數(shù)字解讀：綠籬后時代廢塑料進(jìn)口形勢依舊嚴(yán)峻

文/ 卓創(chuàng)資訊 張秀娟

由于國內(nèi)回收體系不完善，加之日益增長的需求面，自20 世紀(jì)80年代起，我國廢塑料進(jìn)口總量持續(xù)上升，僅2005年～2012年，年均增速已達(dá)8.6%。進(jìn)入21 世紀(jì)，伴隨著人們對“洋垃圾”的重視，以及國內(nèi)對環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的提高，國內(nèi)對廢塑料進(jìn)口監(jiān)管持續(xù)加嚴(yán)，其中2013年的“綠籬行動”對從業(yè)者可謂是當(dāng)頭棒喝。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013年，廢塑料進(jìn)口總量達(dá)788萬噸，較之2012年減少100萬噸，跌幅達(dá)11.26%。去年11月底，在為期十個月的綠籬行動結(jié)束后，進(jìn)口總量小幅上升，但我國廢塑料產(chǎn)品的對外依存度由2005年的52%下降到2013年的32%；2014年1月～9月，進(jìn)口總量同比雖然有小幅上升，而進(jìn)口廢塑料廠家的春天并未到來。

一、1月～9月廢塑料進(jìn)口總量上升 各相關(guān)品種跌多漲少

據(jù)卓創(chuàng)檢測數(shù)據(jù)顯示，今年1月～9月廢塑料進(jìn)口總量達(dá)619.99萬噸，同比增長10.34%，而9月的進(jìn)口總量達(dá)75.78萬噸，同比增幅僅有1%，環(huán)比增加15.25%。

1月～9月，累計數(shù)據(jù)總量環(huán)比上升；但從海關(guān)劃分的五大類產(chǎn)品來看，其中四大類品種同比下滑，僅乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PE）出現(xiàn)較大漲幅，加之其基數(shù)較大，故拉動廢塑料進(jìn)口總量的整體趨勢上升。如圖1 所示。

圖1 2013年和2014年1-9月份進(jìn)口總量對比

具體表現(xiàn)在，2014年1月～9月，乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PE）累計進(jìn)口量為334.95萬噸，比去年同期增加41.15%；其中9月份的進(jìn)口量為40.36萬噸，環(huán)比增加9.25%，同比增加8.92%。

2014年1月～9月，苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生硬膠類）累計進(jìn)口總量為9萬噸，比去年同期減少51.99%，其中9月份的進(jìn)口量為0.94萬噸，環(huán)比增長7.38%，同比減少65.38%。

2014年1月～9月，氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PVC）累計進(jìn)口量為23.75萬噸，比去年同期減少1.55%；其中9月進(jìn)口量為2.52萬噸，環(huán)比增加30.97%，同比減少25.99%。

2014年1月～9月，聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料（再生PET）為152.61萬噸，比去年同期減少4.46%，其中9月進(jìn)口量為19.01萬噸，環(huán)比增加24.70%，同比減少5.33%。

2014年1月～9月，其他塑料的廢碎料及下腳料（主要是再生PP、再生PC、再生PMMA、再生PA 等相關(guān)工程類廢塑料）累計進(jìn)口總量為99.69萬噸，比去年同期減少18.27%。其中9月的進(jìn)口量為12.94萬噸，環(huán)比增加20.27%，比增加9.76%。

由以上數(shù)據(jù)可以看出，1月～9月的累計進(jìn)口總量上升，并非意味著所有產(chǎn)品形勢好轉(zhuǎn)，從9月份的單月數(shù)據(jù)來看，進(jìn)口量同比下降的品種仍占多數(shù)。但從環(huán)比來看，幾乎所有品種的進(jìn)口總量環(huán)比增長，主要是由于今年上半年再生塑料市場的整體形勢低迷，多數(shù)貿(mào)易商接貨的周期推延，導(dǎo)致8月份的進(jìn)口基數(shù)較小，且9月的需求慣性看好預(yù)期提振，環(huán)比增長并不意外。

二、旺季不旺 第三季度進(jìn)口形勢嚴(yán)峻

扣除單月的偶然性因素，第三季度作為傳統(tǒng)旺季，其進(jìn)口表現(xiàn)相對典型，我們同樣按照海關(guān)劃分的產(chǎn)品種類進(jìn)行分析：

乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PE）第三季度的進(jìn)口量為117.71萬噸，同比增26.53%，環(huán)比增長3.31%。其主要是由于去年綠籬專項行動在8月份進(jìn)入正軌，流程化清關(guān)縮短清關(guān)周期，加之前期滯港貨物的通關(guān)，其進(jìn)口量的基數(shù)增加，所以第三季度同比增幅遠(yuǎn)低于第二季度的63.87% 同比增幅；而其環(huán)比增幅僅有3.31%，意味著第三季度再生聚乙烯市場的期望值普遍較低。

苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生硬膠類）第三季度的進(jìn)口量為2.93萬噸，同比減少63%，環(huán)比下降8%。其主要是由于去年第三季度因綠籬行動貨物滯港后集中進(jìn)口，導(dǎo)致貨源的進(jìn)口量同比基數(shù)增加，而今年再生硬膠類市場跌多漲少的行情令貿(mào)易商接貨謹(jǐn)慎，加之國外報盤價格高企，多減少或暫停接盤，最終導(dǎo)致同比環(huán)雙降的局面。

氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PVC）第三季度的進(jìn)口量6.57萬噸，同比減少20.99%，環(huán)比下降14.93%。除了前面提及的海關(guān)規(guī)范化流程因素外，與今年再生PVC 主要下游的房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)偏淡，相應(yīng)剛需乏力，廠家順市減少進(jìn)口量有密切關(guān)系。而環(huán)比下降的主要原因是傳統(tǒng)旺季的預(yù)期不及往年，且國外毛料采購的價偏高，企業(yè)進(jìn)口相對謹(jǐn)慎。

聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料（再生PET）第三季度的進(jìn)口量達(dá)53.64萬噸，同比下降11.13%，環(huán)比小增2.71%。其主要原因是國內(nèi)市場行情低迷，瓶片售價的持續(xù)走低打壓進(jìn)口貿(mào)易操盤的積極性。而環(huán)比小幅增長主要原因是瓶片夏季雖然供貨量大，但在與進(jìn)口料價格差距不大的情況下，國內(nèi)廠家相對偏好于進(jìn)口料。

其他塑料的廢碎料及下腳料（主要是再生PP、再生PC、再生PMMA、再生PA 等相關(guān)工程類廢塑料）在第三季度的進(jìn)口總量為35.97萬噸，同比下降3.32%，環(huán)比下滑11.70%。其主要原因是行情旺季不旺，導(dǎo)致貿(mào)易商不敢貿(mào)然接貨。

由此可見，第三季度，主要受國內(nèi)廢塑料市場行情因素的影響，多數(shù)產(chǎn)品的進(jìn)口總量同比下滑，進(jìn)口料的環(huán)境仍偏向低迷。

三、進(jìn)口均價報盤堅挺 貿(mào)易商成本壓力增加

據(jù)調(diào)研樣本的數(shù)據(jù)顯示，綠籬行動后，國內(nèi)廢塑料進(jìn)口審核的通過率2012年大約在77%，而2013年僅有70%（2014年審核通過率有所提高，主要是由于不規(guī)范進(jìn)口料廠家大多被整頓，參與審核的廠家趨向規(guī)范）；在進(jìn)口貨物中，優(yōu)質(zhì)料占比由往年的不足35%上升至目前的49%，“臟、亂、差”的貨物明顯減少，同時廠家的進(jìn)口成本也隨之增加。

需要說明的是，聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料（再生聚酯產(chǎn)品）由于下游再生化纖行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出，自2012年開始，再生聚酯產(chǎn)品被動下滑，并在下行通道越走越遠(yuǎn)，加之聚酯瓶片類產(chǎn)品質(zhì)量相對穩(wěn)定，所以國內(nèi)行情面對再生聚酯進(jìn)口料的影響較大，其報盤也隨之下滑。但其他四類產(chǎn)品進(jìn)口均價的態(tài)勢并未因國內(nèi)行情低迷而有大的變動。

分月份來看，自4月開始，年初國內(nèi)廢塑料廠家雖對2014年行情期望值不高，但對剛性需求仍有期待，加之人民幣貶值的因素，國外報盤居高不下；但第二季度開始，國內(nèi)市場傳統(tǒng)淡季施壓，國外報盤被動下滑。但從圖2 也可以看出，4月～9月，國外報盤基本無視淡旺季的因素，進(jìn)口均價方面相對平穩(wěn)，可見廢塑料國外報盤也陷入僵持階段，同時意味著國內(nèi)進(jìn)口料貿(mào)易商的成本壓力變大。

