2014年中國(guó)再生銅供需矛盾依然凸顯

文/ 寶富資訊 雷連華

我國(guó)廢雜銅供應(yīng)來自兩個(gè)方面：國(guó)外進(jìn)口和國(guó)內(nèi)回收。由于中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程仍在進(jìn)行中，國(guó)內(nèi)銅報(bào)廢量較少，進(jìn)口廢雜銅仍占據(jù)供應(yīng)的主要部分。2013年海關(guān)開展的“綠籬行動(dòng)”波及銅進(jìn)口，持續(xù)抑制廢銅原料的供給。

一、“綠籬行動(dòng)”制約再生銅進(jìn)口

“綠籬行動(dòng)”是全國(guó)海關(guān)從2013年2月1日到11月30日開展的為期10 個(gè)月的一個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)，主要目的在于嚴(yán)厲打擊“洋垃圾”走私活動(dòng)，強(qiáng)化正面監(jiān)管措施落實(shí)力度，進(jìn)一步加強(qiáng)“洋垃圾”源頭治理，在建設(shè)美麗中國(guó)的大格局中發(fā)揮海關(guān)的積極作用。此次“綠籬行動(dòng)”讓很多進(jìn)口拆解企業(yè)措手不及，一是時(shí)間方面來得比較突然，很多企業(yè)都沒有做好足夠的應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。二是進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)過于嚴(yán)格，市場(chǎng)傳聞關(guān)于海關(guān)對(duì)廢金屬進(jìn)口的一些規(guī)定有：1.金屬含量低于90% 的混合金屬柜；2.難以拆解的廢舊電線電纜的線頭線尾；3.部分洋垃圾超標(biāo)的汽車切片；4.有廢油撒漏的電機(jī)、馬達(dá)；5.含夾塑料超標(biāo)的金屬柜；6.含有線路板的金屬柜……等等夾雜了洋垃圾的貨柜都不予報(bào)關(guān)進(jìn)入中國(guó)境內(nèi)；若違規(guī)進(jìn)關(guān)，一經(jīng)查處，將會(huì)面臨退港、沒收或刑事處罰?！熬G籬行動(dòng)”是為了中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，然而執(zhí)行過程中廢雜銅卻成了本次行動(dòng)的“犧牲品”。

圖1 近幾年廢雜銅進(jìn)口情況分析

從海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，2011年廢雜銅進(jìn)口量是469萬噸，2012年是485萬噸，同比增長(zhǎng)約3.4%。2013年廢雜銅進(jìn)口437萬噸，較2012年出現(xiàn)下滑48萬噸。從圖1可以明顯發(fā)現(xiàn)，2013年廢銅進(jìn)口同比數(shù)據(jù)皆小于0。

由于海關(guān)此次行動(dòng)力度大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)；導(dǎo)致2013年廢雜銅進(jìn)口量的銳減，尤其是低等級(jí)的廢銅數(shù)量的顯著下降。很多從事廢雜銅進(jìn)口拆解的企業(yè)關(guān)停倒閉，進(jìn)口商也受到很大沖擊。綠籬行動(dòng)的影響將延續(xù)至2014年，低含量廢銅將繼續(xù)被拒之于國(guó)門外。

二、國(guó)內(nèi)廢雜銅回收量不足

國(guó)內(nèi)廢雜銅來源一部分是報(bào)廢物品中的銅部件及含銅材料，稱為舊廢銅；另一部分是新廢銅，來自于銅加工過程中產(chǎn)生的廢料，此類廢銅再利用相對(duì)簡(jiǎn)單。國(guó)內(nèi)舊廢銅主要來源有交通運(yùn)輸設(shè)備、建筑用材、機(jī)械設(shè)備和電子電器等。

由表1 估算，銅產(chǎn)品的使用年限平均在20年左右，而中國(guó)平均回收率在85% 附近。2013年國(guó)內(nèi)的舊廢銅基本上來自20年前，也就是由1993年的銅消費(fèi)量來決定。顯然，那時(shí)候國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)量較低，這部分?jǐn)?shù)量估算在80萬噸附近。而且從趨勢(shì)來看，國(guó)內(nèi)精煉銅在2000年以前的消費(fèi)量都比較低，在一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)舊廢銅回收量都很難出現(xiàn)樂觀的增長(zhǎng)。

目前，國(guó)內(nèi)新廢銅回收并無詳細(xì)數(shù)據(jù)，不過，如果統(tǒng)計(jì)上按當(dāng)年銅消費(fèi)的5% 報(bào)廢率計(jì)算的話，那么2013年新廢銅的預(yù)估量在40萬噸附近，國(guó)內(nèi)廢銅回收總量預(yù)估為120萬噸附近。

眾所周知，國(guó)內(nèi)廢銅的回收具有很強(qiáng)的價(jià)格剛性，即隨著銅價(jià)的下跌，回收量將呈現(xiàn)較大幅度的下降；只有當(dāng)銅價(jià)恢復(fù)到原有水平，才會(huì)恢復(fù)供應(yīng)。而2013年銅價(jià)呈一路下跌態(tài)勢(shì)，以佛山光亮線為例，價(jià)格從年初的52000～53000 元/ 噸，下跌至11月底的47000 元/ 噸。這勢(shì)必對(duì)國(guó)內(nèi)廢銅的回收造成巨大影響，按照國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)的廢雜銅的理論，回收量顯然要大打折扣。另一個(gè)影響國(guó)內(nèi)廢銅回收的因素——環(huán)保整頓，由于2013年是政策年，國(guó)內(nèi)環(huán)保部門對(duì)廢舊回收站，以及銅廠的檢查力度大于往年，不少廢銅業(yè)內(nèi)企業(yè)受到波及。

