全球造船業(yè)2013年回顧與2014年展望

謝予

一、全球宏觀經(jīng)濟環(huán)境

1.全球經(jīng)濟處于緩慢復(fù)蘇時期

2013年，全球經(jīng)濟處于緩慢復(fù)蘇的進程中，但仍遭遇不少阻礙。歐美等發(fā)達國家經(jīng)濟復(fù)蘇受財政赤字、量化寬松、債務(wù)危機等一系列因素的影響，經(jīng)濟發(fā)展能否持續(xù)穩(wěn)定難以令人樂觀。發(fā)展中國家的經(jīng)濟情況總體好于發(fā)達國家，增長速度相對較快，但同時也受到如美聯(lián)儲退出量化寬松等因素影響，不斷遭受經(jīng)濟增速放緩的壓力。正是出于對上述因素的考慮，國際貨幣基金組織（IMF）在2013年10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望2013》中，將2013年全球經(jīng)濟增速由年初的3.1下調(diào)至2.9。

2014年，全球經(jīng)濟增長可能進一步恢復(fù)，增速有望進一步提高。有業(yè)內(nèi)觀點認為，2014年全球經(jīng)濟增長還會受美國退出量化寬松、日本上調(diào)消費稅、歐元區(qū)債務(wù)問題、新興市場國家結(jié)構(gòu)調(diào)整等多方面考驗。從總體上看，盡管全球經(jīng)濟發(fā)展仍面臨多重阻礙，但在主要國家的積極努力下，增長的總體趨勢是無法改變的。IMF 預(yù)計2014年全球經(jīng)濟增速或?qū)⑦_到3.6，高于2012年水平，其中發(fā)達國家增速將提高至2.0，發(fā)展中國家增速也將進一步升至5.1。

表1 世界經(jīng)濟增速2011年-2014年

2.航運指數(shù)年末出現(xiàn)回升

在全球經(jīng)濟緩慢恢復(fù)的推動下，全球海運量保持一定增長，年度主要航運指數(shù)走勢呈現(xiàn)明顯的上升態(tài)勢。下半年波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）和原油運價指數(shù)均出現(xiàn)大幅上漲，如圖1、2所示，年末指數(shù)分別達到2178 和815，分別比二季度末增長124.5%、72.8%，比年初增長174.1%、57.8%。國際貿(mào)易組織（WTO）預(yù)計2013年全球貿(mào)易增速為3.3%，高于全球經(jīng)濟增速。

值得一提的是，2013年末BDI 持續(xù)攀升突破2000 點大關(guān)，曾一度增至最高點2237，創(chuàng)下近三年來的新高。有業(yè)內(nèi)分析指出，2013年下半年太平洋市場鐵礦石運價接連上漲，印尼煤炭、東南亞地區(qū)鎳礦、鋁土礦等航運活動持續(xù)堅挺，澳大利亞礦商密集發(fā)貨，中印進口煤需求增加等等，都是推動期間BDI 指數(shù)上升的重要因素。

圖1 波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)變化

圖2 波羅的海原油運價指數(shù)變化

二、全球造船業(yè)年度運行情況

1.新船價格指數(shù)出現(xiàn)回升

根據(jù)克拉克松年末的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2013 全球造船業(yè)新船價格呈企穩(wěn)回升態(tài)勢。年末新船價格指數(shù)企穩(wěn)在132 點，比年初增長4.8%，如圖3、4所示。2013年12月末，油船、散貨船、集裝箱船和液化氣船新船價格指數(shù)分別報收153、128、79 和143，同比分別增長6.3%、7.6%、8.2%和5.1%。在具體船型中，大型船新船價格四季度末增長較為明顯。其中好望角型散貨船超過5350 萬美元；VLCC 超過9400 萬美元，超巴拿馬型（8800TEU 以上）超過8550 萬美元；分別比年初增長16.3%、2.7%和11.8%。

圖3 克拉克松新船價格指數(shù)變化

圖4 主流船型新船價格指數(shù)變化

2.三大指標結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

1）各船型新船需求保持增長

2013年全球新船訂單增長較為明顯，散貨船、集裝箱船和液化氣船增幅較為突出，如圖5、6所示。全年新船訂單總量約2206 艘，超過1.44 億載重噸，同比分別增長53.2%和165.5%。主流船型中，油船訂單307 艘、約2332萬載重噸，同比增長86.0%和67.5%；散貨船訂單799 艘、約6762 萬載重噸，同比分別增長114.8%和165.1%；集裝箱船訂單214 艘、約1978 萬載重噸，同比分別增長185.3%和291.5%。此外，2013年LNG、LPG 船新船訂單合計159 艘、超過1025 萬方，同比分別增長76.7%和38.7%。

