，且推廣成本低，無需對消費場所硬件進行改造，只要安放一個二維碼標識牌，用戶掃一掃就可輕松支付，因此發(fā)展極為迅速。

但是，病毒與網(wǎng)絡安全問題一直是二維碼支付的硬傷。2014年3月，央行下發(fā)緊急通知，表示為保護客戶的資金和信息安全，暫停線下條碼（二維碼）支付以及虛擬信用卡有關業(yè)務。與此同時，央行明確表示鼓勵發(fā)展NFC手機近場應用。

4月，央行金融IC卡領導小組辦公室主任李曉楓再次公開表態(tài)，將促進移動金融服務與金融IC卡融合，商業(yè)銀行、通信運營商、中國銀聯(lián)的NFC移動支付電子化路線為主導，第三方支付機構、地方性區(qū)域性移動支付電子化路線為補充，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、多方共贏。

他還提出，央行對于移動支付電子化路線一視同仁，但包括一些打車軟件中使用的二維碼支付方式，沒有密碼認證，不能作為一種可信的支付方式廣泛推廣。

不過，由于市場的偏愛，央行的禁令并沒有完全阻止二維碼支付發(fā)展的腳步。支付寶與騰訊微信在拓展二維碼支付業(yè)務上仍然不遺余力，同時在安全性方面做出了一定的改進。傳統(tǒng)商業(yè)銀行甚至中國銀聯(lián)也在不同程度地跟進。但安全與政策風險仍是懸在二維碼支付頭上的達摩克利斯之劍。

同時，NFC近場支付依然踟躕。NFC近場支付在中國演繹著一場至今尚未落幕的“看上去很美”的故事。作為一種短距高頻的無線電技術，NFC技術早在2003年推出時就被寄予了厚望，移動支付就是其中之一。然而10年過去了，NFC技術已經(jīng)非常成熟，但支付產(chǎn)業(yè)鏈始終難以打通。

先是自2009年開始，三大運營商與銀聯(lián)的標準主導權之爭持續(xù)了近3年。銀聯(lián)在商戶網(wǎng)絡、POS終端等基礎設施上占據(jù)優(yōu)勢，而運營商擁有龐大的手機用戶群和移動網(wǎng)絡、對上游手機、芯片廠商也有相當?shù)挠绊懥Γp方都希望能夠借機掌控整個移動支付產(chǎn)業(yè)鏈。

最終，中國電信和中國移動于2012年妥協(xié)，兩大陣營達成統(tǒng)一，中國銀聯(lián)建立的13.56MHz移動支付企業(yè)標準被確立為移動支付國家標準。此后，產(chǎn)業(yè)各方致力于受理環(huán)境的改善和技術、服務的籌備，中國銀聯(lián)積極推進線下POS機的改造。期間，銀聯(lián)、手機芯片廠商、通信運營商以及商業(yè)銀行也合作推出了一些產(chǎn)品。

從技術的成熟到政策的支持，加上標準的統(tǒng)一，所有的資源都在聚攏，NFC支付看上去前程似錦，但市場現(xiàn)狀又如何呢？可以從一個小事例中窺見一斑，2014年7月上市的小米4取消了NFC功能，在產(chǎn)品發(fā)布會上，雷軍如此解釋：“在小米3和小米2A上我們確實嘗試了NFC功能，但是根據(jù)反饋，這項功能的實際使用人數(shù)并不多，甚至只有1%，以致該功能很難推進，因此在小米4上取消了NFC模塊。”

小米在中國智能手機低端市場中的占有率毋庸置疑，iPhone 6重推蘋果支付之時，小米4卻取消了NFC功能，不得不引人思考。另外，看上去非常合拍的中國銀聯(lián)與蘋果支付并沒有成為合作伙伴，而支付寶可能牽手蘋果支付，同時，蘋果仍在向中國銀聯(lián)示好，而中國銀聯(lián)卻欲推安卓支付并把握主動權?？梢姡苿又Ц兜拿造F仍未散去，未來，金融政策、各產(chǎn)業(yè)巨頭布局以及市場用戶偏好，均會對產(chǎn)業(yè)格局造成影響?！?