針織：基本面轉(zhuǎn)好

2014年第二季度世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)溫和復(fù)蘇。美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)重新加速，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)微弱復(fù)蘇，日本經(jīng)濟(jì)增速遞減，復(fù)蘇動(dòng)能有所減弱，新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體資本流入有所增加，其中部分經(jīng)濟(jì)體仍面臨經(jīng)濟(jì)下行壓力。在全球市場(chǎng)需求回穩(wěn)的環(huán)境下，我國(guó)服裝出口額達(dá)到798.5億美元，同比增長(zhǎng)4.3%；紡織品出口額達(dá)到565.4億美元，同比增長(zhǎng)4.0%。針織行業(yè)累計(jì)出口406.1億美元。

2014年1～6月，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)12.1%；限額以上服裝類零售額4182億元，同比增長(zhǎng)10%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)正在經(jīng)歷著銷售方式的革新，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物增速達(dá)到232.2%。

針織行業(yè)整體看基本面轉(zhuǎn)好，產(chǎn)量規(guī)模繼續(xù)保持正增長(zhǎng)。行業(yè)的兩級(jí)分化依然存在，其中優(yōu)勢(shì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，兼并重組將再次席卷行業(yè)。

行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)明顯

從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)字看，針織織物板塊規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1377.4億元，同比增長(zhǎng)7.9%，利潤(rùn)總額62.3億元，同比增長(zhǎng)14.7%，虧損額同比減少8.4%。針織服裝板塊規(guī)上企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1667.6億元，同比增長(zhǎng)10.3%，利潤(rùn)總額76.7億元，同比增長(zhǎng)12.9%，虧損額同比增加10.3%，與針織織物板塊相比，針織服裝板塊兩級(jí)分化的趨勢(shì)仍然存在。

針織服裝產(chǎn)量繼續(xù)同比正增長(zhǎng)

繼2014年第一季度規(guī)模以上針織服裝產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)后，第二季度仍然呈現(xiàn)正增長(zhǎng)趨勢(shì)，且增幅較上季度增長(zhǎng)0.3，累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到68.9億件。

從分省市的產(chǎn)量排名看，前五名依然是傳統(tǒng)的沿海5省，從實(shí)地走訪調(diào)研的情況看，今年上半年廣東和江蘇兩省的情況好于其他省份。

行業(yè)投資信心依然良好

從投資的角度來看，針織行業(yè)兩個(gè)板塊的實(shí)際完成投資的同比增長(zhǎng)分別為10.5%和16.5%，較上一季度有所放緩，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)下半年的行業(yè)情況有所影響。

進(jìn)出口情況

從針織織物與針織服裝的兩板塊進(jìn)出口數(shù)據(jù)綜合分析，可以看到針織織物板塊競(jìng)爭(zhēng)力上升，出口數(shù)量小幅增長(zhǎng)，進(jìn)口的依賴度下降，進(jìn)口以高檔面料為主。針織服裝板塊出口下降，進(jìn)口增加，歐美日重點(diǎn)出口市場(chǎng)均沒有明顯增長(zhǎng)，對(duì)東盟出口增幅下降。

從海關(guān)總署出口匯總數(shù)字來看，針織織物板塊單價(jià)略有增長(zhǎng)，主要由數(shù)量增長(zhǎng)帶動(dòng)了金額的增長(zhǎng)，但數(shù)量增長(zhǎng)的9.9%較上季度有所回落，較2013年度14.1%有所減少。

而針織服板塊裝則不同，針織服裝出口數(shù)量變化不大，由于單價(jià)的同比下降，造成了累計(jì)金額同比下降。2013年全年針織服裝的平均單價(jià)為3.7美元，本季度為3.3美元，與上季度相同。

出口市場(chǎng)觀察

在對(duì)針織行業(yè)的出口市場(chǎng)進(jìn)行分析中，我們可以看到：與一季度相比，針織織物出口金額排序的前十名國(guó)家變化不大，但是受5月越南事件的影響，越南雖仍以8.6億美元的總金額位居第二位，其同比增速明顯回落，數(shù)量同比增長(zhǎng)只有17.6%。而孟加拉、柬埔寨、印尼、墨西哥的增速保持前列。

針織服裝的出口增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在俄羅斯、英國(guó)、德國(guó)、荷蘭等國(guó)家，這些國(guó)家在近期與中國(guó)的外交關(guān)系良好，國(guó)內(nèi)大多出臺(tái)了扶持輕紡織工業(yè)的相關(guān)政策。而越南在針織成衣領(lǐng)域出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

重點(diǎn)出口市場(chǎng)分析

從對(duì)針織織物板塊中美國(guó)、歐盟、日本、東盟的四大重點(diǎn)市場(chǎng)分析中可以看到：四大市場(chǎng)的數(shù)量和金額占比較上季度大幅提升，數(shù)量集中度達(dá)到92.3%。

歐盟市場(chǎng)不溫不火基本維持了與去年同期相當(dāng)?shù)臄?shù)量。美國(guó)市場(chǎng)則由于價(jià)格的下降帶來了同比金額兩位數(shù)下降。日本市場(chǎng)價(jià)格增長(zhǎng)，但增速較上季度回落。數(shù)量和金額均占大幅提升，分別占據(jù)58.2%和29.2%，但是增速大幅放緩，僅0.2%和0.1%。

在對(duì)針織服裝板塊中美國(guó)、歐盟、日本、東盟的四大重點(diǎn)市場(chǎng)分析中可以看到：歐美日的增速基本與其國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、消費(fèi)狀況保持一致。東盟在針織服裝板塊則呈現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。

進(jìn)口情況

針織行業(yè)的進(jìn)口的情況看，我國(guó)針織織物依賴進(jìn)口有所改善，數(shù)量下降的同時(shí)，單價(jià)提升，說明僅有高檔面料需要依靠進(jìn)口來補(bǔ)充。而針織服裝的進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)，除與一定的投資外移相關(guān)外，針織外衣化趨勢(shì)也是針織服裝進(jìn)口不斷增加的原因之一。

原料對(duì)針織服裝的影響

受原料價(jià)格的影響，棉制針織服裝出口在近一年半內(nèi)量?jī)r(jià)齊跌，而化纖類針織服裝出口價(jià)格下降，數(shù)量不斷上升，最終與兩者在本季度單價(jià)相同，均為3.2美元，化纖的替代作用表現(xiàn)明顯。