中國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)：三季度形勢(shì)分析與四季度走勢(shì)判斷

2014年三季度，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)延續(xù)緩中趨穩(wěn)態(tài)勢(shì)，效益穩(wěn)中有落，軟件出口增速放緩，中心城市加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，但也面臨大企業(yè)帶動(dòng)作用有待增強(qiáng)、國(guó)內(nèi)企業(yè)參與國(guó)際開(kāi)源項(xiàng)目的積極性較差、外企云服務(wù)進(jìn)一步加速在中國(guó)落地等突出問(wèn)題。

在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力、不確定因素較多背景下，產(chǎn)業(yè)發(fā)展既面臨發(fā)展機(jī)遇，也面臨著挑戰(zhàn)。賽迪智庫(kù)提出了產(chǎn)業(yè)增速穩(wěn)中有落，云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全等仍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，傳統(tǒng)IT企業(yè)紛紛向云服務(wù)轉(zhuǎn)型等產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)，并提出充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的引領(lǐng)帶動(dòng)作用、推動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)SaaS云服務(wù)轉(zhuǎn)型、積極推動(dòng)開(kāi)源軟件發(fā)展等措施建議。

基本情況

（一）產(chǎn)業(yè)增速略有回升，企業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)中有落

在國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)弱勢(shì)復(fù)蘇的背景下，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)7、8月增速略有回升，預(yù)示行業(yè)景氣度有望小幅提升。1-8月，全行業(yè)累計(jì)完成收入23248億元，同比增長(zhǎng)21.5%，增速比1-7月提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期回落2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中8月份單月完成軟件業(yè)務(wù)收入3257億元，同比增長(zhǎng)21.8%。

受企業(yè)人力成本上升和研發(fā)投入加大的影響，軟件企業(yè)盈利情況穩(wěn)中有落。1-8月，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2632億元，同比增長(zhǎng)22.4%，增速比去年同期回落3.1個(gè)百分點(diǎn)，但仍高出收入增速0.9個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)持續(xù)影響行業(yè)人力擴(kuò)張速度。從業(yè)人員平均人數(shù)增長(zhǎng)10.6%，增速低于去年同期3.6個(gè)百分點(diǎn)；從業(yè)人員工資總額增長(zhǎng)21.1%，增速高于去年同期2.9個(gè)百分點(diǎn)，比1-7月提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。

（二）信息技術(shù)服務(wù)快速發(fā)展，數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)增勢(shì)明顯

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)服務(wù)化趨勢(shì)持續(xù)快速發(fā)展，新型領(lǐng)域持續(xù)蓬勃發(fā)展。在智慧城市、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等熱點(diǎn)領(lǐng)域快速發(fā)展的推動(dòng)下，信息技術(shù)服務(wù)延續(xù)較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1-8月，信息技術(shù)服務(wù)收入占軟件業(yè)務(wù)總收入比重為51.6%。

在數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算平臺(tái)加快建設(shè)的推動(dòng)下，數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)繼續(xù)領(lǐng)先全行業(yè)發(fā)展。1-8月，數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4174億元，同比增長(zhǎng)26.4%，增速繼續(xù)高出全行業(yè)4.9個(gè)百分點(diǎn)，收入占全行業(yè)比重達(dá)18%，比去年同期提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)收入666億元，同比增長(zhǎng)21.8%，增速比去年同期提高1.9個(gè)百分點(diǎn)。

軟件產(chǎn)品、嵌入式系統(tǒng)軟件和信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)增長(zhǎng)持續(xù)放緩態(tài)勢(shì)，分別完成收入7314、4682和2460億元，同比增長(zhǎng)21%、18.5%和22.3%，增速分別低于去年同期2.5、4.5和2個(gè)百分點(diǎn)。信息系統(tǒng)集成服務(wù)實(shí)現(xiàn)收入4682億元，同比增長(zhǎng)20.1%，比去年同期低5個(gè)百分點(diǎn)，是增速下調(diào)最大的領(lǐng)域。

