火熱的新疆

當前中西亞及新疆地區(qū)在我國國家戰(zhàn)略中的地位日益突出。隨著2010年新一輪對口援疆工作的開展以及2011年底第二輪對口援疆會議的召開，特別是2013年以來，“棉花直補”、“大力發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)促進百萬人就業(yè)”、“絲綢之路經(jīng)濟帶戰(zhàn)略構想”等政策的實施，我們有理由相信，未來2～3年內(nèi)，西部尤其是新疆地區(qū)將出現(xiàn)一個承接紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的新階段。

體量小，發(fā)展慢，但作用巨大

2009～2013年，新疆紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入由166.8億元升至227.1億元，但其占全國紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入的比重僅為0.4%左右，規(guī)模很?。ㄒ妶D 1）。從發(fā)展速度看，2010～2013年，新疆紡織工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務收入的增長率為2.8%，-6.6%和1.3%，遠遠低于全國15.6%、6.9%和12.3%的增長率，可見產(chǎn)業(yè)發(fā)展較為緩慢（見表 1）。

然而，長期以來，新疆紡織產(chǎn)業(yè)在增加財稅收入、吸納就業(yè)、改善民生、帶動農(nóng)牧業(yè)等相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮著不可替代的作用。2012年，新疆紡服產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達20萬人，約占同期新疆第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員總數(shù)的13.4%。因此，在增加人民收入、加強民族團結、維護社會穩(wěn)定等方面的意義不同于其他地區(qū)，貢獻巨大。

產(chǎn)業(yè)鏈結構不合理，但有特色

經(jīng)過60多年的發(fā)展，新疆紡織產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成從紡紗、化纖、織造、印染、服裝等環(huán)節(jié)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。但產(chǎn)業(yè)鏈條在縱向上呈現(xiàn)倒錐形結構，在橫向上存在產(chǎn)業(yè)類別相對單一的問題。結構不合理導致新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)整體競爭能力較為薄弱。

從產(chǎn)業(yè)鏈縱向的各環(huán)節(jié)來看，棉紡占主導地位。2013年，新疆棉紡織的工業(yè)總產(chǎn)值占全部紡織產(chǎn)業(yè)的47.6%，從業(yè)人員數(shù)量占42.2%。同時，有一點值得注意，新疆棉紗的85%以上都銷往內(nèi)地，生產(chǎn)面料的企業(yè)只有10家，因此棉紡織產(chǎn)業(yè)主要以紡紗為主。

2012年新疆化纖產(chǎn)業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占紡織工業(yè)總產(chǎn)值比例為34.8%，和棉紡織合計占比82.4%（見圖 2-a）。因此，新疆紡織產(chǎn)業(yè)由“棉紡”和“化纖”組成的產(chǎn)業(yè)鏈前端的份額較大，而后端織造、印染及服裝等環(huán)節(jié)比較薄弱。以關鍵的印染環(huán)節(jié)為例，受限于水資源短缺及水質(zhì)較硬的影響，全疆當前僅石河子有印染企業(yè)存在，分別為石河子華孚纖維有限公司的棉纖維染色（2萬噸）、新疆天盛實業(yè)有限公司的坯布染色（機織面料4000萬米，針織面料2000噸）以及新疆如意毛紡織有限公司的毛紡染色（1000噸），完全無法配套新疆龐大的棉紡織產(chǎn)能。產(chǎn)業(yè)鏈在縱向上呈現(xiàn)出“倒錐形”的不合理結構。

在化纖原料方面，雖然新疆天業(yè)（集團）有限公司有乙二醇（EG），中石油烏魯木齊石化分公司有對二甲苯（PX）及精對苯二甲酸（PTA），但新疆在合成纖維領域尚屬空白。

在毛紡織方面，新疆是全國第二大的羊毛產(chǎn)地，毛紡織產(chǎn)業(yè)地位本應舉足輕重，但當前全疆毛紡織企業(yè)僅剩新疆如意毛紡織有限公司一家，無論是從業(yè)人員數(shù)量還是工業(yè)產(chǎn)值貢獻率都微乎其微（見圖 2-b）。

在織造方面，新疆以機織為主，針織發(fā)展緩慢，這和當前中國針織服裝產(chǎn)量超過機織服裝，針織產(chǎn)業(yè)具有更好的市場活力（2013年針織行業(yè)的利潤率為5.2%，2009～2013年均增長率為14.8%）不相符合。在終端產(chǎn)業(yè)方面，由于遠離市場，印染及后整理配套跟不上，因此，服裝及家紡的基礎較弱，而產(chǎn)業(yè)用紡織品也只有10余家，其中，以生產(chǎn)浸漬涂布包覆層壓織物（包裝用）和蓬帆織物為主，但2013總體年產(chǎn)量僅100噸，主要用于出口，基礎也很薄弱。因此，產(chǎn)業(yè)鏈條在橫向上有著產(chǎn)業(yè)類別相對單一的缺點，結構也不太合理。

