2014年上半年農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì)及下半年展望

趙卓

今年上半年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)去年以來(lái)的偏弱走勢(shì)，糧食價(jià)格漲幅進(jìn)一步趨緩，棉花、油料、食糖價(jià)格持續(xù)下跌，生豬等畜禽產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)幅度較大，大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口明顯增加。展望后市，國(guó)內(nèi)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，主要農(nóng)產(chǎn)品庫(kù)存充足，加之國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系偏松、進(jìn)口仍將繼續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)下半年我國(guó)種植業(yè)產(chǎn)品價(jià)格下行壓力較大，應(yīng)謹(jǐn)防“賣糧難”、“賣棉難”再現(xiàn)，畜禽產(chǎn)品有望波動(dòng)回升，但漲幅不會(huì)太大。

上半年農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)

（一）糧食價(jià)格漲幅繼續(xù)趨緩。由于糧食連年增產(chǎn)、市場(chǎng)供給充裕，今年上半年，糧價(jià)延續(xù)去年以來(lái)的漲幅趨緩走勢(shì)。據(jù)農(nóng)業(yè)部監(jiān)測(cè)，6月三種糧食（稻谷、小麥、玉米）集貿(mào)市場(chǎng)均價(jià)129.5元，同比漲1.6%，漲幅比去年同期低1.3個(gè)百分點(diǎn)，比前5年同期平均低6個(gè)百分點(diǎn)。去年下半年以來(lái)，糧食市場(chǎng)出現(xiàn)了3個(gè)近年少見的新特征，表明糧價(jià)偏弱運(yùn)行的壓力較大：一是從去年7月到今年6月，糧價(jià)同比漲幅連續(xù)12個(gè)月低于CPI漲幅，平均低1.1個(gè)百分點(diǎn);二是自去年秋糧上市后，盡管有臨儲(chǔ)政策支撐，但玉米市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)低迷，到今年4月累計(jì)跌幅約4%;三是去年早秈稻最低收購(gòu)價(jià)預(yù)案2009年之后首次啟動(dòng)，湖南、江西等地出現(xiàn)了多年未遇的農(nóng)民排長(zhǎng)隊(duì)賣糧現(xiàn)象。

（二）棉花、油料、食糖價(jià)格持續(xù)下跌。棉油糖市場(chǎng)都面臨庫(kù)存水平高、供大于求、國(guó)際價(jià)格下行等不利形勢(shì)，上半年價(jià)格均以跌為主。今年棉花臨儲(chǔ)政策取消，加之4月1日起國(guó)家將儲(chǔ)備棉競(jìng)拍底價(jià)由每噸18000元調(diào)整為17250元，棉價(jià)下跌預(yù)期增強(qiáng)，6月3128B級(jí)棉花均價(jià)每噸17371元，比去年底跌11.0%，同比跌10.1%。油脂油料在國(guó)際市場(chǎng)拉動(dòng)下漲少跌多，6月國(guó)產(chǎn)大豆、油菜籽、豆油、菜籽油價(jià)格分別為每斤2.39元、2.51元、3.23元和3.70元，比去年底分別跌1.2%、漲0.4%、跌10.8%和跌12.9%，同比分別漲0.2%、漲0.3%、跌11.6%和跌25.9%。食糖價(jià)格自去年下半年大幅下跌后，今年基本在每噸4600元左右低位運(yùn)行，6月為4619元，比去年底跌8.2%，同比跌13.5%。

（三）生豬等畜禽產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)幅度大。受需求偏弱影響，今年元旦過(guò)后，生豬價(jià)格不漲反跌，春節(jié)后持續(xù)下跌，截至4月底累計(jì)跌幅達(dá) 30%以上，養(yǎng)殖戶虧損嚴(yán)重?！拔逡弧焙筘i價(jià)又快速反彈，4周累計(jì)回升約20%，之后又持續(xù)小幅回落。6月全國(guó)生豬集貿(mào)市場(chǎng)價(jià)每公斤13.06元，環(huán)比漲2.1%，同比跌7.4%。禽肉、禽蛋價(jià)格在經(jīng)歷去年的持續(xù)低迷后，今年4月以來(lái)出現(xiàn)了較大幅度的恢復(fù)性反彈。6月活雞、雞蛋價(jià)格分別為每斤17.93元、10.57元，比去年底分別漲3.3%、6.4%，同比漲16.4%、13.5%。

