白舒婕
中國(guó)乳業(yè)在經(jīng)過(guò)“三聚氰胺”事件之后,無(wú)論是政府還是企業(yè),都在多管齊下進(jìn)行“療傷”,并希望未來(lái)中國(guó)乳業(yè)崛起。在崛起的過(guò)程中,2014年卻是不平靜的一年。兼并重組、嬰幼兒乳企換證大考、國(guó)家隊(duì)推出、追溯體系建設(shè)以及國(guó)內(nèi)外資本和企業(yè)在境內(nèi)外紛紛大規(guī)模投資……可以說(shuō),今年乳業(yè)發(fā)展形勢(shì)極其復(fù)雜。尤其是面對(duì)國(guó)內(nèi)外乳企的產(chǎn)業(yè)鏈布局,乳業(yè)格局將產(chǎn)生巨大變化。
國(guó)內(nèi)外乳企互相“爭(zhēng)食”
北京德睿偉業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)柳志宏在總結(jié)2014年乳業(yè)形勢(shì)發(fā)展時(shí)說(shuō):“國(guó)內(nèi)乳企巨頭進(jìn)軍國(guó)際化的步伐之快出人意料?!?/p>
11月25日,伊利股份在新西蘭工廠一期年產(chǎn)4.7萬(wàn)噸奶粉原料粉產(chǎn)品線正式投產(chǎn),加上其11月20日新公布的20億元投資計(jì)劃,伊利股份在新西蘭的投資額已經(jīng)超過(guò)30億元。
11月27日,光明乳業(yè)、其全資子公司荷斯坦牧業(yè),與私募基金ChatsworthAssetHoldingLtd簽訂了增資協(xié)議。后者將以現(xiàn)金方式向荷斯坦牧業(yè)增資15.25億元。荷斯坦牧業(yè)也公布了IPO計(jì)劃。光明乳業(yè)會(huì)以市場(chǎng)價(jià)購(gòu)買(mǎi)荷斯坦牧業(yè)的全部原料奶,如因IPO需要,荷斯坦牧業(yè)可向第三方銷(xiāo)售部分原料奶,但不會(huì)超過(guò)總量的30%,且價(jià)格不得低于給光明乳業(yè)的價(jià)格。
除此之外,“走出去”的乳企還有貝因美、圣元、雅士利等。前不久,貝因美宣布,公司與全球最大乳制品出口商恒天然達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,恒天然通過(guò)邀約收購(gòu)控股貝因美20%的股份,成為貝因美集團(tuán)第二大股東;圣元選擇在法國(guó)布列塔尼地區(qū),建設(shè)嬰幼兒大包粉工廠;而雅士利也選擇在新西蘭生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉成品及半成品。
柳志宏表示,中國(guó)乳企到海外投資的背后,是國(guó)內(nèi)生鮮乳供應(yīng)與境外奶源在價(jià)格和質(zhì)量安全對(duì)比上的無(wú)奈選擇。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)面對(duì)市場(chǎng)需求的不斷變化,鮮奶奶源的進(jìn)口依賴(lài)度不斷上升,而國(guó)內(nèi)奶源在供應(yīng)安全、鮮奶質(zhì)量方面的短板已成為企業(yè)發(fā)展的制約因素。因此,伊利等乳制品巨頭選擇主動(dòng)出海以完善自身奶源和產(chǎn)能布局。相比較而言,國(guó)際乳業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的農(nóng)牧業(yè)資源豐富、奶源優(yōu)勢(shì)突出,中國(guó)乳企赴世界各地尋找優(yōu)質(zhì)奶源地建廠,這既解決了國(guó)內(nèi)用于奶牛養(yǎng)殖的土地資源短缺問(wèn)題,大大節(jié)省了奶源成本;從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,又獲得了穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的奶源供應(yīng),為國(guó)內(nèi)消費(fèi)者提供了保障,并最終促進(jìn)中國(guó)乳業(yè)更健康的發(fā)展。
在國(guó)內(nèi)乳企布局海外市場(chǎng)的同時(shí),國(guó)際乳業(yè)巨頭今年也不斷加大在中國(guó)的投資份額,擴(kuò)建奶源及廠房,達(dá)到了歷史最高峰。
7月11日,兩大外資乳業(yè)巨頭恒天然和雅培宣布,雙方已簽署協(xié)議,計(jì)劃投資3億美元在中國(guó)共同投資興建五家牧場(chǎng)的奶牛養(yǎng)殖基地。這是外資企業(yè)首次在華抱團(tuán)合作的案例。
