乳業(yè)變革：國(guó)內(nèi)上演《牧場(chǎng)風(fēng)云》

2014年注定是中國(guó)乳業(yè)大變革的一年，中國(guó)的牧場(chǎng)突然成為各路資本熱捧之地。

8月27日，全球最大乳品加工出口企業(yè)、新西蘭乳業(yè)巨頭恒天然宣布和內(nèi)資嬰童食品企業(yè)貝因美全面合作，除成立合資公司外，雙方還攜手在中國(guó)共同投資建設(shè)牧場(chǎng)。

而在此前的7月11日，恒天然和美國(guó)企業(yè)雅培忽然聯(lián)手宣布，將投資18億元在內(nèi)地建設(shè)包括5家牧場(chǎng)的奶牛養(yǎng)殖基地。

5月，荷蘭皇家菲仕蘭公司宣布與中國(guó)輝山乳業(yè)控股有限公司合作，借助輝山乳業(yè)的牧場(chǎng)資源生產(chǎn)嬰幼兒配方奶粉。

除外資乳企外，外資投行也不甘寂寞。

2014年7月2日，新加坡最大的國(guó)際投資機(jī)構(gòu)新加坡政府投資公司（GIC）表示，該公司與區(qū)域私募基金泰山投資組成的財(cái)團(tuán)將共同向定位于中國(guó)高品質(zhì)奶源市場(chǎng)的華夏畜牧公司注資1.06億美元。

而于今年7月在香港完成IPO的內(nèi)蒙古圣牧高科牧業(yè)的股東中，也出現(xiàn)了路易達(dá)孚、三井住友銀行、Horley Investments等外國(guó)資本的身影。

一時(shí)間，一部現(xiàn)實(shí)版的《牧場(chǎng)風(fēng)云》拉開(kāi)了大幕。

外資搶灘奶源地

在中國(guó)乳業(yè)江湖，最著名的一句話是：“得奶源者得天下?！?/p>

來(lái)自中國(guó)乳業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)字表明，中國(guó)原奶（乳制品的主要原料）缺口巨大，奶源建設(shè)需求非常迫切。2012年我國(guó)原奶需求總量達(dá)4359.6萬(wàn)噸，而供給量?jī)H為4000萬(wàn)噸，供需缺口達(dá)359.6萬(wàn)噸。

顯然，恒天然對(duì)此理解得非常充分。

恒天然公關(guān)部表示，公司將通過(guò)兩種方式來(lái)滿足這種需求。首先，就是通過(guò)在本地開(kāi)發(fā)可持續(xù)的奶源基地，提供高品質(zhì)乳制品；其次，通過(guò)恒天然的供應(yīng)鏈繼續(xù)向中國(guó)進(jìn)口高品質(zhì)的乳制品。

早在2012年，時(shí)任恒天然中國(guó)區(qū)和印度區(qū)總裁的魏柯文就對(duì)媒體公開(kāi)表示，恒天然計(jì)劃于2020年前在中國(guó)建設(shè)30個(gè)自有牧場(chǎng)，完成在中國(guó)的乳業(yè)供應(yīng)鏈整合。

和它嗅覺(jué)同樣靈敏的還有雀巢。

早在2012年，雀巢就已開(kāi)始布局上游奶源板塊，公布未來(lái)5年內(nèi)投資25億元在中國(guó)黑龍江省雙城市建設(shè)奶源基地。2014年4月，雀巢又與上海牛奶集團(tuán)達(dá)成合作協(xié)議，在黑龍江建設(shè)優(yōu)質(zhì)嬰幼兒奶粉奶源基地，投資額達(dá)數(shù)十億元，目前該項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)。

“乳業(yè)主要分為三大塊，一個(gè)是乳業(yè)市場(chǎng)，一個(gè)是乳制品加工，再一個(gè)是奶源?！比闃I(yè)專家王丁棉表示，中國(guó)乳業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)，在乳業(yè)市場(chǎng)上已經(jīng)形成兩大格局：奶粉長(zhǎng)期被外資品牌主導(dǎo)，美贊臣、達(dá)能、雀巢等外資品牌已經(jīng)幾乎占據(jù)了中國(guó)的奶粉市場(chǎng)；液態(tài)奶市場(chǎng)基本是由本土品牌占主導(dǎo)，外資無(wú)法與本土品牌抗衡。第二塊乳制品加工領(lǐng)域前幾年一直保持高增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)有一定優(yōu)勢(shì)。

“建立一體化的乳品業(yè)務(wù)是恒天然在華發(fā)展戰(zhàn)略，奶牛養(yǎng)殖基地的建設(shè)是該戰(zhàn)略的關(guān)鍵組成部分?！?恒天然方面表示。