但是，在新疆現(xiàn)有結構不合理的紡織產(chǎn)業(yè)中，卻形成了具有鮮明地域特色的棉紡和地毯兩大產(chǎn)業(yè)。憑借得天獨厚的棉花資源優(yōu)勢，新疆棉紡產(chǎn)業(yè)特色明顯，2012年產(chǎn)能700萬錠，居西部前列，產(chǎn)品以純棉紗線為主。新疆地毯（和田地毯）有著2800多年的悠久歷史和燦爛文化，它將古代文化藝術、東西方文化藝術和新疆民族文化藝術巧妙的融為一體，通過創(chuàng)新、裝飾、變形、設計等手法創(chuàng)作出獨特的藝術風格，是具有承載民族歷史文化、傳承優(yōu)秀傳統(tǒng)技藝、體現(xiàn)手工藝術價值的產(chǎn)業(yè)（新疆地毯最高年產(chǎn)出口占全國地毯出口量的85%），產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢以及民族特色都較為明顯。

整體裝備水平較高，但運行水平低

當前，新疆紡織產(chǎn)業(yè)裝備的整體水平較高，但不同行業(yè)之間參差不齊現(xiàn)象明顯。主導的棉紡織產(chǎn)業(yè)的裝備水平已達到國內(nèi)領先水平，清梳聯(lián)、精梳機、自動絡筒機、無梭織機等關鍵裝備所占比例已達62%，高于全國平均水平。地毯生產(chǎn)企業(yè)的設備比較落后，如現(xiàn)有洗毛、紡紗基本上為上世紀70年代設備，地毯木織架占地毯織架總數(shù)的54%。毛紡織產(chǎn)業(yè)也基本上都在使用行業(yè)鼓勵淘汰的裝備，如當前石河子如意毛紡織有限公司的印染設備浴比高達1：24，這與行業(yè)要求的≤1：8浴比的標準相差甚遠。

2012年，新疆紡織產(chǎn)業(yè)整體勞動生產(chǎn)率為43.6萬元/人，與全國57.8萬元/人的平均水平有一定差距，同時利潤率僅為0.4%，與全國5.3%的平均水平更是相差甚遠。細分行業(yè)看，無論是棉紡織、毛紡織、化纖還是服裝，新疆的勞動生產(chǎn)率和全國平均水平均有較大差距，特別是棉紡織和服裝兩個產(chǎn)業(yè)，都不及全國平均水平的1/3和1/5（見圖 5）。

集群趨勢明顯，但集聚效應差

截止2013年，新疆紡織產(chǎn)業(yè)已初步形成“三城七園一中心”的集群發(fā)展格局（見圖 6）。“三城七園一中心”的環(huán)錠紡和轉(zhuǎn)杯紡產(chǎn)能分別占全疆總能力的88%和79%；漿粕和粘膠纖維產(chǎn)能均占全行業(yè)的95%以上。2012年，“三城七園一中心”的紡織工業(yè)產(chǎn)值占新疆全行業(yè)產(chǎn)值的77.1%（見圖 7）。新疆紡織產(chǎn)業(yè)的布局逐步優(yōu)化，集群趨勢明顯。從地毯產(chǎn)業(yè)看，全疆地毯企業(yè)30余家，以家庭式、作坊式生產(chǎn)加工的織毯戶則多達3000家，但如此數(shù)量的織毯戶和地毯企業(yè)卻主要分布在和田、喀什、克州等地，其中和田有“中國手工羊毛毯名城”的美譽，地毯產(chǎn)量約占新疆地毯產(chǎn)量的50%，集聚現(xiàn)象也比較明顯。endprint

然而，新疆目前紡織產(chǎn)業(yè)集約化程度較低，即使是國內(nèi)已具有一定競爭優(yōu)勢的棉紡產(chǎn)業(yè)，700萬錠棉紡能力幾乎遍布新疆各州，除阿克蘇、石河子兩市外（其中石河子市是“中國棉紡產(chǎn)業(yè)名城”），其它地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群形態(tài)并不突出，難以成為當?shù)剌椛鋷恿姷闹鲗Мa(chǎn)業(yè)。同時，圍繞紡織產(chǎn)業(yè)服務的如機修、零配件、輔料等配套產(chǎn)業(yè)很少，此類市場發(fā)展幾乎仍為空白，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較大制約，產(chǎn)業(yè)集聚的效應有待提高。