（四）大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口明顯增加。由于國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品供需趨松、價(jià)格普遍低于國(guó)內(nèi)，大宗農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模擴(kuò)大，呈種植業(yè)、畜牧業(yè)產(chǎn)品進(jìn)口“雙增”局面。1-5月，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差202.8億美元，同比擴(kuò)大34.5%;谷物進(jìn)口849萬(wàn)噸，同比增76.3%，其中小麥同比增約1.1倍;大豆、油菜籽、食糖同比分別增35.3%、41.7%、6.7%;畜禽產(chǎn)品中，牛肉、羊肉、豬肉進(jìn)口分別增30.8%、50.6%、13.3%，奶粉進(jìn)口增幅高達(dá)86.7%。傳統(tǒng)出口優(yōu)勢(shì)品種中，除蔬菜出口有所增加外，水產(chǎn)品順差同比減10.5%，水果出口減、進(jìn)口增，由順差轉(zhuǎn)為逆差，貿(mào)易形勢(shì)不容樂(lè)觀。

此外，蔬菜價(jià)格3月份以來(lái)季節(jié)性跌幅比常年偏大，個(gè)別品種出現(xiàn)了滯銷賣難現(xiàn)象，6月28種蔬菜批發(fā)價(jià)每公斤3.27元，環(huán)比跌4.3%，同比漲3.1%（剔除漲幅較大的生姜后，蔬菜均價(jià)同比跌8.0%）;牛羊肉、原料奶雖然同比漲幅較大，但從3月份開始，環(huán)比已連續(xù)4個(gè)月回落。

下半年走勢(shì)預(yù)測(cè)

下半年，我國(guó)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)形勢(shì)更加復(fù)雜，來(lái)自農(nóng)業(yè)外部和內(nèi)部、國(guó)際和國(guó)內(nèi)、政府調(diào)控和市場(chǎng)機(jī)制的各種因素相互交織。從國(guó)際看，大宗農(nóng)產(chǎn)品供求關(guān)系總體趨松，價(jià)格總體震蕩下行的可能性較大。從國(guó)內(nèi)看，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)濟(jì)增速放緩抑制糧食加工等需求，進(jìn)口增加對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響不斷顯現(xiàn)，目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)品種存在波動(dòng)下行風(fēng)險(xiǎn)?？偟目?，種植業(yè)產(chǎn)品價(jià)格可能偏弱運(yùn)行，而畜禽產(chǎn)品受前期市場(chǎng)持續(xù)低迷、產(chǎn)能調(diào)整影響，價(jià)格有望在波動(dòng)中小幅回升。

（一）糧食價(jià)格將保持基本穩(wěn)定。從農(nóng)業(yè)部農(nóng)情調(diào)度和前期調(diào)研情況看，夏糧豐收已成定局，早稻面積穩(wěn)定、長(zhǎng)勢(shì)正常，春播糧食面積穩(wěn)中有增，出苗長(zhǎng)勢(shì)總體較好，為秋糧豐收奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在當(dāng)前國(guó)家糧食庫(kù)存水平高、短期市場(chǎng)需求難有明顯好轉(zhuǎn)的情況下，下半年糧食市場(chǎng)價(jià)格無(wú)上漲動(dòng)力、有下行壓力。受最低收購(gòu)價(jià)提高的支撐，稻谷、小麥價(jià)格有望保持穩(wěn)中有漲;由于市場(chǎng)糧源偏緊，玉米價(jià)格近期有望小幅反彈，但受深加工和飼料需求疲軟影響，新糧上市后玉米價(jià)格可能會(huì)明顯下跌，后期國(guó)家臨儲(chǔ)玉米的拍賣和新玉米的臨儲(chǔ)價(jià)格水平將是主導(dǎo)市場(chǎng)運(yùn)行的關(guān)鍵因素。