圖2 2014年1-9月份廢塑料進(jìn)口均價走勢圖

四、來源地相對集中 香港中轉(zhuǎn)港意義重大

從產(chǎn)銷地來看，依舊扣除單月的偶然性因素，按以第三季度為例分析，如表1 所示。

乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PE）第三季度排名居首位的仍然是香港，但這并不代表香港是廢塑料的產(chǎn)銷地，其主要原因是其中轉(zhuǎn)港發(fā)揮重要作用。而臺灣省再次回歸前十名的榜單（第二季度并未上榜），其他國家或地區(qū)均在正常范圍內(nèi)微幅變化。

苯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生硬膠類）第三季度進(jìn)口來源地出現(xiàn)法國、荷蘭、加拿大三個新上榜的國家，其中日本、美國、臺灣作為知名的電子產(chǎn)品地區(qū)，且其回收體系相對完善，所以成為再生硬膠類產(chǎn)品的主要來源地。而日本泡沫料產(chǎn)品的質(zhì)量一直備受國內(nèi)市場的青睞，所以日本位居首位基本是在預(yù)料之中；此外，德國、英國等工業(yè)大國進(jìn)口量較之第二季度有所上升。

表1 第三季度國內(nèi)廢塑料進(jìn)口來源地排名

氯乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PVC）第三季度的進(jìn)口來源地中出現(xiàn)加拿大、澳大利亞兩個新上榜國家，其中加拿大的進(jìn)口量突增，位居第二名，但從以往的數(shù)據(jù)來看，該國進(jìn)口再生PVC 的數(shù)量不多，本季度屬于個例。進(jìn)口第一位的依舊是香港（其意義無需多說），而東南亞仍是再生PVC 進(jìn)口的主要來源地。

聚對苯二甲酸乙二酯廢碎料及下腳料（再生PE T）第三季度進(jìn)口來源地前十中，香港在我國聚酯廢塑料貿(mào)易中發(fā)揮著較為突出的作用，其排名穩(wěn)居榜首。而第三季度比利時來勢洶洶，一舉擠入進(jìn)口來源地前十名，反映出9月份我國進(jìn)口貿(mào)易商對歐洲貨采購的偏好性有所增加。

其他塑料的廢碎料及下腳料（主要是再生PP、再生PC、再生PMMA、再生PA 等相關(guān)工程類廢塑料）第三季度進(jìn)口來源地排名的前十位中，香港、日本分別位居前兩名，經(jīng)臺灣中轉(zhuǎn)至內(nèi)陸的貨物有所減少，馬來西亞的進(jìn)口量有所增加；美國作為以工業(yè)為主的國家，仍是我國工程類廢塑料進(jìn)口的主要來源地之一，但與第二季度相比，其進(jìn)口總量明顯減少。

綜合來看，國內(nèi)再生塑料市場進(jìn)口的品種跌多漲少，僅乙烯聚合物的廢碎料及下腳料（再生PE）受剛性需求支撐的表現(xiàn)尚可，其他廢塑料相關(guān)品種“旺季不旺，淡季更淡”的行情使得多數(shù)貿(mào)易商暫?；驕p少國外接單以規(guī)避庫存壓力，同時國外報盤高企與進(jìn)口風(fēng)險加大也是阻礙因素之一。

毫無疑問，出于對環(huán)境的重視，國內(nèi)廢塑料市場監(jiān)管環(huán)境仍傾向于高壓狀態(tài)；換言之，2013年為期10 個月“綠籬行動”的結(jié)束，就是高壓監(jiān)管時代的開始。從行情方面來看，考慮到市場供需面和原料市場，個人預(yù)計第四季度再生塑料行業(yè)的表現(xiàn)依舊差強(qiáng)人意：雖然成本面尚可起到一定的支撐作用，但第四季度國內(nèi)廢塑料的進(jìn)口形勢依然較為嚴(yán)峻。從來源地來看，香港、日本和歐美國家的貨物仍相對集中，而綠籬行動之后，東南亞市場的重要作用也日益凸顯，同時廣州、寧波、天津、上海等關(guān)口依舊是我國廢塑料進(jìn)口的主要清關(guān)港口。