（三）軟件出口增速放緩，嵌入式軟件下滑明顯

受海外經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)波動(dòng)的影響，軟件出口增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)較第二季度有所減緩。嵌入式系統(tǒng)軟件由于整機(jī)市場(chǎng)需求下滑也呈現(xiàn)增速減緩趨勢(shì)。1-8月，軟件業(yè)實(shí)現(xiàn)出口308億美元，同比增長(zhǎng)14.7%，增速比去年同期下降4.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，外包服務(wù)出口增長(zhǎng)21.5%，增速高于去年同期1.8個(gè)百分點(diǎn)；嵌入式系統(tǒng)軟件出口增長(zhǎng)11.6%，增速比去年同期下降8個(gè)百分點(diǎn)。

（四）中部地區(qū)發(fā)展加快，中心城市聚集效應(yīng)明顯

隨著國(guó)家中部崛起戰(zhàn)略進(jìn)入實(shí)施階段，中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)環(huán)境加快改善，軟件業(yè)增速持續(xù)提升。1-8月，中部地區(qū)完成軟件業(yè)務(wù)收入981億元，同比增長(zhǎng)31.6%，增速高出全國(guó)平均水平10.1個(gè)百分點(diǎn)；東部、西部和東北地區(qū)增長(zhǎng)有所放緩，分別完成軟件業(yè)務(wù)收入17401、2355和2511億元，同比增長(zhǎng)20.6%、21.2%和24.3%，增速比去年同期下降2.7、7.3和0.4個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)15個(gè)中心城市實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入13348億元，收入占全國(guó)的57.4%，同比增長(zhǎng)23.7%，增速低于去年同期3.1個(gè)百分點(diǎn)，但仍高于全國(guó)平均增速2.2個(gè)百分點(diǎn)。

（五）企業(yè)大力跨界合作，加快布局新興業(yè)態(tài)

IT企業(yè)紛紛啟動(dòng)跨界戰(zhàn)略，加速合作發(fā)展步伐，通過(guò)合作搶占新市場(chǎng)或補(bǔ)充自身短板，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。華為與華勝天成簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方計(jì)劃發(fā)揮各自技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)在云數(shù)據(jù)中心、大數(shù)據(jù)和智慧城市等多領(lǐng)域的共贏發(fā)展。用友軟件旗下子公司用友優(yōu)普與差旅服務(wù)供應(yīng)商攜程商旅簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，加快SaaS云服務(wù)轉(zhuǎn)型。浪潮與金蝶在產(chǎn)品研發(fā)、方案融合、市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)等領(lǐng)域開(kāi)展全面合作，促進(jìn)浪潮政務(wù)云、國(guó)產(chǎn)關(guān)鍵主機(jī)系統(tǒng)與金蝶中間件Apusic系列產(chǎn)品的技術(shù)融合與市場(chǎng)協(xié)作。阿里巴巴旗下阿里云啟動(dòng)“云合計(jì)劃”，擬招募1萬(wàn)家云服務(wù)商，基于阿里云計(jì)算平臺(tái)為企業(yè)和政府等客戶(hù)提供云服務(wù)。

主要問(wèn)題

（一）大企業(yè)帶動(dòng)作用有待加強(qiáng)

2014年前三季度，受宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型調(diào)整壓力加大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)增速繼續(xù)回落，1-8月同比增長(zhǎng)21.5%，比去年同期回落2.6個(gè)百分點(diǎn)。

但從一些大企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)看，前三季度整體發(fā)展情況比較樂(lè)觀，體現(xiàn)大企業(yè)的實(shí)力和優(yōu)勢(shì)。奇虎360一季度收入26.51億美金，同比增長(zhǎng)141.3%；二季度增長(zhǎng)31.79億美金，同比增長(zhǎng)109.6%；預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)收入80億美元，利潤(rùn)20億美元。大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商億贊普2013年實(shí)現(xiàn)交易額157億美元，業(yè)務(wù)收入12億美元，同比增長(zhǎng)100%以上。這一對(duì)比反映出我國(guó)龍頭企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)整體的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用有待增強(qiáng)，龍頭企業(yè)帶動(dòng)、中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局還尚未形成。