（二）棉花價(jià)格將持續(xù)下跌。決定后期國(guó)內(nèi)棉花價(jià)格走勢(shì)的因素主要有四個(gè)：一是當(dāng)前1200多萬(wàn)噸的歷史最高庫(kù)存和超過(guò)150%的庫(kù)存消費(fèi)比，預(yù)計(jì)去庫(kù)存需要2年以上時(shí)間，期間下跌將是市場(chǎng)主線;二是紡織行業(yè)的景氣程度，取決于國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)增速;三是國(guó)際棉花生產(chǎn)形勢(shì)，盡管2014/15年度棉花產(chǎn)量下降，但仍然產(chǎn)大于銷，庫(kù)存同比增4.9%;四是我國(guó)棉花價(jià)格形成機(jī)制的重大變化，即開展棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)、全面取消臨時(shí)收儲(chǔ)政策，將對(duì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)和市場(chǎng)產(chǎn)生重要影響。綜合判斷，下半年棉花價(jià)格走勢(shì)大致可分為兩個(gè)階段：新棉上市前，由于國(guó)產(chǎn)棉花絕大部分進(jìn)了國(guó)庫(kù)，市場(chǎng)流通量少，國(guó)儲(chǔ)棉有序投放將主導(dǎo)市場(chǎng)，棉價(jià)將呈穩(wěn)中有跌走勢(shì);新棉上市后，盡管產(chǎn)量繼續(xù)下滑，但由于缺乏臨儲(chǔ)支撐，預(yù)計(jì)棉價(jià)將在供大于求預(yù)期下，跌至每噸15000元左右的水平，波動(dòng)幅度也將明顯加大。

（三）油脂油料與國(guó)際市場(chǎng)同步性進(jìn)一步增強(qiáng)。由于開放程度和貿(mào)易依存度高，我國(guó)油脂油料價(jià)格變化與國(guó)際市場(chǎng)基本同步。今年國(guó)家在東北三省一區(qū)開展大豆目標(biāo)價(jià)格試點(diǎn)、取消臨時(shí)收儲(chǔ)，國(guó)產(chǎn)大豆價(jià)格由市場(chǎng)決定，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)將更加緊密。在全球生產(chǎn)形勢(shì)樂(lè)觀、供大于求的基本面下，我國(guó)油脂油料進(jìn)口受價(jià)差驅(qū)動(dòng)，仍將保持較高增速，大豆進(jìn)口有望創(chuàng)歷史新高。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)油脂油料價(jià)格跟隨國(guó)際市場(chǎng)震蕩下跌將是主基調(diào)，加之食用植物油的歷史高庫(kù)存，部分品種跌幅可能還會(huì)大于國(guó)際市場(chǎng)。由于油菜籽繼續(xù)實(shí)行臨時(shí)收儲(chǔ)政策，價(jià)格將穩(wěn)定在每斤2.55元的臨儲(chǔ)價(jià)附近。

