非洲十國零售業(yè)商機

楊琳

非洲有上億的勞動力，經(jīng)濟發(fā)展迅猛，在全球10大經(jīng)濟快速發(fā)展的國家中，有7個是撒哈拉以南非洲國家，非洲對于全球零售商而言充滿了潛力。盡管成功的零售商在非洲投資零售業(yè)財富唾手可得，但非洲依然是全世界最具挑戰(zhàn)的市場之一。A.T. Kearney管理咨詢合伙人及MD Mirko Warschun在此分享了一份有關非洲零售業(yè)的行動指南。

非洲零售業(yè)版圖

48個國家、超過3000個種族和2000多種語言，這些是撒哈拉以南非洲地域多樣性的顯著表現(xiàn)。這些特征使得國際貿(mào)易的擴展困難重重。盡管非洲正在大步推進城市化，但在撒哈拉南部非洲1000多個城市中卻只有尼日利亞拉各斯是人口達到1000萬的大城市。即使自然資源在極大程度上促進了GDP增長，但人均GDP仍徘徊在1400美元左右，僅占印度人均GDP的1/3，中國人均GDP的1/7，巴西人均GDP的1/9。由于經(jīng)濟水平的制約，許多消費者將注意力放在基礎溫飽層面，這就給雜貨店零售模式提供了巨大的商機。

“非正式”零售形式目前占非洲零售市場的主導地位，包括小型獨立商鋪、集市以及露天自由市場。“正式”零售形式包括購物商場、商業(yè)購物中心和其他法定零售區(qū)域，這些在撒哈拉南部非洲屬于初期發(fā)展階段，基本只局限在一些城市地區(qū)。

除了非洲當?shù)氐牧闶凵虃冊跀U大經(jīng)營范圍，全球其他零售商們也正打算進軍此地。未來三年內(nèi)，沃爾瑪就計劃在非洲投資經(jīng)營90家超市。值得一提的是，法國零售商家樂福近期宣布將在四個西非國家投資。實際上，在非洲南非以外的地方投資，困難不小。目前，Shoprite超過75%的收益、沃爾瑪88%的收益、肯德基67%的收益都來自于南非。

供應鏈不夠完善，信息技術正在進步，但交通等基礎設施落后，經(jīng)濟消費觀念保守，都使得非洲零售業(yè)發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)。非洲確實充滿商機，但是要抓住這些商機需要耐心、吃苦和創(chuàng)新。

以下是非洲零售發(fā)展指數(shù)總結出的進入非洲市場的方式。

基礎商品市場 埃塞俄比亞、加納、莫桑比克、盧旺達和坦桑尼亞都處于市場尚未成熟的狀況，機會在于向消費者提供基本的包裝產(chǎn)品和國際品牌的低價產(chǎn)品。這里的超市很少出售生鮮產(chǎn)品，取而代之的是，一些家庭自己生產(chǎn)或者在當?shù)氐摹胺钦健笔袌隼镞M行買賣。

發(fā)展迅速市場 加納和尼日利亞這樣的國家，正在發(fā)生零售產(chǎn)業(yè)變革和人口結構調(diào)整，許多公司已經(jīng)在這一階段入駐或者正計劃投資當?shù)厥袌?。雖然價格和品牌依然困擾這兩個國家，但是大量采購正在增多，商店的規(guī)模、外觀和商品分類變得越來越重要。相當數(shù)量的生鮮產(chǎn)品已經(jīng)在現(xiàn)代超市上架，不過現(xiàn)代零售業(yè)依舊只占整體市場的一小部分份額。這里的年人均零售額水平突破了1000美元大關，國際零售巨頭紛紛在這時加入。

商品多種多樣市場 像博茲瓦納、納米比亞和南非這樣的國家，擁有非洲最領先的零售部門，也是目前國際零售商青睞的國家。這里的許多消費者更愿意為了新鮮的食品和便利付出額外費用，更樂意去琳瑯滿目的大超市采購。盡管大品牌仍是主導，但是許多顧客不介意嘗試私人品牌。這里的年人均零售額達到2500美元。這些市場的零售商們傾向投資高品質(zhì)的品牌和私有品牌。

非洲零售發(fā)展指數(shù)前十名

使用宏觀經(jīng)濟學和零售特有變量的方法，我們評估了48個撒哈拉以南非洲國家，最終排列出非洲零售發(fā)展指數(shù)前十名的國家。其中，3個來自東非，3個來自西非，剩下4個則來自南部非洲。

東非：盧旺達、坦桑尼亞和埃塞俄比亞

東非市場的吸引力在于其迅速發(fā)展的零售水平、快速增長的人口、快速推進的城市化、穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟和不斷涌入的國內(nèi)外零售投資。埃塞俄比亞擁有8800萬人口，而盧旺達僅有1000萬。共同之處是這些國家的零售業(yè)版圖分散，“正式”零售只占1%的市場份額。