（二）國(guó)內(nèi)企業(yè)參與國(guó)際開(kāi)源項(xiàng)目的積極性較差

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域中開(kāi)源軟件都扮演著極其重要的角色，微軟、谷歌、惠普、VMware、Twitter等全球各大廠商在新形勢(shì)下均張開(kāi)了雙臂擁抱開(kāi)源，積極投身于開(kāi)源項(xiàng)目的推進(jìn)中。例如，微軟宣布加入國(guó)際家庭設(shè)備互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟AllSeen，Twitter逐步開(kāi)放Whisper Systems所有軟件源代碼。盡管近年來(lái)阿里、浪潮、搜狗、百度、騰訊等國(guó)內(nèi)企業(yè)也開(kāi)始參與開(kāi)源事業(yè)，但相比國(guó)際企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)參與國(guó)際開(kāi)源項(xiàng)目的積極性較差，在Docker等熱點(diǎn)項(xiàng)目中，很難見(jiàn)到中國(guó)企業(yè)的參與和影響。同時(shí)，國(guó)內(nèi)開(kāi)源社區(qū)受到關(guān)注度低，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目主要還是依賴(lài)國(guó)際平臺(tái)GitHub。endprint

（三）外企云服務(wù)進(jìn)一步加速在國(guó)內(nèi)落地

2013年，微軟、IBM、亞馬遜等跨國(guó)企業(yè)通過(guò)授權(quán)國(guó)內(nèi)企業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)、借助數(shù)據(jù)中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)提供云服務(wù)，或是同國(guó)內(nèi)企業(yè)成立合資公司的方式開(kāi)始進(jìn)入我國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)。

2014年以來(lái)，外企云服務(wù)落地步伐進(jìn)一步加快。以SAP為例，2015年SAP將在中國(guó)市場(chǎng)投入20億美元，并在中國(guó)市場(chǎng)頻頻開(kāi)展合作。公有云方面，SAP中國(guó)與微軟（中國(guó)）公司展開(kāi)深入合作，利用Windows Azure 公有云平臺(tái)為 SAP 用戶(hù)提供支持，并與中國(guó)電信旗下中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司聯(lián)手建立數(shù)據(jù)中心，提供SuccessFactors公有云解決方案。私有云方面，SAP與華為、浪潮分別建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。解決方案和分銷(xiāo)方面，SAP與中金數(shù)據(jù)聯(lián)手推出基于SAP HANA的hybris全渠道電子商務(wù)托管云解決方案。外企云服務(wù)加速在我國(guó)落地，將加劇國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)企業(yè)賴(lài)以生存的中小企業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，帶給國(guó)內(nèi)企業(yè)較大的競(jìng)爭(zhēng)壓力，迫使其加快轉(zhuǎn)型調(diào)整。

四季度走勢(shì)判斷

（一）產(chǎn)業(yè)增速延續(xù)穩(wěn)中有落的態(tài)勢(shì)

2014年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景仍不容樂(lè)觀，面臨著增長(zhǎng)再度停滯的風(fēng)險(xiǎn)。IMF在最新的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》中第三次下調(diào)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，預(yù)計(jì)2014年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)3.3%，明年或許有望增長(zhǎng)3.8%。世界銀行對(duì)全球經(jīng)濟(jì)衰退也存擔(dān)憂(yōu)，并在新發(fā)布的《東亞經(jīng)濟(jì)半年報(bào)》預(yù)計(jì)，由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨金融業(yè)的脆弱性及結(jié)構(gòu)調(diào)整瓶頸的困難，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩，預(yù)計(jì)今明兩年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將放緩至7.4%和7.2%。外部經(jīng)濟(jì)不景氣將直接削弱工業(yè)制造、交通、醫(yī)療等領(lǐng)域信息化投資，降低企業(yè)對(duì)軟件和信息技術(shù)服務(wù)的市場(chǎng)需求，給軟件行業(yè)增長(zhǎng)帶來(lái)較大的下行壓力。

