電商2014：寡頭顛覆戰(zhàn)

王亮

2014年，隨著京東（NASDAQ：JD）、阿里巴巴（NYSE：BABA）先后登陸美國資本市場(chǎng)，預(yù)示著電商草莽時(shí)代的終結(jié)，未來電商或?qū)S為寡頭間的戰(zhàn)場(chǎng)。

5月22日，京東搶在阿里巴巴之前，成功登陸美國納斯達(dá)克，上市當(dāng)天股價(jià)上漲10%，按收盤價(jià)計(jì)算，京東市值達(dá)到286億美元。

在7月14日《財(cái)富》中文網(wǎng)發(fā)布的“2014年中國500強(qiáng)企業(yè)榜單”中（榜單覆蓋了中國境內(nèi)外上市的所有中國公司），首次上榜的京東就以693億元的營收規(guī)模排名第79位，騰訊、百度則分別以604億元、319億元的營業(yè)收入位列第93位和166位。

不過，隨著9月19日“BABA”的名字出現(xiàn)在紐交所的大屏幕上，阿里巴巴制造了一場(chǎng)吸引全球目光的資本盛宴。而且，阿里巴巴也以218億美元的融資額，超越了2008年全球信用卡巨頭維薩公司創(chuàng)造的196.5億美元美國股市最高融資額，成為美國史上最大IPO。上市首日，阿里巴巴大漲38.07%，總市值達(dá)到2314億美元，超越Facebook成為僅次于谷歌的全球第二大互聯(lián)網(wǎng)公司。

據(jù)國際貨幣基金組織2014年4月8日公布的“2013年世界各國GDP排名”，阿里巴巴的總市值2314億美元只比排名第43位的巴基斯坦略少73億美元，阿里巴巴富可匹敵全球近150個(gè)國家。

胡潤(rùn)研究院發(fā)布的“2014胡潤(rùn)中國百富榜”顯示，阿里巴巴成功上市，也使馬云及其家族以1500億元的財(cái)富首次問鼎中國首富，馬云成為胡潤(rùn)百富榜成立16年來第11位中國內(nèi)地首富。據(jù)美國彭博社12月11日?qǐng)?bào)道，彭博社億萬富豪指數(shù)顯示，中國最大電子商務(wù)公司阿里巴巴創(chuàng)始人——這個(gè)李嘉誠口中的年輕人，現(xiàn)年50歲的馬云——以286億美元的身價(jià)已經(jīng)超越香港地產(chǎn)和港口大亨李嘉誠，問鼎亞洲首富。

電商“雙寡頭”格局已然形成，而手握重金的阿里巴巴、京東在2014年的投資舉動(dòng)也時(shí)刻牽動(dòng)著市場(chǎng)的神經(jīng)。

京東聯(lián)手騰訊 劍指阿里大本營

僅從數(shù)據(jù)看，阿里巴巴仍是電商行業(yè)的“珠峰”。

前瞻網(wǎng)發(fā)布的電子商務(wù)行業(yè)報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，淘寶占據(jù)C2C市場(chǎng)96.5%的份額，拍拍網(wǎng)占3.4%，易趣網(wǎng)占0.1%。艾瑞最新發(fā)布的《2014年下半年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場(chǎng)交易規(guī)模報(bào)告》顯示，天貓市場(chǎng)份額占比57.3%，環(huán)比上半年增長(zhǎng)了近7個(gè)百分點(diǎn);而京東以21.2%的市場(chǎng)份額位居第二，環(huán)比上半年下降2.1個(gè)百分點(diǎn)。

不過，這個(gè)格局或?qū)⒈淮蚱?，京東商城的劉強(qiáng)東甚至已經(jīng)開始策劃如何撕下淘寶10%的市場(chǎng)份額。

3月10日，騰訊和京東聯(lián)合宣布，騰訊入股京東，獲15%股權(quán)，具體方案是，騰訊除了支付京東2.14億美元現(xiàn)金，還將旗下B2C平臺(tái)QQ網(wǎng)購和C2C平臺(tái)拍拍網(wǎng)以及物流部門并入京東，并向京東提供微信和手機(jī)QQ客戶端的一級(jí)入口位置及其他主要平臺(tái)的支持。易迅繼續(xù)以獨(dú)立品牌運(yùn)營，京東會(huì)持有易迅的少數(shù)股權(quán)，同時(shí)持有其未來的獨(dú)家全部認(rèn)購權(quán)。另外，騰訊還將在京東進(jìn)行首次公開招股時(shí)，以招股價(jià)認(rèn)購京東額外5%的股份，騰訊總裁劉熾平也借此進(jìn)入京東集團(tuán)董事會(huì)。