2）液化氣船完工量大幅增長

圖5 全球主流船型新船成交量變化

圖6 全球液化氣船新船成交量變化

2013年全球新船完工總量較2012年有所下降，但液化氣船完工量出現(xiàn)大幅增長。全球全年累計完工交付新船1817艘，約1.01 億載重噸，同比分別下降30.5%和34.4%，如圖7、8所示。三大主流船型中，散貨船完工717 艘、約5770 萬載重噸，油船完工186 艘、約2055 萬載重噸，集裝箱船完工192 艘、約1522 萬載重噸。以載重噸計，散貨船、油船分別比去年下降36.5%和41.6%，集裝箱船小幅增長2.8%。液化氣船中，LPG 船完工48 艘、138.1 萬m3，LNG 船完工17 艘、138.5 萬m3，以運力計分別比2012年增長近2.4 倍和6.4 倍。

圖7 全球主流船型新船完工量變化

圖8 全球液化氣船新船完工量變化

3）主流船型手持訂單量延續(xù)下滑

截至2013年12月末，全球累計手持訂單4896 艘，約2.84 億載重噸，運力同比增長近6.0%，如圖9、10所示。以載重噸計，油、散、集三大主流船型手持訂單同比分別下降31%、39%和21%。具體船型中，散貨船手持訂單約1.4億載重噸，占全球手持訂單比重近50%；油船、集裝箱船手持訂單約為5897.6 萬載重噸和4062.2 萬載重噸，分別占全球手持訂單的20.7%和14.3%。液化氣船手持訂單同比增幅明顯，其中LNG 船12月末手持訂單1361.34 萬m3，同比增長54.5%；LPG 船手持訂單280.12 萬m2，同比增長近65%。

圖9 全球主流船型手持訂單量變化

圖10 全球液化氣船手持訂單量變化

3.中國仍居全球造船首位

在主要造船國家中，中國造船業(yè)三大指標穩(wěn)居世界首位。在新船完工量方面，全年中、日、韓三國造船完工量累計分別為4327.66、2474.54 和3330.22 萬載重噸，分別占全球總量的40.2%、23.0%和30.9%，同比下降33.8%、16.2%和31.3%。如圖11所示。

圖11 2013年全球新船完工份額

在新船訂單方面，中國全年累計接單6603.92 萬載重噸，占全球總量約47%，超過2012年總量2.5 倍。韓國新接訂單4269.61 萬載重噸，占全球總量30.4%，超過2012年總量2.2 倍。日本新接訂單2277.30 萬載重噸，占全球總量16.2%,超過2012年總量1.4 倍。如圖12所示。

圖12 2013年全球新船訂單份額

在手持訂單方面，年末中國手持訂單量12827.06 萬載重噸，占全球總量45.6%，韓國為7527.91 萬載重噸，占全球26.7%，日本為5458.84 萬載重噸，占全球19.4%。中、日、韓三國手持訂單分別比2012年末增長17.0%、4.3%和7.7%。如圖13所示。

圖13 2013年全球手持訂單份額

三、全球造船市場年度發(fā)展特點

1.全球LNG船新船訂單穩(wěn)定增長

LNG 能源和運輸需求的上升，是推動LNG 船需求增長的重要原因。近年來，由于亞洲天然氣進口、北美天然氣出口以及全球?qū)π履茉葱枨蟮某掷m(xù)增長，市場對LNG 船的需求進一步增加。2013年，全球LNG 船新增訂單44 艘、約629.1萬m3，比2012年分別增長22.2%和9.1%，與2011年基本持平。自2011年以來，全球LNG 船新船訂單已累計達到130 艘、共1955 萬m3。

日本一直是世界最大的LNG 進口國。日本船東在不斷加速全球LNG 運輸市場布局的同時，也給全球造船市場創(chuàng)造了大量的LNG 船新船需求。年內(nèi)商船三井、日本郵船和川崎汽船公布投資計劃，欲在2020年前共訂造約90 艘LNG 船（總投資額約176.1 億美元）來擴充船隊。滬東中華、三菱重工、現(xiàn)代重工等一批有實力的造船企業(yè)已承接大量建造訂單。LNG 船建造成為近三年來全球造船業(yè)少數(shù)幾個尚未經(jīng)歷蕭條的領(lǐng)域之一。

2.產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整成造船業(yè)發(fā)展熱點

全球新船需求回升，給2013年全球造船業(yè)帶來增長動力。但是，對主要造船國家來說，產(chǎn)能過剩的問題依然存在。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計分析指出，中國作為排名世界第一的造船大國，2013年前3 季度造船業(yè)產(chǎn)能利用率僅為50%～55%，比2012年年底下降近20 個百分點，遠低于國際造船業(yè)的正常水平。此外，造船產(chǎn)能總量過剩還引發(fā)結(jié)構(gòu)性矛盾，造成中國造船業(yè)低水平、同質(zhì)化的產(chǎn)能過多，給許多船廠的盈利帶來一定的壓力。