“在國(guó)外，以經(jīng)營(yíng)牧場(chǎng)概念上市的企業(yè)很少，但是中國(guó)市場(chǎng)是個(gè)特例，國(guó)際資本涌入一方面是想完成追逐財(cái)富的夢(mèng)想；其次，目前國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)準(zhǔn)入成本低，再加上中國(guó)目前原奶供應(yīng)需求逐年上升，當(dāng)然成為外資蜂擁而至的掘金之地。” 乳業(yè)營(yíng)銷專家、北京普天盛道董事長(zhǎng)雷永軍表示。

王丁棉則認(rèn)為在奶源領(lǐng)域，目前外資乳企的滲透雖然還沒(méi)有形成氣候，但長(zhǎng)此以往對(duì)本土乳業(yè)的沖擊會(huì)越來(lái)越大，“當(dāng)外資在上游占領(lǐng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)而影響到下游乳制品加工以及液態(tài)奶市場(chǎng)，到時(shí)候，乳業(yè)上下游均被外資掌控的情況下，中國(guó)乳業(yè)的定價(jià)權(quán)也將旁落，本土企業(yè)再想崛起就困難了?！蓖醵∶拚f(shuō)。

經(jīng)營(yíng)牧場(chǎng)要做好10年不賺錢的準(zhǔn)備

“業(yè)內(nèi)人都明白得奶源者得天下的道理，但是經(jīng)營(yíng)牧場(chǎng)則是一件長(zhǎng)期工程，新希望用了10年才有贏利?！毙孪Ｍ闃I(yè)總裁席剛表示。

自2002年，新希望集團(tuán)董事長(zhǎng)劉永好宣布進(jìn)軍乳業(yè)，以資本優(yōu)勢(shì)迅速整合了11家城市型乳企組建新希望乳業(yè)的“聯(lián)合艦隊(duì)”以來(lái)，地處西南的新希望乳業(yè)集團(tuán)一直希望利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)，在乳業(yè)江湖取得一席之地。

但是在彼時(shí)伊利、蒙牛、光明等已經(jīng)在終端完成全線布局的形勢(shì)下，新希望只能選擇利用自身?yè)碛心翀?chǎng)優(yōu)勢(shì)、以自家牧場(chǎng)提供巴氏奶（采用巴氏殺菌法加工而成的牛奶）贏得消費(fèi)者的戰(zhàn)略。

“我們當(dāng)時(shí)選擇從上游入手，打造全產(chǎn)業(yè)鏈，但值得注意的是，牧場(chǎng)從拿到生產(chǎn)許可到經(jīng)營(yíng)、管理都是一件耗時(shí)耗力的辛苦活兒?！毕瘎?cè)缡钦f(shuō)。

首先，由于自然條件的局限，中國(guó)傳統(tǒng)的適合農(nóng)牧業(yè)的區(qū)域十分有限，以前全部集中在所謂三北地區(qū)，如東北、華北、西北等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大省?！澳翀?chǎng)的天然條件需要大量土地資源，比如西北地區(qū)地廣人稀，有利于區(qū)隔，不利于疫病傳播。而類似于像江浙這樣的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，畜牧養(yǎng)殖用地問(wèn)題很難解決，比如浙江這樣農(nóng)村現(xiàn)代化程度較高的地區(qū)，基本上都不歡迎養(yǎng)殖業(yè)。畜牧業(yè)的貢獻(xiàn)不如其他行業(yè)大，還會(huì)帶來(lái)污染和土地資源緊張等問(wèn)題，因此這些地區(qū)很難開(kāi)展牧場(chǎng)建設(shè)?！毕瘎傉f(shuō)。

其次，污染處理問(wèn)題對(duì)牧場(chǎng)來(lái)說(shuō)管理難度最大?！澳膛ｐB(yǎng)殖是一個(gè)高排污的產(chǎn)業(yè)，平均一頭奶牛一天排糞污50公斤左右，一個(gè)萬(wàn)頭（奶牛）牧場(chǎng)一天糞污的排放量能達(dá)到600噸，一年排泄物就有20多萬(wàn)噸。一頭牛一年所產(chǎn)生的糞污需要10畝地來(lái)消化。在大部分是耕地的農(nóng)業(yè)地區(qū)，完成20萬(wàn)噸污物降解非常困難?！毕瘎偙硎?，之前有很多企業(yè)投資興建萬(wàn)頭牧場(chǎng)，但是從結(jié)果來(lái)看很難對(duì)污染物妥善處理，“萬(wàn)頭牧場(chǎng)是個(gè)很有挑戰(zhàn)的事情，我們目前已經(jīng)不追求單體牧場(chǎng)的規(guī)模效應(yīng)，在每個(gè)地域由3～5個(gè)單體規(guī)模3000～5000頭的中型鄉(xiāng)村牧場(chǎng)組成聚落式的牧場(chǎng)帶，這樣一種新模式?！?/p>

