中美軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展模式探析

中國運載火箭技術研究院研發(fā)中心 張京男

中美軍工企業(yè)軍民融合發(fā)展模式探析

中國運載火箭技術研究院研發(fā)中心 張京男

2 014年10月，中央電視臺曾報道過一則新聞：美國一家私營公司——軌道科學公司發(fā)射火箭時發(fā)生爆炸。那么，軌道科學公司到底是不是私營公司？現(xiàn)在，我們在談到軍民融合時，常常說要借鑒美國模式，那么，美國到底有沒有民營企業(yè)？美國是不是民營企業(yè)在從事軍工研制工作？這些常常聽到的問題迫切需要我們共同去探討并形成共識，以免在借鑒時造成誤解。

中央電視臺對軌道科學公司運載火箭爆炸事件進行報道

首先，我們要搞清楚軍民融合的本質(zhì)是什么。無論對于哪個國家，軍民融合均涉及以下實體：軍事機構與院校、軍隊、各級政府部門、軍工企業(yè)、民營企業(yè)等。他們在軍民融合過程中分別扮演著不同的角色：軍事機構與院校主要進行理論科學研究并為高層決策提供支持；軍隊是軍事裝備的使用者；各級政府主要負責政策制定、實施與監(jiān)管，同時也是民用產(chǎn)品的使用者；軍工企業(yè)是軍事裝備的研發(fā)和生產(chǎn)者；民營企業(yè)是民用產(chǎn)品的生產(chǎn)者。這些實體加在一起，可開展軍轉民、民參軍、軍民共建等3種類型的軍民融合活動。然而，軍民融合對于我國和美國而言，卻有著截然不同的現(xiàn)實意義。對我國而言，軍民融合的現(xiàn)實意義在于：打破軍、民兩個產(chǎn)業(yè)之間相互分離的現(xiàn)狀，使民用技術服務于國防建設，軍用技術服務于社會大眾，避免重復建設和低效率運行。對美國而言，軍民融合的現(xiàn)實意義在于：通過資本運作、金融工具、技術轉化、專利轉讓等市場化手段，優(yōu)化國防產(chǎn)業(yè)結構，保持國防科技與國家經(jīng)濟的國際領先地位。

企業(yè)是軍民融合活動的重要實體，對比我國和美國企業(yè)的屬性，進行差異辨析，對于深刻理解軍民融合的含義，以及借鑒美國軍民融合發(fā)展模式具有重要意義。通常，我國的企業(yè)可以按2個維度進行劃分，既可以分為國有企業(yè)和民營企業(yè)，也可以分為上市公司和非上市公司，這兩個維度涵蓋的企業(yè)互有交叉。而美國企業(yè)僅按一個維度劃分，分為上市公司（公眾公司）和非上市公司（私營企業(yè)），分別用Public和Private表示。也就是說，在美國發(fā)達的資本市場與金融體系中，包括軍工企業(yè)在內(nèi)的所有企業(yè)要么是在資本市場上，要么不在資本市場上。但無論哪種方式，企業(yè)的資本都不屬于政府所有，或者說政府不在企業(yè)中控股或占股；在軍工方面，只有軍隊及其科研機構，以及國家級試驗室才具有國有屬性。這種資產(chǎn)非國有的企業(yè)屬性決定了美國軍工企業(yè)與非軍工企業(yè)都在相同的市場規(guī)則下運行，都具有市場敏感性，重視投資回報率，并面臨著廣泛的市場競爭。

我國和美國企業(yè)的屬性差異理清楚了，但這對于理解軍民融合有什么影響和啟示呢？

首先，需要明確一個認識，即對美國而言，“民營企業(yè)”一詞具有含糊性，應盡量避免使用。雖然“民營企業(yè)”一詞在我國具有明確的指代范疇，但由于美國沒有國有企業(yè)，因此談不上美國有什么民營企業(yè)，要么是公眾公司，要么是私營企業(yè)。另一方面，我國軍工企業(yè)基本上都是國有企業(yè)，范疇劃分明確，但美國軍工企業(yè)與非軍工企業(yè)并沒有明確的范疇，準確地說，應該是某個企業(yè)較多地從事軍用系統(tǒng)研制，但所占業(yè)務比例也沒有明確的界線。例如，洛克希德?馬丁公司與波音公司起家時都是生產(chǎn)民用飛機，只不過后來越來越多地被軍方采購，從而獲得了充足的資金，并進一步將其業(yè)務擴展到了導彈、火箭等軍用系統(tǒng)的研制。所以，美國的軍工企業(yè)只是正常經(jīng)營的企業(yè)而已，在市場上有什么盈利的機遇，就會去把握和爭取，例如，當前新能源市場表現(xiàn)出了廣闊的應用前景，因此，美國軍工企業(yè)已開始布局風能、太陽能、海洋能、智能電網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)。而按照傳統(tǒng)的理解，這是軍工企業(yè)該做的事嗎？實際上，我們習慣上所說的美國“民營企業(yè)”大部分可能是指中小企業(yè)。

第二，軍民融合對于我國來說，是在某一階段的某個特定時間點，從國家層面提出的頂層政策，需要國家或政府去推動融合。但對于美國來說，軍民融合是市場行為，不是靠政府或政策去推動的，政府僅是提出了一些倡議，因為美國主要靠資本市場和金融工具管控整個國防工業(yè)中的資產(chǎn)，與軍民融合關系最大的主要是技術轉化、專利轉讓、收購并購等方面的法律法規(guī)，從本質(zhì)上來說，這些手段發(fā)揮的其實正是促進軍民融合的作用。