從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部看，信息消費(fèi)推動(dòng)數(shù)字內(nèi)容、互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展；云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全等在政策支持和市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下將實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，成為產(chǎn)業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)四季度的增速將在21%以上。

（二）云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全等仍是產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)

云計(jì)算市場(chǎng)新的競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成。全球市場(chǎng)，亞馬遜一家獨(dú)大的格局被打破，微軟和IBM兩家巨頭在云計(jì)算領(lǐng)域大幅擴(kuò)張，季度收入幾乎和AWS持平，增幅遠(yuǎn)超亞馬遜和谷歌。二季度，微軟和IBM云服務(wù)收入分別增長(zhǎng)164%和86%，高于亞馬遜（49%）和谷歌（47%）。國(guó)內(nèi)，阿里巴巴、浪潮、騰訊等云服務(wù)巨頭紛紛通過(guò)建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、價(jià)格戰(zhàn)等手段吸引上下游企業(yè)和開(kāi)發(fā)者，力圖打造涉及用戶(hù)引入、商業(yè)模式、營(yíng)銷(xiāo)渠道的生態(tài)體系。

移動(dòng)應(yīng)用與社會(huì)生活加速融合。尤其是手機(jī)支付的興起拓展了更多的移動(dòng)應(yīng)用場(chǎng)景，帶動(dòng)移動(dòng)電子商務(wù)高速發(fā)展。其中，O2O、位置服務(wù)等移動(dòng)應(yīng)用與本地化服務(wù)相結(jié)合，成為連接線上線下的重要平臺(tái)，對(duì)用戶(hù)出行、餐飲、娛樂(lè)、購(gòu)物等方面帶來(lái)較大便利。O2O模式還引發(fā)商業(yè)模式創(chuàng)新熱潮，8月29日，萬(wàn)達(dá)、騰訊和百度聯(lián)合成立電子商務(wù)公司，新公司將以線上線下（O2O）移動(dòng)商務(wù)服務(wù)為主要業(yè)務(wù)方向。

企業(yè)級(jí)安全市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。隨著攜程、京東商城、如家等企業(yè)核心數(shù)據(jù)泄露、安全漏洞被曝光等事件頻頻發(fā)生，中國(guó)企業(yè)級(jí)信息安全市場(chǎng)迎來(lái)重要變革，從2C（面向個(gè)人）向2B（面向企業(yè)）轉(zhuǎn)變。金山、瑞星等傳統(tǒng)信息安全廠商以及聯(lián)想、網(wǎng)秦、趨勢(shì)科技等公司也紛紛推出了各自的企業(yè)級(jí)安全產(chǎn)品。

（三）傳統(tǒng)IT企業(yè)紛紛向云服務(wù)轉(zhuǎn)型

隨著互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展，企業(yè)和消費(fèi)者希望隨時(shí)隨地獲取服務(wù)的需求在迅速上升。傳統(tǒng)硬件和軟件屢屢遭遇挑戰(zhàn)，為迎合市場(chǎng)需求，傳統(tǒng)IT企業(yè)大力布局云計(jì)算業(yè)務(wù)，并通過(guò)并購(gòu)等方式加速擴(kuò)，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。IBM剝離X86服務(wù)器業(yè)務(wù)，把業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到高利潤(rùn)的云計(jì)算和大數(shù)據(jù)等高端服務(wù)，并且收效明顯；微軟對(duì)市場(chǎng)策略及渠道進(jìn)行了全面的“整改”，加快向云端全面轉(zhuǎn)移。用友、金蝶等國(guó)內(nèi)也加速云轉(zhuǎn)型并通過(guò)本土化的跨界結(jié)盟尋求差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。用友旗下暢捷通公司以“全球領(lǐng)先的小微企業(yè)管理云服務(wù)與軟件提供商”為定位，推出了“暢捷通云平臺(tái)與小微企業(yè)管理云服務(wù)”、“工作圈”；UAP中心推出了“UAP Mobile”和“UAP Cloud”。金蝶通過(guò)發(fā)布金蝶PLM V13.1創(chuàng)新管理平臺(tái)，以K3/Cloud為基礎(chǔ)成立“ERP云服務(wù)事業(yè)部”，與騰訊企業(yè)QQ結(jié)盟共同推出針對(duì)小微企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級(jí)創(chuàng)新管理應(yīng)用組合等，加快SaaS云服務(wù)轉(zhuǎn)型步伐。