此外，防疫安全也是管理難點(diǎn)。記者在四川采訪發(fā)現(xiàn)，企業(yè)每年都需要在動(dòng)物防疫上花費(fèi)巨資，由于數(shù)千頭奶牛集中飼養(yǎng)，容易滋生疫病，特別是大規(guī)模圈養(yǎng)，牛身上的味道就不說(shuō)了，光是牛放屁排出的二氧化碳，都會(huì)給空氣帶來(lái)很大的污染，甚至造成溫室效應(yīng)。endprint

奶源之爭(zhēng)實(shí)則耐力之爭(zhēng)

“外來(lái)資本的進(jìn)入，其先進(jìn)的技術(shù)會(huì)加快牧場(chǎng)建設(shè)的快速發(fā)展，提升原奶質(zhì)量，促使中國(guó)乳品行業(yè)升級(jí)發(fā)展，但作為中國(guó)乳企必須自控奶源，我們采取的是自有牧場(chǎng)+合作牧場(chǎng)+家庭牧場(chǎng)三位一體的方式?！?新希望乳業(yè)總裁席剛表示。

其他乳企也表示，“2008年的三聚氰胺教訓(xùn)歷歷在目，為安全起見(jiàn)，還是盡可能依靠自身的奶源，或者擴(kuò)充現(xiàn)有牧場(chǎng)的產(chǎn)能，或者新建牧場(chǎng)，企業(yè)必須盡可能靠自己?！?/p>

工信部有關(guān)專家表示，一方面中國(guó)市場(chǎng)正在成為全球乳業(yè)格局中最重要的新生力量，從全球乳業(yè)格局來(lái)看，這是中國(guó)乳業(yè)開(kāi)始崛起時(shí)刻；另一方面，各種資本的涌入背后其實(shí)是資源之戰(zhàn)，這是中國(guó)乳業(yè)面臨的事實(shí)?！叭矍璋肥录敝?，中國(guó)乳業(yè)正在實(shí)現(xiàn)由小農(nóng)體系向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型。在這個(gè)大背景下，誰(shuí)控制的奶源越多，誰(shuí)在競(jìng)爭(zhēng)中的優(yōu)勢(shì)就越大。

據(jù)了解，目前新建奶源基地的主要力量有三種：一是大規(guī)模乳品企業(yè)，包括伊利、蒙牛、光明乳業(yè)、輝山乳業(yè)、飛鶴乳業(yè)等知名企業(yè)；二是大型乳企提供原料的投資集團(tuán)，包括現(xiàn)代牧業(yè)、圣牧高科、內(nèi)蒙古奶聯(lián)社、中地種畜、上海牛奶集團(tuán)等；三是外資企業(yè)，包括恒天然、澳亞牧業(yè)、華夏畜牧、雀巢等企業(yè)?！吨袊?guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者經(jīng)過(guò)調(diào)查了解到，這三類投資主體將繼續(xù)投資建設(shè)大規(guī)模牧場(chǎng)，進(jìn)一步推高大規(guī)模養(yǎng)殖的比例。

“面對(duì)日漸國(guó)際化的競(jìng)爭(zhēng)層面，必須具備足夠的資本和動(dòng)力，參與、影響，甚至改善全球產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，為自己在資源分配中贏得足夠的話語(yǔ)權(quán)，牧場(chǎng)建設(shè)也成為其繞不過(guò)的門檻之一但是，這是一場(chǎng)長(zhǎng)時(shí)間的耐力之爭(zhēng)，誰(shuí)能脫穎而出，在下一輪乳業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得勝利要看管理和技術(shù)能力還有恒心?！鞭r(nóng)業(yè)部乳業(yè)專家陳渝表示。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)奶牛單產(chǎn)量不到國(guó)外一半，2013年美國(guó)奶牛存欄900多萬(wàn)頭，牛奶產(chǎn)量9000多萬(wàn)噸，而中國(guó)奶牛存欄1400萬(wàn)頭，牛奶產(chǎn)量3600多萬(wàn)噸，奶牛比人家多，產(chǎn)量卻少5000萬(wàn)噸。因此，如何提升產(chǎn)量成為所有人必須解決的問(wèn)題。

“在新一波牧場(chǎng)投資熱中，無(wú)論外資還是內(nèi)資，都面臨同樣的環(huán)境，如果不提高牧場(chǎng)專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化管理水平，單純的奶牛頭數(shù)增加并不能幫助中國(guó)乳業(yè)進(jìn)步。此外，牧場(chǎng)建設(shè)大潮涌動(dòng)，致使大型牧場(chǎng)管理和技術(shù)人員奇缺成為各奶源基地亟待解決的問(wèn)題?！标愑灞硎?，“在中國(guó)牧場(chǎng)建設(shè)從粗放規(guī)?；郊s化管理轉(zhuǎn)型中，新進(jìn)入者顯然需要更多的耐心。”endprint