第三，我國的軍工企業(yè)和民營企業(yè)在經(jīng)營理念上差異巨大，影響軍民融合的推進速度。在我國傳統(tǒng)國防科技工業(yè)中，軍工企業(yè)生產(chǎn)裝備的產(chǎn)業(yè)鏈與定價都比較固化，不易變動，導致軍工企業(yè)的市場意識薄弱，降本增效動力不強，在成本結構上，可能反映不出研發(fā)生產(chǎn)的投入情況。而美國企業(yè)重視投資回報，產(chǎn)業(yè)鏈會不斷打破從而實現(xiàn)優(yōu)化，定價和成本結構可通過競爭機制調(diào)節(jié)，軍工企業(yè)市場意識較強，與非軍工企業(yè)同樣都會考慮經(jīng)濟可承受性（Affordability）、投資回報率、技術方案最優(yōu)、產(chǎn)業(yè)布局成本最低等問題。

第四，借鑒美國軍民融合的發(fā)展經(jīng)驗容易盲目模仿。曾經(jīng)有一種誤解，認為美國軍工企業(yè)是由國家控股的私營企業(yè)，并以此為依據(jù)，提出了成立國有與私有合資的防務企業(yè)的建議。但實際上，美國軍工企業(yè)是由金融機構控股的公眾公司，并且很少建立合資公司（聯(lián)合發(fā)射聯(lián)盟公司是其中之一），因為合資公司方式周期長、成本高、風險也較大，而是多采用引進專利、直接收購等運作模式進行軍民融合。

還有一種認識認為，美國私營企業(yè)SpaceX公司的火箭產(chǎn)品近年來發(fā)展迅猛，似乎超越了世界上所有軍工企業(yè)，認為我國民營企業(yè)也可以制造火箭。但深入研究發(fā)現(xiàn)，美國私營企業(yè)制造火箭填補了美國商業(yè)火箭產(chǎn)品的能力不全與經(jīng)濟性不足，而且，美國在全球商業(yè)航天發(fā)射市場上的壟斷地位使其擁有較多的商業(yè)發(fā)射訂單，私營企業(yè)制造火箭一方面有利向國家交稅，另一方面也有利于發(fā)揮私營企業(yè)的技術創(chuàng)新活力，所以，SpaceX公司的火箭制造項目獲得了美國政府的大力支持。但我國情況不同。我國的火箭制造能力已覆蓋小、中、大型運載能力，且火箭制造成本已經(jīng)很低，主要面臨政治、技術與市場等因素帶來的巨大挑戰(zhàn)。我國民營企業(yè)制造火箭不但會面臨當前所有存在的問題，還會面臨由于技術不成熟帶來的重大安全與經(jīng)濟風險，即使成功也會產(chǎn)能過剩。因此，我們在借鑒國外軍民融合發(fā)展模式時，不可盲目模仿，要有所為，有所不為。

美國SpaceX公司獵鷹9火箭引起廣泛關注

最后，根據(jù)國外軍工企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，以及我國軍工企業(yè)與民營企業(yè)的融合情況，提出以下融合路徑供參考。

一是軍工企業(yè)與民營企業(yè)進行資本互動。這是軍民融合式發(fā)展中最深入的一種方式。二是軍工企業(yè)與民營企業(yè)開展聯(lián)合研發(fā)。這是較為前沿的一種方式，但前期投入較多，成敗風險較大，且雙方責任與股權關系需要細致明確。三是各自

美國重點軍工企業(yè)的股權構成（數(shù)據(jù)來自2014年1月，雅虎財經(jīng)）

在內(nèi)部研發(fā)技術，研制成熟后再向對方實現(xiàn)轉化和輸出，形成經(jīng)濟效益。這種方式周期長，需要布局好內(nèi)部的技術體系。四是直接輸出各自已有的系統(tǒng)級能力與產(chǎn)品。這種方式操作便捷且易見成效，但需要快速定位市場方向。五是直接輸出各自已有的優(yōu)勢技術。這種方式操作非常簡易，但需要找好輸送對象，也需要準確判斷并選擇合作伙伴。六是軍工企業(yè)與民營企業(yè)之間互用優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)或設備，提高資產(chǎn)利用率。七是軍工企業(yè)與民營企業(yè)之間相互提供配套的物資與產(chǎn)品。

以上7種路徑在美國大型軍工企業(yè)與中小企業(yè)之間幾乎都已實現(xiàn)，而我國目前主要以后面幾種路徑為主，正在朝著前面幾種路徑發(fā)展，未來將進一步實現(xiàn)路徑的多樣化。

在分析了美國與我國軍民融合發(fā)展中企業(yè)屬性的差異后，我們可以更加清楚地識別出我國當前軍民融合的發(fā)展階段特征，促使我國軍工企業(yè)與民營企業(yè)充分考慮建立優(yōu)質(zhì)的商業(yè)信譽與形象，以優(yōu)質(zhì)的技術組合打造有前景、有吸引力的優(yōu)質(zhì)項目，探索有效的資本流動機制，強化專利與知識產(chǎn)權意識，確保輸出方享受收益，并最終以科學、有效的方式，實現(xiàn)軍民深度融合。