另外,惠氏蘇州工廠投資24億元,擁有400多名員工,設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)4萬(wàn)噸,是全球最大、也是最先進(jìn)的嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品生產(chǎn)基地之一。
預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)人均占有奶量將達(dá)到42千克以上,是現(xiàn)有水平的1.5倍。“國(guó)際乳企正是看好我國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)存在巨大的發(fā)展空間和增長(zhǎng)潛力,想在這個(gè)巨大的市場(chǎng)中分得一杯羹。”柳志宏說(shuō),中國(guó)奶牛飼養(yǎng)近幾年正在快速進(jìn)行工廠化建設(shè),飼養(yǎng)方式從散戶(hù)、集中到規(guī)?;D(zhuǎn)變,可以說(shuō),目前國(guó)內(nèi)奶源建設(shè)正處于非常好的發(fā)展勢(shì)頭。這都是吸引外資到中國(guó)市場(chǎng)布局的原因所在。
不過(guò),柳志宏也存在擔(dān)憂(yōu),雖然在國(guó)內(nèi)奶源領(lǐng)域里,目前外資乳企的滲透還沒(méi)有形成氣候,但長(zhǎng)此以往,攜資本力量和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)外乳企進(jìn)入中國(guó),對(duì)本土乳業(yè)的沖擊會(huì)越來(lái)越大。如果海外投資更具有經(jīng)濟(jì)性的話,國(guó)內(nèi)企業(yè)可能會(huì)降低對(duì)國(guó)內(nèi)投資的興趣,忽略對(duì)國(guó)內(nèi)奶源的建設(shè),進(jìn)而被國(guó)外資本搶占奶源養(yǎng)殖市場(chǎng)。
柳志宏直言不諱地指出,在國(guó)內(nèi)乳制品產(chǎn)業(yè)鏈條中,上游養(yǎng)殖環(huán)節(jié)依舊存在較大問(wèn)題,在整體需求上仍需要進(jìn)口大量全脂奶粉來(lái)補(bǔ)充,這也就造成了國(guó)內(nèi)奶企對(duì)進(jìn)口全脂粉的依賴(lài)。目前,盡管?chē)?guó)內(nèi)大型企業(yè)紛紛在海外投資來(lái)降低原材料的制約,然而一個(gè)產(chǎn)業(yè)過(guò)多依賴(lài)海外的話會(huì)給整個(gè)產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。目前國(guó)內(nèi)也正興起奶源投資風(fēng)潮,國(guó)內(nèi)政府可以在政策上予以幫持,以將國(guó)內(nèi)奶牛養(yǎng)殖環(huán)節(jié)做好。
低價(jià)進(jìn)口奶粉沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
如果說(shuō)今年國(guó)內(nèi)外乳企建設(shè)奶源迎來(lái)了歷史最高峰,那么與此相反的是,進(jìn)口奶粉價(jià)格卻創(chuàng)下歷史最低值。
柳志宏說(shuō),從今年年初開(kāi)始,全脂進(jìn)口奶粉價(jià)格快速下跌,從2013年的40000~50000元/噸的最高價(jià)跌至現(xiàn)在的20000元/噸左右,價(jià)格大幅“腰斬”。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年1~10月,全脂奶粉進(jìn)口量為62萬(wàn)噸,去年全年為44萬(wàn)噸,2012年為32萬(wàn)噸。
大量的洋牛奶、洋奶粉涌入中國(guó)市場(chǎng),給國(guó)內(nèi)市場(chǎng)造成了巨大沖擊,國(guó)內(nèi)全脂奶粉出現(xiàn)嚴(yán)重滯銷(xiāo),生產(chǎn)企業(yè)效益快速下滑,已觸發(fā)了奶源選擇的一場(chǎng)無(wú)硝煙的暗戰(zhàn)。
柳志宏坦言,今年進(jìn)口奶粉的大幅下跌在一定程度上抑制了國(guó)內(nèi)奶牛飼養(yǎng)的發(fā)展速度:一方面抑制了企業(yè)投資奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的速度,導(dǎo)致今年國(guó)內(nèi)奶源恢復(fù)對(duì)未來(lái)的供應(yīng)能力不樂(lè)觀,可能再次出現(xiàn)奶源緊缺的局面;另一方面對(duì)現(xiàn)有中小養(yǎng)殖場(chǎng),特別是以家庭為單位的養(yǎng)殖戶(hù)造成了巨大的生存壓力,個(gè)別地方甚至出現(xiàn)殺牛倒奶的現(xiàn)象。