易觀智庫分析師林文斌指出，中國B2C市場(chǎng)格局穩(wěn)定，天貓、京東和騰訊B2C（包括QQ網(wǎng)購和易迅）的三甲格局連續(xù)兩年保持不變。2013年，天貓占B2C的市場(chǎng)份額為49.1%，京東為18.2%，騰訊B2C為5.8%。隨著騰訊戰(zhàn)略入股京東，京東和騰訊的整體市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)24%。

11月25日，劉強(qiáng)東宣布，京東旗下C2C平臺(tái)拍拍網(wǎng)將落戶南京，未來將以獨(dú)立子公司身份運(yùn)作。劉強(qiáng)東還表示，江蘇是全國網(wǎng)購第二大省，有成熟的用戶群和眾多優(yōu)質(zhì)商家，選擇落戶南京對(duì)京東有重大戰(zhàn)略意義，頗有和杭州淘寶唱對(duì)臺(tái)戲的意思。

通過觀察不難發(fā)現(xiàn)，新拍拍網(wǎng)殺招重重，其招商政策幾乎就是針對(duì)淘寶賣家而制定，如對(duì)個(gè)人商家明確提出了費(fèi)用全免的承諾，無平臺(tái)使用費(fèi)及傭金扣點(diǎn)。為了方便賣家從其他電商平臺(tái)搬到拍拍網(wǎng)，拍拍還將提供一鍵搬家功能。

京東集團(tuán)副總裁兼拍拍網(wǎng)總裁蕢鶯春表示，拍拍未來將重點(diǎn)發(fā)展移動(dòng)戰(zhàn)略，依托南京打造全國最大的移動(dòng)電商平臺(tái)，依托拍拍微店，幫助個(gè)人和小微企業(yè)搭上移動(dòng)電商的快車。蕢鶯春還表示，新拍拍網(wǎng)在3-5年內(nèi)不會(huì)以盈利為目的;相反，將會(huì)通過大量包段和采買資源，給予賣家流量和廣告補(bǔ)貼，幫助賣家用更低成本獲取用戶。

另外，拍拍網(wǎng)已經(jīng)開發(fā)了賣家PC店鋪與微信店鋪的一鍵打通功能，而拍拍網(wǎng)與京東商城的打通融合也在快速進(jìn)行。拍拍將打通與京東商城的聯(lián)合登錄體系，搜索打通也在進(jìn)行當(dāng)中，未來消費(fèi)者在京東商城搜索不到的長(zhǎng)尾商品會(huì)顯示拍拍網(wǎng)的搜索結(jié)果，京東商城的優(yōu)惠券和京豆未來也可在拍拍使用。

市場(chǎng)認(rèn)為，在PC端，京東借助騰訊的力量，京東平臺(tái)模式將可與淘寶模式比肩;移動(dòng)端，京東享有微信一級(jí)入口和QQ的流量、資源傾斜，想象空間巨大。京東也成為整個(gè)中國電商行業(yè)唯一一個(gè)可以匹敵阿里超級(jí)流量變現(xiàn)的平臺(tái)。

投中研究院認(rèn)為，與以往模仿、復(fù)制、嫁接資源不同，坐擁移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口的騰訊將戰(zhàn)略方向轉(zhuǎn)為側(cè)重“連接”這一核心功能以及開放平臺(tái)的構(gòu)建，同時(shí)將非核心領(lǐng)域資產(chǎn)進(jìn)行剝離。騰訊將QQ網(wǎng)購、拍拍并入京東，通過與京東合作實(shí)現(xiàn)入口流量的變現(xiàn)都是這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的貫徹。而對(duì)京東而言，則可以獲得騰訊的入口及其旗下的電商資產(chǎn)，易迅隨后也將被整合到京東。但是，如何使京東盡快盈利將是騰訊和京東始終面臨的一個(gè)難題。