盧旺達（第一名）

盧旺達是非洲經(jīng)濟增長最快的國家之一，年均GDP增長超過8%，能夠給國際零售商提供基本的商品包裝。通用語言法語和英語，英語為官方語言。1994年經(jīng)歷種族屠殺之后，盧旺達全力推進城市建設，將注意力集中在改革商業(yè)經(jīng)濟環(huán)境方面，以吸引外資?；A設施改革著力于建設高效運輸和交通網(wǎng)絡系統(tǒng)，以使盧旺達轉(zhuǎn)變?yōu)榈貐^(qū)性物流樞紐。

盧旺達人均收入低，使得眾多消費者以價格和購買力為購物的考量標準，而且很少人愿意嘗試新的品牌。生鮮食品只在“非正式”市場出售，干貨和包裝食品則可以在價格低廉的集市上購買。盧旺達人購物不喜歡舍近求遠，偏愛在家附近的小商店消費。

交通運輸主要以陸運和空運為主。寬松的管制政策使得跨國交通運輸更加便利通暢。良好的運輸設施有利于供應鏈的形成，惠及出入基加利的顧客和周邊國家，比如烏干達西部和剛果東部。

坦桑尼亞（第四名）

印度洋沿岸得天獨厚的地理位置，使坦桑尼亞成為一個吸引國際零售商的市場。斯瓦西里語和英語是它的官方語言。和其他低收入市場一樣，坦桑尼亞的消費者也很看重價格和實用性。小家庭作坊式的零售商店為主要零售模式，同時超市也開始大受歡迎，特別是對于高收入人群和海外移民。消費觀念上，越來越多人傾向于關注商品質(zhì)量和銷售服務，而不僅僅是價格。

南非和肯尼亞的零售商都在坦桑尼亞開展經(jīng)營，比如Shoprite、Massmart旗下品牌Game、Woolworths和Nakumatt。這類零售商店高達80%的商品源于進口，主要來自迪拜、肯尼亞和南非。私人品牌在這里并不常見，越來越多的坦桑尼亞日常消費品公司創(chuàng)立了當?shù)仄放?，出口其他東非國家。

在坦桑尼亞，國際間商品運輸方式以水路運輸為主，通過達雷斯姆拉姆口岸實現(xiàn)了95%的國際水路貿(mào)易。國內(nèi)商品運輸以公路為主，鐵路為輔。不完備的交通運輸基礎設施限制了供應鏈的建立，這對偏遠地區(qū)影響尤其明顯。

埃塞俄比亞（第十名）

埃塞俄比亞以8%的年均GDP增長率位居非洲經(jīng)濟發(fā)展最快的國家之一，以大約8800萬人口僅次于尼日利亞位列非洲第二人口大國，高達85%的人口居住在農(nóng)村地區(qū)，這使得零售商們很難與之進行貿(mào)易往來。官方承認的種族超過80個，超過75種語言在這個國家里被廣泛使用，英語是最常用的語言，而阿姆哈拉語是官方語言。endprint

對價格很敏感的埃塞俄比亞消費者喜歡在當?shù)丶匈徫铮恐芏啻钨徺I，通常每次不超過15美元的開銷，日常商品包括小麥、谷物、埃塞俄比亞畫眉草。不過，現(xiàn)在他們的消費方式正在發(fā)生改變，比如越來越多的城市中產(chǎn)階級消費者會選購帶包裝的意大利面。一些當?shù)貜S商和高級品牌經(jīng)銷商正主導著這個市場，因此商品供應和保持價格穩(wěn)定就成了主要的挑戰(zhàn)。

埃塞俄比亞屬于內(nèi)陸國，大部分的商品運輸通過鄰國吉布提，要經(jīng)過3個月的海關手續(xù)，貨物才能到達首都亞的斯亞貝巴。水貨產(chǎn)品一般來自索馬里，這對于埃塞俄比亞的零售競爭多少都會帶來不利影響。由于缺少可靠的供應鏈和物流企業(yè)，政府控制著諸如糖、棕櫚油等產(chǎn)品。糟糕的公路運輸基礎設施加重了供應鏈的負擔。

西非：尼日利亞、加蓬和加納

作為非洲人口最多的地區(qū)，西非有著巨大的市場潛力。西非地區(qū)有3個國家排名位列前十，另有5個國家位于十名到二十名。在尼日利亞、加蓬和加納這三個國家，正在逐漸進行零售模式的轉(zhuǎn)變，步入現(xiàn)代化零售市場行列，Shoprite、沃爾瑪已經(jīng)在這里占有一席之地。全球消費者零售包裝貨物公司在這里的建立使加納和尼日利亞吸引了不少外資與當?shù)仄髽I(yè)進行合資經(jīng)營。

尼日利亞（第二名）

尼日利亞擁有非洲最多的人口，已經(jīng)取代南非成為非洲第一大經(jīng)濟體。拉各斯是尼日利亞最大的城市，也是世界25個最大城市之一。雖然英語是官方語言，但是還有超過100種方言同時在這個國家被使用。

尼日利亞的年均GDP增長速度為6%，批發(fā)和零售占總量的29%。城市化發(fā)展迅速，中產(chǎn)階級日益龐大，青年人口居多，消費水平提高，這些因素使得尼日利亞成為現(xiàn)代化的國際市場。然而，尼日利亞市場同時也是所列舉的國家中最復雜的一個。在管理方式、土地供應、經(jīng)銷商和渠道能力、進口便利等方面阻礙重重。