談及2015年乳業(yè)市場(chǎng)形勢(shì),柳志宏認(rèn)為,有幾個(gè)因素制約著明年奶粉價(jià)格高企:一是由于今年奶粉進(jìn)口量大增,加上需求下降,市場(chǎng)尚未消化完庫(kù)存,目前庫(kù)存處于高位水平,可能會(huì)影響明年的價(jià)格。二是2013年奶價(jià)的提升極大地刺激了企業(yè)投資養(yǎng)殖的積極性,集中投資建設(shè)養(yǎng)殖場(chǎng),使得2014年國(guó)內(nèi)奶源得到恢復(fù)性增長(zhǎng),加上進(jìn)口量增長(zhǎng),國(guó)內(nèi)奶源供應(yīng)相對(duì)平穩(wěn)。三是從需求方面來(lái)看,二胎生育政策尚未釋放,基本消費(fèi)人群變化不大,國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)需求不足。因此預(yù)計(jì)2015年乳粉價(jià)格應(yīng)該是平穩(wěn)中略有上升,難有大幅上漲。
不過(guò)柳志宏強(qiáng)調(diào),隨著散戶(hù)的退市、工廠化養(yǎng)殖的逐漸增多,意味著國(guó)內(nèi)奶牛飼養(yǎng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力增強(qiáng),即便2015年奶價(jià)下跌,也不會(huì)出現(xiàn)以往那種以散戶(hù)飼養(yǎng)為主的奶源崩潰的局面。
中國(guó)奶農(nóng)何去何從
過(guò)去一家一戶(hù)單打獨(dú)斗的養(yǎng)殖模式早已不能適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境,也不被產(chǎn)業(yè)發(fā)展所兼容。相對(duì)家庭式的散養(yǎng)模式,規(guī)模化、集約化的生產(chǎn)模式在抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、節(jié)約生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品議價(jià)能力等各方面都有著明顯的優(yōu)勢(shì)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2008年全國(guó)有奶農(nóng)260多萬(wàn)戶(hù),2012年只有不到200萬(wàn)戶(hù),2013年養(yǎng)殖戶(hù)數(shù)量繼續(xù)下降10%~20%。而2012年全國(guó)存欄100頭以上奶牛規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到35%,比2008年提高15.5個(gè)百分點(diǎn)。2013年上半年這一數(shù)據(jù)已經(jīng)達(dá)到37%。“在國(guó)內(nèi)散戶(hù)飼養(yǎng)模式逐漸消失,轉(zhuǎn)而向規(guī)?;?、工廠化發(fā)展的背景下,奶農(nóng)該何去何從?怎么能讓奶農(nóng)通過(guò)養(yǎng)殖而增收?如果無(wú)法實(shí)現(xiàn)增收,又怎樣安置這些奶農(nóng)?這些問(wèn)題是中國(guó)乳業(yè)需要面對(duì)的重大問(wèn)題,也是目前國(guó)內(nèi)乳業(yè)企業(yè)需要思考的社會(huì)責(zé)任?!绷竞暾J(rèn)為,傳統(tǒng)奶農(nóng)必須要積極尋求自身轉(zhuǎn)變,以便在新形勢(shì)下找到適宜生存的辦法。但是農(nóng)民不可能自然而然地轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)代農(nóng)民,這需要多種因素的推進(jìn),比如企業(yè)可以吸收奶戶(hù)奶牛入股,成為養(yǎng)殖工人,同時(shí)政府應(yīng)給予相應(yīng)政策扶持。
此外,柳志宏表示,受科學(xué)飼養(yǎng)水平較低、現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)施配套匱乏、養(yǎng)殖資源難以得到高效利用,環(huán)保投資不配套等各種因素的制約,目前全國(guó)奶牛規(guī)?;B(yǎng)殖建設(shè)都尚處于探索建設(shè)階段。中國(guó)奶業(yè)正在摸索適合自己的養(yǎng)殖模式,這是一個(gè)陣痛期,終將過(guò)去。endprint