雖然京東2013年的營業(yè)收入達(dá)到693億元，但仍虧損25億元，遠(yuǎn)低于同期阿里巴巴的盈利211億元、騰訊的155億元及百度的105億元。

然而，“切淘寶10%市場(chǎng)份額”的可能性恰恰源于淘寶過于強(qiáng)大。拍拍市場(chǎng)負(fù)責(zé)人宋旸曾經(jīng)對(duì)媒體表示，淘寶的確做得很強(qiáng)大，商品無所不包，是一個(gè)非常長(zhǎng)尾的市場(chǎng)，但是淘寶的大而全也使得類目不一定足夠深。拍拍體量較小，可以在一些重點(diǎn)類目做深度運(yùn)營，比如母嬰、海外購、二手商品等，從一些類目入手，重點(diǎn)突破是會(huì)有機(jī)會(huì)的。

京東的野心還不止于此，天貓也是劉強(qiáng)東眼中的獵物之一。

一直以來，京東以3C產(chǎn)品銷售見長(zhǎng)。近三年，京東80%以上的收入都是來自于電子產(chǎn)品。不過，隨著京東POP平臺(tái)業(yè)務(wù)的發(fā)展，近年來京東綜合百貨類收入明顯增長(zhǎng)，占比由2011年的11.83%上升至2013年的15%。從品類看，服裝品類已被列為京東POP平臺(tái)2014年最重要的品牌之一，而服裝鞋帽被視為天貓的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，年銷售額占天貓平臺(tái)銷售的50%以上。

實(shí)際上，京東早在2014年1月初就悄悄吹響了向天貓發(fā)起進(jìn)攻的號(hào)角。2014年1月初，京東與玖姿、朗姿、歌莉婭、周大福、Jeep、GXG、愛慕等品牌數(shù)百款春夏時(shí)尚新品達(dá)成合作，并與玖熙、新秀麗、費(fèi)雷、UGG、阿迪達(dá)斯、迪斯尼、六福珠寶等11家高端品牌達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，11大品牌將全部入駐京東開放平臺(tái)。

POP平臺(tái)正成為京東的現(xiàn)金奶牛，京東希望通過POP平臺(tái)改善財(cái)務(wù)狀況。例如，京東POP平臺(tái)對(duì)入駐服裝商家的扣點(diǎn)是8%，即便商家使用京東倉配服務(wù)也是7%，京東在其他品牌也有不同扣點(diǎn)，這意味著商家在POP平臺(tái)銷售的商品越多，京東可以獲得的收益就越高。

不過，也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)當(dāng)前京東的模式提出質(zhì)疑，稱后來者要超過前者，一般會(huì)走一個(gè)不同的路徑，沒有人敢說做PC操作系統(tǒng)能夠超越微軟，做搜索能超過谷歌。京東更應(yīng)該尋找一兩個(gè)點(diǎn)突破，而不是跟隨阿里巴巴的戰(zhàn)略。

阿里的反擊

手握重金的馬云自然不甘心被趕超，其于2014年屢次豪擲重金收購行業(yè)巨頭，意在擴(kuò)大戰(zhàn)果，并搶奪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)這一戰(zhàn)略高地。

要知道，早在2014年2月初，馬云就曾表示，騰訊的“微信紅包”如同“珍珠港偷襲”。據(jù)悉，僅春節(jié)期間，微信紅包幾天之內(nèi)綁定銀行卡的數(shù)量似乎就追趕上了積累幾年用戶的支付寶。

防守不利的情況下，馬云開始主動(dòng)出擊。自2013年延續(xù)至2014年的滴滴打車、快的打車等應(yīng)用軟件之爭(zhēng)，就是“二馬”爭(zhēng)奪移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口的一個(gè)縮影。

單純從打車應(yīng)用軟件看，行業(yè)的空間很有限，而且很難做大，有人評(píng)論道，“打車類應(yīng)用軟件并不是賺錢的工具，它僅僅是培養(yǎng)用戶手機(jī)支付手段的一個(gè)工具，讓用戶習(xí)慣手機(jī)支付系統(tǒng)并最終信任和離不開這個(gè)支付系統(tǒng)?！睒I(yè)內(nèi)人士也都清楚，兩者皆是“醉翁之意不在酒”，表面上是搶占打車市場(chǎng)，但實(shí)際卻是微信和支付寶之間的支付大戰(zhàn)。