（四）食糖價(jià)格有望弱中趨穩(wěn)。從國(guó)際看，盡管預(yù)計(jì)2014/2015榨季巴西干旱和印度減產(chǎn)將使全球食糖產(chǎn)需基本平衡，但國(guó)際糖市已經(jīng)連續(xù)四年供大于求，食糖庫(kù)存持續(xù)增加至7800萬(wàn)噸左右，庫(kù)存消費(fèi)比升至44%的歷史高位，對(duì)中短期國(guó)際糖價(jià)形成不小的下行壓力。從國(guó)內(nèi)看，由于糖價(jià)持續(xù)低迷，糖料收購(gòu)價(jià)連續(xù)下調(diào)，蔗農(nóng)種植積極性受挫，預(yù)計(jì)今年糖料面積減幅在2%以上，加之主產(chǎn)區(qū)廣西今年2-4月長(zhǎng)期陰雨寡照天氣，甘蔗出苗數(shù)減少近5%，平均株高下降31%，為4年來(lái)最低，預(yù)計(jì)2014/15榨季食糖減產(chǎn)至1200萬(wàn)噸左右，比上榨季減130萬(wàn)噸。雖然食糖減產(chǎn)對(duì)長(zhǎng)期低迷的糖價(jià)是利好消息，但由于大量進(jìn)口和庫(kù)存高企，國(guó)內(nèi)食糖市場(chǎng)供大于求局面仍將持續(xù)。隨著國(guó)家財(cái)政貼息支持制糖企業(yè)臨時(shí)存儲(chǔ)政策的實(shí)施，下半年食糖價(jià)格有望在每噸4500-5000元之間波動(dòng)，與國(guó)際糖價(jià)每磅17-20美分的進(jìn)口配額內(nèi)關(guān)稅（15%）到岸完稅價(jià)基本一致。

（五）豬價(jià)回落后將步入回升通道。受豬價(jià)持續(xù)低迷影響，生豬產(chǎn)能明顯調(diào)減。據(jù)農(nóng)業(yè)部對(duì)4000個(gè)養(yǎng)豬村的定點(diǎn)監(jiān)測(cè)，6月末生豬總存欄同比下降4.8%;能繁母豬存欄同比下降8.2%，環(huán)比連續(xù)10個(gè)月下降，最近4個(gè)月的降幅均超過(guò)5%的波動(dòng)預(yù)警值。下半年逐漸進(jìn)入豬肉消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)豬價(jià)在近期回落后將步入震蕩回升通道。但由于生豬和能繁母豬產(chǎn)能仍處于正常水平，豬價(jià)暴漲暴跌的可能性不大。肉雞存欄同比降幅較大，預(yù)計(jì)禽肉價(jià)格將震蕩上漲，隨著養(yǎng)殖企業(yè)盈利水平向好、養(yǎng)殖信心恢復(fù)，肉雞存欄和出欄將逐步增加，價(jià)格漲幅不會(huì)太大。預(yù)計(jì)雞蛋供給量短期仍將維持偏緊狀態(tài)，價(jià)格有一定的上漲壓力，后期隨著供應(yīng)量增加，將呈正常的季節(jié)性波動(dòng)走勢(shì)，中秋、國(guó)慶前后受需求拉動(dòng)可能會(huì)出現(xiàn)一輪上漲行情。

此外，蔬菜價(jià)格仍將季節(jié)性波動(dòng)。1-5月580個(gè)蔬菜生產(chǎn)重點(diǎn)縣蔬菜在田面積持續(xù)增長(zhǎng)，6月份月底為137萬(wàn)余畝，環(huán)比有所下跌，同比持平，下半年蔬菜供應(yīng)總體有保障，預(yù)計(jì)全年價(jià)格漲幅將明顯低于常年平均7%的水平，個(gè)別地區(qū)、部分品種仍可能出現(xiàn)上半年的滯銷現(xiàn)象。

需關(guān)注的問(wèn)題及建議

（一）糧食收儲(chǔ)矛盾突出，應(yīng)謹(jǐn)防出現(xiàn)“賣糧難”。東北地區(qū)和江西、湖南倉(cāng)容不足，是今年我國(guó)糧食購(gòu)銷面臨的突出問(wèn)題。在生產(chǎn)形勢(shì)好和市場(chǎng)需求弱雙碰頭的形勢(shì)下，政策性收儲(chǔ)仍將是糧食購(gòu)銷的主渠道，如果不能有效解決倉(cāng)容緊張問(wèn)題，早稻、秋糧集中上市期極有可能再現(xiàn)“賣糧難”，挫傷農(nóng)民種糧積極性。應(yīng)抓緊采取銷售騰倉(cāng)、跨省移庫(kù)騰倉(cāng)、新建倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、充實(shí)地方儲(chǔ)備、嚴(yán)格控制進(jìn)口等措施，盡早做好收儲(chǔ)的準(zhǔn)備工作，在糧食上市期切實(shí)做到敞開收購(gòu)、應(yīng)收盡收。同時(shí)，應(yīng)盡快建立健全糧食儲(chǔ)備制度，鼓勵(lì)多元市場(chǎng)主體收儲(chǔ)糧食的積極性，支持主產(chǎn)區(qū)種糧大戶、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社等新型經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)帶有烘干設(shè)備的儲(chǔ)糧設(shè)施。