從實(shí)際調(diào)研的數(shù)據(jù)來看，部分集中市場(chǎng)廢銅回收公司2013年下半年庫存和交易量的下滑達(dá)到50% 以上。對(duì)回收公司來說，收貨困難的局面顯然也沒有得到改觀，而且比2012年形勢(shì)更為嚴(yán)峻。

表1 銅產(chǎn)品消費(fèi)周期和回收所得率

三、廢雜銅直接利用量保持穩(wěn)定

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)廢雜銅2011年直接利用量為88萬噸，2012年為86萬噸，較之前一年下滑了2%；2013年1～6月，廢雜銅直接利用量累計(jì)為34萬噸，較之2012年同期累計(jì)36萬噸下滑了5.6%。2013年，直接利用生產(chǎn)銅材的廢雜銅數(shù)量預(yù)計(jì)為92萬噸，較之2012年增長(zhǎng)了7%。從表2 看，直接利用占廢雜銅總利用量的占比也基本保持在32% 左右。

此外，富寶銅調(diào)研小組就廢雜銅直接利用情況也調(diào)研了江浙地區(qū)22 家中小型銅棒等銅材企業(yè)。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，82% 的銅企（18 家）的原料構(gòu)成是廢雜銅和電解銅（精煉銅）兩部分，而18% 企業(yè)的生產(chǎn)原料只用電解銅。在用廢雜銅作為原料的18 家銅材企業(yè)中，其中56% 表示，2013年廢雜銅利用量與2012年相當(dāng)，基本沒有太大變化，38% 的銅企廢雜銅利用量稍有減少，最后只剩下6% 的企業(yè)表示廢雜銅的利用量增加。

表2 中國(guó)廢雜銅直接利用情況分析（單位：萬噸）

從調(diào)研結(jié)果來看，江浙地區(qū)銅材企業(yè)廢雜銅利用量保持穩(wěn)定并有小幅下滑跡象。用量減少主要是受價(jià)格因素的影響，江蘇某銅棒生產(chǎn)商表示，現(xiàn)貨電解銅價(jià)格在55000元/ 噸以上的情況下，基本采購廢雜銅作為原料，因?yàn)樵诟邇r(jià)的情況下，廢雜銅的價(jià)格優(yōu)勢(shì)比較明顯；但是2013年4月中旬以后電解銅價(jià)格處于55000 元/ 噸以下，而廢雜銅價(jià)格堅(jiān)挺，加上持貨商惜售挺價(jià)導(dǎo)致廢雜銅更無“市場(chǎng)”。另外，部分銅企表示原料采購情況一般是依據(jù)訂單而定，有些訂單產(chǎn)品要求嚴(yán)苛，必須環(huán)保無雜質(zhì)，因此不得不轉(zhuǎn)而采購電解銅作為原料。也有企業(yè)表示，全年銅材產(chǎn)量有所下滑導(dǎo)致廢雜銅需求有所下降，但數(shù)量有限。

表3 2010～2020年中國(guó)廢銅回收量及預(yù)測(cè)（單位：萬噸）

總體上看，2013年廢雜銅直接利用量基本保持穩(wěn)定。筆者認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)廢雜銅報(bào)廢期的到來、回收率的提高，以及銅材加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2014 利用量或?qū)⒂行》岣摺?/p>

四、2014年再生銅供應(yīng)缺口擴(kuò)大

在“綠籬行動(dòng)”的干擾下，富寶銅研究小組測(cè)算中國(guó)2013年再生銅產(chǎn)量約為193.9萬噸，較之2012年依舊取得了增長(zhǎng)（2012年為188.5萬噸）。越來越多的廢雜銅被用于再生冶煉，筆者認(rèn)為這主要得益于近年來全國(guó)各地再生銅冶煉項(xiàng)目的迅速擴(kuò)展，2012年，中國(guó)新增的再生銅冶煉項(xiàng)目達(dá)167萬 噸，2013年 新 增37萬 噸，2014年將保持在該水平上下。從供需情況來看，2011年，中國(guó)廢雜銅供應(yīng)量為270.4萬噸，而需求量為269.1萬噸，供應(yīng)過剩1.3萬噸。但隨著國(guó)內(nèi)廢雜銅消費(fèi)需求的擴(kuò)大，2012年廢雜銅供應(yīng)缺口為4.7萬噸，2013年1～6月供應(yīng)量為126萬噸，需求量為145.8萬噸，供應(yīng)缺口擴(kuò)大至19.8萬噸。受進(jìn)口萎縮及需求增加的影響，2013年廢雜銅供應(yīng)缺口將達(dá)44萬噸左右，2014年將超過50萬噸。

不過，值得樂觀的是，我國(guó)廢銅報(bào)廢周期即將到來。前面提到家用電器的報(bào)廢回收假定是15年，意味著2000年的家用電器將在2015年就進(jìn)入報(bào)廢期。而2000年前后正是我國(guó)家用電器增長(zhǎng)的高峰期，同樣意味著2015年我國(guó)廢銅產(chǎn)量將迎來較大增長(zhǎng)。而其他領(lǐng)域，如交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備等隨著技術(shù)發(fā)展，更新?lián)Q代快于預(yù)期，報(bào)廢期將有一定程度的提前。簡(jiǎn)單地說，在2015～2020年間，中國(guó)的廢銅產(chǎn)量將會(huì)產(chǎn)生明顯增長(zhǎng)的可能性很大，筆者對(duì)此進(jìn)行了預(yù)估，如表3 所示。

雖然目前國(guó)內(nèi)廢銅回收量不多，難以在廢雜銅供應(yīng)中占據(jù)主要地位，但會(huì)逐步彌補(bǔ)上述的供應(yīng)缺口，以提高國(guó)內(nèi)資源利用率。