馬云真正的大手筆是收購UC優(yōu)視。6月11日，阿里巴巴聯(lián)合UC優(yōu)視（下稱“UC”）對(duì)外宣布，UC優(yōu)視全資融入阿里巴巴。阿里巴巴將在此前持股66%的基礎(chǔ)上，以“現(xiàn)金+股票”方式收購UC的剩余股份。雖然雙方?jīng)]有公布交易涉及的金額，但UC優(yōu)視董事長(zhǎng)兼CEO俞永福在一封內(nèi)部員工信中透露，此次交易對(duì)UC的估值遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過之前百度對(duì)91無線的估值19億美元，并直接將這筆并購定義為迄今為止“中國互聯(lián)網(wǎng)最大的并購交易”，而此次阿里巴巴吞下UC，從某種程度上也改變了國內(nèi)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的格局。

UC優(yōu)視成立于2004年，目前旗下?lián)碛蠻C瀏覽器、神馬搜索、UC九游、PP助手等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及平臺(tái)。其中，從塞班到iOS、安卓等各種操作系統(tǒng)，UC游覽器一直擁有大量用戶，全球用戶更是超過5億人。艾瑞咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，UC游覽器在國內(nèi)移動(dòng)瀏覽器市場(chǎng)的月度覆蓋人數(shù)占比達(dá)到了65.9%。豐富的業(yè)務(wù)群，加上龐大的用戶數(shù)量，甚至為UC贏得了中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)格局“最大變量”的名頭。

阿里巴巴為拿下移動(dòng)互聯(lián)這一“最大變量”，除了給出“中國互聯(lián)網(wǎng)最大并購交易”的價(jià)碼外，附加條件也頗為優(yōu)厚。據(jù)了解，UC融入阿里之后，阿里將會(huì)以UC為基礎(chǔ)設(shè)立移動(dòng)事業(yè)群，這將是在設(shè)立阿里電商事業(yè)群、云計(jì)算大數(shù)據(jù)事業(yè)群之后，阿里巴巴全新的一個(gè)事業(yè)群。該事業(yè)群除了現(xiàn)有的UC集團(tuán)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，未來還將整合阿里集團(tuán)其他相關(guān)業(yè)務(wù)和團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)包括瀏覽器業(yè)務(wù)、搜索業(yè)務(wù)、LBS業(yè)務(wù)、九游移動(dòng)游戲平臺(tái)業(yè)務(wù)、PP移動(dòng)應(yīng)用分發(fā)業(yè)務(wù)、愛書旗移動(dòng)閱讀業(yè)務(wù)等的建設(shè)和發(fā)展。俞永福將擔(dān)任該移動(dòng)事業(yè)群的總裁，并加入阿里集團(tuán)最高決策團(tuán)隊(duì)——阿里集團(tuán)戰(zhàn)略決策委員會(huì)。

馬云就此表示，“阿里和UC走在一起，是因?yàn)橐獎(jiǎng)?chuàng)造我們共同堅(jiān)信的未來——我們堅(jiān)信，以控制為出發(fā)點(diǎn)的IT時(shí)代正在走向以激活創(chuàng)造力為目的的數(shù)據(jù)科技（DT）時(shí)代?！庇袠I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，阿里和UC的共同未來，可能會(huì)從改變移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的格局開始。

百度錢包總經(jīng)理章政華曾在發(fā)布會(huì)上表示，“在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，用戶流量都會(huì)集中到幾個(gè)被高頻使用的APP上，其中百度是一個(gè)、微信是一個(gè)、UC瀏覽器恰恰也是一個(gè)。要知道，UC瀏覽器曾經(jīng)差點(diǎn)壟斷塞班操作系統(tǒng)的國內(nèi)市場(chǎng)，這讓UC早在2009年就實(shí)現(xiàn)了盈利。曾有人在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)剛剛崛起時(shí)，預(yù)言UC將會(huì)憑借移動(dòng)端成為繼BAT之后中國第4大互聯(lián)網(wǎng)公司?！?/p>

DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心創(chuàng)始人胡延平分析表示，阿里巴巴進(jìn)入移動(dòng)領(lǐng)域相對(duì)較晚，相較于其在金融領(lǐng)域、電商領(lǐng)域的布局而言，移動(dòng)端略顯薄弱，而通過收購UC來補(bǔ)足短板，加深移動(dòng)領(lǐng)域布局或許正是阿里所考慮的。

如今，寡頭兼并巨頭，未來在移動(dòng)端，阿里巴巴已經(jīng)手握手機(jī)淘寶、UC瀏覽器、支付寶錢包三件重武器，多少有了抗衡騰訊的籌碼。

投中研究院認(rèn)為，此次收購一方面將給阿里提供穩(wěn)定、持續(xù)的大入口，彌補(bǔ)移動(dòng)端大流量入口短板，大幅緩解阿里的“移動(dòng)端入口焦慮癥”;另一方面阿里可借助俞永福和UC對(duì)旗下的移動(dòng)電商業(yè)務(wù)進(jìn)行整合。而對(duì)UC來講，也可通過阿里實(shí)現(xiàn)曲線上市。

事實(shí)上，將UC優(yōu)視收入帳下，只是阿里巴巴移動(dòng)戰(zhàn)略中的一環(huán)。此外，馬云出其不意地收購了一家名為Tango的公司，也算是偷襲了馬化騰一把。

據(jù)外媒消息，馬云以2.5億美元投資美國一家即時(shí)移動(dòng)信息公司——Tango，而此前Facebook也以190億美元收購了擁有4.8億活躍用戶的全球即時(shí)移動(dòng)信息巨無霸Whatsapp。據(jù)悉，Tango不僅僅是一個(gè)語音和視頻通話應(yīng)用，它集成了幾乎互聯(lián)網(wǎng)社交應(yīng)用所有的熱點(diǎn)功能，其戰(zhàn)略是成為“一款圍繞通信打造的移動(dòng)社交網(wǎng)絡(luò)”。

此舉不僅顯示了馬云對(duì)抗騰訊微信的決心，其在移動(dòng)應(yīng)用方面的野心也昭然若揭。近年來，阿里巴巴在移動(dòng)領(lǐng)域的各種投資、并購及布局不斷，先后投資了高德地圖、新浪微博、美團(tuán)網(wǎng)、陌陌、友盟等，這些動(dòng)作都顯示了阿里對(duì)移動(dòng)領(lǐng)域的野心。

有分析人士認(rèn)為，阿里巴巴的這幾筆投資均是圍繞移動(dòng)社交、平臺(tái)入口、開發(fā)者數(shù)據(jù)、O2O應(yīng)用和地圖等移動(dòng)領(lǐng)域來展開的，這從一定程度上也能看出馬云在移動(dòng)端多維度布局的戰(zhàn)略。

除此之外，僅2014年上半年，阿里巴巴在以13.27億港元注資中信21世紀(jì)后，又豪擲63億港元入主文化中國，前者意在布局互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥，后者屬意文化產(chǎn)業(yè)。而后，阿里巴巴還投資了Tutorgroup，進(jìn)軍在線教育領(lǐng)域，這被市場(chǎng)解讀為是對(duì)“淘寶同學(xué)”的補(bǔ)充和刺激，這樣阿里巴巴就在在線教育領(lǐng)域布局了兩種模式：自建平臺(tái)（銷售型）和平臺(tái)內(nèi)容型（自售內(nèi)容）。 據(jù)清科私募通提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年上半年阿里并購公司超過12家，并購總額接近300億元人民幣，在TMT領(lǐng)域排名第一。

從醫(yī)藥到文化產(chǎn)業(yè)，阿里巴巴的投資舉動(dòng)有點(diǎn)兒讓市場(chǎng)摸不著頭腦?？稍隈R云看來，卻是邏輯清晰，“十年以后，中國會(huì)出什么問題？我們認(rèn)為中國十年以后還有兩個(gè)問題，一個(gè)是身體的問題，第二個(gè)是思想的問題?！?/p>

可見，阿里巴巴及互聯(lián)網(wǎng)巨頭間的戰(zhàn)爭(zhēng)遠(yuǎn)未結(jié)束，至于未來誰會(huì)執(zhí)牛耳，現(xiàn)在論斷還為時(shí)過早。