（二）倉(cāng)容緊張并不等于糧食過(guò)多，應(yīng)繼續(xù)發(fā)揮好最低收購(gòu)價(jià)支撐作用。近年來(lái)，我國(guó)糧食需求增速總體快于生產(chǎn)增速，糧食供求呈總量基本平衡、結(jié)構(gòu)性緊缺的“緊平衡”特征。雖然去年以來(lái)受各種因素影響，糧食需求增速有所放緩，但主要是飼料用糧和工業(yè)用糧消費(fèi)減少，口糧需求穩(wěn)定，而且一旦養(yǎng)殖行業(yè)和淀粉、酒精等下游產(chǎn)品需求回暖，糧食總需求的恢復(fù)也會(huì)很快。目前國(guó)家政策性庫(kù)存大量增加，既有加工企業(yè)需求不旺、市場(chǎng)庫(kù)存減少的原因，也有近年來(lái)農(nóng)戶儲(chǔ)糧數(shù)量明顯下降的原因。全社會(huì)糧食庫(kù)存結(jié)構(gòu)“兩少一多”的重大變化，讓我國(guó)糧食供給表面上顯得“多”了，但實(shí)際上并沒(méi)有過(guò)剩，我國(guó)糧食供求中長(zhǎng)期“緊平衡”的格局沒(méi)有改變。應(yīng)看到今后保障糧食安全的難度和壓力，高度重視近兩年農(nóng)民種糧收益下滑的趨勢(shì)，繼續(xù)發(fā)揮好最低收購(gòu)價(jià)、臨時(shí)收儲(chǔ)政策在保護(hù)農(nóng)民種糧積極性、穩(wěn)定糧食價(jià)格方面的重要支撐作用，穩(wěn)步提高價(jià)格支持水平，謹(jǐn)防糧食生產(chǎn)出現(xiàn)滑坡。

（三）充分估計(jì)目標(biāo)價(jià)格改革的難度，有序推進(jìn)大豆、棉花目標(biāo)價(jià)格試點(diǎn)。今年開展目標(biāo)價(jià)格試點(diǎn)、取消臨儲(chǔ)政策后，大豆、棉花市場(chǎng)波動(dòng)幅度將加大，在當(dāng)前供大于求形勢(shì)下，秋季新豆、新棉上市后價(jià)格下跌預(yù)期增強(qiáng)，價(jià)格很有可能跌到農(nóng)戶成本線以下（湖南等地反映新棉上市后籽棉價(jià)格將跌到每斤3元以下），在加工企業(yè)觀望、收購(gòu)資金緊張、農(nóng)戶惜售等因素交織下，可能會(huì)出現(xiàn)多年不遇的“賣豆難”、“賣棉難”。同時(shí)，在大豆、棉花目標(biāo)價(jià)格水平公布后，市場(chǎng)價(jià)格采集、補(bǔ)貼依據(jù)確定、補(bǔ)貼資金發(fā)放等操作層面的問(wèn)題已擺上日程。應(yīng)盡快出臺(tái)目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則，加強(qiáng)目標(biāo)價(jià)格改革的政策宣傳，研究針對(duì)主產(chǎn)區(qū)的托底預(yù)案，防止出現(xiàn)大范圍、長(zhǎng)時(shí)間“賣難”，尤其是今年是試點(diǎn)第一年，目標(biāo)價(jià)格政策公布較晚，非試點(diǎn)棉區(qū)不少棉農(nóng)來(lái)不及調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，應(yīng)給予適度補(bǔ)貼，保障農(nóng)民基本收益。