市場集中在東部

新疆目前棉紡織產(chǎn)業(yè)市場的特點是“初級加工、產(chǎn)品外銷”。2012年，新疆棉紡產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量40萬噸，銷往內(nèi)地34萬噸，主要市場是沿海地區(qū)的廣東、浙江、江蘇和山東四??；化纖產(chǎn)品主要為漿粕和粘膠，產(chǎn)能是80萬噸漿粕和67萬噸粘膠，產(chǎn)品的90%運往內(nèi)地銷售；服裝方面，新疆服裝企業(yè)用面料98%從內(nèi)地采購，基本上都是訂單生產(chǎn)，而本地產(chǎn)服裝在新疆本地消費市場的比例卻只有10%。因此新疆紡織產(chǎn)業(yè)的市場還是集中在東部。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接效果顯著

“十一五”來，中國紡織工業(yè)不斷由東南沿海向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，但進入“十二五”以后，轉(zhuǎn)移力度開始逐漸減弱，從中西部規(guī)模以上紡織企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值和固定資產(chǎn)投資占全國的比重看，2006～2010年均呈持續(xù)上升趨勢，從2011年前后則基本持平（圖 8）。新疆則憑借日益凸顯的資源稟賦優(yōu)勢及不斷改善的投資環(huán)境，成為中國紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要承接地。2006～2013年，新疆紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額從17.8億元增長到51.3億元，年均增速高達16.3%（圖 9）。

在這期間，國內(nèi)外紡織服裝企業(yè)在新疆投資新建、重組的棉紡織產(chǎn)能規(guī)模占全疆棉紡織產(chǎn)能規(guī)模的85%，化纖產(chǎn)能規(guī)模占90%以上。在投資新建重組的新疆紡織服裝企業(yè)中，有全國紡織500強和國內(nèi)外知名企業(yè)40余家，其中上市企業(yè)11家。如寧波雅戈爾集團在喀什伽師縣建立服裝加工廠，溢達集團全疆范圍內(nèi)建立的新疆溢達紡織有限公司、吐魯番溢達紡織有限公司、阿克蘇溢達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、阿克蘇棉業(yè)有限公司、新疆溢達農(nóng)業(yè)科技有限公司和新疆豐達農(nóng)業(yè)有限公司等六家企業(yè)，成為外商在新疆投資規(guī)模最大的企業(yè)之一。還有山東如意毛紡集團兼并石河子毛紡廠建立新疆如意毛紡織有限公司，江蘇張家港澳洋集團在瑪納斯縣建立生產(chǎn)棉漿粕的瑪納斯澳洋科技有限公司等。endprint

然而，新疆目前紡織產(chǎn)業(yè)集約化程度較低，即使是國內(nèi)已具有一定競爭優(yōu)勢的棉紡產(chǎn)業(yè)，700萬錠棉紡能力幾乎遍布新疆各州，除阿克蘇、石河子兩市外（其中石河子市是“中國棉紡產(chǎn)業(yè)名城”），其它地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群形態(tài)并不突出，難以成為當?shù)剌椛鋷恿姷闹鲗Мa(chǎn)業(yè)。同時，圍繞紡織產(chǎn)業(yè)服務的如機修、零配件、輔料等配套產(chǎn)業(yè)很少，此類市場發(fā)展幾乎仍為空白，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較大制約，產(chǎn)業(yè)集聚的效應有待提高。

市場集中在東部

新疆目前棉紡織產(chǎn)業(yè)市場的特點是“初級加工、產(chǎn)品外銷”。2012年，新疆棉紡產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量40萬噸，銷往內(nèi)地34萬噸，主要市場是沿海地區(qū)的廣東、浙江、江蘇和山東四??；化纖產(chǎn)品主要為漿粕和粘膠，產(chǎn)能是80萬噸漿粕和67萬噸粘膠，產(chǎn)品的90%運往內(nèi)地銷售；服裝方面，新疆服裝企業(yè)用面料98%從內(nèi)地采購，基本上都是訂單生產(chǎn)，而本地產(chǎn)服裝在新疆本地消費市場的比例卻只有10%。因此新疆紡織產(chǎn)業(yè)的市場還是集中在東部。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接效果顯著

“十一五”來，中國紡織工業(yè)不斷由東南沿海向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，但進入“十二五”以后，轉(zhuǎn)移力度開始逐漸減弱，從中西部規(guī)模以上紡織企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值和固定資產(chǎn)投資占全國的比重看，2006～2010年均呈持續(xù)上升趨勢，從2011年前后則基本持平（圖 8）。新疆則憑借日益凸顯的資源稟賦優(yōu)勢及不斷改善的投資環(huán)境，成為中國紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要承接地。2006～2013年，新疆紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額從17.8億元增長到51.3億元，年均增速高達16.3%（圖 9）。

