服裝：盈利能力未見(jiàn)明顯提升

蘇珍珍

2014年上半年，全球經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱復(fù)蘇趨勢(shì)。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇勢(shì)頭較好，美國(guó)經(jīng)濟(jì)保持回升，制造業(yè)和服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)加快，失業(yè)率下降，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能增加，帶動(dòng)需求回升、消費(fèi)增長(zhǎng)；歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)諸多有利因素，特別是工業(yè)產(chǎn)出增速回升，消費(fèi)者信心指數(shù)、居民消費(fèi)動(dòng)力逐步增強(qiáng)；日本經(jīng)濟(jì)雖呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但受出口不佳拖累，同時(shí)，消費(fèi)稅稅率提高也抑制了消費(fèi)支出的增長(zhǎng)，進(jìn)而影響企業(yè)擴(kuò)大投資，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力有所減弱；而自去年5月以來(lái)，由于外資相繼從新興市場(chǎng)撤離和結(jié)構(gòu)性改革滯后等原因，新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增速普遍下滑。

2014年上半年，我國(guó)GDP同比增長(zhǎng)7.4%，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整穩(wěn)中有進(jìn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)頭良好，呈現(xiàn)“總體平穩(wěn)，穩(wěn)中有進(jìn)，穩(wěn)中有升”的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)預(yù)期繼續(xù)好轉(zhuǎn)但仍有下行壓力。

在此背景下，全球市場(chǎng)需求有所恢復(fù)。外需方面，上半年我國(guó)服裝出口經(jīng)歷了由弱到穩(wěn)的過(guò)程，至二季度逐月回暖，其中發(fā)達(dá)市場(chǎng)、特別是歐盟市場(chǎng)需求回暖是穩(wěn)定我國(guó)服裝出口的重要因素；而新興市場(chǎng)由于自身經(jīng)濟(jì)因素，需求減弱，我國(guó)服裝對(duì)其出口增速下降明顯。內(nèi)需方面，上半年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)雖有起色，但從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，居民收入增長(zhǎng)放緩，消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力不足。服裝內(nèi)銷(xiāo)總體規(guī)模擴(kuò)大，但增速相對(duì)較低，依然較疲弱。

受需求影響，2014年上半年，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)上企業(yè)產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)，但規(guī)下企業(yè)產(chǎn)量依舊下滑，從全行業(yè)口徑判斷，總體產(chǎn)量應(yīng)與上年同期基本持平；行業(yè)整體各項(xiàng)主要指標(biāo)基本正常，但盈利能力未見(jiàn)明顯提升。其中，規(guī)模以上企業(yè)效益平穩(wěn)，虧損面縮小，但運(yùn)營(yíng)質(zhì)量?jī)蓸O分化明顯，而數(shù)量眾多的中小企業(yè)仍困難突出，壓力較大。

生產(chǎn)：與去年同期基本持平

2014年1～6月，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖、需求有所恢復(fù)，中國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)；但規(guī)模以下企業(yè)產(chǎn)量持續(xù)下滑；從全行業(yè)口徑判斷，總產(chǎn)量應(yīng)與去年同期持平。

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2014年1～6月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量141.1億件，同比增長(zhǎng)3.76%，較2013年同期提高3.21個(gè)百分點(diǎn)。其中梭織服裝72.24億件，針織服裝68.86億件，同比分別為1.83%和5.88%。

而規(guī)模以下企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)和自我調(diào)整能力均較差，在需求較疲弱、生產(chǎn)要素成本上升的情況下，訂單有流失現(xiàn)象。根據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)廣東企業(yè)的調(diào)研，小微企業(yè)訂單普遍減少，部分企業(yè)訂單減少七成以上甚至關(guān)停。據(jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等產(chǎn)業(yè)集群的調(diào)查，2014年上半年，上述產(chǎn)業(yè)集群全行業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)，服裝企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)同比增長(zhǎng)2.97%，其中規(guī)模以下服裝企業(yè)產(chǎn)量同比減少7.07%。

另?yè)?jù)中國(guó)服裝協(xié)會(huì)對(duì)山東、遼寧、廣東等地企業(yè)的調(diào)查，近半數(shù)的企業(yè)產(chǎn)量同比減少或持平，其中以中小企業(yè)居多。從全行業(yè)口徑判斷，產(chǎn)量應(yīng)與去年同期基本持平。

內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)：需求疲弱 增速放緩

2014年上半年，我國(guó)服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)總體規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，但需求仍疲弱，增速放緩。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1～6月，社會(huì)消費(fèi)品零售總額124199億元，同比增長(zhǎng)12.1%，增速比上年同期回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，限額以上企業(yè)（單位）消費(fèi)品零售額62102.1億元，同比增長(zhǎng)9.8%，比去年同期增速回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。服裝類(lèi)商品零售額累計(jì)4182億元，同比增長(zhǎng)10%，比去年同期增速回落1.7個(gè)百分點(diǎn)。