尼日利亞龐大的中產(chǎn)階級以便利和體驗作為購物的考量，因此他們更愿意選擇現(xiàn)代化商場。同時，網(wǎng)上購物也涌現(xiàn)出發(fā)展趨勢，越來越多的顧客選擇在網(wǎng)上選購服飾和昂貴的家電數(shù)碼產(chǎn)品（包括iPad）。

加蓬（第五名）

加蓬是僅有220萬人口的小國，但在非洲零售發(fā)展指數(shù)國家中以14500美元的人均GDP排名第一。法語是它的官方語言。零售收入在過去的幾年里以每年大約13%的速度增加。雖然加蓬是市場較早發(fā)展的國家，但在進口便利、銷售供應方面的能力還有待提高。“正式”銷售只占零售的3%～4%，因此零售業(yè)的發(fā)展存在機會，一些國際零售商們?nèi)缂覙犯Ｒ呀?jīng)將目標對準加蓬。

加納（第六名）

近幾年，加納零售銷售額以每年約10%的速度增長，國家年均GDP增長接近8%。英語為其官方語言。

傳統(tǒng)的露天市場占據(jù)加納超過2/3的零售額，其次是便利商店和小型雜貨商店，而超市僅占零售總額的1%。目前其國內(nèi)超市有蓬勃發(fā)展之勢，沃爾瑪、GNC、Shoprite和 Total等國外公司正在進入加納市場。

加納政治相對穩(wěn)定，吸引了外派人員群體，加上生活在首都日益增長的中產(chǎn)階級，對于產(chǎn)品的便利性和質(zhì)量的要求提高，使得高價的國際產(chǎn)品在零售市場上出現(xiàn)，比如哈根達斯冰淇淋和法國灰雁伏特加。

南部非洲：納米比亞、南非、博茨瓦納和莫桑比克

南部非洲一直吸引著全球零售商們的目光。這個地區(qū)的經(jīng)濟相對穩(wěn)定，消費水平較高，來自南非的零售連鎖商店遍布這一地區(qū)，許多全球性零售包裝貨物公司在這里促進了現(xiàn)代化零售業(yè)的發(fā)展。

納米比亞（第三名）

納米比亞的宏觀經(jīng)濟實力和人均高收入水平給國際零售商們提供了許多商機。誰能夠為加納的中產(chǎn)階級和上層階級提供更有競爭力、更豐富多樣的商品，誰就能在這里分得一杯羹。

這里以“正式”零售為主。 由于納米比亞地處沙漠，所以鮮花、水果和蔬菜大受消費者歡迎。除此之外，這里種類繁多的商品不僅僅局限在日常家庭用品，從當?shù)仄【频缴萑A的巧克力都受到廣大消費者的喜愛。

納米比亞高效的運輸網(wǎng)絡極大地推動了國家“正式”零售業(yè)的發(fā)展，由于緊靠南非和具備高效的運輸網(wǎng)絡，“正式”零售商們普遍集中在臨近納米比亞和南非的邊境地帶建立分配和庫存中心。冷藏貨運車的使用，促進了國家間生鮮產(chǎn)品的運輸。

南非（第七名）

南非是非洲GDP增長最快、零售商場最多、消費水平最高的國家。2005～2012年，其零售額年均增加3%，這得益于穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟、低通貨膨脹和低利率。南非60%人口為城市人口，共有11種官方語言，英語是公眾場合和商業(yè)中常用的語言。

現(xiàn)代化零售模式占60%以上，以超市為主要形式，這歸功于穩(wěn)定的投資。大型綜合超市雖然擴張速度一般，但足以滿足上層人群的消費需求。南非人消費時多考慮價格和品牌。私人品牌在這里大受追捧，能夠滿足不同收入人群的需求。電子商務也正在大行其道，顧客主要通過互聯(lián)網(wǎng)購買化妝品、玩具和洗漱用品等。

博茲瓦納（第八名）

博茲瓦納是非洲人均GDP最高的國家之一，零售業(yè)是其經(jīng)濟活動中的主要支柱，為國家提供大量就業(yè)和29%的GDP。在這個內(nèi)陸國家，英語是官方語言。

博茲瓦納的投資政策相對寬松。購物商場遍布，包括2011年建設的鐵路公園商場（Rail Park Mall）和2012年開放的占地5萬平方米的機場購物中心。

莫桑比克（第九名）

莫桑比克自然資源豐富，“正式”零售正在興起。曾經(jīng)的殖民歷史，使葡萄牙語依然是其官方語言，但還有其他十多種語言同時通行。

來自南非的零售連鎖企業(yè)，如Shoprite、Pick n Pay、Woolworths和 Game已入駐莫桑比克的購物中心。當?shù)氐恼搅闶垲I導者為消費者提供了許多國外進口商品、生鮮產(chǎn)品和肉類。這樣多元化的市場，競爭同樣是顯而易見的。但是莫桑比克糟糕的基礎設施在一定程度上阻礙了供應鏈的運行效率。endprint