在這期間，國內(nèi)外紡織服裝企業(yè)在新疆投資新建、重組的棉紡織產(chǎn)能規(guī)模占全疆棉紡織產(chǎn)能規(guī)模的85%，化纖產(chǎn)能規(guī)模占90%以上。在投資新建重組的新疆紡織服裝企業(yè)中，有全國紡織500強和國內(nèi)外知名企業(yè)40余家，其中上市企業(yè)11家。如寧波雅戈爾集團在喀什伽師縣建立服裝加工廠，溢達集團全疆范圍內(nèi)建立的新疆溢達紡織有限公司、吐魯番溢達紡織有限公司、阿克蘇溢達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、阿克蘇棉業(yè)有限公司、新疆溢達農(nóng)業(yè)科技有限公司和新疆豐達農(nóng)業(yè)有限公司等六家企業(yè)，成為外商在新疆投資規(guī)模最大的企業(yè)之一。還有山東如意毛紡集團兼并石河子毛紡廠建立新疆如意毛紡織有限公司，江蘇張家港澳洋集團在瑪納斯縣建立生產(chǎn)棉漿粕的瑪納斯澳洋科技有限公司等。endprint

然而，新疆目前紡織產(chǎn)業(yè)集約化程度較低，即使是國內(nèi)已具有一定競爭優(yōu)勢的棉紡產(chǎn)業(yè)，700萬錠棉紡能力幾乎遍布新疆各州，除阿克蘇、石河子兩市外（其中石河子市是“中國棉紡產(chǎn)業(yè)名城”），其它地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群形態(tài)并不突出，難以成為當?shù)剌椛鋷恿姷闹鲗Мa(chǎn)業(yè)。同時，圍繞紡織產(chǎn)業(yè)服務的如機修、零配件、輔料等配套產(chǎn)業(yè)很少，此類市場發(fā)展幾乎仍為空白，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展形成較大制約，產(chǎn)業(yè)集聚的效應有待提高。

市場集中在東部

新疆目前棉紡織產(chǎn)業(yè)市場的特點是“初級加工、產(chǎn)品外銷”。2012年，新疆棉紡產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量40萬噸，銷往內(nèi)地34萬噸，主要市場是沿海地區(qū)的廣東、浙江、江蘇和山東四?。换w產(chǎn)品主要為漿粕和粘膠，產(chǎn)能是80萬噸漿粕和67萬噸粘膠，產(chǎn)品的90%運往內(nèi)地銷售；服裝方面，新疆服裝企業(yè)用面料98%從內(nèi)地采購，基本上都是訂單生產(chǎn)，而本地產(chǎn)服裝在新疆本地消費市場的比例卻只有10%。因此新疆紡織產(chǎn)業(yè)的市場還是集中在東部。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接效果顯著

“十一五”來，中國紡織工業(yè)不斷由東南沿海向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，但進入“十二五”以后，轉(zhuǎn)移力度開始逐漸減弱，從中西部規(guī)模以上紡織企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值和固定資產(chǎn)投資占全國的比重看，2006～2010年均呈持續(xù)上升趨勢，從2011年前后則基本持平（圖 8）。新疆則憑借日益凸顯的資源稟賦優(yōu)勢及不斷改善的投資環(huán)境，成為中國紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要承接地。2006～2013年，新疆紡織工業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額從17.8億元增長到51.3億元，年均增速高達16.3%（圖 9）。

在這期間，國內(nèi)外紡織服裝企業(yè)在新疆投資新建、重組的棉紡織產(chǎn)能規(guī)模占全疆棉紡織產(chǎn)能規(guī)模的85%，化纖產(chǎn)能規(guī)模占90%以上。在投資新建重組的新疆紡織服裝企業(yè)中，有全國紡織500強和國內(nèi)外知名企業(yè)40余家，其中上市企業(yè)11家。如寧波雅戈爾集團在喀什伽師縣建立服裝加工廠，溢達集團全疆范圍內(nèi)建立的新疆溢達紡織有限公司、吐魯番溢達紡織有限公司、阿克蘇溢達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、阿克蘇棉業(yè)有限公司、新疆溢達農(nóng)業(yè)科技有限公司和新疆豐達農(nóng)業(yè)有限公司等六家企業(yè)，成為外商在新疆投資規(guī)模最大的企業(yè)之一。還有山東如意毛紡集團兼并石河子毛紡廠建立新疆如意毛紡織有限公司，江蘇張家港澳洋集團在瑪納斯縣建立生產(chǎn)棉漿粕的瑪納斯澳洋科技有限公司等。endprint