2013年，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整是中國造船業(yè)發(fā)展的重點，也成為全球造船業(yè)發(fā)展的一大熱點。年內(nèi)中國政府發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》，明確提出造船業(yè)要進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，化解過剩產(chǎn)能，鼓勵現(xiàn)有造船企業(yè)向海工裝備領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。而《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進轉(zhuǎn)型升級實施方案（2013年-2015年）》則進一步提出，“加大信貸融資支持”，鼓勵國內(nèi)造船企業(yè)兼并重組、海外并購、中小船廠業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.對造船業(yè)全球價值鏈的認識與思考

受來自中國和韓國造船業(yè)的競爭壓力，老牌造船國家如德國、法國、意大利和日本等在全球造船市場的份額和地位不斷下降。為提振本國造船業(yè)發(fā)展，上述國家借助OECD 造船工作組（WP6）在全球造船市場中的地位和作用，聯(lián)合越南、菲律賓等新興造船國家，正式提出對“造船業(yè)全球價值鏈”的思考。OECD 造船工作組于2013年11月召開會議，對該問題進行深入討論并公布有關(guān)會議報告。

從一定程度上講，“造船業(yè)全球價值鏈”對全球造船業(yè)發(fā)展具有積極作用。造船業(yè)全球價值鏈體系包括船舶設(shè)計、配套生產(chǎn)和運輸、船體建造和售后服務(wù)等在內(nèi)的多個環(huán)節(jié)，涉及不同產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和國家。目前，以德國、意大利為主的歐洲造船國家已成為“造船業(yè)全球價值鏈”的重要組成部分，為全球造船業(yè)提供船型設(shè)計、設(shè)備生產(chǎn)等服務(wù)，同時也為推動亞洲造船技術(shù)發(fā)展起到積極作用。OECD 提出，未來發(fā)展“造船業(yè)全球價值鏈”的重點不應(yīng)局限于船舶、配套和技術(shù)，還應(yīng)包括勞動力和資金，需要造船國家的積極行動和深入合作。

四、2014年造船市場發(fā)展展望

1.新船完工量再度攀升

從截至2013年末的全球手持訂單交付計劃來看，2014年仍將有大量新船完工交付。據(jù)克拉克松統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年全球?qū)⒂薪?.34 億載重噸的新船完工交付，同比增長32.7%。具體船型中，散、油、集三大主力船型計劃完工量約為7450.7 萬載重噸、2384.0 萬載重噸和1922.7 萬載重噸，同比分別增長29.1%、16.0%和26.3%。雖然有跡象表明，2013年全球航運市場的供需失衡狀況在一定程度上有所改善，但從現(xiàn)有手持訂單的計劃完工量來看，2014年仍將面臨較大的運力壓力。

圖14 現(xiàn)有手持訂單計劃交付時間

圖15 2014年計劃交付的船型結(jié)構(gòu)

2.“調(diào)整”、“轉(zhuǎn)型”仍是關(guān)鍵詞

2014年造船業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級仍將是發(fā)展的重點。當前全球造船產(chǎn)能過剩的問題雖得到部分緩解，但短期內(nèi)產(chǎn)能過剩的壓力依然存在。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級或?qū)⒊蔀樵齑瑯I(yè)2014年的重點發(fā)展方向。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面，船廠根據(jù)自身能力控制產(chǎn)能，通過深入兼并重組，加強技術(shù)研發(fā)，努力在全球布局等方面降低生產(chǎn)成本，提高綜合競爭力。在轉(zhuǎn)型升級方面，研發(fā)生產(chǎn)綠色環(huán)保技術(shù)、高技術(shù)船舶、海工裝備制造等，搶占市場先機，抓住新的經(jīng)濟增長點。

3.全球合作或?qū)⒊蔀榘l(fā)展新重點

從當前全球造船業(yè)的發(fā)展趨勢來看，全球合作或?qū)⒊蔀槲磥戆l(fā)展的重點。近年來，日本與韓國不斷加緊海外產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，已通過技術(shù)資金輸出、合資建廠、人員交流等多種方式進一步加強與越南、印度等發(fā)展中造船國家合作，努力開拓市場和提高綜合競爭力。2013年11月，中歐簽署《中歐合作2020 戰(zhàn)略規(guī)劃》，明確提出未來要重點加強雙方在造船政策、海洋綜合管理、海洋科技研發(fā)、海洋能源利用等領(lǐng)域交流與合作。而在OECD 的推動下，造船業(yè)的全球合作或真能以“造船業(yè)全球價值鏈”的模式取得新的發(fā)展。