從服裝零售價(jià)格的變化，也可以看到國(guó)內(nèi)服裝消費(fèi)整體走弱的現(xiàn)狀。

一方面，國(guó)內(nèi)服裝價(jià)格持續(xù)高企，制約了居民消費(fèi)，是服裝內(nèi)銷(xiāo)增速放緩的一個(gè)重要因素。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014年1～6月，全國(guó)服裝類(lèi)商品零售價(jià)格同比上漲2.2%，較上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。衣著類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲2.3%，較上年同期下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中服裝價(jià)格上漲2.5%。2014年1～6月衣著類(lèi)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比上漲0.8%，較上年同期下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

而另一方面，從長(zhǎng)期趨勢(shì)來(lái)看，服裝零售價(jià)格雖然上漲，但漲幅一直收窄。價(jià)格增長(zhǎng)放緩的原因，在于供給大于需求。供大于求有兩方面原因：一是產(chǎn)品的供應(yīng)增加，二是產(chǎn)品的需求減少。目前中國(guó)服裝行業(yè)，產(chǎn)量趨于平穩(wěn)，產(chǎn)品供應(yīng)基本穩(wěn)定。那么出現(xiàn)供大于求，就源于需求的減少。

在經(jīng)濟(jì)減速、消費(fèi)意愿下降的情況下，服裝定位和售價(jià)均相對(duì)較高的一二線(xiàn)市場(chǎng)大型零售企業(yè)，服裝銷(xiāo)售增長(zhǎng)更為緩慢，同時(shí)，服裝網(wǎng)購(gòu)渠道發(fā)展迅速，不但各電商平臺(tái)和垂直電商成為服裝內(nèi)銷(xiāo)的重要渠道，品牌企業(yè)的線(xiàn)上線(xiàn)下融合速度也在加快。價(jià)格更為透明、信息更為對(duì)稱(chēng)的網(wǎng)絡(luò)渠道，分流了一部分一二線(xiàn)市場(chǎng)實(shí)體渠道的銷(xiāo)售。相比之下，三四線(xiàn)市場(chǎng)及農(nóng)村受經(jīng)濟(jì)減速影響較小，同時(shí)受益渠道下沉、城市化推進(jìn)使得人口結(jié)構(gòu)發(fā)生變化而帶來(lái)的消費(fèi)能力提升等因素，有此量大面廣市場(chǎng)的支撐，服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況較一二線(xiàn)市場(chǎng)稍好。

一二線(xiàn)市場(chǎng)大型零售企業(yè)方面，根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心的統(tǒng)計(jì)，2014年1～6月份，全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類(lèi)商品零售額1082.45億元，同比增長(zhǎng)2.07%，增速較上年同期低4.51個(gè)百分點(diǎn)；銷(xiāo)售各類(lèi)服裝2.19億件，同比下降2.41%，增速較上年同期低5.25個(gè)百分點(diǎn)。

同時(shí)，根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)對(duì)紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)，2014年1～6月，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的43家單位、183家單體市場(chǎng)成交額保持增長(zhǎng)，總成交額為3815.38億元，同比增長(zhǎng)4.98%。其中，25家市場(chǎng)成交額上漲，16家市場(chǎng)成交額下降，2家市場(chǎng)成交額持平。

而在網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)方面， 中國(guó)電子商務(wù)研究中心預(yù)計(jì)，2014年我國(guó)服裝網(wǎng)購(gòu)市場(chǎng)整體規(guī)模將達(dá)到6153億元，同比增長(zhǎng)41.5%。

來(lái)自國(guó)內(nèi)最大電商平臺(tái)淘寶的數(shù)據(jù)顯示，2014年1～6月，淘寶網(wǎng)（b2c及c2c）銷(xiāo)售服裝類(lèi)商品24.44億件，同比增長(zhǎng)35.8%，銷(xiāo)售額1764.92億元，同比增長(zhǎng)46.89%。其中男裝銷(xiāo)售量3.58億件，同比增長(zhǎng)36.08%，銷(xiāo)售額394.56億元，同比增長(zhǎng)60.75%；女裝銷(xiāo)售量10.67億件，同比增長(zhǎng)41.62%，銷(xiāo)售額1044.37億元；運(yùn)動(dòng)/休閑服銷(xiāo)售量0.38億件，同比增長(zhǎng)12.4%，銷(xiāo)售額37.95億元，同比增長(zhǎng)58.3%；童裝銷(xiāo)售量4.22億件，同比增長(zhǎng)34.71%，銷(xiāo)售額163.9億元，同比增長(zhǎng)49.7%。