針對(duì)四季度產(chǎn)業(yè)面臨的主要形勢(shì)，提出具體措施建議如下：

充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的引領(lǐng)和帶動(dòng)作用。

一是進(jìn)一步培育大規(guī)模的軟件企業(yè)和系統(tǒng)集成企業(yè)，鼓勵(lì)企業(yè)兼并重組，增強(qiáng)軟硬件整合能力，積極參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

二是鼓勵(lì)大企業(yè)充分發(fā)揮其在服務(wù)能力、技術(shù)以及客戶(hù)群方面的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)軟硬件企業(yè)合作，合力推進(jìn)以用戶(hù)應(yīng)用為核心的行業(yè)應(yīng)用解決方案和技術(shù)集成解決方案的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。

三是將優(yōu)惠政策適當(dāng)向中小企業(yè)傾斜，加大對(duì)中小企業(yè)的扶持，增強(qiáng)中小企業(yè)的配套服務(wù)能力。

四是建設(shè)一批集軟硬件、內(nèi)容和服務(wù)等于一體，有效聚合終端用戶(hù)、開(kāi)發(fā)者和運(yùn)營(yíng)商的綜合信息運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，提高產(chǎn)業(yè)集聚度和掌控力。

推動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)SaaS云服務(wù)轉(zhuǎn)型。

一是加強(qiáng)SaaS云服務(wù)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略研究，審視SaaS云服務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，研究和評(píng)估SaaS模式快速發(fā)展尤其是外企公有云平臺(tái)落地對(duì)本土傳統(tǒng)管理軟件企業(yè)和產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的影響。

二是利用電子發(fā)展基金、專(zhuān)項(xiàng)資金等的引導(dǎo)作用，鼓勵(lì)企業(yè)回歸技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，增強(qiáng)SaaS云服務(wù)提供能力將產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力。

三是完善政府采購(gòu)，將云服務(wù)納入政府采購(gòu)目錄，推動(dòng)SaaS云服務(wù)市場(chǎng)形成和擴(kuò)大。

四是鼓勵(lì)云平臺(tái)與第三方開(kāi)發(fā)者、合作伙伴等加強(qiáng)合作，建立互利共贏的機(jī)制，積極打造SaaS開(kāi)放云平臺(tái)。

積極推動(dòng)開(kāi)源軟件發(fā)展。

一是加強(qiáng)對(duì)開(kāi)源軟件人才的實(shí)用性培訓(xùn)和對(duì)中小學(xué)生的早期普及性培訓(xùn)，為開(kāi)源軟件發(fā)展提供智力保障。

二是鼓勵(lì)系統(tǒng)集成商和開(kāi)發(fā)商合作，建立開(kāi)源社區(qū)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)之間、企業(yè)與社區(qū)之間的知識(shí)共享，并通過(guò)與國(guó)外社區(qū)、企業(yè)的合作，擴(kuò)大社區(qū)的影響力和凝聚力。

三是針對(duì)兼容性問(wèn)題，推動(dòng)開(kāi)源軟件企業(yè)加強(qiáng)溝通，推動(dòng)企業(yè)聯(lián)盟的形成，以聯(lián)盟的形式推動(dòng)開(kāi)源軟件標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。endprint